Β β«οΈΠΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ:
$4,8 b
β«οΈΠΡΡΡΡΠΊΠ° TTM:
$1,67 b
β«οΈEBITDA:
$351 m
β«οΈΠΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ TTM:
$192 m
β«οΈNet debt/EBITDA:
0,62
β«οΈfwd P/E 2021:
19
β«οΈfwd P/E 2025:
<10
β«οΈP/B:
4,2
β«οΈfwd Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄ 2021:
-
π
Diodes Incorporated β Π²Π΅Π΄ΡΡΠΈΠΉ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΠΈ ΠΏΠΎΡΡΠ°Π²ΡΠΈΠΊ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΎΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΡ
Π΄ΠΈΡΠΊΡΠ΅ΡΠ½ΡΡ
ΠΈ Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΡΡ
ΠΏΠΎΠ»ΡΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΊΠΎΠ²ΡΡ
ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ².
ΠΡΠΎΡΡΡΠΌΠΈ ΡΠ»ΠΎΠ²Π°ΠΌΠΈ, ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡ: Π΄ΠΈΠΎΠ΄Ρ, ΡΡΠ°Π½Π·ΠΈΡΡΠΎΡΡ, Π΄Π°ΡΡΠΈΠΊΠΈ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΡ, ΡΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ²Π° ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ, ΠΏΡΠ΅ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ ΠΈ
ΡΡΠΎΡ ΡΠΏΠΈΡΠΎΠΊ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΡΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠ°ΡΡ Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎ.
π
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ ΡΡΠ½ΠΊΠΈ ΡΠ±ΡΡΠ° ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΠΈ Ρ
ΠΎΡΠΎΡΠΎ Π΄ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Ρ:
ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π±ΠΈΠ·Π½Π΅Ρ:
30%
ΠΡΠΎΠΌΡΡΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ:
22%
Π ΠΎΠ·Π½ΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΠΈ:
19%
ΠΠΎΠΌΠΌΡΠ½ΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΈ:
17%
ΠΠ²ΡΠΎΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²ΠΎ:
12%
ΠΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½ΡΠΉ ΡΠ΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌ-ΠΊΠ°Π½Π°Π»:Β t.me/+uccuWhNGWMVlMmQy
β
ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Π²ΠΎΡΡΡΠ΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½Π° Π²ΠΎ Π²ΡΠ΅Ρ
ΡΡΠ΅ΡΠ°Ρ
ΠΆΠΈΠ·Π½ΠΈ, ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΡΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ, ΡΡΠΎ
ΡΡΠΎ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ Π·Π°ΡΠΈΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅ΠΊΡΠΎΡΠ° ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΠΊΠΈ.
β
ΠΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·ΡΠ²Π°Π΅Ρ ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎΡΡ ΠΈ ΡΡΠ°Π²ΠΈΡ ΡΠ΅ΠΊΠΎΡΠ΄Ρ ΠΊΠ²/ΠΊΠ².
ΠΡΡΡΡΠΊΠ° ΠΏΠΎ ΠΈΡΠΎΠ³Π°ΠΌ ΡΡΠ΅ΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΊΠ²Π°ΡΡΠ°Π»Π°
Π²ΡΡΠΎΡΠ»Π° Π½Π° 52,4% Π΄ΠΎ ΠΎΡΠΌΠ΅ΡΠΊΠΈ $471M Π·Π° ΠΊΠ²Π°ΡΡΠ°Π».
ΠΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ
ΠΆΠ΅ ΡΠ΄Π΅Π»Π°Π»Π° ΡΠΊΠ°ΡΠΎΠΊ Π½Π° 152% Π΄ΠΎ $68M Π·Π° ΠΊΠ²Π°ΡΡΠ°Π».
ΠΠ°ΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ½ΡΡΡ, ΡΡΠΎ ΡΠ°ΠΊΠΎΠΉ ΡΠ΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°Ρ ΡΠ²ΡΠ·Π°Π½
Π½Π΅ ΡΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Ρ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΠΉ Π±Π°Π·ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠ²ΠΈΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ 2020Π³ΠΎ, ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Ρ ΡΠ΅Π°Π»ΡΠ½ΡΠΌ ΡΠΎΡΡΠΎΠΌ Π±ΠΈΠ·Π½Π΅ΡΠ°. Π ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠΈ
Ρ 2019ΠΌ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ Π²ΡΡΠΎΡΠ»Π° Π½Π° 79%.
β
Π‘ΡΠΎΠΈΡ ΠΎΡΠΌΠ΅ΡΠΈΡΡ, ΡΡΠΎ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ ΡΠ°ΡΡΠ΅Ρ ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ, Π² ΠΏΠ΅ΡΠ²ΡΡ ΠΎΡΠ΅ΡΠ΅Π΄Ρ Π·Π° ΡΡΠ΅Ρ ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π±ΠΈΠ·Π½Π΅ΡΠ° ΠΈ ΠΏΠΎΠ³Π»ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡΡΠ΅Π½ΡΠΎΠ². ΠΠ΅Π΄Π°Π²Π½Π΅Π΅ ΠΏΡΠΈΠΎΠ±ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅
β LSC. ΠΡΠΈ ΡΠΎΠΌ Diodes Π½Π΅ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΏΡΠΈΠΎΠ±ΡΠ΅ΡΠ°Π΅Ρ Π±ΠΈΠ·Π½Π΅Ρ, Π½ΠΎ ΠΈ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΡΠ΅Ρ Π² Π΅Π³ΠΎ ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅.
Π’Π°ΠΊ, Π·Π° 12 ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ΅Π², ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ Π½Π° 78% ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ»Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π° Π² ΠΏΡΠΈΠΎΠ±ΡΠ΅ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ, ΡΡΠΎ ΠΏΡΠΈΠ½Π΅ΡΠ»ΠΎ Π΅ΠΉ ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΡ Π²ΡΡΡΡΠΊΡ Π² ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ
ΠΎΠ³ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠ΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ Π½Π° ΡΡΠ½ΠΊΠ΅.
β
ΠΠΎΠ΄ Π½Π°Π·Π°Π΄ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²ΠΈΠ»Π° ΡΡΡΠ°ΡΠ΅Π³ΠΈΡ ΡΠ°Π·Π²ΠΈΡΠΈΡ
Π΄ΠΎ 2025 Π³ΠΎΠ΄Π°. DIOD Π·Π°ΡΠ²Π»ΡΠ», ΡΡΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π΄ΠΎΡΡΠΈΡΡ ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆ
Π² ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ΅ $2,5B ΠΊ 2025 Π³ΠΎΠ΄Ρ Ρ Π²Π°Π»ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΌΠ°ΡΠΆΠΎΠΉ Π² 40%. ΠΠ»Ρ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΡΡΠ΅Π±ΡΠ΅ΡΡΡ Π² ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄ Ρ 2021 ΠΏΠΎ 2025 ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ²Π°ΡΡ ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π³ΠΎΠ΄ΠΎΠ²ΠΎΠΉ
ΡΠΎΡΡ Π² 15-16%.
Π ΡΡΠΎΠΌ Π³ΠΎΠ΄Ρ ΠΏΠΎ ΠΈΡΠΎΠ³Π°ΠΌ ΠΏΠ΅ΡΠ²ΡΡ
ΡΡΠ΅Ρ
ΠΊΠ²Π°ΡΡΠ°Π»ΠΎΠ² Diones ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ»Π° ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ
ΡΠΎΡΡ Π½Π΅ Π½ΠΈΠΆΠ΅ 50% Π³/Π³, ΡΡΠΎ Π³ΠΎΠ²ΠΎΡΠΈΡ ΠΎΠ± ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΆΠ°ΡΡΠΈΡ
ΡΠ΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΠ°Ρ
ΠΈΒ ΡΠ΅Π°Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΏΠ΅ΡΡΠΏΠ΅ΠΊΡΠΈΠ² Π²ΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΡ ΡΡΡΠ°ΡΠ΅Π³ΠΈΠΈβ.Β
β
P/E TTM = 25, ΡΡΠΎ ΡΠ°Π²Π½ΠΎ ΠΌΠ΅Π΄ΠΈΠ°Π½Π½ΠΎΠΌΡ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π·Π° ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π³ΠΎΠ΄Ρ.
Fwd P/E 2021 = 19, ΡΡΠΎ ΡΠΊΠ°Π·ΡΠ²Π°Π΅Ρ Π½Π° Π²ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅ ΡΠ΅Π°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΠ΅ΡΡΠΏΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Ρ ΡΠΎΡΡΠ° ΠΊΠΎΡΠΈΡΠΎΠ²ΠΎΠΊ. ΠΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡΡΠ΅Π½ΡΠΎΠ² ΡΠ°ΠΊΠ°Ρ ΠΎΡΠ΅Π½ΠΊΠ° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π½Π΅ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ Π·Π°Π²ΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ.
β
Π ΡΠ½ΠΎΠΊ ΠΏΠΎΠ»ΡΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΊΠΎΠ² ΡΡΡΠ°Π΄Π°Π΅Ρ ΠΎΡ Π΄Π΅ΡΠΈΡΠΈΡΠ° ΠΏΡΠ΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ, Π½Π° ΡΠΎΠ½Π΅ ΡΠ±ΠΎΠ΅Π² Π² ΡΠ΅ΠΏΡΡ
ΠΏΠΎΡΡΠ°Π²ΠΎΠΊ. ΠΠ° ΡΠ΅Π³ΠΎΠ΄Π½Ρ ΠΎΡΠ΅Π²ΠΈΠ΄Π½ΠΎ, ΡΡΠΎ ΠΊΡΠΈΠ·ΠΈΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΊΠΈΠ½Π΅ΡΡΡ ΠΈ Π½Π° Π½Π°ΡΠ°Π»ΠΎ 2022 Π³ΠΎΠ΄Π°,
ΡΡΠΎ Ρ
ΠΎΡΠΎΡΠΎ Π΄Π»Ρ Diodes Incorporated. Π Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΎΠΊ ΠΊ ΡΡΠΎΠΌΡ ΠΈΠ·-Π·Π° ΠΊΡΠΈΠ·ΠΈΡΠ° ΡΠ΅Π½Ρ Π½Π° ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Π½Π° ΡΡΠ½ΠΊΠ΅
Π²ΡΡΠΎΡΠ»ΠΈ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΡΠΌ Π½Π° 30%. ΠΠ°ΠΆΠ΅ Π² ΡΠ»ΡΡΠ°Π΅ Π²ΠΎΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠ΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ, ΡΠΏΡΠΎΡ Π½Π° ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΡ
Π±ΡΠ΄Π΅Ρ Π½Π΅ Π½ΠΈΠΆΠ΅ 100% ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π° ΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠΈΡ ΡΠΎΡΡ, ΡΡΠΎ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΠΈΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΡΡΠΏΠ΅ΡΠ½ΠΎ ΡΠ΅Π°Π»ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΡΡΠ°ΡΠ΅Π³ΠΈΡ Ρ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΆΠ°ΡΡΠΈΠΌΠΈ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ°ΠΌΠΈ.
β
ΠΠ΅ΡΠΎΠΌ 2021 Π³ΠΎΠ΄Π° ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π²ΡΠ΅ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΎΡΡ ΠΏΡΠΎΠ΄Π°Π»ΠΈ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Π½Π° ΡΡΠΌΠΌΡ ΡΠ²ΡΡΠ΅ $7,5M. ΠΡΠΎ Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎ Π½Π΅Π³Π°ΡΠΈΠ²Π½ΡΠΉ Π·Π½Π°ΠΊ, ΠΎΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ Π΅Π³ΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΡΡΠΈΡΠ°ΡΡ ΠΎΠΏΡΠ°Π²Π΄Π°Π½Π½ΡΠΌ, Ρ ΡΡΠ΅ΡΠΎΠΌ ΡΠΎΠ³ΠΎ, ΡΡΠΎ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ Π·Π° ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π³ΠΎΠ΄Ρ ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎ Π²ΡΡΠΎΡΠ»ΠΈ, Π° ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ Π½Π΅ ΠΏΠ»Π°ΡΠΈΡ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Ρ.
ΠΡΠ²ΠΎΠ΄Ρ:
Diodes Incorporated β ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ½Π°Ρ Π·Π°ΡΠΈΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ ΠΏΠΎΡΡΠΎΡΠ½Π½ΠΎ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΡΠ΅Ρ Π² ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²ΠΎ ΠΈ ΡΠΊΡΠΏΠΊΡ ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡΡΠ΅Π½ΡΠΎΠ². Π§ΡΠΎ Ρ
ΠΎΡΠΎΡΠΎ Π½Π° Π΄Π΅ΡΠΈΡΠΈΡΠ½ΠΎΠΌ ΡΡΠ½ΠΊΠ΅ Ρ ΡΠ°ΡΡΡΡΠΈΠΌ ΡΠΏΡΠΎΡΠΎΠΌ.
ΠΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΊ 2025 Π³ΠΎΠ΄Ρ ΡΠΊΠΎΡΠ΅Π΅ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎ ΠΏΡΠ΅Π²Π·ΠΎΠΉΠ΄ΡΡ ΠΎΠΆΠΈΠ΄Π°Π½ΠΈΡ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΎΡΠΎΠ² ΠΈΠ·-Π·Π° ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΡΡ
ΡΠ΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΠΎΠ² 2021-22 Π³ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΈ ΡΠ°ΡΡΡΡΠ΅ΠΉ ΠΈΠ½ΡΠ»ΡΡΠΈΠΈ.
π
Π‘ΡΠΈΡΠ°Ρ, ΡΡΠΎ ΡΡΠ° ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ ΠΏΠΎΡΠ΅Π½ΡΠΈΠ°Π» ΡΠΎΡΡΠ° Π½Π° 15-20% ΠΎΡ ΡΠ΅ΠΊΡΡΠΈΡ
Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ. ΠΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ, ΠΈΠ·-Π·Π° Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎ Π΄ΠΎΡΠΎΠ³ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ½ΠΊΠ° Π² Π‘Π¨Π ΠΎΡ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠΎΠΊ ΡΠ΅ΠΉΡΠ°Ρ Π²ΠΎΠ·Π΄Π΅ΡΠΆΠΈΠ²Π°ΡΡΡ.
ΠΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½ΡΠΉ ΡΠ΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΠΌ-ΠΊΠ°Π½Π°Π»:Β t.me/+uccuWhNGWMVlMmQy
ΠΠ΅ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄Π°ΡΠΈΠ΅ΠΉ #ΠΎΠ±Π·ΠΎΡ #diodes #DIOD
Π‘Π΅ΡΠ³Π΅ΠΉ ΠΠ°Π³Π΅Π»Ρ,Β Π·Π°ΡΠΈΡΠ½Π°Ρ. ΠΠ΅ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ, ΡΡΠΎΠ±Ρ Π±ΡΠ»ΠΈ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Ρ. Π‘ΡΡΡ Π² ΡΠΎΠΌ, ΡΡΠΎ Π΅Ρ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΡ Π² ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΌ ΠΌΠΈΡΠ΅ Π½Π° ΡΠΎΠ²Π½Π΅ Ρ Π΅Π΄ΠΎΠΉ ΠΈ ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²Π°ΠΌΠΈ Π³ΠΈΠ³ΠΈΠ΅Π½Ρ ΡΡΠΎΠΈΡ)
Π‘ΠΏΡΠΎΡ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΈΠ²Π°ΡΡΡΡ ΠΈ ΡΠ°ΡΡΠΈ, Π° Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Ρ β Π²ΠΎΠΏΡΠΎΡ Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ.