Небольшой конспект по итогам отчета Яндекса за 2 квартал

Надо отдать должное, у Яндекса новый формат презентации, вроде пообширнее и подробнее стала, и оформление изменилось. Раньше стиль Яндекса был бело-красный, теперь бело-желтый

👉Выручка +75% год к году за первое полугодие это конечно писец (MAIL рядом не валялся). 51% выручки не от рекламы уже, 27% выручки это такси — доля такси в выручке стабилизировалась

👉доля поиска Яндекса на десктопах = 69% (не думал что так много), Андройдах = 59%, ИОСах = 42,5%
👉Ебитда поиска 18,2 млрд руб, Ебитда такси 1,6 млрд руб, Ебитда Маркета -10 млрд
👉можете поздравить Яндекс! Рекордно низкая маржа по ебитде — по сути ОЗОНизация Яндекса происходит постепенная

👉В 21 яндекс маркет резко нарастил число товаров (SKU) с 2 млн до 16,8 млн во 2 квартале 2021
👉Яндекс маркет пока сжигает бабло OZON стайл

Маржа ебитда по сегментам:
👉реклама 46%
👉таксишка 6%
👉Яндекс маркет -112%
👉Медиа услуги -42%
👉Другие бизнесы -65%

👉Во 2 квартале у Яндекса самый существенный прирост персонала за последние 9 лет (+15%к/к)

👉9 млн чел включая меня сидят на яндекс плюсе
👉Рынок рекламы в 2020 -4%, Рынок онлайн рекламы +4%, Самые слабые темпы в истории)
👉Search queries in Russia decreased 5% in Q2 2021 on year-on-year basis driven by the high base in Q2 2020

📈Прогноз: Рынки, на которых присутствует Яндекс, вырастут в объеме за 5 лет на 171%

👉Прогноз, что с 2020 по 2025 рынок онлайн рекламы РФ будет расти +17% в год
с $3,5 до $7,7B
👉прогнозный CAGR по е-коммерсу РФ 23%
👉В России только 28% людей используют онлайн для заказа еды. В Мире в среднем 56% — есть куда расти
👉CAGR по рынку онлайн доставки продуктов +14% до 2025
👉Video on Demand (VOD), кинопоиск, онлайн кинотеатры ожидают CAGR +29% до 25 года, по стримингу музыки +19% CAGR

Яндекс анализ отчетности акции

Яндекс

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

7275

779 765

с 21 сентября 2010

39 Комментариев

dnmsk ☮
02 августа 2021, 20:47
Чебурнет включат — 100% поиска будет у Яндекса
+4
s_s
02 августа 2021, 20:48
а это че не перевел?))
Search queries in Russia decreased 5% in Q2 2021 on year-on-year basis driven by the high base in Q2 2020
0
- Расим Касимов
  02 августа 2021, 21:07
  , поисковые запросы в России уменьшились на 5% г/г за 2к 2021 (высокая база в 2020 году)
  0
- Тимофей Мартынов
  03 августа 2021, 01:11
  s_s, и так понятно)
  0
s_s
02 августа 2021, 20:57
рынкам доставки расти некуда уже) концентрация населения в 3-4 городах — это стоп-фактор роста, о котором они мечтают. Я стронг шорт форева!
и сбер и Я и озон все кто будут пытаться выходить на рынки а-ля доставка и маркет-плейс обречены прос(ж)ирать деньги инвесторов.
обязательная-добровольная установка Я на тлфы и телики — это разовый гэп, которого уже не будет. его эффект можно будет посчитать в след году где-нить во втором квартале.
Я считаю что Я от падения держит свои акцули странным способом — с периодичностью выкидывать новость о покупке кого-нить (тинек, кто там был в последнем квартале..), так что на новости что Я хочет купить какой-нить стриминг или создать свою — это повод купить с потенциалом в 8-10%, а оттуда шортить с такой же целью)
+5
Олег Кузьмичев
02 августа 2021, 21:05
Зачем тебе яндекс плюс, Тимофей?
0
- President_048
  02 августа 2021, 21:27
  Олег Кузьмичев, не секрет, а вы кино на иви смотрите (судя по вопросу)?
  +1
  - Олег Кузьмичев
    02 августа 2021, 21:32
    President_048, не смотрю кино практически вообще)
    +5
    - President_048
      02 августа 2021, 21:38
      Олег Кузьмичев, счастливый человек )
      +3
    - Тимофей Мартынов
      03 августа 2021, 01:12
      Олег Кузьмичев, молодец!
      0
- Тимофей Мартынов
  03 августа 2021, 01:13
  Олег Кузьмичев,
  
  1. без него не работает колонка Алиса нормально
  
  2. можно смотреть многие кино и сериалы на кинопоиске бесплатно
  
  3. вроде как яндекс таки с плюсом чуть дешевле
  +1
  - ZaPutinNet
    03 августа 2021, 03:06
    Тимофей Мартынов, из этого следует вопрос «Зачем тебе колонка Алиса, Тимофей?»
    +1
  - Олег Кузьмичев
    03 августа 2021, 07:24
    Тимофей Мартынов, была у меня подписка год назад, по кинопоиску почти все фильмы были платные)). А вот с яндекс плюсом они обманщики жесткие, я тогда на карше ездил и их бонусный кэшбек в 5% перекрывался… повышением стоимости на те же 5%, причем у всех, кто купил яндекс плюс)).
    
    Наперсточники короч, ну хотя если Алисой пользуешься, то наверное никак не соскочить.
    +1
МихаилРостовПапа
02 августа 2021, 21:06
По такси скажу раньше было дешевле пользоваться СитиМобил, прошел ознакомительный период (прибили якобы клиентов) и теперь тарифы выросли..
Яндекс такси на порядок дешевле!
Так что по такси думаю у Яндекса намного рентабельнее показатели будут на конец года.
По таким ценам Яндекс брать не собираюсь.
+2
Расим Касимов
02 августа 2021, 21:07
Такая вишенька на торте с говнецой получается
0
П М
02 августа 2021, 21:09
Врут про 56% в мире однозначно. Значит и в другом врут
+1
- asfa
  04 августа 2021, 00:56
  ПBМ,
  Врут про 56% в мире однозначно
  Это вообще цифра абсолютно неадекватная.
  Да и про 28% в РФ тоже... Получается 40-41 млн. чел. в РФ использует доставку еды. Т.е. менее, чем каждый 2-й работающий, ну-ну.
  0
Вася Пражкин
02 августа 2021, 21:11
Во 2 квартале у Яндекса самый существенный прирост персонала за последние 9 лет (+15%к/к)
При всем при этом, Яндекс дико жмотится на зарплаты и платит ниже рынка. Это приводит к тому, что народ приходит на годик-два в Яшу, получает запись в профайл и валит уже в нормальную контору, иногда — в западную. Да и вообще, имидж как о ведущей технологической компании у них сильно ухудшился с годами и продолжает падать, несмотря даже на наработки в автономном вождении.
0
- Тимофей Мартынов
  03 августа 2021, 01:13
  Вася Пражкин, я думал в яндексе высокие зарплаты
  0
  - Вася Пражкин
    03 августа 2021, 09:38
    Тимофей Мартынов, Рядовым сотрудникам не доплачивают, очень много жалоб на это и ухода именно из-за денег, как пруф - https://career.habr.com/companies/yandex/scores
    
    0
- Дедал
  03 августа 2021, 08:16
  Вася Пражкин, я собеседовался, мне очень понравились ребята.
  Денег дали немного ((
  Работать 2 года нет смысла из-за опционов
  +2
President_048
02 августа 2021, 21:25
доля поиска Яндекса на десктопах = 69% (не думал что так много)
Думаю, если бы люди сравнивали результаты поиска по Я и Гуглу, то от гугла бы отказались давно — уступает в разы — сугубо личный опыт.
+3
- dnmsk ☮
  02 августа 2021, 21:36
  President_048, Все точно так, только наоборот.
  0
  - President_048
    02 августа 2021, 21:41
    dnmsk, за исключением -абсолютно, коммерческих запросов, здесь может быть как раз наоборот.
    +2
    - dnmsk ☮
      02 августа 2021, 21:43
      President_048, коммерческие все у яндекса, это да.
      0
- Тимофей Мартынов
  03 августа 2021, 01:14
  President_048, да, релевантность в гугле говно
  +2
Дмитрий
02 августа 2021, 21:41
косвенно отчет указывает на ускоряющуюся дебилизацию, если реально 69% поиска яндекс, то ищут в русскоязычном сегменте, а че тут особо полезного кроме всякой дичи

+3
- President_048
  02 августа 2021, 21:48
  Дмитрий ✔, не думал, что Сулеймани интересуется огромное количество домохозяек )) Уооттак новость! 100500% правда )
  +1
  - Дмитрий
    02 августа 2021, 21:51
    President_048, по телеку наверно недели 2-3 долбили про него, хз кто это вообще )
    +1
    - President_048
      02 августа 2021, 21:55
      Дмитрий ✔, и тут, видимо, огромное количество смотрящих ящег домохозяек заяндексили — хуиз Сулеймани. По мне так — фантастика
      0
      - Дмитрий
        02 августа 2021, 21:57
        President_048, если смотреть новости вообще все фантастикой кажется )
        +2
    - asfa
      04 августа 2021, 01:05
      Дмитрий ✔,
      хз кто это вообще )
      счастливый человек!
      
      Это был начальный инфоповод для рынка нефти в движении с 65$ до -40$, позже в феврале-марте присоединилась «корона».
      
      Вообще россияне уже прочухали, что их уровень жизни скорее зависит от цены на нефть, чем от других факторов.
      0
- Дедал
  03 августа 2021, 08:21
  Дмитрий ✔, вы знаете они уже и английский поиск подтянули хорошо.
  
  Во всяком случае по программированию )) я переключаюсь на Гугл, если не могу найти, и раньше это помогало, а сейчас если Я не нашел ничего, то и в Г глухо.
  
  По финансовой теме субъективно Г даёт получше английские результаты.
  Ну а в русскоязычном поиске Я намного лучше
  +2
MaGGeRaN
02 августа 2021, 22:06
Гугл по показателям интереснее смотрится сейчас и p/e не 112, как у Яндекса.
0
Oleg
02 августа 2021, 22:39
Яндекс маркет заказывал несколько раз, цены ниже рынка. Подсолнечное масло 80 рублей за литр, в магазине 110 рублей. Поэтому пока и сжигают деньги. Такси в цене выросло, задавило всех местных.
+1
Hodl Hero
02 августа 2021, 22:41
Не шарите поцаны, Тима топ индикатор.
тут стронг бай и держать 3 года
+3
Archie
03 августа 2021, 08:04
+++++++ отличный пост!
0
C-Gull
04 августа 2021, 06:46
Феерическое сжигание бабла в маркете, конечно. Жесть
0
Юрий Рузавин
04 августа 2021, 17:12
Судя по выводам, Тимофей очень хочет, чтоб Яндекс рос, но пока не с чего расти. Отсюда Тимофей и рассказывает про рост рынка (кстати, а на каких показателях делаются такие прогнозы?), но рост рынка — не рост Яндекса. Лично я считаю, что рынок Яндекса близок к насыщению, ведь в РФ лишь в нескольких городах люди могут позволить себе их сервисы (доставка еды — расскажите про это в каком-нибудь Норильске). Компания дорогая, но чтоб стать еще дороже и все же вырасти (как Амазон или Гугл), Яндексу нужно что-то новое, а не просто пытаться осваивать высококонкурентные ниши, где его могут выдавить через политические рычаги. Маркет, к примеру, нормальная вещь, т.к.позволяет оплачивать наличными и по факту (у других такого не видел), с другой стороны, там и товарная матрица пока очень отстает от того же Вайлдберриз или Озон. Такси ок, но с ростом стоимости бензина, а в РФ это неизбежно, такси будет терять прибыль. Что еще остается? Кино и музыка? А там есть что смотреть и слушать? И потом, на это надо время. В итоге остается старый-добрый поисковик и реклама.
+1