Fix Price официально объявил о выходе на IPO в Лондоне, вторичный листинг планируется на Мосбирже
Ритейлер Fix Price официально объявил о первичном размещении на Лондонской фондовой бирже.
Вторичный листинг планируется на Московской бирже.
Структура сделки: продажа GDR на акции Fix Price нынешними акционерами компании:
- Luncor Overseas S.A. Артема Хачатряна,
- LF Group DMCC Сергея Ломакина (основатели сети),
- Samonico Holdings Ltd (структура «Марафон Групп» Александра Винокурова)
- GLQ International Holdings Ltd (принадлежит Goldman Sachs Group)).
Luncor продаст определенное количество GDR в интересах отдельных топ-менеджеров компании и «других миноритарных акционеров», чтобы дать им возможность монетизировать часть своих пакетов.
Основатели компании сохранят «существенную» долю в компании после IPO.
Организаторами размещения назначены BofA Securities, Citigroup, JPMorgan, Morgan Stanley и "ВТБ Капитал".
Ранее о планах ритейлера выйти на LSE и привлечь как минимум $1 млрд писала Financial Times со ссылкой на источники.
Собеседник “Ъ”, близкий к компании полагает, что при IPO инвесторам будет предложено менее 25% сети.
Цена размещения пока устанавливается. Другой собеседник “Ъ” добавляет, что проспект IPO Fix Price может появиться уже в ближайшее время, через несколько дней будет объявлена цена, а потом может состояться и размещение.
источник
