Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 10 апреля 2020г
Все портфели — виртуальные.
smart-lab.ru/q/portfolio/Speculator2016/order_by_added_dt/asc/
Портфели созданы 01 июня 2019г (по ценам закрытия 31 мая 2019г) (и позднее, указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.
Доходность портфелей указана с момента их создания и без учёта выплаченных дивидендов. (кроме портфеля ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX), в цене компонентов которого дивиденды уже учтены)
Дивиденды не учитываются изза того, что ещё не закончена разработка раздела Смартлаба «Портфель»
1 Эмитенты-экспортеры
2 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями минус 6.9% (+4.1%% к прош.нед.)
3 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями, без экспортеров минус 1.4% (+5.8%% к прош.нед.)
4 ТОП-10, лучшие дивитикеры, без экспортеров минус 2.6% (+5.4%% к прош.нед.)
5 ТОП-10, лучшие экспортеры минус 12.3% (+3.9%% к прош.нед.)
6 Дивитикеры. Опасный шлак. +13.4% (+4.3%% к прош.нед.) (портфель создан 07 июня 2019г)
7 Генерация и сети минус 9.2% (+5.1%% к прош.нед.) (портфель создан 14 июня 2019г)
8 Нефтегаз минус 14.6% (+1.5%% к прош.нед.) (портфель создан 14 июня 2019г)
9 Эмитенты, отфильтрованные по параметру NetDebt<EBITDA +3.2% (+4.4%% к прош.нед.) (портфель создан 17 июля 2019г в начале торговой сессии)
10 AFLT+SNGSP минус 3.9% (+3.8%% к прош.нед.) (портфель создан 09 августа 2019г)
11 ММВБ индекс бенчмарк без дивов (RUSE) +1.2% (+4.0%% к прош.нед.) (по сравнению с ценой закрытия 31 мая 2019г)
12 ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX) +6.7% (+4.1%% к прош.нед.) (по сравнению с ценой закрытия 31 мая 2019г)
13 DY>5%, NetDebt<3*EBITDA, EV<7*EBITDA +12.0% (+3.2%% к прош.нед.) (портфель создан 12 марта 2020г)
14 Индекс МосБиржи IMOEX 2677,86 +0.47% (+4.0%% к прош.нед.) (значение на 31.05.2019 2665,33)
+
За прошедшую неделю на ФР РФ произошёл умеренный рост
Из 13 портфелей в плюсе 6.
В сильном минусе оказались портфели:
2 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями минус 6.9% (+4.1%% к прош.нед.)
7 Генерация и сети минус 9.2% (+5.1%% к прош.нед.)
8 Нефтегаз минус 14.6% (+1.5%% к прош.нед.)
В плюсе 6 портфелей:
1 Эмитенты-экспортеры+9.7% (+4.0%% к прош.нед.)
6 Дивитикеры. Опасный шлак. +13.4% (+4.3%% к прош.нед.)
9 Эмитенты, отфильтрованные по параметру NetDebt<EBITDA +3.2% (+4.4%% к прош.нед.)
11 ММВБ индекс бенчмарк без дивов (RUSE) +1.2% (+4.0%% к прош.нед.)
12 ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX) +6.7% (+4.1%% к прош.нед.)
13 DY>5%, NetDebt<3*EBITDA, EV<7*EBITDA +12.0% (+3.2%% к прош.нед.)
Хороший рост демонстрируют портфели:
3 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями, без экспортеров минус 1.4% (+5.8%% к прош.нед.)
4 ТОП-10, лучшие дивитикеры, без экспортеров минус 2.6% (+5.4%% к прош.нед.)
7 Генерация и сети минус 9.2% (+5.1%% к прош.нед.)
+
+
Примечание 1: Виртуальный портфель не подразумевает владение реальными активами, поэтому стоимость портфеля может быть любой и не учитывается число акций в одном лоте, в отличии от реального портфеля.
+
Примечание 2: Шлак — это переоцененные акции, у которых нет особых причин для роста, но которые с высокой вероятностью могут упасть.
О Шлаке можно почитать тут:
+
Как распознать шлак? Фильтрация акций для портфеля.
+
Виртуальный портфель — Дивитикеры. Опасный шлак.
+
+
+
=
Что почитать о криптовалютах. Список статей.
=
Что почитать об управлении портфелем акций
=
Полезные советы среднесрочным игрокам на рынке акций.
=
Мои виртуальные портфели
=
Золото, инвестиционные монеты
=
Что почитать о игре на бирже
=
Коллекция заблуждений биржевых игроков. Список статей.
=
Все мои публикации
=
1 актив вкуснее, чем ниже показатель
т.е прибыль растёт, а капитализация не догоняет
2 этот показатель не учитывает долговую нагрузку, поэтому вместо капитализации лучше брать EV
3 вместо прошлогодних данных лучше как-то приспособить данные LTM
4 вручную это не очень удобно считать, поэтому я не использую этот показатель
Налили фондовым рынкам денег…
Значит ли это, что маржинколлов не будет, а поэтому не будет резкого падения рынков? То есть, экономика вошла в рецессию, но деньги на рынках — есть.
Значит ли это, что нас ждет плавное затяжное снижение рынков вслед за реальной экономикой?
А почему рынки должны быть связаны с реальной экономикой, если с 2008 года они разомкнуты океаном бабла? И океан растет семимильными темпами. Где еще стерилизовать «свеженапечатанное» при отсутствии реального спроса и рынков?
Mezantrop, ну… ручейки бабла перетекают из одной в другую, как сообщающиеся сосуды...
Если на рынке денег больше, чем в реальной экономике — значит они потекут туда...
То есть, выгоднее будет вложить в «Ларек с шавермой», чем на фондовый рынок...
о чем и речь: риск/доходность. Или Вы гарантировано возьмете евро под отрицательную ставку и вложите в госбумаги вруностана под 6,5% — нафиг Вам ларек с шавермой? 40ой только в этом квартале. Посему пока есть идиоты, дающие по госбумагам такие процента, а на кипеше придерживающие курс для выходя серьезных дядек — реальной экономике эти деньги не грозят…
Mezantrop, так то оно так… Но есть нюанс — инфляция...
Чего-то я не помню, чтобы с рынков откачивали бабло влитое в 2009-2010 годах...
То есть, это я к тому, что все хорошие долги подорожают так, что не будет смысла их покупать.
Думаю, что ЦБ продолжит понижать ставку...
Читал тут намедни одну книжицу, так там в прошлом веке ФРС и 7 и 25% ставки делала...
Тут религиозный вопрос — как посчитать инфляцию? По сравнению с чем? Золотом? Биржевой товар — бесперспективно. Ставка ФРС — кто печатает деньги, тот и определяет инфляцию? Остальные валюты меряют инфляцию… тадам… относительно доллара.
Получаем вечный двигатель.
Пока это всем не надоест (а признаки уже есть). Вопрос — сколько уйдет лет на появление реальной, сильной альтернативы…
Вы можете мерить инфляцию хоть в удавах — это Ваше законное право. А вот БОЛЬШИНСТВО считает экономический смысл относительно чего? А сам доллар относительно чего?
Доллар такая же валюта, инфляцию по которой считают в той стране, где она эмитируется и является валютой сбора налогов.
а не ставка ФРС? То есть сами печатаем, сами устанавливаем?
Или может околонулевые ставки вкупе с увеличением M2 за последний год на 14% намекают, что тут есть какое-то рассогласование?
Не, конечно они сойдутся в итоге, но ставка — это инструмент, М2 — последствия, инфляция — объективный лишь примерно контролируемый процесс.
если деньги будут печатать, то ларёк будет выгоден, но хлопотен
поэтому я голосую за биржу
и правильно делаете...
до Вас дошло через голову, мне же царь не навязчиво намекает через другое место