Так ли уж незаменима Россия, как поставщик нефти на мировой рынок?

По разным источникам  объём мировой торговли нефтью в 2025 году составлял 60-75 миллиона баррелей в сутки, из них Россия экспортировала около 5-6 миллионов баррелей.
Разные источники выдают варьирующиеся цифры, тапками не кидаться, точность до кг не цель обсуждени, а выяснить — насколько РФ незаменима для мировой торговли — на порядках цифр и примерах.
8-10% мировой торговли — это немало, однако мировая торговля нефтью очень глобальна, а её объём искусственно сдерживается потолком ОПЕК.
То есть, с одной стороны, у мировой добычи есть большой резерв возможности её нарастить, с другой стороны, проблем с доставкой нефти в любую точку мира нет никаких, она и так перевозится в основном танкерами.
Например, Россия из всей экспортируемой нефти лишь около 2 млн экспортирует по нефтепроводам. Получается, что мировой рынок нефти сможет быстро адаптироваться, даже если весь российский экспорт остановится, а при плавном его снижении для рынка это будет практически незаметно.

Мировых «нефтяных шоков» за последние 50 лет было достаточно много: революция в Иране, санкции против Ирана, война Ирана с Ираком, вторжение Ирака в Кувейт, опять санкции против Ирана.
Да, звучит так, будто дед с батей каждую пятницу устраивают одно и то же.
Но на самом деле, были и кризисы в Венесуэле, и война в Ливии. Всех их объединяет одно: с рынка пропадали значительные объёмы нефти, сравнимые с долей России. Однако кто-то помнит хоть один из этих кризисов, кроме эмбарго 1973 года?

Занимательно, что можно при внимательном сравнении найти на этом графике войну в Персидском заливе или забастовку в Венесуэле в 2003 году, когда с рынка пропали 2,7 миллионов баррелей экспорта.
По сути, все эти кризисы заканчивались одинаково: Саудовская Аравия наращивала экспорт и спасала мир.

И при вышеизложенных объёмах и участии России  в мировой торговле, нет непреодолимых обстоятельств, которые помешали бы отправить в аут Россию и заменить её, если по каким-то причинам российский экспорт нефти прекратится.
Это могут быть санкции, могут быть украинские удары, сейчас не про них, а про саму возможность, она далеко не нулевая.
Российскую часть рынка просто разделят так же, как ранее делили между собой иранский или венесуэльский рынок.

А прогнозы для будущего нефти негативные, это ещё один миф, что нефть всегда и всем будет нужна. Уверен, когда-то так же думали про уголь, и где он сейчас? Вот такой прогноз даёт МЭА:

Левый график — прогнозы спроса на нефть. Красная линия — это сценарий МЭА, если всё останется как сейчас, тогда к 2050 году спрос на нефть вырастет со 100 миллионов баррелей до 110+. Синяя линия — это сценарий, в котором будут реализованы заявленные планы стран по снижению выбросов, в этом случае пик потребления будет пройден около 2030 года, а это совсем скоро, и далее спрос будет снижаться, хотя и не резко. Следующие несколько десятилетий нефть останется важным товаром, но снижение спроса означает, что участники рынка будут его доедать и новых суперциклов нефти ждать не стоит, если не считать рукотворных кризисов, как сейчас на Ближнем востоке.

Другие линии на графике — прогнозы иных аналитиков, как видим, даже самые «оптимисты», то есть ОПЕК и США, считают, что к 2050 году спрос на нефть вырастет не более чем до 120 миллионов баррелей в сутки, то есть даже они прогнозируют замедление роста. Для сравнения, с 2000 по 2020 мировое потребление нефти увеличилось с 77 до 100 миллионов баррелей, если брать период до начала пандемии.

То есть на будущие сверхдоходы от нефти России вряд ли стоит рассчитывать, нет причин для нового периода высоких цен, какой был в 00-е. Однако есть риск не просто потери доходов, а потери экспорта как такового.

И тут «помогает» — ТрампНаш!
Трамп — большой фанат нефти и противник альтернативных источников энергии. Перед президентскими выборами он обещал бурить, но как-то не очень получилось, а в ходе нынешней избирательной кампании он толкал речи о вреде солнечных панелей. Про электромобили президент США тоже высказывался: он, как любой истинный бумер, их хейтит.

Но похоже, что его авантюра в Иране сделала самый большой вклад в электрификацию автомобильного рынка.

 График продаж электромобилей в Китае:

В начале года случился обвал продаж потому, что закончились налоговые льготы. Однако бензин затем так подорожал, что спрос полностью восстановился и в сентябре продажи чистых электромобилей составили 47,3%, ещё 19,7% — это плагин гибриды, и только 33% автомобилей были на ДВС.

В Европе ситуация немного иная, там более популярны гибриды, их продажи обогнали продажи автомобили с ДВС ещё в 2025 году, однако благодаря Трампу теперь Европа решила пересесть и на электромобили тоже:


Вот и ирония судьбы ТрампНаша -   человек, который искренне ненавидит электромобили, сам того не желая сделал огромный личный вклад в то, чтобы мир на них пересаживался гораздо активнее.

Легковой автотранспорт потребляет что-то около четверти мирового спроса на нефть или около 25 миллионов баррелей в сутки. Хотя по всему миру всё ещё большинство автомобилей продаются с ДВС, война Трампа с Ираном ускорила электрификацию и, соответственно, подстегнула падение спроса на нефть, то есть приблизила второй сценарий МЭА, который предполагает ускоренную электрификацию и снижение мирового спроса уже после 2030 года.

Учитывая, что Россию выдавливают везде., судьба российского экспорта в этом сценарии выглядит не очень оптимистично.

Уже с 2027 года можно ожидать сокращения экспорта: из-за санкций, украинских ударов и структурных изменений мирового потребления нефти.  Потеряв рынки сейчас, вернуть их будет крайне сложно. Особенно если спрос на нефть начнёт снижаться, как говорят многие прогнозы, а свободные объёмы предложения будут расти, чему способствует выход ОАЭ из картеля ОПЕК и наращивание оставшимися членами лимитов добычи.
Мир приспосабливается к поставкам нефти иными путями и помимо Ормуза, в конечно итоге решится проблема и поставок через него, тогда нефть будет перетоварена, и не так уж нескоро.