Сбербанк-какие проблемы?

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU — Сбербанк отмечает давление на качество корпоративного кредитного портфеля и не видит предпосылок для существенного улучшения этой ситуации, заявил зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов.

«Наибольшую неопределённость и тревогу у нас вызывает именно качество корпоративного портфеля, по рознице в целом тенденции практически по всем продуктам без исключения достаточно положительные. В корпоративном сегменте период высоких ставок, высокой реальной ставки, конечно, продолжает накапливаться, это негативное влияние, оно всё больше и больше давит на клиентов, особенно учитывая паузу, которая сейчас возникла в цикле снижения ставки (ЦБ — ИФ). Всё это добавляет нам пессимизма», — сообщил Скворцов на конференц-звонке.

Он напомнил, что Сбербанк превентивно создавал дополнительные резервы по ряду отраслей. «В третьем квартале часть этих резервов мы распустили и соответственно начинаем переносить их на конкретные кейсы. Поэтому в третьем квартале был несколько показатель занижен, если мы очистим от этой разовой операции по роспуску части макропоправки. На четвёртый квартал мы сейчас видим несколько кейсов, понятных нам, где финансовое состояние клиентов ухудшается, где есть проблемы с выручкой, проблемы с продажами, с некоторыми экспортными ограничениями, которые возникают, с инвестиционным спросом», — отметил финдиректор.

По его словам, отраслей, «которые чувствуют себя неидеально», достаточно много. «В каждой из этих отраслей есть клиенты, которые чувствуют себя хуже, чем в среднем, поэтому мы, конечно, по ним будем резервы доформировывать. В этой связи четвёртый квартал точно будет более негативный в части юрлиц, чем мы это видели в первом, втором или третьем квартале», — подчеркнул Скворцов.

Он добавил, что оценку трендов на 2027 год по этому сегменту Сбербанк представит на дне инвестора 12 ноября.

«Пока каких-то предпосылок к тому, чтобы ситуация дальше была в части юрлиц существенно лучше, к сожалению, пока мы их не видим», — отметил финдиректор.

По его словам, что стоимость риска в IV квартале может быть выше, чем банк показал в III квартале (1,1%).

------------------- 
В комментариях к сообщению пишут-

Проблемы российской экономики отражаются в балансе крупнейшего банка страны. Дефолтные активы Сбербанка с начала года увеличились почти на 20% и к концу сентября достигли 2,7 трлн руб., следует из отчетности госбанка.

«Наибольшую неопределенность и тревогу у нас вызывает именно качество корпоративного портфеля», – отметил зампред правления и финансовый директор «Сбера» Тарас Скворцов. Более четверти портфеля Сбербанка (27,8%) занимает кредитование жилой недвижимости. Дефолтные кредиты строителям по проектному финансированию за девять месяцев выросли почти в полтора раза с 258 до 375 млрд руб., а другим компаниям более, чем на четверть с 821 млрд до 1,06 трлн руб. 13,4% портфеля «Сбера» приходится на нефтегазовые компании, 11,9% на металлургические и горнодобывающие. Период высоких процентных ставок затягивается, и «всё больше и больше давит на клиентов», объяснил Скворцов.

Формально в третьем квартале ситуация немного улучшилась, «Сбер» даже создал меньше резервов – но это лишь на бумаге. Президент банка Герман Греф еще в прошлом году говорил, что со временем банки «получают все проблемы» экономики, и «Сбер» заранее создавал дополнительные резервы по ряду отраслей. В третьем квартале часть этих резервов он, по словам Скворцова, распустил, поэтому «был несколько показатель занижен», но сейчас начинает переносить их «на конкретные кейсы».

Поэтому четвертый квартал «точно будет более негативный в части юрлиц», чем первые три, предупредил Скворцов: «На четвертый квартал мы сейчас видим несколько кейсов… где финансовое состояние клиентов ухудшается, где есть проблемы с выручкой, проблемы с продажами, с некоторыми экспортными ограничениями, с инвестиционным спросом».

Реальный размер проблем, вероятно, значительно больше. Сбербанк в отчетности не относит к просроченным реструктурированные кредиты, с помощью которых часто прячутся проблемы. Банки маскируют ухудшение качества активов реструктуризациями, отмечал близкий к властям аналитический центр ЦМАКП. Центробанк с учетом рискованных реструктуризаций относит к проблемным 12,9% выданных всеми банками корпоративных кредитов (это 13,3 трлн руб. на конец августа), при том, что именно на просроченную задолженность приходится всего 3,7% портфеля. За август портфель проблемных кредитов, по оценке ЦБ, увеличился на 0,6 трлн руб. – в основном в связи с «ухудшением финансового положения отдельных угольных и электроэнергетических компаний». «Сбер» оценивает свою долю рынка корпоративного кредитования в 32,7%.

Еще свыше 1,2 трлн руб. дефолтных кредитов он выдал россиянам. Дефолтные ипотечные кредиты выросли с 203 до 251 млрд руб., по кредитным картам с 305 до 344 миллиардов, по автокредитам с 34 до 43 млрд, говорится в отчетности госбанка. Лишь по потребительским кредитам дефолтные активы уменьшились с 620 до 608 млрд руб.

Проблемы в банковском секторе, по мнению ЦМАКП, закончатся с возобновлением экономической активности, которое позволит «разморозить» реструктурированный проблемный долг. Но большинство прогнозов предрекают России длительный застой. ОЭСР недавно подтвердила прогноз увеличения ВВП России в 2026 г. на 0,5% и понизила на 2027 до 0,6%, МВФ понизил ожидает роста на 0,9% в ‘этом и следующем годах.