Вводная к открытию недели

Неделя открылась на смешанных настроениях.
С одной стороны, Трамп опять допустил удары по Ирану до выборов в Конгресс США, хуситы наносят удары по Саудовской Аравии, атаки Ирана по танкерам в Ормузском проливе участились.
С другой стороны, все источники подтверждают увеличение поставок нефти через Ормузский пролив в объеме выше среднего довоенного уровня, а высвобождение запасов стран ЕС по дизельному топливу и нефти, увеличение экспорта нефти Канады и снятие санкций с РФ по поставкам дизельного топлива должны нормализовать ситуацию с энергоносителями.

Джокером являются переговоры США и Ирана.
Переговоры продолжаются при посредничестве Катара.
Ястреб Ирана Резаи в воскресенье заявил, что США приняли некоторые из семи условий для возобновления работы Ормузского пролива, но Вашингтону необходимо прояснить вопросы, которые остаются неясными для Тегерана, прежде чем процесс сможет продвинуться вперед.

Из традиционных событий звездой предстоящей недели станет отчет по инфляции CPI США в среду.
Ожидается рост общей инфляции CPI США до 3,6%гг против 3,4%гг ранее, базовой инфляции до 2,5%гг против 2,4%гг ранее, в цифрах должно быть учтено изменение методологии, которое снизит инфляцию на 0,2%-0,3%.
Проблема в том, что без учета изменения методологии рост инфляции в сентябре при совпадении с прогнозами является значительным.
В четверг участники рынка обратят внимание на инфляцию PPI США и розничные продажи, оба отчета важны для риторики ФРС, но имеют значение меньше, чем инфляция CPI США.
Сезон отчетности компаний США стартует во вторник.
Важных аукционов ГКО США на предстоящей неделе не будет.

Глава ФРС Уорш выступит в 6.30мск пятницы, это будет беседа с главой МВФ Георгиевой.
Обычно в таких разговорах важных заявлений главы ЦБ не делают, тем более, что Уорш выступает против прогнозов по ставкам ФРС.
Возможно, обсудят ситуацию на долговом рынке США, ибо МВФ обеспокоен ростом доходности ГКО во всем мире.
Но больших надежд возлагать на этот разговор не следует в отношении реакции рынка.

По ВА/ТА:
— Евродоллар.
По базовому сценарию по окончанию текущей восходящей коррекции логичен перелоу перед старшей коррекцией вверх.

— Насдак100.
На прошлой неделе фондовые индексы США S&P500 и Насдак100 разошлись по направлению после инсайда о выручке OpenAI.
Расхождение этих индексов редко бывает длительным.
Отчетность компаний и отчеты по инфляции США окажут сильное влияние на фондовый рынок США.
На текущий момент Насдак100 не смог пройти сопротивление, ниже поддержка, истинный пробой сопротивления или поддержки зададут краткосрочное направление.

Ключевые ФА-события предстоящей недели:
— Понедельник:
Заседание МВФ и Всемирного банка всю неделю (12–18 октября).
В США День Колумба (частичный выходной: акции открыты, долговой рынок закрыт).
Выходной в Японии (возможность интервенций по иене).
— Вторник:
Еженедельный отчет о занятости в США по версии ADP.
Продажи жилья на вторичном рынке США.
Начало сезона отчетности компаний США за 3 квартал.
— Среда:
Отчет по инфляции в Китае.
Торговый баланс Китая.
Выступление главы ВоЕ Бейли, 8.30мск.
Выступление главы ВоС Маклема, 9.05мск.
Инфляция цен потребителей США.
Бежевая Книга ФРС.
— Четверг:
Отчет по рынку труда Австралии.
Блок данных Британии во главе с ВВП.
Выступление главы ВоЕ Бейли, 10.30мск.
Инфляция цен производителей США.
Розничные продажи США.
Недельные заявки по безработице США.
Производственный индекс ФРБ Филадельфии.
— Пятница:
Саммит глав ЦБ и минфинов стран G20.
Выступление главы ФРС Уорша, 6.30мск.
Выступление главы ВоС Маклема, 7.15мск.
Инфляция цен потребителей Еврозоны в сентябре, финал.