Российский рынок алкоголя в 2025-2029 годах будет расти на уровне 11% в год - в 1,7 раза быстрее продовольственной розницы — INFOLine

Обзор INFOLine «Розничная торговля Food и потребительский рынок России»:

• Продовольственная розница в 2025 году — 26 трлн руб без НДС (рост на 12,4% г/г) рост на 12,4% до 26 трлн руб, совокупные розничные продажи алкогольной продукции, включая пиво и слабоалкогольные напитки, в 2025 году — 3,2 трлн руб (+8,3% г/г), реализации вина и крепкого алкоголя в 2025 году — 2 трлн руб (+14,7% г/г)
• Среднегодовой темп роста (CAGR) продовольственной розницы в 2025–2029 годах ожидается на уровне 6,5% в денежном выражении, CAGR рынка крепкого алкоголя и вин в 2025–2029 годах составит 10,8%, т. е. в 1,7 раза выше, чем динамика продовольственного рынка
• Рост российского рынка алкоголя, включая пиво и слабоалкогольные напитки, может составить до 4,5 трлн рублей в 2029 году, в том числе, продажи крепкого алкоголя и вина могут достичь 3,0 трлн рублей
• В пятерку крупнейших игроков рынка вина и крепкого алкоголя по итогам 2025 года входят ГК «Меркурий» (сети «Красное и Белое» и «Бристоль»), X5 Group, «Магнит», «Винлаб» и «Лента». В 2026 г. ожидается, что быстрее всех будут расти «Винлаб» (около 18%) и «Лента» (около 17% в «Гипер Ленте», «Супер Ленте» и «Монетке» и до 31% с учетом приобретения в декабре 2025 г. ГК «Реми» и в июне 2026 г. сети гипермаркетов «Окей»).

«Российский рынок алкоголя продолжает переживать структурную трансформацию. Потребители все чаще выбирают настойки, джин, ром и ликеры вместо водки, а продолжающийся рост доли премиального сегмента свидетельствует о зрелости рынка и повышении культуры потребления. Мы ожидаем, что дистанционная продажа по модели click&collect станет одним из ключевых драйверов роста в 2027–2029 годах», – отмечает генеральный директор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Крепкие напитки и вина – в лидерах роста

• Быстрее всего в 2025 году росла категория крепких напитков (виски, джин, ром, ликеры) – на 21,6%, до 756,9 млрд рублей. Тихие и игристые вина прибавили 12,0% до 615,3 млрд рублей. Продажи водки выросли на 9,7% до 631 млрд рублей, при сокращении объемов производства – потребитель переключается с водки на более дорогие и разнообразные крепкие напитки.
• К 2029 году продажи тихих и игристых вин превысят 0,92 трлн рублей (CAGR 10,7%), крепких алкогольных напитков (без водки) – приблизятся к 1,3 трлн рублей (CAGR 14.0%), водка – превысят 0,8 трлн рублей (CAGR 6,6%).

Премиумизация: потребители выбирают качество

• Доля премиального сегмента в продажах крепких напитков (без водки) выросла с 29,4% в 2020 году до 34,9% в 2025 году и ожидается, что к 2029 году достигнет 39,9%.
• В категории вин доля премиум-сегмента увеличилась с 20,7% до 26,9% за тот же период и вырастет до 30,6% к 2029 году.

Онлайн-продажи через самовывоз: дальнейший рост потребительской активности

• Дистанционные продажи вина и крепкого алкоголя, в рамках которого можно выбрать напитки онлайн и забрать заказ в удобное время в ближайшем магазине («самовывоз» или click&collect) в 2025 году составили 19,5 млрд рублей и могут вырасти на 25% и достичь 24,4 млрд рублей в 2026 году. К 2029 году ожидается, что онлайн-продажи могут достигнуть 73,2 млрд рублей (CAGR 2025–2029: 39,3%), а их доля может вырасти с 1,0% до 2,4% рынка розничных продаж алкоголя.
• Лидером онлайн-канала остается «Винлаб» – по итогам 2025 года компания занимала около 40% рынка онлайн-продаж по модели самовывоза.