📈 Дом РФ отчитался за апрель: двигаются в графике!
Ключевые цифры:
✔️ Чистая прибыль за 4М 2026 = 38,7 млрд руб. (+62% г/г)
✔️ Чистая прибыль за апрель 2026 = 10,2 млрд руб., хорошо.
Налоговая ставка была чуть ниже в апреле (8,4%), скор. прибыль была бы 8,9 млрд руб.
➡️ Прогнозы 2026
По моим расчетам, прибыль Дом РФ в 2026 году составит 115 млрд руб.
Это 9,5 млрд руб. в среднем за каждый из 8 оставшихся месяцев в году. Компания отчитывается помесячно, поэтому будем следить за выполнением прогноза.
💸 Дивиденды
Во-первых, ждем ближайшие дивиденды 246,88 руб. на 1 акцию (10,5%), отсечка 20 июля.
Во-вторых, за 4М заработали уже 107,5 руб. на 1 акцию (4,57%).
Итоговая годовая доходность за 2026 год будет на уровне 320 руб. на 1 акцию, по моим прогнозам, это доходность 13,4%.
📊 Оценка
3,67 прибылей и 0,78 капитала 2026 года + если вычесть ближайший дивиденд из цены, то оценка съезжает до 3,3 прибылей и 0,71 капитала. Это очень дешево.
Акции Дом РФ справедливо устойчивы на текущей коррекции рынка, банк показывает сильные результаты.
Больше обзоров российских акций читайте у меня в ТГ канале: t.me/Vlad_pro_dengi
И раз вам интересен Дом РФ, то вот еще несколько обзоров по актуальным результатам других банков:
Обзор Совкомбанка: t.me/Vlad_pro_dengi/2313
Обзор Т-Технологий: t.me/Vlad_pro_dengi/2317
Обзор Сбера: t.me/Vlad_pro_dengi/2287
Обзор ВТБ: t.me/Vlad_pro_dengi/2176
Если не работает ТГ, то все те же обзоры вы можете прочитать у меня в MAX: max.ru/Vlad_pro_dengi/AZ5jtm7CUEs
Желаю успехов!
