Главное для S&P 500 на пятницу: NonFarm Payrolls и ответ Тегерана

Вчера:

Фьючерс на индекс S&P 500 в четверг упал на 0,48% к 7320 пунктам. Высокотехнологичный Nasdaq 100 снизился на 0,33% к отметке 28 525 пунктам. Промышленный Dow Jones был слабей всех. Он упал 0,78% к 49 535 пунктам.

Участники торгов ждали ответ Ирана. Дональд Трамп заявил, что переговоры в последние сутки шли хорошо. А ядерная сделка очень возможна. Иранский МИД был как всегда более сдержан. Его официальный представитель Эсмаил Багаи сообщил, что предложение Вашингтона от 6 мая обсуждается и ещё нет окончательного заключения.

Это вселяло оптимизм. В первой половине дня фьючерс на S&P 500 обновил исторический максимум. Теперь вершина находится на 7384 пунктах. Потом последовало охлаждение. СМИ начали сообщать о военной эскалации.

На иранском острове Кешм был атакован коммерческий порт Бахман. Также американский военный самолет обстрелял и вывел из строя управление иранского нефтяного танкера. А Израиль нанес удар по Бейруту. Все это выглядело как желание Трампа подтолкнуть Тегеран к принятию условий мирного соглашения. Иран ответил ударами по американским эсминцам.

Ярче всех красным загорелись сектор полупроводников Broadcom (AVGO) -3,03%, Micron (MU) -2,99%, AMD -3,07%, производители промышленной техники Caterpillar (CAT) -3,37% и банки JPMorgan -2,74%.

В зеленой зоне были акции производителей ПО Intuit (INTU)+4,69%, ServiceNow (NOW) +5,10%. Они часто воспринимаются как защита благодаря подписочной системе оплаты. Также в плюсе были отдельные представители великолепной семерки Tesla (TSLA) +3,27%, Nvidia (NVDA) +1,77%, Microsoft (MSFT) +1,65%.

TSLA отыгрывала сильные данные по поставкам с завода в Шанхае (+36% г/г в апреле). NVDA объявила о стратегическом партнерстве с производителем оптоволокна для ИИ-центров Corning на $500 млн. Компания продолжает укреплять всю свою цепочку поставок. Инвесторам это нравится.

По линии корпоративной статистики вышел отчет McDonald's (MCD) -0,14%. Выручка выросла на 9,4% г/г до $6,52 млрд. против прогноза $6,47 млрд. Прибыль на акцию (EPS) увеличилась на 6,0% г/г до $2,83 против ожиданий $2,74. Не смотря на позитив, осторожный прогноз руководства компании разочаровал участников торгов.

По линии макростатистики важных публикаций не было. Недельные данные по заявкам на пособия по безработице показали улучшение в секторе занятости.

По действиям крупных инвесторов нейтраль. В понедельник — среду отток из акций SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) составил $335 млн. Для большей части недели результат на уровне погрешности. Крупняк пока остается на стороне роста S&P 500 еще выше.

Сегодня:

Утром фьючерс на индекс S&P 500 растет еще на 0,59% к отметке 7370 пунктов.Бенчмарк почти достиг таргет 7400-7500 открыт. Дальше будет развилка. Для продолжения ралли нужен закреп выше 7500. Nasdaq 100 прибавляет 0,84%. Dow Jones в плюсе на 0,39%.

Ночью Дональд Трамп назвал вчерашние удары легкими шлепками. И подтвердил, что перемирие продолжает действовать. Это успокоило инвесторов.

Рынки по-прежнему ждут ответа Тегерана на предложение Вашингтона. Axios и пакистанские источники сообщали, что он может быть сегодня В середине недели президент США заявлял, что меморандум о переговорах может быть подписан до его поездки в Китай. Она назначена на конец следующей недели.

Второй важный трек сегодня будет развиваться по линии макростатистики. В 15-30 выйдет отчет по рынку труда США за апрель. Уолл-стрит ждет умеренного охлаждения. Безработица останется на уровне 4,3%, a NonFarm Payrolls составит 65 тыс. после 178 тыс. в марте.

Статические модели присоединяются к этим ожиданиям. Судя по сокращению заявок на пособия по безработице в апреле, индикатор безработицы останется на уровне 4,3%. Что касается NFP, он по статистике должен превзойти прогноз в 65 тыс.

По линии корпоративной отчетности важных публикаций не запланировано.

Читать оригинальный материал по этой ссылке