Обсудим Русагро?

Давай лучше хлопнем по рюмашке, а потом обсудим

По фундаментальным оценкам это безумно дорого. Ну, во-первых, 5,5 EV/EBITDA. Долг вырос вдвое. Даже если новые покупки начнут генерить выручку это не сразу решит проблемы. Даже если национализируют, то уйдут пол года-полтора на поиск покупателя и закрытия продажи. Плюс 3 года не будет дивидендов, чтоб мажор получил налоговые льготы с дочерних компаний. В то же самое время Сбер без судов генерит кэш, и тоже быстро растет на 20% каждый год. А из тех кто любит брать в долг и совершать агрессивные покупки, есть Самолет. Ярчайший пример. И Русагро тоже берет деньги и покупает все кругом.

Ещё какая интересная, вон как государству понравилась)

Чёта обсуждать?

1. У компании слишком много неопределённостей которые невозможно спрогнозировать в принципе.

2. Никто у Мошковича бизнес не отжимает, просто зарвавшегося рейдера который обшакалил кучу коммерсов, и по ошибке попытавшийся отжать очередной масло-жир заводик у «друга» Володина (а возможно и самого Володина) наконец то поставили на место. В США, ЕС он бы на первом рейдерском захвате присел, лет на 150.

3. Вера наших крестьян в доброго царя, к сожалению располагается и на публичных коммерсов, аля Мавроди. Как могла прийти в голову мысль о том что подобные персонажи с криминальным прошлым вдруг станут честными люди будут делится с миноритариями доходами компании, а не выводить из компании по серым схемам мне непонятна.

Такие персонажи выводят компанию на IPO только чтобы обкешиться об лохов, или продать за нал 24%-49% компании, и при этом остаться фактическим собственником компании положив болт на миноритариев. 
 + есть отличный схематоз гарантированно иметь бабки с инсайдерских сделок на фондовом рынке, как минимум имея первичный доступ к фин. отчётности (последний известный случай по моему МосГор Ломбард) ещё до того как она будет оформлена, и кончая манипулируя  этой отчётностью (Пример бывший Полиметал (сейчас Solidcore Resources), акции которого я купил по собственной тупости не изучив предварительно мажоритариев и менеджмент).

Баффет совершенно верно говорил что 99% компаний фондового рынка  США имеют нечистоплотный или неквалифицированный менеджмент чтобы покупать их акции долю в их бизнесе.

В России соотношение такое же. Путинским красным фишкам доверия больше (но это пока Путин у власти, скинут его (а его администрация прилагает титанические усилия для дискредитации Кремлёвских) этого, придётся сбрасывать все Красные фишки т.к их менеджмент или западные партнёры их моментально разворуют и непонятно даже куда перекладывается …), чем частным комерсам.

Вы готовы продать всё и стать младшим партнёром персонажей типа Мошковича фактически доверив ему свои финансы?

Если нет то не стоит покупать даже одну акцию таких компаний. Полно примеров когда такие комерсы как собаки грызутся с бывшим друзьями/бизнес-партнёрами и кидают их на деньги, Как они поступят с  миноритариями ?

Давать в долг и держать облиги наших коммерсов имеет смысл, но не их акции.