Опережаем американские индексы на фоне геополитического шока: итоги MIDEX Capital за 1 квартал 2026 года
Главным событием первого квартала 2026 года стал военный конфликт по линии США-Иран.Для финансовых рынков, особенно Азиатского и Европейского регионов, это стало «холодным душем». Тем не менее, клиентские портфели MIDEX Capital не только устояли, но и опередили все американские фондовые индексы с начала года.
Что произошло в I квартале?
Наши прогнозы, сделанные ещё в конце 2025 года, полностью реализовались:
✅ Мы неоднократно говорили о «перегретости» мировых финансовых рынков и заранее сокращали позиции в акциях, а также увеличивали долю защитных активов.
✅ Ещё в начале января мы выявили повышенные объёмы притока средств в энергетический сектор (нефтяные и газовые компании США) и начали формировать позиции по тикерам XOM, FCG, XLE, FENY задолго до военного конфликта.
✅ Только за период февраль–март индекс S&P500 снизился на 9,12%, индекс Nasdaq упал на 11,07%, а отдельные сектора (software, semiconductors) рухнули более чем на 29%.
✅ На этом фоне энергетический сектор вырос более чем на 18,7% — это позволило нам заработать на акциях нефтяных и газовых компаний и не допустить глубокой просадки инвестиционных портфелей.
Стратегия ротации активов
Вместо перегретых американских акций мы продолжали работать с различными классами активов: акции, облигации, товарные рынки, хеджирующие позиции. А также диверсифицировали портфели по экономическим регионам — Китай, Бразилия, Япония.
Именно активное управление капиталом и перемещение его между разными классами активов и регионами позволяет нам системно показывать результат уже более 7 лет.
Результат квартала
По итогам 1 квартала 2026 года MIDEX Capital опередил все американские фондовые индексы с начала года.
При этом мы сохранили контроль над рисками. Сейчас, когда на финансовых рынках царит страх, цены на качественные активы снизились ниже своих справедливых оценок, а в наших портфелях денежные средства занимают существенную долю — для нас это наилучший момент, чтобы разумно и рационально подходить к покупкам качественных финансовых активов с целью заработать на восстановительном росте.
Что дальше?
Во 2-м квартале 2026 года мы видим большие возможности на финансовых рынках. Подробнее о том, на чём именно мы планируем зарабатывать в 2026 году, — в наших прогнозных презентациях.
Чтобы получить прогнозы, нужно быть подписанным на наш Telegram-канал и перейти в бота по ссылке.
