Программисты, вам слово! Обсудим рынок виртуализации и контейниризации?!

Программисты, вам слово!

Я инвестор в Базис, при этом вообще ничего не понимаю в виртуализации и контейниризации. Рынок вроде небольшой, доля Базы всего 19%.

Я так понял, что по ключевым моментам объектов критической инфраструктуры ( КИИ) импортозамес в сегменте УДИ уже произошел?

Насколько перспективны продукты SDS и SDN? Большой ли рынок?

Выигрывает ли сектор УДИ от роста числа дата-центров и развития ИИ?

В общем хочу послушать мнение экспертов в отрасли❤️👍

мобильный пост акции БАЗИС

БАЗИС

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

8069

846 813

с 21 сентября 2010

31 Комментарий

NoyanBuyan
Вчера в 16:14
Дико извиняюсь, Тимофей! Вы все таки очень увлекающаяся натура) После Диасофта, как говорит народ, вы вложились еще в Базис, не очень понимая, как он работает?
PS. Баффет очень огорчен)
+12
- PALINDROM
  Вчера в 18:17
  NoyanBuyan, он вложил 1% от капитала.
  0
- der_trei
  Вчера в 21:31
  NoyanBuyan, он рад
  0
Fox Fox
Вчера в 16:30
Есть куча бесплатного опенсорс софта. Так что продавать это массово сомнительно. Разве что только зарабатывать на платной поддержке, как делают Linux-конторы. Но для этого нужен масштаб
+2
- Auximen
  Вчера в 17:02
  Fox Fox, тут есть нюанс: государственным и многим корпоративным пользователям запрещено использовать несертифицированный ФСБ opensource. За продуктами отечественных компаний как раз и стоит этот opensource + сертификация ФСБ. Именно поэтому я убеждён, что отечественные производители софта — это не про софт, а про связи.
  +2
  - Constantine Gr.
    Вчера в 20:42
    Auximen, «Именно поэтому я убеждён, что отечественные производители софта — это не про софт, а про связи.»
    
    и про распил :)
    
    +1
  - Fox Fox
    Сегодня в 03:29
    Auximen, да ладно, я смотрю вакансии DevOps. Всякие фгупы и госы используют свободные kubernetes, docker только в путь. Это стандарт индустрии.
    +1
Василий Петров
Вчера в 16:31
Сейчас в айтишные помойки я бы не инвестировал. С появлением Ии во многих вендорах отпадет нужда.
+6
- Миллиардер из Сибири
  Вчера в 17:03
  Василий Петров, Что значит «с появлением Ии „
  +1
  - Alexander
    Вчера в 20:26
    Миллиардер из Сибири, Элементарно как было 25 лет назад, у вас не работет ПО покопались в описании и документации продукта, возможно переустановили ПО, произвели перенастройку на дефолтное значение, не работает обратились к вендору за платной консультацией, далее заключили договор на консультацию на год, так как на год дешевле (и далее продлеваете). Как сейчас описали проблему ИИ у вас решение через 1 минуту, есть внутрикорпоративные ИИ в которые можно загрузить всю переписку с почты всех инженеров, всю документацию весь код и картинки и даже конференции и внутрикорпоративные звонки все перевести в текстовый вид и у вас есть решения которые накапливались долгие годы — и все это работает за 1 минуту, не вероятно но факт, теперь не надо ждать пока старейший программист Кузьмич вспомнит что он закоммитил 10 лет назад вся информация находится за 1 минуту.
    0
    - Василий Петров
      Сегодня в 12:05
      Alexander, да но даже проще. Раньше, например, есть бизнес, у него есть виртуализация и например какие-то продукты вроде баз данных, процессинга там чего угодно, и раньше своими силами сапортить его было невозможно, приходилось идти к вендору, у которого есть ресурсы люди знания. А теперь чтоб поддержирвать инфру достаточно иметь пару инженеров в своей конторе с Claude, что будет в 10 раз дешевле чем платить вендору. Сокращения идут ВЕЗДЕ уже сейчас, в том числе мы сократили перевели на халф-тайм часть людей. Что там дальше будет вообще непонятно.
      0
Laukar
Вчера в 16:52
Это все очень неустойчивые бизнесы с низкой выживаемостью. Вкладываться надо, если дисконт оправдывает риски. Дело в том, что изменчивость рынка слишком высока. Сами эти компании имеют только один ресурс — людей. Но сами люди не привязаны к компании, а их компетенции быстро устаревают. Сейчас ИИ может быстро поменять рынок. Молодцы те, кто продает свой бизнес дорого на максимуме инвесторам которые не понимают ничего. Короче — жизненный цикл айти стартапов слишком короткий. Лучший вариант для них продаться крупняку пока крупняк их не вытеснил. Или инвесторам которые не понимают ничего и покупают дорого. Это я говорю как человек продавший IT стартап и переложившийся в ценные бумаги и недвижимость.
Мелкие IT стартапы нащупывают нишу монетизируют её с очень большой маржой. Растут быстро. Показывают крутые отчеты. И тут важно продаться дорого. Потому что все очень быстро меняется и скоро пройдет. Крупняку вытеснить мелочь почти ничего не стоит. Условный Яндекс, Гугл сожрет всех в итоге.
+8
- Laukar
  Вчера в 17:32
  Laukar, Тут правда, если взять Конкретно БАЗИС — то он уже продался крупняку… Что плюс. Стоит нормально. Так что. Может и норм… Но а почему бы тогда не сам дешовый Ростелеком? Понятно: не разгонишь так как этот неликвид...
  Короче неликвид уже подразогнали. Он уже не дешовый. Но это не отменяет что разогнать его могут еще больше...
  Если верить, что тренд на импортозамещение инфраструктуры в РФ продлится еще 3–5 лет, то текущая цена акций выглядит привлекательной (фундаментально недооцененной к сектору). Но это не «ракета», которая сделает 10х за год. Это история про устойчивый рост в защищенной нише.
  А я бы еще бы на их месте использовал момент и выпускал бы допэмиссии чтобы всем желающим хватило акций. А компании денег на импортозамещение гос структур.
  Это уже стало традицией — выходить маленьким пакетом на IPO, разгонять дефицитом спрос. А потом допечатывать акций и стричь деньги с «Инвесторов»… Что когда допочка?
  0
Vadim Ch
Вчера в 16:44
Ключевое здесь — КИИ. А КИИ требует не просто виртуализации, а сертифицированных средств (см. ФЗ и ПП о КИИ). А ещё есть «добровольная» сертификация для средств, использующихся в КИИ.
Так что рынок под это есть, навязан исполнением законодательства, опенсорс — не конкуренты, конкуренты другие производители ПО/ОС — Астра, редсофт и т.п. На сколько Базис получит место под Солнцем вопрос открытый. Та же Астра уже много куда зашла ранее засчёт импортозамещения операционки.
+1
Хворов Евгений
Вчера в 16:45
Все отечественное IT — это помойка, использующая иностранные open source решения либо китайские наработки с переклеиванием ярлыков на российское, своего ноль. Использовать то его не хочется, не то что инвестировать.
+7
- Eridanoy
  Вчера в 19:33
  Хворов Евгений, «иностранные open source»… И какой же стране они принадлежат если не секрет? )
  Смысл open source как раз в том что и участвовать в разработке может кто угодно и использовать тоже. Другое дело что наши это продавать пытаются, впрочем например Red Hat свои операционки тоже продаёт хотя они на «иностранном open source».
  0
  - Gregori
    Сегодня в 00:35
    Eridanoy, сколько наше вложили в open source, условная базис и астра И сколько Ред хат.
    
    А вот заливайте изменения кто угодно- нет. Наших разработчиков которые вклад вносили ведро linux делает его восстановятке совместимы с отечественными процессорами забанили. Это обсуждалось в частности на хабре.
    0
    - Eridanoy
      Сегодня в 15:39
      Gregori, где в лицензиях написана сумма которую нужно вложить чтобы использовать open source?
      0
Михаил Михалёв
Вчера в 17:16
Программисты не в курсе. Тут надо спрашивать сисадминов/девопсов, но они ничего не расскажут из-за NDA.
У Базиса на сайте инфа о том, что у них 700+ клиентов — это капля в море, но нормальному бизнесу мало кому нужна такая виртуалиация, т.к. с одной стороны yandex cloud и другие saas, а с другой стороны нет необходимости в виртуализации, т.к. можно обходиться и без неё, и opensource решения. Поэтому рынок довольно узкий — крупные компании могут позволить себе собственное opensource решение для виртуализации, мелкие — обходятся без него или используют public clouds. Остаются только клиенты, которые работают по модели удаленных рабочих столов — там, где на персональном компе не хранится вообще никакой чувствительной информации. Кто это такие и сколько их — без понятия.
+6
- Gregori
  Сегодня в 00:31
  Михаил Михалёв,
  Vdi тут картину не меняет. И На прошлой работе под 100.000 человек и на нынешний под 10.000 они вертятся на импортных решениях. В пилоте есть Кибер vdi от кибербкапа/инфраструктуры. Но там свои нюансы
  0
Антон Б
Вчера в 18:09
ии делает инвестиции в софтверные компании глупым.
это все равно что вкладывать в производство пленочных фотоаппаратов когда уже появились цифровые..

+2
- Ed Wildi
  Вчера в 18:30
  Антон Б, чего? :) Как это вообще относится к вопросу? :)
  Блин, вы или гений, или ничего не поняли. Можете пожалуйста развернуть вашу мысль? Без фотоаппаратов, а как ИИ снижает спрос на виртуализацию? Я уж молчу про КИИ. Берем КИИ, выбрасиываем ненужную К, остается ИИ, а их полно. Такая логика?
  +2
  - Антон Б
    Вчера в 23:35
    Ed Wildi, Софтверные компании за декабрь-февраль потеряли в мире ~30% от стоимости.
    если вы это не видите — посмотрите.
    есть индекс насдак.
    есть там по списку софт производители.
    
    не потеряют — это не прогноз.
    а уже потеряли.
    тренд уже идет.
    
    не важно где эта компания, в какой стране, если она производит софт, коробочный, или SAAS.
    то это плохая инвестиция.
    
    этак компания не владеет серверами.
    
    а просто производит коробочный софт.
    классическая софт компания.
    и значит ии замещающая технология для нее.
    0
- Ив Ив
  Вчера в 19:25
  Антон Б, скажите, что заставляет вас писать глупые комментарии на темы, в которых вы вообще нихрена не понимаете?
  +1
Иван Мамаев
Вчера в 18:15
Самый сок в том, что сегмент УДИ растёт быстрее всего ИТ-рынка. iKS даёт 16,3% CAGR против 11,9%. При этом доля российских вендоров должна вырасти с 53% до 81% к 2031-му. Базис как лидер тут в шоколаде.
0
Salvinit
Вчера в 20:26
Время айтишки прошло. Впаривают лохам на верхах и перекладываются в комодитис.
+2
Alexander
Вчера в 20:38
На мой взгляд рынок виртуализации в России микроскопический, несколько гос. банков вот пожалуй и все. Многие пользуются и сейчас VMware, Microsoft (Hyper-V) и Red Hat уходить не собираются.
0
- Ив Ив
  Вчера в 21:02
  Alexander, а также Газпром, Росатом, Роснефть, Газпромнефть, Аэрофлот, Ростех, Башнефть, Транснефть, Россети, Русгидро… со всеми их бесчисленными дочками. Ерунда, в общем, не стоит внимания ))))
  0
Aquasar
Вчера в 21:47
Работаю в мелкой окологазпромовской структуре. Могу сказать, что иностранные средства виртуализации были запрещены уже давненько и уже больше года как у нас везде стоит отечественный продукт. Работает довольно сносно. С отказоустойчивой кластеризацией у него пока бывают казусы, но производитель активно пилит доработки. Думаю лет через 5 увидим более надежный продукт приближенный к западным продуктам.
0
Gregori
Вчера в 23:00
-объектов критической инфраструктуры ( КИИ) -импортозамес в сегменте УДИ уже произошел?
Жёсткие требования по зо кии.

-Насколько перспективны продукты SDS и SDN? -Большой ли рынок?
Рынок в целом куда больше чем рынок базиса. Есть опенсорс. Есть опенсорс осерчал сие решения. Есть нес олько локальных игроков. К примеру sds от киберинфры мы тестируем сейчас. Причём на прошлой работе (нефтянка) у нас было решение отечественное но куда более зрелое, у них внедрения даже в Японии были. До санкций понятное дело

-Выигрывает ли сектор УДИ от роста
Нет. Кол во дата центров не влияет
0

Читайте на SMART-LAB:

МГКЛ: мероприятия недели

На этой неделе МГКЛ примет участие сразу в двух профильных мероприятиях, посвященных рынку капитала. 📍 26 февраля — Конференция IPO – 2026 Площадка объединит профессиональных участников...

МГКЛ

10:00

Ставки по «коротким» банковским вкладам достигли двухлетних минимумов

Средняя доходность трехмесячного банковского депозита в России снизилась до 14,2% годовых, а полугодового — до 13,97%. Фактически банки уже сейчас закладывают более мягкую денежно-кредитную...

Freedom Finance Global

12:12

Berkshire Hathaway наращивает вложения в страхование

Инвестиционный фонд, основанный Уорреном Баффетом, Berkshire Hathaway увеличил в 4 кв. 25 года долю в американской страховой фирме Chubb до 8,7%, став в ней вторым по размеру акционером. Фонд...

Ренессанс страхование

11:50

Длинные ОФЗ: зарабатываем как по ВДО

Б РФ 13 февраля в очередной раз снизил ключевую ставку до 15,5%, тем самым продолжив тренд смягчения ДКП (кумулятивное снижение с июня 2025 г. составило 550 б. п.). Под влиянием этого цикла...