Глеб Врач 🦷
Глеб Врач 🦷 личный блог
25 мая 2024, 08:13

ЦМТ в Цифрах. Вот где живет Золотая Антилопа. Часть 2

Финансовые показатели ЦМТ по МФСО за 2023 годЦМТ в Цифрах. Вот где живет Золотая Антилопа. Часть 2
 

№ п/п

Наименование показателя

2022, 12 мес.

2023, 12 мес.

1

Выручка, тыс. руб.

6 868 748

8 362 161

2

Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (EBITDA), тыс. руб.

2 059 939

2 747 369

3

Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin), %

30,0%

32,9%

4

Чистая прибыль, тыс. руб.

673 446

3 602 949

5

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, тыс. руб.

2 120 415

1 979 913

6

Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты), тыс. руб.

470 858

378 192

7

Свободный денежный поток, тыс. руб.

2 069 603

2 469 437

8

Чистый долг, тыс. руб.

(2 224 768)

(11 314 690)

9

Отношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев

-

-

10

Рентабельность капитала (ROE), %

1,4%

7,2%

1.       Выручка
Выручка отчетных сегментов внешним покупателям (за минусом внутригрупповой выручки от продаж между сегментами 146 475 тыс. руб.) составила 8 375 801 тыс. руб., увеличившись на 1 459 674 тыс. руб. или на 21,1%.

 2.       EBITDA
Показатель EBITDA в отчетном периоде увеличился на 33,4% и составил 2 747 369 тыс. руб. по сравнению с 2 059 939 тыс. руб. за аналогичный период прошлого года.

 3.       Рентабельность по EBITDA
Показатель Рентабельность по EBITDA/ (EBITDA margin) в отчетном периоде увеличился на 2,9% в связи с ростом выручки и прибыли от операционной деятельности Группы.

 4.       Чистая прибыль
Чистая прибыль Группы за 2023 год увеличилась на 435,0% и составила 3 602 949 тыс. руб. по сравнению с 673 446 тыс. руб. за аналогичный период прошлого года.

 На увеличение чистой прибыли также повлиял рост выручки в отчетном году на 21,7%, финансовых доходов на 350%, обусловленных ростом положительной курсовой разницы от переоценки остатков денежных средств в ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, а также увеличением процентных доходов от размещения временно свободных ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ДЕПОЗИТАХ.

 5.        Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности 

 

2022, 12 мес.

2023, 12 мес.

Изм., тыс. руб.

Изм., %

Денежные потоки по операционной деятельности до изменений оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль, тыс. руб.

1 933 609

1 595 619

-337 990

-17,5%

Изменение в оборотном капитале, тыс. руб.

186 806

384 294

197 488

105,7%

Итого поступление денежных средств от операционной деятельности, тыс. руб.

2 120 415

1 979 913

-140 502

-6,6%

 6.       Капитальные затраты

Капитальные затраты в 2023 году уменьшились на 19,7% по сравнению с 2022 годом и составили 378 192 тыс. руб. Снижение капитальных затрат связано со снижением авансов, выданных под приобретение основных средств и инвестиционного имущества.

 7.       Свободный денежный поток

 

2022, 12 мес.

2023, 12 мес.

Изм., тыс. руб.

Изм., %

Поступление денежных средств от операционной деятельности

2 120 415

1 979 913

-140 502

-6,6%

Использование денежных средств на приобретение нематериальных активов, основных средств, инвестиционного имущества

(470 858)

(378 192)

-92 666

-19,7%

Проценты, полученные по банковским депозитам и дивидендный доход

419 338

864 996

445 658

106,3%

Поступления от продажи и выбытия активов

708

2 720

2 012

284,2%

Свободный денежный поток (FCF)

2 069 603

2 469 437

399 834

19,3%

 

Увеличение свободного денежного потока на 399 834 тыс. руб. (19,3%) обусловлено разнонаправленной динамикой денежных потоков, на которую повлияло снижение поступления денежных средств от операционной деятельности на 140 502 тыс. руб. (6,6%), снижение денежных средств на приобретение основных средств и нематериальных активов, рост денежных средств от полученных процентов по размещенным банковским депозитам на 445 658 тыс. руб. (106,3%).

 8.       Чистый долг

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ чистого долга в отчетном периоде показывает СУЩЕСТВЕННОЕ ПРЕВЫШЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ НАД ДОЛГАМИ.

 За 2023 год «Денежные средства и их эквиваленты» составили 12 793 595 тыс. руб., против 3 491 903 тыс. руб. годом ранее, рост на 9 301 692 тыс. руб. (266,4%) явился результатом перераспределения депозитов (от 3-х до 12-ти месяцев) из статьи «Прочие инвестиции» в состав статьи «Денежные средства и их эквиваленты» в связи с сокращением сроков их размещения до 3-х месяцев в целях увеличения доходности во второй половине 2023 года и увеличением денежной массы в депозитах в результате продажи валюты в течение отчетного года.

 

 За 2023 год общая сумма долга, включающая статьи «Долгосрочная кредиторская задолженность» и «Краткосрочная кредиторская задолженность» составила 1 478 904 тыс. руб. минус  авансы от арендатора 863 323 тыс. руб. (ещё не признанная выручка) получается ДОЛГ 615 581 тыс. руб.

 9.       Отношение чистого долга к EBITDA

Одним из ключевых показателей Группы для целей оценки уровня долговой нагрузки является отношение Чистого долга к EBITDA. По итогам 2023 года данный показатель не рассчитывается в виду получения отрицательной величины показателя Чистый долг. По итогам 2022 года данный показатель также не рассчитывался ввиду отрицательной его величины.

 10.    Рентабельность капитала

 

2022, 12 мес.

2023, 12 мес.

Рентабельность капитала (ROE), %

1,4

7,2

Среднегодовой акционерный капитал, тыс. руб.

47 159 932

50 126 311

Капитал на начало периода, тыс. руб.

46 886 500

47 433 363

Капитал на конец периода, тыс. руб.

47 433 363

52 819 258

Чистая прибыль/(убыток), тыс. руб.

673 446

3 602 949

 

Показатель «Рентабельности капитала» в отчетном периоде увеличился на 5,8% и составил 7,2%. Рост данного показателя вызван увеличением чистой прибыли в отчетном периоде на 435,0%.



Конец Второй Части.

 Продолжение следует!

Столько хорошего нашел в этой компании, писать и писать))



13 Комментариев
  • там интерес вызывает стоимость владения всей недвижиомсти, правда ее нет в тинькоф, что не позволит ее разгонять хомяками как уралвагонзавод
  • Дмитрий Соколов
    25 мая 2024, 14:06
    Осталось понять почему бумага продолжает болтаться в коридоре 10-20 рублей всё это время с такими показателями))
      • HYG1978
        29 мая 2024, 00:12
        Глеб Врач 🦷, у Мартынова есть по этой компании чёткая позиция — полная хрень, потому что есть в ней минусы, которые перекрывают все плюшки с лихвой. Я тоже рассматривал её в 2019г, ничего не поменялось. В том числе, сд стал ещё старше, рентабельность никакая, кэш копят, чтоб распилить со строителями… Можно вложиться и подождать, когда они сдохнут, но есть интер РАО и Сургут пр, страховые и др с кубышками
          • HYG1978
            29 мая 2024, 07:55
            Глеб Врач 🦷, привести не получится, если только на скорой помощи.
            Но в принципе, вы всё правильно рассчитали по цифрам. Для нас только там облом…
          • HYG1978
            29 мая 2024, 08:42
            Глеб Врач 🦷, нет, а смысл? Капитализация поменялась в том году это естественно, но она почти во всех компаниях поменялась и намного больше можно было заработать.
            Вот если начнут они стройку и кубышка сразу растает и дивы останутся копеечными на много лет, окупаемость слабая… Строители выигрывают…
            Если бы они эту землю сдали бы в аренду в долгосрочную, тогда другое дело.
            Можно их добавить в долгую(вечный портфель), более 10лет, ждать смены СД…
            Но могут прийти другие и замутить допку…
            Как говорила девочка из кинофильма -плохой бизнес
              • HYG1978
                29 мая 2024, 09:35
                Глеб Врач 🦷, главное риски постараться просчитать, а прибыль будет. Не спешите жить, как говорил кто-то

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн