IBS акции

IBS - не будет размещать акции на Мосбирже
Российская IT компания IBS («ИБС Холдинг») отказалась от дополнительного размещения акций, которое планировалось с 2018 года (размещение 25 миллионов новых акций по открытой подписке, на Московской бирже).

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Отказаться от размещения дополнительного выпуска акций Общества, зарегистрированного 15 января 2018 года, и обратиться в Банк России с заявлением об отказе от размещения дополнительного выпуска акций Общества.
2. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации Обществом, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

сообщение

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Бывшее подразделение российского IT-интегратора IBS, Luxoft, будет продано за $2 млрд

Американская IT-компания DXC Technology за $2 млрд купит Luxoft. Об этом обе они сообщили 7 января. DXC планирует купить все акции Luxoft, оплатив их наличными – по $59 за бумагу. Это предусматривает 48%-ную премию к средневзвешенной цене акций Luxoft за последние 90 торговых дней, сообщил гендиректор DXC Джон Лоури. Сделку планируется закрыть к июню. На этой новости инвесторы буквально смели акции Luxoft. За 7 января они подорожали на 82% до $57,68, а капитализация компании выросла до $1,98 млрд. Но торги 8 января открылись незначительным снижением котировок – по состоянию на 20.00 мск на 0,71%. Акции самой DXC подорожали на 5,2% 7 января и еще на 2,5% 8 января. Капитализация компании составляет $16,47 млрд.
www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/01/08/790938-luxoft

Клиентами компании являются 41 из 50 крупнейших компаний России. Источник www.ibs.ru/datalab/about_ibs/ Интересно, как компания сможет участвовать в обязательном переходе всех госкомпаний на отечественный софт к 2022 году.

IBS - рассматривает выход на IPO, продлила срок возможного размещения

IT-компания IBS рассматривает возможность IPO как один из вариантов финансирования роста, сообщила во вторник компания со ссылкой на главного финансового директора Сергея Резонтова.

IBS провела необходимые юридические действия для продления потенциального срока размещения еще на 1 год.

Накануне единственный владелец IT-компания IBS — ИБС ИТ Услуги утвердил увеличение акционерного капитала путем размещения 25 миллионов новых акций компании по открытой подписке, технически открыв для компании возможность сделать новую попытку провести IPO.

https://fomag.ru/news-streem/ibs_rassmatrivaet_ipo_prodlila_srok_vozmozhnogo_razmeshcheniya/

читать дальше на смартлабе

IBS - утвердила возможность размещения 25 млн акций по открытой подписке

ИБС ИТ Услуги утвердил увеличение акционерного капитала путем размещение 25 миллионов новых акций компании по открытой подписке, технически открыв возможность компании сделать новую попытку провести IPO.

Компания сообщила об этом в понедельник на сайте раскрытия информации.

Представитель компании не дал дополнительных комментариев.

IBS планировала провести IPO на Московской бирже этой весной, предложив акции на сумму примерно 7 миллиардов рублей. Однако из-за конъюнктуры рынка, резко ухудшившейся с введением санкций в отношении Олега Дерипаски и его компаний, отложила размещение, подтвердив, что готова вернуться к этой теме с улучшением рынка.

читать дальше на смартлабе

ИБС ИТ Услуги (IBS) – мсфо
Номинал 0,01 руб
52 287 100 + 17 500 000 (допка от 15.01.2018г) = 69 787 100 акций
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BH61UyTkNEeZW7pKoTbYgQ-B-B
www.ibs.ru/upload/iblock/1f8/ustav140318.pdf Устав, стр.10 

Капитал на 31.03.2015г: 2,728 млрд руб
Капитал на 31.03.2016г: 3,322 млрд руб
Капитал на 31.03.2017г: 3,807 млрд руб

Общий долг на 31.03.2015г: 3,613 млрд руб
Общий долг на 31.03.2016г: 5,850 млрд руб
Общий долг на 31.03.2017г: 4,564 млрд руб

Выручка на 31.03.2015г: 14,691 млрд руб
Выручка на 31.03.2016г: 16,586 млрд руб
Выручка на 31.03.2017г: 21,422 млрд руб

Валовая прибыль на 31.03.2015г: 4,671 млрд руб
Валовая прибыль на 31.03.2016г: 5,115 млрд руб
Валовая прибыль на 31.03.2017г: 6,457 млрд руб

Прибыль на 31.03.2015г: 338,12 млн руб
Прибыль на 31.03.2017г: 583,57 млн руб
Прибыль на 31.03.2017г: 1,461 млрд руб
www.ibs.ru/disclosure/reports-msfo/


IBS дороже 150 руб за акцию не интересна. 
69 787 100 акций * 150 руб/акц = 10,468 млрд руб 
10,468: 1,461 = Р/Е 7,2

И то, 150 руб даже дороговато, потому что на бирже много акций которые торгуются по Р/Е 2 — Р/Е 5. 

Все компашки перед наИПО рисуют красивое увеличение прибыли год-к-году. А как раздадут свою макулатуру по баснословным ценам и смотришь первый же годовой отчет после проведения наИПО, а там ничего красивого и нет. 

IBS отложила размещение из-за спада на рынках

Российский IT-холдинг IBS Анатолия Карачинского и Сергея Мацоцкого приостанавливает подготовку к IPO на Московской бирже, сообщил его представитель. Сильная волатильность – не самые лучшие условия для сделки, объяснила «Ведомостям» гендиректор IBS Светлана Баланова. При этом она отметила «очевидный» интерес инвесторов к бумагам IBS и положительные результаты предварительных переговоров. «С учетом текущих финансовых результатов и высокого потенциала бизнеса у нас есть возможность дождаться более благоприятной конъюнктуры», – уверена Баланова. Рабочая группа по организации размещения не распущена, уверяет человек, близкий к его организаторам.
www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/04/16/766759-ibs-razmeschenie?utm_campaign=newspaper_16_04_2018&utm_medium=email&utm_source=vedomosti

Не по этой причине они перенесли размещение.
Потому что у них дивидендная отсечка 23 апреля 2018г.
На дивиденды они направили всю прибыль за 2017г и всю нераспределенную прибыль прошлых лет.
Чтобы не делится с новыми акционерами всю прибыль раздербанили и перенесли дату наИПО.
Это уже характеризует владельцев «ИБС ИТ Услуги» (IBS) с отрицательной стороны. Одно слово, аферисты.

Кстати, судя по их мсфо за 2017г, акции «ИБС ИТ Услуги» (IBS) дороже 150 руб/акция — не интересны.

IBS - отложила IPO из-за волатильности на рынке

Компания «ИБС ИТ Услуги» (IBS) отложила IPO на Московской бирже из-за волатильности на рынке.

Организаторы размещения в пятницу должны были завершить консультации с инвесторами, так называемые investor education, по итогам которых принять решение о проведении сделки и ее ценовых параметрах.
Инвесторы проявили интерес к компании, которая является одним из ведущих поставщиков ИТ-сервисов на российском рынке, однако последние события, главным образом волатильность на фондовом рынке, вызванная новыми антироссийскими санкциями, вызывают неопределенность относительно риска и дисконта на Россию в целом.

IBS - организатор IPO оценил компанию в 22-26 млрд рублей

IBS оценена перед первичным размещением в 22-26 млрд рублей за весь бизнес. Так указывается в аналитической записке для инвесторов одного из организаторов IPO – Renaissance Capital.

«Наша справедливая оценка методом DCF (discounted cash flow; метод дисконтированных денежных потоков. — RNS) составляет 23,6 млрд рублей. Диапазон нашей справедливой оценки составляет 22-26 млрд рублей»

Этот диапазон соответствует оценке в 7,6-9 EV/EBITDA 2017 года и 6,9-8,3 EV/EBITDA 2018 года.

Renaissance Capital также приводит текущие финансовые показатели компании и прогноз на будущие годы. В 2017 году общая выручка IBS составляла 21,422 млрд рублей (+29,2% год к году), прогноз на 2018 год – 24,761 млрд рублей (+15,6%), на 2019 год – 27,651 млрд рублей (+11,7%).

«Сделки M&A после IPO могут ускорить рост»

РНС

Российский IT-холдинг IBS возвращается на биржу. Инвесторы получат до 35% акций компании

Российский IT-холдинг IBS Анатолия Карачинского и Сергея Мацоцкого сообщил о планах разместиться на Московской бирже. Часть акций инвесторам предложит головная компания группы – ПАО «ИБС ИТ услуги», другую часть – ее акционер ООО «ИБС холдинг», сообщила компания. Ей принадлежит 100% ПАО «ИБС ИТ услуги», следует из списка аффилированных лиц компании от 31 марта 2018 г. По данным ЕГРЮЛа на 14 апреля 2015 г., совладельцами ООО «ИБС холдинг» являются Анатолий Карачинский (75%) и Сергей Мацоцкий (25%). ПАО «ИБС ИТ услуги» проведет допэмиссию. Новые акции составят более половины предложения. После IPO доля акций в свободном обращении составит 30–35% от увеличенного уставного капитала IBS, говорится в сообщении компании. (Ведомости)

Компания «ИБС ИТ Услуги» (IBS), ведущий поставщик ИТ-сервисов на российском рынке, намерена провести IPO на Московской бирже.

Детали предложения:

Ожидается, что акции будут допущены к торгам на Московской Бирже в секторе Рынка инноваций и инвестиций (РИИ), биржевого сектора для высокотехнологичных компаний, обладающих значительным потенциалом роста;
Под Предложением предусматривается предложение Акций (i) за пределами Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации в соответствии с Положением S Закона США о ценных бумагах 1933 г., с учетом изменений и дополнений, и (ii) в пределах Российской Федерации определенным институциональным и розничным инвесторам;
В рамках Предложения будут представлены акции дополнительной эмиссии и существующие обыкновенные акции Компании. Акции будут предложены Компанией, а также ее текущим акционером, Обществом с ограниченной ответственностью «ИБС Холдинг», компанией, принадлежащей Анатолию Карачинскому и Сергею Мацоцкому. Предполагается, что дополнительная эмиссия акций составит более 50% от Предложения;
Предполагается, что по итогам Предложения, доля акций в свободном обращении составит 30-35% от увеличенного акционерного капитала;
Привлеченные в ходе Предложения средства будут направлены Компанией на укрепление и расширение линейки сервисов посредством органического роста, а также сделок слияния и поглощения, направленных на увеличение стоимости Компании;
Citigroup и Renaissance Capital выступают совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами Предложения. SOVA Capital выступает совместным букраннером. Альфа-Банк является менеджером размещения акций для розничных инвесторов.


пресс-релиз