X5 | ИКС 5 акции

Акция хорошая, но немного дороговато по 1800 самое то. Снижение ставки даст положительный эффект на прибыль. Октябрьский рост зарплат бюджетников в помощь. Немного смущает большая доля на рынке, расти большими темпами вряд ли сможет, да и самые лучшие места на рынке заняты, а в деревнях много прибыли не заработаешь. Вся надежда на рост доходов населения в следствии мега проектов. Шесть лет доходы падают наверное скоро разворот тренда:)

Друзья, на 70% упала чистая прибыль! Продавайте, пока не поздно!!!

Василий Пупкин, упала из-за бумажных статей… ну и банальность--покупай слухи, продавай факты… работает в обе стороны.

Арсений Нестеров,
Эти бумажные статьи могут еще долго падать. Сказался отрицательный эффект трансформации «Карусели». Он вызван планами компании трансформировать гипермаркеты, передав 34 магазина под управление «Перекрестка» к 2021 г. При этом еще 20 гипермаркетов к 2022 г. должны закрыть. Этот момент был заранее известен. Без учета этого фактора снижение чистой прибыли составляет только 6,4%.
34 гипера откроют только к 2021 году и еще 34 закроют, думаю следующие отчеты не будут лучше, если сейчас падение ЧП 6.4 процента без учета Карусели, все же гиперы давали прирост выручки неплохой.

Друзья, на 70% упала чистая прибыль! Продавайте, пока не поздно!!!

Василий Пупкин, упала из-за бумажных статей… ну и банальность--покупай слухи, продавай факты… работает в обе стороны.

Друзья, на 70% упала чистая прибыль! Продавайте, пока не поздно!!!

Хорошая бумага, где каждый акционер может внести свой вклад покупая продукты в Пятёрочке

Мне представляется, что относительно слабый отчёт(снижение бумажной прибыли), вкупе с предыдущим снижением на 13 процентов от максимума сентября--отличная возможность закрыть шорты.Объём очень приличный прошёл.

Прибыль 9 мес 2019г: 25,043 млрд руб

X5 Retail Group N.V. 
Общее число акций — 67 893 218 
что эквивалентно — 271 572 872 GDR 
https://www.x5.ru/ru/Pages/Investors/ShareHolderCapital.aspx 
Капитализация на 22.10.2019г: 555,231 млрд руб 

Общий долг 31.12.2016г: 156,033 млрд руб 
Общий долг 31.12.2017г: 194,296 млрд руб 
Общий долг 31.12.2018г: 207,764 млрд руб 
Общий долг на 30.06.2019г: 212,055 млрд руб 
Общий долг на 30.09.2019г: 226,586 млрд руб 

Выручка 2016г: 1,033.67 трлн руб 
Выручка 9 мес 2017г: 933,303 млрд руб 
Выручка 2017г: 1,295.01 трлн руб 
Выручка 9 мес 2018г: 1,109.58 трлн руб 
Выручка 2018г: 1,532.54 трлн руб 
Выручка 1 кв 2019г: 405,864 млрд руб  
Выручка 6 мес 2019г: 843,175 млрд руб  
Выручка 9 мес 2019г: 1,265.13 трлн руб 

Прибыль 9 мес 2015г: 12,084 млрд руб 
Прибыль 2015г: 14,174 млрд руб 
Прибыль 9 мес 2016г: 19,874 млрд руб (+64,5%)   
Прибыль 2016г: 22,291 млрд руб 
Прибыль 1 кв 2017г: 8,355 млрд руб 
Прибыль 6 мес 2017г: 18,698 млрд руб 
Прибыль 9 мес 2017г: 25,975 млрд руб (+30,2%) 
Прибыль 2017г: 31,394 млрд руб 
Прибыль 1 кв 2018г: 5,628 млрд руб  
Прибыль 6 мес 2018г: 14,313 млрд руб 
Прибыль 9 мес 2018г: 22,400 млрд руб (-13,7%) 
Прибыль 2018г: 28,642 млрд руб 
Прибыль 1 кв 2019г: 9,297 млрд руб  
Прибыль 6 мес 2019г: 22,805 млрд руб  
Прибыль 9 мес 2019г: 25,043 млрд руб (+11,8%) 
Прибыль 2019г: 30,3 млрд руб – Р/Е 18,3 - Прогноз 
https://www.x5.ru/ru/Pages/Investors/ResultsCenter.aspx


www.x5.ru/ru/Pages/Investors/Dividends.aspx

Друзья, как я понимаю на завтрашнем Дне инвестора не будет никаких новых драйверов для роста?

Даже скорректированная на карусель прибыль упала на 6.4% кв/кв, короче походу конец драйверам роста

пойти что-ли сегодня вечером в Пятерочку, поддержать рублем. Все-таки акционер как никак

X5 - темп роста выручки в 3 кв составил 12,4% г/г
X5 объявляет о росте выручки на 12,4% в 3 кв. 2019 года рентабельность скорректированной EBITDA составила 7,1% по МСБУ (IAS) 17

• Темп роста выручки X5 Retail  Group  составил  12,4% год  к  году (г-к-г)  благодаря росту  сопоставимых  (LFL)  продаж  на  3,9%  и  росту  торговой  площади  на  13,9% (вклад в рост выручки +8,5%).
• Валовая  рентабельность  по  МСБУ  (IAS)  17  снизилась  на  10  базисных  пунктов (б.п.) г-к-г до 24,5%  (24.9% по МСФО (IFRS) 16)  в 3 кв. 2019  г.  в основном под влиянием таргетированных инвестиций в цены.
• Административные,  общие  и  коммерческие  расходы  (SG&A)  без  учета  расходов на  амортизацию  и  обесценение,  LTI,  выплат  на  основе  акций  и  эффекта трансформации «Карусели» по МСБУ  (IAS)  17,  как процент от выручки, выросли на 35 б.п. г-к-г до 18,2% в основном в связи с ростом затрат на персонал  из-за корректировки  системы  мотивации  сотрудников  розницы  в  соответствии  с рыночными тенденциями и инициатив по снижению текучести персонала.
• Рентабельность  скорректированного  показателя  EBITDA по  МСБУ  (IAS)  17 составила 7,1% (12,4% по МСФО (IFRS) 16).
• Рентабельность  скорректированной  чистой  прибыли по  МСБУ  (IAS)  17 составила  1,8%  (1,1%  по  МСФО  (IFRS)  16).  Чистая  прибыль  в  3  кв.  2019  г. включает единовременную корректировку в размере 5,3 млрд рублей, связанную с  трансформацией  «Карусели»  (в  основном  из-за  обесценения  внеоборотных активов).
• Показатель  Чистый долг/EBITDA  по  МСБУ  (IAS)  17  составил  1,75x  по  состоянию на 30 сентября 2019 г.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

чего у магнита ждать то

X5 RETAIL В III КВАРТАЛЕ СОКРАТИЛА ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ НА 72,3%, ДО 2,2 МЛРД РУБЛЕЙ — КОМПАНИЯ
X5 ОЦЕНИВАЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ОТ ТРАНСФОРМАЦИИ «КАРУСЕЛИ» НА ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ В III КВАРТАЛЕ В 5,3 МЛРД РУБ — КОМПАНИЯ

сегодня ожидаем: фин рез МСФО 3 кв

см. календарь по акциям

Ребята ретейл будет падать однозначно, посмотрите на другие страны, нигде таких выручек в ритейле как в России до 2018 года не было, однозначно падение во всей отрасле продолжится.

Можно ли завтра на фоне отчета ждать роста до 2060?

Денис Димович Муибнов, не уверен
операционный отчет обычно уже показывает основной тренд
в завтрашнем отчете дело только за маржой чистой прибыли, но тренд негативный уже и по операционке виден

Чистая прибыль Х5 может составить 2,2 млрд рублей - Альфа-Банк
X5 завтра представит финансовые результаты за 3К19, а на следующий день, 23 октября, проведет День инвестора, в рамках которого состоится телефонная конференцию и видеотрансляция.

Мы ожидаем, что скорректированная рентабельность EBITDA составит 7% г/г (против 7,8% в 1П19): общие, хозяйственные и административные расходы, судя по всему, по-прежнему росли в процентном отношении к выручке, в то время как меры компании по сокращению товарных потерь нейтрализовало ускорение роста инвестиций в цены.

Ухудшение рентабельности в 3К19 может разочаровать отдельных инвесторов, однако в целом рынок уже учел этот момент – акции снизились в цене на 12% с середины сентября, тогда как индекс РТС – всего на 3%. В ходе Дня инвестора участников, скорее всего, будут интересовать прогноз выручки за 4К19 и предварительные планы на будущий год.

Выручка. X5 уже сообщила в своих операционных результатах за 3К19 показатель чистой розничной выручки – она составила 420,7 млрд руб., увеличившись на 12,8% г/г. Согласно нашему прогнозу, выручка за 3К19 будет еще на 0,5% выше благодаря вкладу прочей выручки и составит 422,6 млрд руб., что на 12,5% выше в годовом сопоставлении.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Можно ли завтра на фоне отчета ждать роста до 2060?

Завтра отчет. Но в целом по цене в 1981руб ну просто грех не купить!
Причем, в целом планируется позитив — X5 выходит с неплохой прибылью и реструктуризирует обязательства

IceFinExpert, а по цене 1943.50 грех становится вселенским с телесными наказаниями и отлучением от Церкви? :)

Завтра отчет. Но в целом по цене в 1981руб ну просто грех не купить!
Причем, в целом планируется позитив — X5 выходит с неплохой прибылью и реструктуризирует обязательства

IceFinExpert, очень сомнительно я думаю отчет не благоприятно скажется на акциях

Завтра отчет. Но в целом по цене в 1981руб ну просто грех не купить!
Причем, в целом планируется позитив — X5 выходит с неплохой прибылью и реструктуризирует обязательства

Консолидированная выручка X5 за 3 квартал может составить 423 млрд рублей - Sberbank CIB
X5 Retail Group опубликует результаты за 3К19 по МСФО во вторник 22 октября, а на следующий день пройдет «день инвестора».

Компания уже объявила рост розничной выручки на 12,8% и увеличение сопоставимой выручки на 3,9% (в основном благодаря росту среднего чека) за 3К19. Таким образом, консолидированная выручка за период, вероятно, составит около 423,0 млрд руб. Во время предыдущего телефонного звонка, посвященного результатам за 2К19, менеджмент дал понять, что улучшение рентабельности в 1П19 не затронет 2П19, т. к. дополнительная прибыль будет реинвестирована в цены и в зарплаты сотрудникам магазинов. Соответственно, мы ожидаем снижения валовой рентабельности до 24,5% в 3К19 с 25,0% за 2К19 и 24,6% за 3К18. Мы прогнозируем валовую прибыль 103,6 млрд руб.

Мы моделируем повышение общих, коммерческих и административных издержек в сопоставлении с аналогичным периодом прошлого года, в основном вследствие повышения расходов на персонал. Мы прогнозируем 76,8 млрд руб. операционных издержек (включая амортизацию), или 18,2% от выручки, и 2,9 млрд руб. прочего дохода. Это подразумевает рентабельность по EBTIDA 7,0% (т. е. ниже 7,4% за 3К18) и EBITDA 29,6 млрд руб. С учетом растущей доли активов со сравнительно короткими сроками эксплуатации (за счет увеличения доли арендуемых площадей) мы ожидаем повышения амортизационных издержек до 3,4% от выручки с 3,3% в 3К18. Также компания уже сообщила о 5-6 млрд руб. неденежного отрицательного эффекта на уровне чистой прибыли из-за преобразования бизнеса гипермаркетов. С учетом этого мы оцениваем чистую прибыль на уровне 1,9 млрд руб. при чистой рентабельности 0,4%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

X5: операционные результаты за III кв. 2019 г. Темпы роста выручки замедляются

X5 Retail Group опубликовала операционные результаты за III кв. 2019 г. Чистая розничная выручка ритейлера в III кв. 2019 г. выросла на 12,8% по сравнению с III кв. 2018 г. – до 420,7 млрд руб. Выручка магазинов “Пятерочка” в III кв. 2019 г. выросла на 13,4% – до 337,7 млрд руб., супермаркета “Перекресток” увеличилась на 18,0% – до 62,8 млрд руб. по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Темпы роста выручки сети супермаркетов “Карусель” в III кв. 2019 г. снизились на 2,6% до – 20,1 млрд руб.

Рост чистой выручки обусловлен ростом сопоставимых (like-for-like) продаж на 3,9%, а также увеличением торговой площади на 13,9%. Слабые показатели сети супермаркетов «Карусель» в III кв. 2019 г. связаны с сокращением площади на 4,1%, которое обусловлено передачей трех магазинов “Перекрестку” и закрытием одного магазина в рамках трансформации сети.

 

Что касается  сопоставимых (like-for-like) продаж. Показатели LFL среднего чека “Пятерочки” выросли до 3,1%, при этом рост LFL трафика составил только 0,3%. Менеджмент объясняет это более агрессивной промо-активностью конкурентов в форматах «магазинов у дома» и «дискаунтеров». В сети “Перекресток” LFL трафик вырос на 3%, при росте среднего чека на 4,4%. В “Карусели LFL продажи показали положительную динамику и составили 1,2%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Прогноз результатов X5 Retail за III квартал по МСФО: чистая прибыль составила 1,9 млрд рублей.

18.10.2019
Аналитики Sberbank Investment Research

X5 Retail Group опубликует результаты за 3К19 по МСФО во вторник 22 октября, а на следующий день пройдет «день инвестора».

Компания уже объявила рост розничной выручки на 12,8% и увеличение сопоставимой выручки на 3,9% (в основном благодаря росту среднего чека) за 3К19. Таким образом, консолидированная выручка за период, вероятно, составит около 423,0 млрд руб. Во время предыдущего телефонного звонка, посвященного результатам за 2К19, менеджмент дал понять, что улучшение рентабельности в 1П19 не затронет 2П19, т. к. дополнительная прибыль будет реинвестирована в цены и в зарплаты сотрудникам магазинов. Соответственно, мы ожидаем снижения валовой рентабельности до 24,5% в 3К19 с 25,0% за 2К19 и 24,6% за 3К18. Мы прогнозируем валовую прибыль 103,6 млрд руб.

Мы моделируем повышение общих, коммерческих и административных издержек в сопоставлении с аналогичным периодом прошлого года, в основном вследствие повышения расходов на персонал. Мы прогнозируем 76,8 млрд руб. операционных издержек (включая амортизацию), или 18,2% от выручки, и 2,9 млрд руб. прочего дохода. Это подразумевает рентабельность по EBTIDA 7,0% (т. е. ниже 7,4% за 3К18) и EBITDA 29,6 млрд руб. С учетом растущей доли активов со сравнительно короткими сроками эксплуатации (за счет увеличения доли арендуемых площадей) мы ожидаем повышения амортизационных издержек до 3,4% от выручки с 3,3% в 3К18. Также компания уже сообщила о 5-6 млрд руб. неденежного отрицательного эффекта на уровне чистой прибыли из-за преобразования бизнеса гипермаркетов. С учетом этого мы оцениваем чистую прибыль на уровне 1,9 млрд руб. при чистой рентабельности 0,4%.

Операционные результаты Х5 за 3 квартал нейтральны - Атон
Х5: операционные результаты за 3К19 – рост выручки замедлился в связи со снижением темпов открытий 

Чистая выручка группы за 3К19 увеличилась на 12.8% г/г до 421 млрд руб. (против роста за 2К19 в 14.4%). Чистая выручка Пятерочки достигла 338 млрд руб. (+13.4% г/г), замедление роста обусловлено меньшим, чем прежде, темпом расширения сети (за 3К19 чистый прирост составил 465 магазинов «Пятерочка»). Чистая выручка Перекрестка составила 63 млрд руб. (+18.0% г/г), у Карусели она уменьшилась на 2.6% г/г (вследствие закрытия одного магазина и перевода трех торговых точек в управление сегмента Перекрестка). Совокупная выручка LfL на уровне группы замедлилась (3.9% против 5% во 2К), на фоне снижение темпов роста LfL трафика ( до 0.5% против 3.3% во 2К), при этом средний LfL чек вырос на 3.4% — несмотря на замедление роста продовольственной инфляции с 5.9% до 5.0%. По итогам 3К19 число магазинов X5 Retail Group достигло 15 752, торговая площадь — 7 009 тыс кв. м (+13.9% г/г).

Мы считаем операционные результаты Х5 за 3К19 нейтральными, при этом стоит отметить, что группа инвестирует в цены, чтобы компенсировать замедление роста LfL-трафика, что может отрицательно сказаться на маржинальности группы и быть встречено инвесторами с настороженностью. Финансовая отчетность будет опубликована 22 октября. Наш прогноз выручки группы — 422 млрд руб., рентабельность по скорректированной EBITDA может по нашим оценкам сократиться до 7.1%. Также мы считаем, что на чистую прибыль могли отрицательно повлиять неденежные списания (5-6 млрд руб.), связанные с переводом и закрытием нескольких гипермаркетов согласно одобренной программе по трансформации сети.

Атон

Авто-репост. Читать в блоге >>>