X5 | ИКС 5 акции

🇷🇺#FIVE
X5 изучает возможность подключения московских магазинов к системе QR-кодов — компания — РИА

X5 Retail Group запустила экспресс-доставку под брендом «Около»
X5 Retail Group запустила агрегатор экспресс-доставки продуктов и готовой еды из торговых сетей Х5 под брендом «Около». 
В ближайших планах – подключение доставки из ресторанов, кафе и сторонних продовольственных магазинов. Сервис работает в  Москве и многих городах Московской области.

Среднее время доставки из «Пятёрочки» и «Перекрёстка» составляет порядка 60 минут, стоимость – 99 рублей; доставка из «Карусели» займет до 90 минут, а стоимость составит 149 рублей.

сообщение



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Х5 запустила агрегатор доставки продуктов и готовой еды

Ритейлеры: вторая волна выигрыша от коронавируса

Идет вторая волна COVID-19, и многие вкладываются в циклические активы — нефтяников, золотодобытчиков. Но есть защитные сектора, которые напрямую выигрывают от коронавируса — например, фуд-ритейлеры. Мы обновляем наш взгляд на сектор на горизонте года с учетом выхода результатов за 3 кв. 2020 г. и динамики расходов населения в октябре/ноябре.

В статье вы узнаете:

• Как влияла пандемия на фуд-ритейл в течение 3 кварталов 2020 г.
• Повторяется ли в текущий момент аналогичная ситуация
• Будут ли X5 и Магнит расти на горизонте года

Первая волна COVID-19 поддержала продажи и рентабельность фуд-ритейлеров

Первые случаи заражения COVID-19 начали фиксироваться в России в начале весны. Тогда с целью подготовки к самоизоляции потребители начали скупать продукты длительного хранения (крупы, консервы и т. д.), что поддержало продажи Магнита и X5 Retail.

С апреля по июнь в России были введены ограничения. Расходы в продуктовых магазинах в этот период росли, так как люди стали питаться дома.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Доходы рабов сети x5retail сократились с 9,69% ФОТ в 2015 до 8,13% ФОТ в 2019.
Переработки, сокращенные обеды, нехватка персоонала. Вероятно компания ставит на высокую добавочную цену в ущерб качеству. Перепутанные и неверные ценники 1 из 2х при прицельном выборе.

В магнитах хоть ценники на месте. Преимущественно.

Провели бы уже проверки массовые в сети и зачистку. Тогда обвал сети гарантирован на самое дно.

Единственное крыша в виде ВТБ. Такая же контора со сложными скрытыми условиями на примере их
псевдо бонусных програм.

1. Не экологичный труд.
2. Неразбериха в ценниках.
хотелось бы чтобы прикончило эту компанию.

X5 Retail Group. Вероятно, сильнейший драйвер за последнее время!

Во главе концепции дискаунтеров  «Чижик» от X5RetailGroup [MCX:FIVE] лежит реализация товаров по ↓ цене в основном продукции собственных торговых марок и на больших площадях. Успех такого подхода может привлечь > клиентов, особенно удачны запуски дискаунтеров во времена кризиса. 

 

 

 

Так компания X5RetailGroup, управляющая также розничными сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», 29 октября 2020 объявила об открытии первых 2ух «Чижиков» с торговой площадью ~250м² и ассортиментом в 800 наименований. Ценовая политика нового формата предполагаетболее ↓ стоимость средней продовольственной корзины на рынке, а подход к ценообразованию основан на принципе «низкие цены каждый день».

 

Котировки акций компании не стали долго ждать и пошли вверх. Очевидно запуск дискаунтеров является сильнейшим драйвером за последнее время. /Оригинал статьи: "Вероятно, сильнейший драйвер за последнее время!"/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

вероятно, сильнейший драйвер за последнее время — запуск 2ух дискаунтеров с низкими ценами «Чижик»
twitter.com/IceFinExpert1/status/1323190365915107328?s=20

Магазины включили экономию. Сети отказываются обсуждать повышение цен с поставщиками

Для удержания покупателей розничные сети идут на радикальные меры. Так, сеть «Верный» основателя «Пятерочки» Андрея Рогачева до конца года ввела мораторий на повышение закупочных цен. Подобную практику могут использовать и другие игроки розничного рынка. В условиях падения доходов потребителей и объемов продаж сети не могут позволить себе поднимать ценники, соглашаются аналитики.
www.kommersant.ru/doc/4557397

Подскажите, в какой валюте выплачиваются дивиденды на акцию в USD?

Pavel, да, в долларах.

Подскажите, в какой валюте выплачиваются дивиденды на акцию в USD?

Сеть "жестких дискаунтеров" X5 будет пользоваться высокой популярностью - Финам
Основные цели, которые преследуют ритейлеры при развитии данного сегмента – это удовлетворение потребностей как можно большего количества потребителей, снижение расходов, а также повышение конкурентных преимуществ.

Пандемия коронавируса сократила потребительские доходы населения, поэтому сети «жестких дискаунтеров» будут пользоваться высокой популярностью. Не исключено, что к подобным мерам могут прибегнуть и другие представители продуктового ритейла.

Аседова Наталия
ГК «Финам»

За последние три года количество подобных сетей в России увеличилось почти на четверть. Заметим, что одним из основных конкурентов X5 Retail Group в данном сегменте может стать компания «Магнит», которая активно расширяет линейку собственной торговой марки, в частности, бренд «Моя цена». В период высокого спроса во время пандемии темпы роста продаж собственных торговых марок сети «Магнит» в отдельные дни доходили до 50%, при этом компания продолжает запускать новые бренды и уже запустила в продажу четверть всех запланированных новых позиций.
           

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🇷🇺#FIVE
X5 ОТКРОЕТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

Структура Alibaba Group откроет сеть постаматов в России

Входящий в Alibaba Group логистический оператор «Цайняо» запустит в России сеть собственных постаматов. Это первый случай, когда «Цайняо» будет работать для покупателей под собственным брендом за пределами Китая. Первые постаматы «Цайняо» открылись в сети магазинов «Пятерочка» (входит в X5 Retail Group). Это подтвердил и представитель X5. «В рамках стратегического сотрудничества с «Цайняо» мы развиваем партнёрства по различным инициативам. В частности в наших московских “Пятёрочках” уже начали размещать постаматы компании»
www.vedomosti.ru/business/articles/2020/10/28/844972-dochka-alibaba-group-otkroet-set-postamatov-v-rossii

редактор Боб, во всех «проходных» местах уже стоят постоматы пикпоинта. Плюс что-то там пытаются ОЗОН с ВБ ставить...

Большой вопрос, конечно, куда физически «чайники» будут их лепить...
Про качество китайской логистики лучше помолчу. Но весело, конечно, на это все смотреть.

Структура Alibaba Group откроет сеть постаматов в России

Входящий в Alibaba Group логистический оператор «Цайняо» запустит в России сеть собственных постаматов. Это первый случай, когда «Цайняо» будет работать для покупателей под собственным брендом за пределами Китая. Первые постаматы «Цайняо» открылись в сети магазинов «Пятерочка» (входит в X5 Retail Group). Это подтвердил и представитель X5. «В рамках стратегического сотрудничества с «Цайняо» мы развиваем партнёрства по различным инициативам. В частности в наших московских “Пятёрочках” уже начали размещать постаматы компании»
www.vedomosti.ru/business/articles/2020/10/28/844972-dochka-alibaba-group-otkroet-set-postamatov-v-rossii

Коротко об отчете X5 Retail Group + мой взгляд на перспективы акций
👉Акции падают третий день после отчета
👉В принципе, в самом отчете инфы уже мало, после того как до этого был опубликован отчет операционный
👉В операционном отчете в первую очередь все смотрят LFL продажи. Их рост в 3 кв. вырос до максимального уровня за последние много лет (6,9%)
👉Лично у меня была гипотеза, что после снятия карантина рост LFL быстро сдуется, но тут нюансы. Рост действительно начал сдуваться. Но во-первых июль еще чуть захватил карантин, во-вторых карантинные привычки остались еще в 3 квартале. Но по месячной динамике было видно как затухал рост продаж от июля к сентябрю.
👉Чистая прибыль у них скачет туда-сюда. Чистая прибыль X5 LTM (за 12 мес) минимальная за последние 5 лет (я не разбирался почему, подскажите кто знает)

👉Компания стоит 40 годовых прибылей (это анрил), значит кто-то что-то знает, что прибыль в моменте временно занижена.
👉начал смотреть на EBITDA, а с ебитдой засада. Ведь компания начала переходить на стандарт МСФО16, и мы стали в свои смартлаб-таблички забивать данные нового стандарта.
👉а IFRS16 не считает расходы на аренду операционными затратами, поэтому хренась, 20 ярдов затрат на аренду перекочевали в финансовые затраты, тем самым увеличив квартальную EBITDA на 50%😂😂 (с 40 до 60 млрд руб.)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

пишет
t.me/dohod/10378

💰Х5 Retail Group может увеличить дивиденды на 50%

«Наши ожидания сохраняются: мы собираемся заплатить достаточно большие дивиденды в 2021 году по итогам 2020 года. Как вы помните, за прошлый год мы заплатили 30 миллиардов рублей, в следующем году мы думаем, что мы сможем эту сумму увеличить как минимум в 1,5 раза» — финансовый директор группы Светлана Демяшкевич.

В этом случае дивиденды по итогам 2020 года могут составить 165,7 рублей на акцию — доходность 5,9%. Сценарий на наш взгляд оптимистичный и может быть реализован только за счет увеличения долга. Долговая нагрузка X5 по коэффициенту чистый долг/EBITDA на конец 2 квартала составила 1,5х.

✖️Мы пересмотрели наш прогноз дивидендов по итогам 2020 года в сторону повышения со 144,5 до 165,7 рублей на акцию. Дивидендная доходность в ближайшие 12 месяцев 5,9%. Акции не проходят в дивидендную стратегию.

X5 в сервисе Дивиденды

(https://www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/fivedr)#X5 #FIVEDR #дивиденды

Роман Ранний, любопытно, что особого энтузиазма эта новость не вызвала.

Вася Баффет, уже в котировках

В отчетности X5 нет препятствий потенциальному решению о повышении дивидендов по итогам 2020 года на 50% - Универ Капитал
X5 опубликовала сильные результаты работы за третий квартал текущего года. Чистая розничная выручка выросла на 15,4% в годовом выражении – до 485,6 млрд руб. в основном за счет роста LFL продаж на 6,9% и роста торговой площади на 9,6%. Темпы роста оказались выше, чем во 2К 2020 года, в котором чистая розничная выручка выросла на 13,2% и приблизилась к уровню 1К 2020 года, когда показатель вырос на 15,9%.

Наибольший вклад в рост бизнеса компании внесли магазины Пятерочка, чистая розничная выручка которых увеличилась на 18,4% при росте LFL продаж на 8,5% и LFL среднего чека – на 8,9%.Трафик магазинов у дома сократился незначительно – на 0,4%, в то время как LFL трафик Перекрестка и Карусели снизился на 10,8% и 17,5% соответственно.

По итогам 3К 2020 года выручка онлайн-гипермаркета выросла на 207,6% – до 2,84 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но сократилась на 21% в квартальном выражении, количество заказов увеличилось в 2,5 раза в годовом выражении, превысив 846 тыс., но снизилось на 4% в квартальном выражении. Данные свидетельствуют о некотором возвращении трафика в традиционные форматы магазинов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

пишет
t.me/dohod/10378

💰Х5 Retail Group может увеличить дивиденды на 50%

«Наши ожидания сохраняются: мы собираемся заплатить достаточно большие дивиденды в 2021 году по итогам 2020 года. Как вы помните, за прошлый год мы заплатили 30 миллиардов рублей, в следующем году мы думаем, что мы сможем эту сумму увеличить как минимум в 1,5 раза» — финансовый директор группы Светлана Демяшкевич.

В этом случае дивиденды по итогам 2020 года могут составить 165,7 рублей на акцию — доходность 5,9%. Сценарий на наш взгляд оптимистичный и может быть реализован только за счет увеличения долга. Долговая нагрузка X5 по коэффициенту чистый долг/EBITDA на конец 2 квартала составила 1,5х.

✖️Мы пересмотрели наш прогноз дивидендов по итогам 2020 года в сторону повышения со 144,5 до 165,7 рублей на акцию. Дивидендная доходность в ближайшие 12 месяцев 5,9%. Акции не проходят в дивидендную стратегию.

X5 в сервисе Дивиденды

(https://www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/fivedr)#X5 #FIVEDR #дивиденды

Роман Ранний, любопытно, что особого энтузиазма эта новость не вызвала.

пишет
t.me/dohod/10378

💰Х5 Retail Group может увеличить дивиденды на 50%

«Наши ожидания сохраняются: мы собираемся заплатить достаточно большие дивиденды в 2021 году по итогам 2020 года. Как вы помните, за прошлый год мы заплатили 30 миллиардов рублей, в следующем году мы думаем, что мы сможем эту сумму увеличить как минимум в 1,5 раза» — финансовый директор группы Светлана Демяшкевич.

В этом случае дивиденды по итогам 2020 года могут составить 165,7 рублей на акцию — доходность 5,9%. Сценарий на наш взгляд оптимистичный и может быть реализован только за счет увеличения долга. Долговая нагрузка X5 по коэффициенту чистый долг/EBITDA на конец 2 квартала составила 1,5х.

✖️Мы пересмотрели наш прогноз дивидендов по итогам 2020 года в сторону повышения со 144,5 до 165,7 рублей на акцию. Дивидендная доходность в ближайшие 12 месяцев 5,9%. Акции не проходят в дивидендную стратегию.

X5 в сервисе Дивиденды

(https://www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/fivedr)#X5 #FIVEDR #дивиденды

Амбициозные цели Х5 на 2021-2023 годы - укрепление рыночных позиций и цифровизация - Атон
X5 провела день Инвестора 2020: запуск сети Чижик, рост дивидендов в 1.5 раза в 2021       

X5 Retail Group сделала акцент на следующих моментах:

Запуск сети небольших по размеру жестких дискаунтеров Чижик. Пилотный магазин откроется 29 октября в Москве, в 2021 планируется рост сети до 40-50 магазинов.

Группа планирует в 2021 увеличить дивидендные выплаты в 1.5 раза. Исходя из выплаченных в 2020 дивидендов за 2019 в размере 30 млрд руб., в следующем году группа может выплатить 45 млрд руб. с доходностью 5.9% к стоимости бумаги на момент закрытия 27 октября.

Финансовые цели на 2021-2023: ежегодный рост выручки более чем на 10% и рентабельность EBITDA 7%+ (в 2019 выручка увеличилась на 13.2%, рентабельность EBITDA по IAS 17 составила 7.1%). В среднесрочной перспективе рост капзатрат не превысит темпов роста выручки.

Группа планирует сохранить текущие темпы открытия новых магазинов в 2021.

X5 планирует занять 20% рынка онлайн-торговли продуктами питания к 2023.

Компания нацелена на увеличение доли цифрового бизнеса в выручке до 5% в 2023, его влияние на EBITDA оценивается в 20 млрд руб. начиная с 2021.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

пишет
t.me/borodainvest/444

X5 Retail Group отчиталась за 3 квартал 2020 года по МСФО. (отчет не аудированный) Ну что ж, иногда нужно уметь признавать свои ошибки. В 2018 и 2019 году я писал целую серию статей о бесперспективности отечественного ритейла:
— стагнация экономики;
— вечная девальвация;
— снижение реальных доходов населения;
— изъятие денег из живых секторов экономики в виде повышения налогов в пользу неэффективного государственного перераспределения;
— насыщение рынка и увеличение конкуренции; (клиент требовал все более качественные услуги за те же деньги)
Все эти мысли приводили меня к выводу, что инвестиций в сектор лучше избегать. Пандемия в моем понимании должна была еще более усилить все описанные тенденции и окончательно лишить ритейл привлекательности.

Но не тут-то было!!! Акелла, промахнулся и так далее… Введенные коронавирусные ограничения коренным образом изменили потребительские привычки и на традиционный ритейл полился золотой дождь. Произошли 3 ключевых изменения, которые позволили компаниям сектора значительно нарастить показатели:
— снизился трафик. В магазинах стало значительно просторнее и комфортнее;
— из за закрытия ресторанов люди стали больше готовить дома и покупали более дорогие и более маржинальные продукты;
— значительно вырос средний чек! Нежелание лишний раз выходить из дома привело к тому, что народ стал закупаться впрок!
Это просто идеальный расклад. Клиентов меньше (легче обслуживать, проще логистика, меньше расходы), а вот денежный поток от них значительно увеличился! Вся лишняя маржа ушла в прибыль! Бинго!

Конкретно в 3 квартале ситуация для Х5 стала даже лучше! Средний чек вырос почти на 9% и при этом почти полностью восстановился трафик! (спад квартал\кварталу всего 0,5%. Хотя в 4 квартале можно ждать новый спад из за развивающейся второй волны пандемии) На фоне таких тенденций финансовые результаты Х5 просто фантастические:
— выручка выросла на 15%;
— EBITDA выросла на 35%!!!
— чистая прибыль выросла в 5 раз;

Сколько стоила бы такая компания, торгуйся она на рынке США? Думаю, что минимум 12 EBITDA, а после выхода отчета был бы рост процентов на 30 за сессию. В России все одновременно лучше и прозаичнее, а Х5 оценен чуть-чуть дороже средних мультипликаторов по сектору: EV\EBIDTA = 7 Debt\EBITDA = 1,5 P\E = 21!!! ДД = 3%

У Х5 все очень хорошо, но компания все равно не пользуется популярностью у отечественных инвесторов из за низкой ДД. Фантастические результаты открывают возможность для их существенного увеличения, но с учетом масштабной программы обновления магазинов вряд ли она (доходность) достигнет двузначных значений в следующем году. (думаю, что акционеры смело могут ждать рублей 200 выплат) Если предположить сохранение оценки в 7 EBITDA и рост ltm показателя до 160 млрд (сейчас 144), то у котировок есть потенциал примерно в 12%.

Акции Х5 это очень качественная, но консервативная история. Если вы согласны на низкую ДД и рост котировок на 5 — 10% в год, то милости просим. Я считаю, что можно найти истории с большим потеницалом. А вообще, Х5 это идеальная инвестиция для различных пенсионных фондов, которые вкладывают очень длинные деньги.

Не является индивидуальной рекомендацией

🇷🇺#FIVE #ритейлеры #россия
X5 задумалась о запуске своего платежного сервиса — подробнее

(https://1prime.ru/business/20201027/832230369.html)Нам важно, чтобы покупатель максимально оставался в контуре наших сервисов. Любая покупка так или иначе связана с оплатой, поэтому создание платежного сервиса внутри инфраструктуры Х5 — это тоже одна из задач, которую мы перед собой ставим на следующем стратегическом горизонте — директор по стратегии X5

Владелец «Пятерочки» объявил о запуске «жестких дискаунтеров» «Чижик»

Крупнейший российский продовольственный ретейлер X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») начнет открывать точки новой сети в формате «жесткого дискаунтера» уже на этой неделе. Магазины откроются под брендом «Чижик», сообщил на конференции для инвесторов директор по стратегии группы Владимир Салахутдинов. О том, что ретейлер планирует протестировать новый формат магазинов, стало известно в марте 2020 года. Первый магазин новой сети будет открыт в Москве, в четверг, 29 октября, по адресу: Долгопрудная, 11а.
www.rbc.ru/rbcfreenews/5f98244d9a79474d0094e0df

🏪Отчет X5

Намедни вышли финансовые результаты Х5 Ритейл Груп.Сравнивая результаты по периодам с прошлым годом отметил следующее:

— Выручка за 3, 6 и 9 месяцев росла в среднем на 15%. Хотелось бы сказать, что Россияне стали больше кушать, но мы еще не знаем темпы роста инфляции.

— Ebitda растет. Темп роста увеличивается. Тут не придерешься — хороший знак.

— Чистая прибыль растет еще быстрее, Несмотря на небольшое падение за 3 первых месяца, далее видим экспоненциальный рост. Будет неплохо, если тенденция продолжится.

— Рост цены акции (капитализация) сильно превышает рост выручки и EBITDA, но отстает от роста ЧП. Конечно это сильно упрощенный анализ, но возникает вопрос: не переплачивает ли потенциальный инвестор, становясь акционером компании сегодня?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Даниил Николаев, важно не тупо циферки в таблички складывать, а понимать, что стоит за этими циферками.

ЧП в этот раз выросла по одной простой причине — Х5 закрыла «Карусель». Полностью.
Вполне вероятно, что эффект могут искусственно размазать еще вперед.

Так что рисовать тут экспоненциальную динамику ЧП — ну так себе занятие…

Банда Анонимов, благодарю за конструктив

🏪Отчет X5

Намедни вышли финансовые результаты Х5 Ритейл Груп.Сравнивая результаты по периодам с прошлым годом отметил следующее:

— Выручка за 3, 6 и 9 месяцев росла в среднем на 15%. Хотелось бы сказать, что Россияне стали больше кушать, но мы еще не знаем темпы роста инфляции.

— Ebitda растет. Темп роста увеличивается. Тут не придерешься — хороший знак.

— Чистая прибыль растет еще быстрее, Несмотря на небольшое падение за 3 первых месяца, далее видим экспоненциальный рост. Будет неплохо, если тенденция продолжится.

— Рост цены акции (капитализация) сильно превышает рост выручки и EBITDA, но отстает от роста ЧП. Конечно это сильно упрощенный анализ, но возникает вопрос: не переплачивает ли потенциальный инвестор, становясь акционером компании сегодня?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Даниил Николаев, важно не тупо циферки в таблички складывать, а понимать, что стоит за этими циферками.

ЧП в этот раз выросла по одной простой причине — Х5 закрыла «Карусель». Полностью.
Вполне вероятно, что эффект могут искусственно размазать еще вперед.

Так что рисовать тут экспоненциальную динамику ЧП — ну так себе занятие…