ВК | VK акции

Mail.ru Group МСФО 2019 Суперприложение продолжит захват рынка, пока маленькая Юла растет!

Отчет corp.mail.ru/en/press/releases/10560/

4-й квартал хорош (к прошлогоднему кварталу):
– Совокупная выручка +18,6% до 25,62 млрд руб.
– Выручка от рекламы +24,6% до 11,319 млрд руб. Отлично!
– Выручка от MMO-игр +9,5% до 7,781 млрд руб. Неплохо! Может со Смартлаба кто играет в Warface, Hustle Castle, War Robots, а также новые Lost Ark и American Dad! Apocalypse Soon!?
– Выручка от пользовательских платежей за социальные сервисы (Community IVAS) +6,9% до 4,36 млрд руб. Растет ведь!
– Выручка в сегменте «Другое» +62,9% до 2,16 млрд руб.

Совокупная сегментная выручка +22,4% до 87,07 млрд руб. за 2019 относительно 2018.
Выручка суперприложения ВКонтакте +27,3% год к году!
Выручка Delivery Club +131% до 4,46 млрд руб, более чем в 150 городах!
EBITDA +9,6% до 29,75 млрд руб. год к году.
Совокупная чистая прибыль +3,8% до 15,649 млрд руб. год к году. Маловато конечно.
Остаток денежных средств на счетах на 31.12.2019 — 13,736 млрд руб, хорошо, но не к дивидендам увы.

Интересна в отчете и информация о развитии.
Лучшие тезисы председателя совета директоров Mail.ru Group Дмитрия Гришина и генерального директора Борис Добродеев:

— 2019 год стал поворотным в реализации нашей стратегической цели — превращения Mail.ru Group в интернет-экосистему, в основе которой — сильный, диверсифицированный портфель продуктов и взаимовыгодные стратегические партнерства.

— Центр экосистемы — суперприложение ВКонтакте!

— Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, а также на эффект высокой базы для рекламного и игрового бизнеса компании, эти сегменты продолжили уверенно расти.

— В 2020 году на рынке ожидается замедление роста цифровой рекламы.

— Мы настроены увеличить долю рынка, как и в предыдущие три года. Одним из главных драйверов роста будет ВКонтакте: его выручка за 2019 год увеличилась более чем на 20%. ВКонтакте уже несколько лет развивается как суперприложение — и мы планируем закрепить наше лидерство в России в ближайшие годы.

Группа развивает Юлу: месячная аудитория сервиса в 2019 27 млн. активных пользователей!.. Юла — крупнейший мобильный классифайд в мире по дневной аудитории на Android! В 2019 выручка Юлы 2,1 млрд руб! В 2020 ждет выручки 4 млрд руб.
В 2019 году крупно: учредили СП AliExpress Россия и O2O-платформу в сфере транспорта и еды (Ситимобил и Delivery Club).

Интересное в развитии:
— VK SuperAppKit свяжем фундаментальные проекты компании (программу лояльности Combo, голосовые технологии Маруси, единый ID на базе учетной записи ВКонтакте, VK Pay, VK Mini Apps единая платформа группы для разработчиков).
— Одноклассники дрейфуют в экосистему для малого и среднего бизнеса!
— В 2020 запуск единого видеосервиса компании.
— Консервативно прогноз по выручке в 2020 +18% до 103 млрд руб.

И да, базовая прибыль на акцию 86 руб (год назад убыток 37 руб)! Разводненная 85 руб.
Внимание! Совет директоров рассматривает возможность вторичного листинга на Московской бирже!
Так что придется квартальные отчеты читать повнимательнее :).

Mail.ru Group - выручка по МСФО в 4 квартале 2019 года выросла на 18,6%
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ MAIL.RU GROUP РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВТОРИЧНОГО ЛИСТИНГА НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ

MAIL.RU GROUP ОЖИДАЕТ В 2020 Г РОСТА ВЫРУЧКИ ПО МСФО НА 18-20%, ДО 103-105 МЛРД РУБ

ВЫРУЧКА MAIL.RU GROUP В IV КВАРТАЛЕ ПО МСФО ВЫРОСЛА НА 18,6%, ДО 25,620 МЛРД РУБ

Выручка Mail.ru Group по МСФО в четвертом квартале 2019 года выросла на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 25,62 миллиарда рублей.

Чистая прибыль в четвертом квартале снизилась на 17,6% — до 5,671 миллиарда рублей. Показатель EBITDA вырос на 0,7% — до 9,798 миллиарда рублей.



отчет

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: МСФО за 2019 год

см. календарь по акциям

опять траблы с почтой майла

Уважаемый пользователь!
По техническим причинам Ваш почтовый ящик временно недоступен.
В ближайшее время работы будут закончены, и доступ в Ваш почтовый ящик будет восстановлен.
Мы приносим свои извинения за доставленные неудобства.

Выручка Mail.ru за 2019 год может составить 87,3 млрд рублей - Альфа-Банк
Mail.ru в среду, 26 февраля, представит финансовые результаты за 4К19. Мы ожидаем, что компания продемонстрирует внутригодовой максимум выручки и EBITDA на фоне сильного сезонного фактора.

Тем не менее, учитывая комментарии менеджмента по поводу изменения графика запуска игр в конце года и продолжающиеся активные инвестиции в развитие основного бизнеса, компании будет сложно продемонстрировать рост, соответствующий верхней границе прогнозного диапазона.

В ходе телефонной конференции мы ожидаем, что инвесторы сосредоточат свое внимание на прогнозе на 2020 г. и тех преимуществах, которые компания получает от недавно созданных СП с Aliexpress (AER) и «Сбербанком».

При выручке за 4К19 на уровне внутригодового максимума показатель выручки за полный год будет соответствовать прогнозу. По нашей оценке, выручка за 4К19 составит 26,4 млрд руб. (на годовой основе показатель не сопоставим из-за деконсолидации Delivery Club и ESforce на протяжении 2019 г.), в том числе выручка сегмента Communications & Social составит 16,1 млрд руб. Выручка сегмента онлайн игр в размере 8,6 млрд будет находиться на своем внутригодовом максимуме, несмотря на перенос сроков запуска мобильной версии Warface с конца 2019 г. на январь 2020 г. из-за плотного графика запуска игр конкурентов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Mail.ru Group отчитается 26 февраля и проведет телеконференцию - Атон
Mail.Ru Group 26 февраля должна опубликовать финансовые результаты за 4К19.

По нашим прогнозам, выручка компании составит 26.4 млрд руб., темпы роста снизятся по сравнению с прошлым годом (+12.7% г/г в 4К19 против +33.7% в 4К18), при этом замедление должно быть частично компенсировано сезонным фактором и продолжающейся интеграцией в рамках партнерств. Рост выручки от рекламы, как ожидается, будет продолжать замедляться, составив 21.0% в 4К19 против 38.4% в 4К18. На рост доходов от сегмента игр может повлиять решение менеджмента компании перенести запуск нескольких игровых проектов на 2020 год. По прогнозам, показатель EBITDA вырастет до 9.6 млрд руб., а рентабельность EBITDA составит 36.4%. Компания торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 9.4x против среднего 2-летнего показателя 11.9x.

Телеконференция состоится в среду, 26 февраля, в 21:00 МСК / 18:00 (GMT) / 13:00 (по Нью-Йорку). Подключение: 8 800 500 9283 (Россия)/ 0800 358 6377 (Великобритания) / 888-204-4368 (США). ID конференции: 9659812. В ходе телеконференции мы сосредоточимся на: прогнозе на 2020, трендах в сегменте игр и социальных сетей, информация о развитии сотрудничества с Alibaba и Сбербанком.

Атон

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Покупка Самоката укрепит позиции СП Mail.ru и Сбербанка - Альфа-Банк
Как сообщает газета «Ведомости», СП Mail.ru и «Сбербанка» в сегменте O2O может приобрести 25-45% акций сервиса быстрой доставки продуктов «Самокат». Другие акции останутся у основателей и инвесторов, вложившихся в проект на старте, в том числе 27% акций, принадлежащих дочерней компании Группы «ПИК».

Цена сделки не раскрывается, однако газета «Ведомости» называет сумму в 2,5 млрд руб. Сделка, как ожидается, должна быть закрыта в конце марта. По данным агентства «Infoline-аналитика», «Самокат» является крупнейшим сервисом экспресс-доставки продуктов в России – его выручка превысила 400 млн руб. в 2019 г. Сервис уже сотрудничает с Delivery Club (в рамках СП в сегменте O2O).

Покупка «Самоката» логически дополнит существующий бизнес Delivery Club и укрепит позиции СП против бизнеса по доставке продуктов «Яндекса» – Яндекс.Лавки, которую компания развивает с нуля (Лавка и более ранний проект Яндекс.Шеф были запущены в 2019 г.).

Мы считаем, что СП в сегменте O2O может использовать существующую инфраструктуру доставки DC (на долю собственной доставки приходится более 50% заказов), улучшить IP платформу «Самоката» и обеспечить быстрое время доставки заказа. С точки зрения масштаба инвестиции покупка «Самоката» будет одной из крупнейших сделок с момента создания СП, однако сумма потенциальной инвестиции в размере 2,5 млрд руб. представляет всего 5% от 47 млрд руб., которые партнеры уже вложили в капитал СП.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Инвесторы негативно воспримут отсутствие сделки между Mail.ru и Modern Pick - Альфа-Банк
Mail.ru ищет нового стратегического инвестора на покупку 51% акций в киберспортивном холдинге ESforce, так как компания отказалась закрыть сделку с Modern Pick (объявленную прошлым летом) после того, как последняя не смогла купить Slightly Mad Studios, разработчика игр без сцен насилия, которой принадлежит лицензия на Need For Speed.

В соответствии с первоначальными условиями сделки, Mail.ru должна была перевести 51% акций в ESforce (которая была оценена на уровне $110 млн для целей сделки) в обмен на 16% акций расширенного Modern Pick (стоимостью $350 млн).
           
Как сообщает РБК, один из возможных сценариев развития для ESforce предусматривает создание нового СП со «Сбербанком» и, возможно, с Rambler в качестве еще одного партнера. Другой сценарий предполагает продажу контрольной доли в ESforce компании «МегаФон», однако источник в компании отрицает эту информацию.

Хотя тот факт, что сделка между Mail.ru и Modern Pick не будет закрыта негативен с точки зрения настроения инвесторов вокруг акций компании, мы считаем, что сильной реакции рынка на эту новость не последует.

Курбатова Анна

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сбербанк, Mail.ru - СП компаний может купить долю в сервисе экспресс-доставки продуктов «Самокат»
Издание Форбс сообщает, что согласно информации источников, в ближайший месяц СП Сбербанка и Mail.ru Group станет совладельцем сервиса экспресс-доставки продуктов «Самокат».

Через какое юрлицо будет осуществлена покупка, сумма и точные сроки сделки неизвестны.

Источники утверждают, что Сбербанк и Mail.ru Group получат от 25% до 45% в «Самокате», еще от 30% до 50% останется у основателей и нескольких инвесторов, вложившихся в проект на старте. Еще 27% продолжит владеть «дочка» ГК ПИК Сергея Гордеева F 55 «ПИК Инновации», которая инвестировала в сервис $10 млн в июле 2019 года.

основатель венчурного фонда the Untitled Ventures Константин Синюшин:

Если «Самокат» войдет в СП, он «абсолютно точно вырвется в лидеры рынка экспресс-доставки продуктов, но рано или поздно у них установится паритет с [проектом «Яндекса» по доставке продуктов] «Яндекс.Лавкой»

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ESforce имеет ограниченное влияние на финансовую отчетность Mail.Ru - Атон
Mail.Ru Group ищет покупателя на контрольный пакет ESforce    

В июле 2019 Mail.Ru Group анонсировала сделку по передаче разработчику игр Modern Pick 51% в киберспортивном холдинге ESforce (включает в себя игровой клуб Virtus.pro, организатора турниров Epicenter, студию трансляции RuHub, киберспортивную площадку Yota Arena и другие активы). Однако данная сделка в итоге не состоялась. РБК со ссылкой на два источника, близких к Mail.ru Group, сообщил, что одним из новых вариантов развития ESforce является создание совместного предприятия со Сбербанком; кроме того, Mail.ru Group направила предложение приобрести ESforce ВТБ, МТС и Газпрому.

Четкого понимания относительно дальнейшего развития ESforce пока нет. Однако с учетом ограниченного влияния актива на консолидированную финансовую отчетность компании, данную новость мы оцениваем нейтрально.

Атон

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Mail.ru - сделка по передаче контроля в киберспортивном холдинге ESforce отменена
Mail.ru Group ищет нового владельца контрольного пакета акций киберспортивного холдинга ESforce.

Объявленная в июле 2019 года сделка по передаче 51% холдинга разработчику игр Modern Pick не состоялась.

Один из новых вариантов развития ESforce — создание совместного предприятия с участием Сбербанка. Но есть и другие интересанты — Mail.ru Group предлагала приобрести ESforce банку ВТБ, МТС и «Газпрому»

Среди наиболее вероятных сценариев развития ESforce — создание совместного предприятия с участием Сбербанка. Причем в этом СП также может принять участие Rambler Group (46,5% принадлежит Сбербанку).


Весь киберспортивный бизнес ESforce был оценен в $110 млн, а 100% Modern Pick — в $350 млн, но сама сделка была безденежной.

При этом по условиям соглашения Mail.ru Group могла получить обратно 51% ESforce, если Modern Pick не выполнит условия привлечения средств и консолидации активов.

Важной частью договоренностей был план по международному развитию в non-violent сегменте киберспорта (игры без сцен насилия) путем покупки компании Slightly Mad Studios (SMS), одного из крупнейших разработчиков гоночных игр, среди проектов которого Need For Speed. Однако уже после подписания сделки между Mail.ru Group и Modern Pick этого разработчика выкупила компания Codemasters за $196 млн.

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Mail.ru Group настроит телепрограмму. Компания запускает рекомендательный видеосервис
Mail.ru Group готовит к запуску видеосервис «Смотри Mail.ru». Он позиционируется как «персональный телеканал», который будет подбирать контент, включая фильмы и телесериалы, по интересам пользователя. По сути, на и так насыщенном рынке появляется еще один онлайн-кинотеатр, отмечают эксперты. Преимущество Mail.ru Group при этом только в возможности привлечь аудиторию остальных своих проектов.
www.kommersant.ru/doc/4260041

Выручка Mail.ru Group в 4 квартале составит 25,78 млрд рублей - Sberbank CIB
Mail.ru Group опубликует результаты за 4К19 (отчетность по МСФО и управленческую отчетность) 26 февраля. Ввиду регулярного пересмотра проформы исторических финансовых показателей мы не располагаем сопоставимыми данными за 4К18.

Мы ожидаем выручку за 4К19 в размере 25,78 млрд руб., чему должна способствовать хорошая динамика рекламной выручки. Тем не менее мы полагаем, что годовой рост выручки в игровом сегменте замедлился примерно до 10%, т. к. релиз двух игр для мобильных устройств был отложен до 1П20.

Мы прогнозируем EBITDA на уровне 8,79 млрд руб. при рентабельности 34,1%. Тем не менее, по нашим оценкам, выручка за весь 2019 год составит 86,6 млрд руб., т. е. будет соответствовать нижней границе прогнозного диапазона компании на 2019 год (86-88 млрд руб.), за счет отсроченных релизов нескольких игр, а значит, еще не полученных от них выручки.

Мы полагаем, что за весь 2019 год EBITDA достигнет 28,7 млрд руб. при рентабельности 33,2%, т. е. будет чуть ниже прогноза компании — 30,0 млрд руб. EBITDA за 2019 год.

Суханова Светлана
Sberbank CIB

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Бренды встроят в картинки. Mail.ru Group запускает новый рекламный формат
Входящий в Mail.ru Group сервис Relap начал тестировать новый формат онлайн-рекламы. Он позволит встраивать рекламные изображения прямо поверх картинок в контенте, который просматривает пользователь. Формат может помочь в борьбе с «баннерной слепотой», если пользователя не будут перегружать такой рекламой, считают участники рынка.
www.kommersant.ru/doc/4243491

Привет. Я новичок в инвестициях. Прошу помощи. Хочу купить акций mail.ru. Но они торгуются на Лондонской бирже и ни один из брокеров (Финам, Тинькофф, Открытие, БКС ) не дает туда доступ, если ты не квалифицированный инвестор. Интересуют только российские брокеры. Может кто подскажет какой фонд в портфеле которого есть такие акции.

Антон Иванов, стань квалифицированным инвестором. Это ведь так просто.

drmfd, Бгг.

Cheburgena, интересно, чем вызвано маниакальное желание купить именно мейл? почему не яндекс-гугол? Для них не требуется квал.

drmfd, Не могу вам сказать. Позвоните по номеру 125.

Привет. Я новичок в инвестициях. Прошу помощи. Хочу купить акций mail.ru. Но они торгуются на Лондонской бирже и ни один из брокеров (Финам, Тинькофф, Открытие, БКС ) не дает туда доступ, если ты не квалифицированный инвестор. Интересуют только российские брокеры. Может кто подскажет какой фонд в портфеле которого есть такие акции.

Антон Иванов, На биржу спб (всякие апплы микрософты и прочие адобы) вроде как все ваши брокеры доступ дают без доп условий… Может ошибаюсь, плотно не интересовался. Мейлру где-то там внизу списка должна быть. Если речь о сохранении и незначительном умножении капитала — бпифы — етэфы и нафиг спекуляции. Для этого мосбиржы более чем достаточно.
зы
На бирже никто ротшильдом не стал. Успехов.

Привет. Я новичок в инвестициях. Прошу помощи. Хочу купить акций mail.ru. Но они торгуются на Лондонской бирже и ни один из брокеров (Финам, Тинькофф, Открытие, БКС ) не дает туда доступ, если ты не квалифицированный инвестор. Интересуют только российские брокеры. Может кто подскажет какой фонд в портфеле которого есть такие акции.

Антон Иванов, стань квалифицированным инвестором. Это ведь так просто.

drmfd, Бгг.

Cheburgena, интересно, чем вызвано маниакальное желание купить именно мейл? почему не яндекс-гугол? Для них не требуется квал.

Привет. Я новичок в инвестициях. Прошу помощи. Хочу купить акций mail.ru. Но они торгуются на Лондонской бирже и ни один из брокеров (Финам, Тинькофф, Открытие, БКС ) не дает туда доступ, если ты не квалифицированный инвестор. Интересуют только российские брокеры. Может кто подскажет какой фонд в портфеле которого есть такие акции.

Антон Иванов, стань квалифицированным инвестором. Это ведь так просто.

drmfd, Бгг.

Привет. Я новичок в инвестициях. Прошу помощи. Хочу купить акций mail.ru. Но они торгуются на Лондонской бирже и ни один из брокеров (Финам, Тинькофф, Открытие, БКС ) не дает туда доступ, если ты не квалифицированный инвестор. Интересуют только российские брокеры. Может кто подскажет какой фонд в портфеле которого есть такие акции.

Антон Иванов, стань квалифицированным инвестором. Это ведь так просто.

Привет. Я новичок в инвестициях. Прошу помощи. Хочу купить акций mail.ru. Но они торгуются на Лондонской бирже и ни один из брокеров (Финам, Тинькофф, Открытие, БКС ) не дает туда доступ, если ты не квалифицированный инвестор. Интересуют только российские брокеры. Может кто подскажет какой фонд в портфеле которого есть такие акции.

Потенциал MailRu
MailRu: представляется привлекательным активом на фоне высоких темпов роста финансовых показателей и недооценки по мультипликаторам, а также успешного развития новых проектов

Хорошая динамика роста финансовых показателей исторически и в моменте

• Компания исторически демонстрировала неплохой рост выручки и EBITDA – средние геометрические темпы роста выручки и EBITDA составляли 23-24% с 2017 по 2019

• По результатам 3го квартала 2019 г. рост финансовых показателей ускорился до 25% на уровне выручки, 33% на уровне EBITDA — преимущественно за счет сегмента мобильных игр

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Mail.ru Group приняла «Капсулу». Компания выпускает умную колонку в продажу
Mail.ru Group открыла предзаказ умной колонки «Капсула» с голосовым помощником «Маруся» по цене 6990 руб. Устройство поддерживает звонки через «ВКонтакте», содержит инструменты для обучения детей и может интегрироваться с системами умного дома. Пока продукт выглядит нишевым, чтобы обогнать «Яндекс» в этом сегменте, потребуются сильные маркетинговые предложения, полагают аналитики.
www.kommersant.ru/doc/4234566

Mail.ru — downgrade от Ренкап до «ДЕРЖАТЬ

Mail.ru - вместе с РФПИ, USM, Мегафон и Alipay работают над проектом по электронным платежам в РФ

РФПИ, Mail.ru Group, USM, "Мегафон" и Alipay работают над совместным проектом в области электронных платежей в России. Проект будет направлен на Aliexpress Russia.

Российские акционеры получат более 50% в новом совместном предприятии.

Планируется включение в СП одного из российских банков, инфраструктура которого будет использоваться для обеспечения функционирования СП.

Система по плану начнет работать в 2020 году

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>