Финаме
БКС Мир ИнвестицийПри производстве в 25 году 20 тонн и цене золота 6500 руб за грамм, рентабельности 50% (которая была уже по итогам 23 года при более низких ...
Иванов М., Два рубля как минимум!!!
| Число акций ао | 212 800 млн |
| Номинал ао | 0.001 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 160,9 млрд |
| Выручка | 72,8 млрд |
| EBITDA | 32,2 млрд |
| Прибыль | 9,4 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 17,0 |
| P/S | 2,2 |
| P/BV | 3,5 |
| EV/EBITDA | 6,4 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Южуралзолото | ЮГК Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Южуралзолото | ЮГК акции
0.7562₽ -0.79%
-
Иванов М., Два рубля как минимум!!!
При производстве в 25 году 20 тонн и цене золота 6500 руб за грамм, рентабельности 50% (которая была уже по итогам 23 года при более низких ...
Иванов М.,
А что по долгу?
Они в ноябре гасят какой то выпуск своих облиг… И, как я понял Клецкина, на последнем эфире, они будут юаневый выпуск новый делать…
Высокое до конца года по их данным даст +2.5 тонны. Годовая добыча 5 тон/год. Вот и считайте если в 23 дали 12.8 тонн до запуска Высокого, то только за счет этого проекта добыча в 2024 г. будет 15-16 тонн и в 2025 17-18 тонн. На 20 тонн в год выйдут рано или поздно. Это один ГОК, там ещё 2 проекта ожидается.- При производстве в 25 году 20 тонн и цене золота 6500 руб за грамм, рентабельности 50% (которая была уже по итогам 23 года при более низких ценах на золото около 4500-5700руб) ebitda будет 65 млрд руб (долг уже погасят скорее всего, они на этом акцент делают), тогда цель 1.7-1.8 руб. При росте золота выше $2500 (а я жду около $3000) и ослаблении рубля до 95-100 руб/$ цель передвигается на уровни 2.25-2.5 руб. Апсайд трёхкратный, надо просто подождать год-полтора, я не тороплюсь. А если они ещё и производство к 2028 году до 28 тонн увеличат, тогда цели выше 3 руб. Да, много если, но здесь рост производства уже во многом профинансирован, а не нарисован в презентациях как у Элемента, В.И. и Ива
⭐️ Спасибо этому дому, а мы пошли к другому ⭐️📌 Полностью закрыл позицию в акциях Южуралзолота, образовавшуюся в результате участия в недав...
Brown-Eyed Samurai, Хорошо что вышел, значит скоро рост!MaximBychkov,
А собственно что такого катастрофического там может случиться?
Ну даже если на 2% поднимут, все уже в цене будет. Ну ливанут...
Dimas_, зачем вы на этот поток сознания реагируете? Я заработал сколько-то %%, какой я молодец, лучше синичка в руках, чем журавль в небе. Может произойти страшное, пойду отсюда. Инь-янь, Яндекс, депозиты. Не хватает только ссылки на телеграмм канал или размытого текста в посте как у мозговика ))) инфоблоггерство это такая вещь, если заработал копеечку — обязательно расскажи, а потом добавь интриги )))Brown-Eyed Samurai, говоря простым языком, что-то я очкую, товарищи, пересижу-ка в кэше момент решения по ставке.
MaximBychkov,
А собственно что такого катастрофического там может случиться?
Ну даже если на 2% поднимут, все уже в цене будет. Ну ливанут на пару процентов индекс в моменте, и тут же все откупят.
⭐️ Спасибо этому дому, а мы пошли к другому ⭐️📌 Полностью закрыл позицию в акциях Южуралзолота, образовавшуюся в результате участия в недав...
Brown-Eyed Samurai, говоря простым языком, что-то я очкую, товарищи, пересижу-ка в кэше момент решения по ставке.
⭐️ Спасибо этому дому, а мы пошли к другому ⭐️📌 Полностью закрыл позицию в акциях Южуралзолота, образовавшуюся в результате участия в недавно проведенном раунде SPO. Прибыль по сделке составила немногим более 6%.
⏰ В текущих условиях вижу значительный долгосрочный потенциал как самой компании в частности, так и золота в целом, однако, в силу первоначальной спекулятивной направленности идеи, не горю желанием «пересиживать» в акциях ЮГК очередную коррекцию, которая неизбежно произойдет, когда слепоглухой «коллективный» российский инвестор внезапно обнаружит себя существующем в мире, в котором разовое повышение ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ — далеко не самый плохой вариант из возможных. Нечто подобное мы уже имели честь созерцать в начале июня месяца. Полагаю, что и на этот раз диск истории даст полный оборот, и мы вновь станем беспомощными свидетелями развития уже знакомого нам сюжета.
💼 Золотодобытчики и без того занимают значительную часть моего портфеля. Правда, в вопросах долгосрочного инвестирования я отдаю свое предпочтение надежным и устойчивым компаниям с хорошей маржинальностью. Уж простите товарищи-акционеры ЮГК, но в этом секторе мой безусловный фаворит — Полюс.
Авто-репост. Читать в блоге >>>Dimas_, Можно посчитать если что, расскажу как, в прошлом году был убыток 20 миллиардов и его загасали. И это по старым ценам за золото. Бер...
Евген Крузинштерн,
Не, я ж не спорю, что прибыль будет и что ее можно прикинуть уже.
Я про то, что не факт, что примут решение их выплатить, даже при формальной возможности.
Хотя, на мой взгляд, если при наличии прибыли откажут в выплате, это будет большой ошибкой.
Евген Крузинштерн,
На счёт дивовов за первое полугодие пока нет ясности...
Было обещание вернуться к их обсуждению. Поэтому нужно сначала у...
Dimas_, Можно посчитать если что, расскажу как, в прошлом году был убыток 20 миллиардов и его загасали. И это по старым ценам за золото. Берём 20 делим на два, так как пол года и добавляем разницу цен за этот год. Вуаля грубый отчёт готов. Вы как будто на обум все инвестируете, или в крипту, которая ничего не стоит. Это без учёта новых мощностейУвеличения стоимости золота с начала ипо 25% + увеличения производительности 20%,+дивы итого 50 примерно, а вкладов в банках 18. А народ воо...
Евген Крузинштерн,
На счёт дивовов за первое полугодие пока нет ясности...
Было обещание вернуться к их обсуждению. Поэтому нужно сначала увидеть отчет и прибыль по РСБУ.- Таиланд присоединяется к Китаю в стимулировании бычьего рынка золота, ЦБ РФ увеличил покупку золота в июле.
- Увеличения стоимости золота с начала ипо 25% + увеличения производительности 20%,+дивы итого 50 примерно, а вкладов в банках 18. А народ вообще продает по 1-2 %, скупой платит дважды
- Первое золото мы выплавили в мае, а до конца года планируем произвести на Высоком до 2,5 тонн металла. Эти объемы позволят ЮГК в 2024 году увеличить объем производства золота на 20% год к году.
- 1. Повышение цены на золото
2. Увеличение производства
3. Хороший отчёт за полугодие.
4. Решение и утверждения дивидендов за полугодие 2024
5. Планы ввода акции в индекс ммвб
Влияние на цену золота.
1. Большая мировая инфляция (золото защитный актив)
2. Снижение ставки ФРС в связи с выборами, для подбодрения амеров
3. Мировые конфликты
4. Стогнация европейских экономик.
5. Падения крипты и переток части денег в разные сферы.(в защитные)
6. Мировые ЦБ скупают золото. Dimas_, тезис о том, что золото должно расти имеет много оснований.
Иванов М.,
Да это уже не тезис… Тезисом это было перед ИПО ЮГК:)))
И тогда считалось, что золото на хаях…
А сейчас цена уже около 2400 и 2500 реально маячит.
И тем не менее кто то акции продает с маниакальным упорством…если золото в ближайшее время не вырастет, а наоборот снизится
Pontifix,
Это возможно, но маловероятно.
Тем не менее, 2300 держится очень хорошо. Для ЮГК более чем норм.
Но я думаю, что золото дороже будет.
Про инфляцию не забываем, золото защитный актив.
Да акция это не металл, это видно по тому как рынок может укатать бумагу на ровном месте… Но фундаментал все равно возьмет верх.
Ближайшие триггеры цены это заявка на включение в индекс моськи и полугодовой отчет.
Ну и если золото попрет на 2500, то это комбо:))
Южуралзолото | ЮГК - факторы роста и падения акций
- компания планирует удвоить добычу золота к 2028 году (20.11.2023)
- Главный акционер г-н Струков платил сам себе зарплату в миллиарды рублей, неизвестно, продолжится ли такая практика после IPO (20.11.2023)
- Суд 10 сентября начнет рассматривать иски к ЮГК о вреде экологии на 4,6 млрд рублей (03.09.2024)
- Ростехнадзор ограничил добычу на четырёх активах Южуралзолота. (03.09.2024)
- Компания не выполнила свой прогноз добычи который давала перед IPO (03.09.2024)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Южуралзолото | ЮГК - описание компании
ЮГК разместила свои акции на Мосбирже 22 ноября 2023 года.smart-lab.ru/finansoviy-slovar/IPO-UGK
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
