Транснефть акции

Отказ Германии импортировать российскую нефть через нефтепровод Дружба не повлиял на финрезультаты Транснефти - Freedom Finance Global
На умеренно растущем российском фондовом рынке 20 марта опережающую позитивную динамику демонстрируют привилегированные акции Транснефти, подорожавшие на 2,2%, до 1618 руб. Покупки активизировались на фоне публикации результатов компании по МСФО за 2023 год. Выручка эмитента выросла на 10,4%, до 1,33 трлн руб., ввиду индексации тарифов на трубопроводную транспортировку нефти на уровень инфляции.

В связи с переориентацией экспортных потоков на Восток стоимость транспортировки для нефтедобывающих компаний повысилась, что стало драйвером роста для доходов Транснефти. Отказ Германии импортировать российскую нефть через магистраль «Дружба» существенно на финансовые результаты компании не повлиял: ей удалось почти полностью компенсировать выпадение доходов за счет прокачки нефти из Казахстана в западном направлении.

При этом в четвертом квартале выручка Транснефти увеличилась на 19%, до 350,8 млрд руб., EBITDA выросла на 8%, до 552,8 млрд руб., а чистая прибыль поднялась на 21%, достигнув 306,6 млрд руб. В ушедшем году долговая нагрузка по NetDebt/EBITDA уменьшилась с 0,6 до 0,36 благодаря сокращению задолженности.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Транснефть отчиталась по МСФО за 2023 год.
​💡- Выручка компании выросла до 1,331 трлн рублей (+10,5%)
-Операционная прибыль составила 310,8 млрд рублей;
— Прибыль на акционеров выросла до 296,5 млрд рублей ( +22%).

🍎За 4 квартал.
Выручка за выросла на 18,7% г/г, до 350,8 млрд руб. Рекорд.
Показатель EBITDA вырос на 8,4% к уровню IV квартала 2022 г., составив 120 млрд руб. Но при этом показатель самый низкий в 23 году.
Прибыль снизилась на 32,9% г/г и составила 52,2 млрд руб. Тоже худший показатель в 23 году.

🍏Прибыль на акцию за год– 407 р, по див политике могут заплатить 203 рубля. Дивдоходность – 12,7%.

В прошедшем году компании был начислен налог на сверхприбыль в размере 2,384 млрд рублей, следует из отчета.
«До конца ноября 2023 года общества группы перечислили обеспечительные платежи в бюджет и намерены в 2024 году воспользоваться правом уменьшить исчисленную сумму налога на сверхприбыль на налоговый вычет, равный уплаченным обеспечительным платежам», — отмечает «Транснефть».

«Транснефть» — российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России. Государству принадлежит 78,55% уставного капитала компании, или 100% голосующих акций.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дивиденд Транснефти может составить 170 рублей на оба вида акций - Газпромбанк Инвестиции
Российская нефтепроводная компания Транснефть представила результаты за 2023 год по МСФО.

Главные цифры

Поставки нефти по системе магистральных нефтепроводов Транснефти в 2023 году остались на уровне 2022 года, незначительно снизившись в пределах одного процента. При этом общее снижение поставок на экспорт российской нефти составило 6,5% при росте поставок на российские НПЗ на 2,3%. Объем выручки за транспортировку нефти по магистральным нефтепроводам формируется на основе тарифов, установленных ФАС.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Транснефть получила рекордную прибыль в 2023 году. Какие будут дивиденды?
И, почему, я с опаской смотрю на акции компании после летних дивидендов. 

📊 Финансовые показатели за 2023 год

✔️ Чистая прибыль за 2023 год = 296,5 млрд руб. (за 2022 для сравнения — 242,6 млрд руб.)

❌ Чистая прибыль за 4 кв. 2023 года = 51,2 млрд руб. (видим значительное снижение)

Причем, в 4-м квартале значение разовых факторов сведено к минимуму, бизнес Транснефти при текущем уровне добычи зарабатывает ровно столько.

Напомню, что финансовые показатели Транснефти зависят от объема транспортировки нефти и нефтепродуктов (тот, в свою очередь на 98% коррелирует с добычей нефти в России) и коэффициента индексации тарифов на прокачку.

Квота ОПЕК+ на добычу нефти Россией в 2024 году = 9 949 млн б/с (на 550 тыс. баррелей меньше, чем в 2023 году). Кроме того, Россия добровольно снизила добычу еще на 500 тыс. б.с. и намерена снизить ее в апреле-июне еще на 400 тыс. баррелей. Все это — недополученные доходы Транснефти.

Немного сгладит снижение добычи индексация тарифов на 7,2%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🛢Транснефть: рынок рад, но что дальше?

Российский транспортировщик нефти отчитался за 2023 год по МСФО

 

Транснефть (TRNFP)

МСар = ₽1,15 трлн (с учетом неторгующихся акций)

Р/Е = 4

EV/EBITDA = 2

 

 

🔹Результаты

— выручка: ₽1,3 трлн (+10%)

— чистая прибыль: ₽296,5 млрд (+22%)

 

👉Мы уже разбирали операционные итоги года Транснефти

 

Бумаги Транснефти (TRNFP) после отчета растут на 1,5%.

 

 

🚀Мнение аналитиков МР

Позитивно смотрим на отчет с учетом того, что компании удалось превзойти ожидания рынка.

 

Однако наш позитив умеренный: конечно, рынок оценивает компанию достаточно дешево относительно прочих игроков нефтегазового сектора, но среднесрочно мы не видим драйверов для роста ее капитализации. Пока что просматривается только анонс дивидендов. 

 

Кстати о них: мы ожидаем около ₽184 на акцию при выплате 50% скорректированной чистой прибыли, что подразумевает доходность 12% к текущей цене. Результат достойный, но не более.

 

 

🤖Теперь достаточно щелкнуть по названию компании в посте, и Эй-бот от Market Power тут же выдаст вам полную информацию о ее бумагах. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Транснефть могла показать более внушительный результат по прибыли - Промсвязьбанк
Транснефть представила отчет по МСФО за 2023 г., акции реагируют ростом на 1,6%.

Ключевые результаты:

— Выручка: 1330,9 млрд руб., +10,5% г/г;

— EBITDA: 552,8 млрд руб., +8,1% г/г;

— Рентабельность по EBITDA: 41,5%, -0,9 п.п.;

— Чистая прибыль: 296,5 млрд руб., +22,2% г/г;

— Рентабельность по чистой прибыли: 22,2%, +2,07 п.п.

Компания превзошла ожидания рынка. Выручка за период выросла до рекорда на фоне увеличения тарифов на 5,9%, это же способствовало и росту EBITDA. Небольшое давление на маржу оказал рост операционных расходов — на 12% г/г. Чистая прибыль также стала рекордной, увеличившись благодаря получению прибыли от СП и зависимых компаний и сокращению финансовых расходов.

«Транснефть» могла бы показать и более внушительный результат по прибыли, но помешал рост расходов по уплате налога на прибыль на 41,7% г/г, включая разовый налог на сверхприбыль. Исходя из чистой прибыли и дивидендной политики компании (50% от чп по МСФО), акционеры могут рассчитывать на 205 руб./акцию, доходность 12,7%.  Мы позитивно смотрим на «Транснефть» и считаем ее интересной для инвестиций, наш таргет на 12 мес. — 1874 руб. Драйвером роста финпоказателей в текущем году может быть индексация тарифов на 7,2%.

Крылова Екатерина

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Транснефть — все еще держите акции в портфеле?

⛽️ Транснефть — все еще держите акции в портфеле?

Четвертый квартал ожидаемо хуже предыдущих. Компания все еще интересна или пора отпустить и забыть?

📊 Что нужно знать про отчет?

🟣Выручка выросла на 18,7% — до 351 млрд руб.
🟣Расходы на оплату труда увечились на 20% — до 75 млрд руб.
🟣Себестоимость проданных товаров выросла на 44% — до 93 млрд руб.

❗️Операционная маржа упала ниже уровней последних пяти лет.

Чистая прибыль искажена курсовыми разницами. Смотрим на
скорректированную прибыль. Она меньше чистой прибыли на 27 млрд руб. и составляет 280 млрд рублей.

💸 Как дела с деньгами?

Компания чувствует себя устойчиво. Денег на счетах больше, чем кредитов и займов. Чистый долг отрицательный ~ -0.25x. По итогам года погасили 91 млрд рублей.

Выросла инвестпрограмма. Свободного денежного потока хватает на выплаты акционерам и гашение долга.

🟡 Итоговые дивиденды будут около 170 рублей на акцию. Дивидендная доходность — 10,7%.

⭐️Мнение GIF

На рынке есть доходности выше. Поэтому эта компания не интересна. При снижении ключевой ставки акции могут вырасти. Других драйверов не видим. Закрыли идею по этой компании с доходностью в 20%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Всего акций: 724 934 300
Всего акций: 7 249 343 (до сплита)

Транснефть – Дивидендная история
Период * Объявлены * Реестр дата * Сумма дивиденд. * Обыкн.акц. * Привилег.акц.
2023 год * 00.06.2024 * 00.07.2024 * 145,632 млрд руб * 200,89 руб * 200,89 руб – Прогноз
2022 год * 14.06.2023 * 05.07.2023 * 120,812 млрд руб * 16665,20 руб * 16665,20 руб
2021 год * 29.06.2022 * 20.07.2022 ** 76,099 млрд руб * 10497,36 руб * 10497,36 руб
2020 год * 30.06.2021 * 19.07.2021 ** 66,870 млрд руб ** 9224,28 руб ** 9224,28 руб
2019 год * 30.09.2020 * 20.10.2020 ** 84,181 млрд руб * 11612,20 руб * 11612,20 руб
2018 год * 30.06.2019 * 20.07.2019 ** 77,611 млрд руб * 10705,95 руб * 10705,95 руб
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636
www.transneft.ru/investors/for-shareholder/dividends/

Транснефть — Прибыль рсбу 2023г: 187,038 млрд руб (+83% г/г); Прибыль мсфо 2023г: 306,594 млрд руб (+21% г/г)
Транснефть – рсбу/ мсфо
569 446 800 обыкновенных акций (дисконт., +20%) = 1,102.90 трлн руб
155 487 500 привилегированных акций = 250,957 млрд руб
www.transneft.ru/investors/for-investor/joint-stock/
Капитализация на 20.03.2024г: 1,353.86 трлн руб

Общий долг на 31.12.2019г: 888,424 млрд руб/ мсфо 1,160.52 трлн руб
Общий долг на 31.12.2020г: 909,538 млрд руб/ мсфо не предоставлен
Общий долг на 31.12.2021г: 890,090 млрд руб/ мсфо не предоставлен
Общий долг на 31.12.2022г: 898,800 млрд руб/ мсфо 940,922 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 833,670 млрд руб/ мсфо 905,696 млрд руб

Выручка 2019г: 960,812 млрд руб/ мсфо 1,063.83 трлн руб
Выручка 1 кв 2020г: 241,018 млрд руб/ мсфо 263,343 млрд руб
Выручка 6 мес 2020г: 448,487 млрд руб/ мсфо 491,678 млрд руб
Выручка 9 мес 2020г: 655,661 млрд руб
Выручка 2020г: 870,901 млрд руб/ мсфо компанией не опубликован
Выручка 6 мес 2021г: 478,242 млрд руб/ мсфо компанией не предоставлен
Выручка 2021г: 998,165 млрд руб/ мсфо компанией не опубликован
Выручка 1 кв 2022г: рсбу/ мсфо компанией не опубликованы

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Транснефть — Прибыль 2023г: 187,038 млрд руб (+83% г/г);
Прибыль мсфо 306,594 млрд руб (+21% г/г).

Транснефть — Прибыль 2023г: 187,038 млрд руб/ Прибыль мсфо 306,594 млрд руб.


Транснефть – рсбу/ мсфо
569 446 800 обыкновенных акций (дисконт., +20%) = 1,102.90 трлн руб
155 487 500 привилегированных акций = 250,957 млрд руб
www.transneft.ru/investors/for-investor/joint-stock/
Капитализация на 20.03.2024г: 1,353.86 трлн руб

Общий долг на 31.12.2019г: 888,424 млрд руб/ мсфо 1,160.52 трлн руб
Общий долг на 31.12.2020г: 909,538 млрд руб/ мсфо не предоставлен
Общий долг на 31.12.2021г: 890,090 млрд руб/ мсфо не предоставлен
Общий долг на 31.12.2022г: 898,800 млрд руб/ мсфо 940,922 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 833,670 млрд руб/ мсфо 905,696 млрд руб

Выручка 2019г: 960,812 млрд руб/ мсфо 1,063.83 трлн руб
Выручка 1 кв 2020г: 241,018 млрд руб/ мсфо 263,343 млрд руб
Выручка 6 мес 2020г: 448,487 млрд руб/ мсфо 491,678 млрд руб
Выручка 9 мес 2020г: 655,661 млрд руб
Выручка 2020г: 870,901 млрд руб/ мсфо компанией не опубликован
Выручка 6 мес 2021г: 478,242 млрд руб/ мсфо компанией не предоставлен
Выручка 2021г: 998,165 млрд руб/ мсфо компанией не опубликован
Выручка 1 кв 2022г: рсбу/ мсфо компанией не опубликованы
Выручка 6 мес 2022г: 555,776 млрд руб/ мсфо 615,981 млрд руб
Выручка 9 мес 2022г: 824,628 млрд руб/ мсфо 909,196 млрд руб
Выручка 2022г: 1,093.8 трлн руб/ мсфо 1,204.70 трлн руб
Выручка 1 кв 2023г: рсбу/ мсфо компанией не опубликованы
Выручка 6 мес 2023г: 574,744 млрд руб/ мсфо 636,681 млрд руб
Выручка 9 мес 2023г: 884,035 млрд руб/ мсфо 980,114 млрд руб
Выручка 2023г: 1,194.30 трлн руб/ мсфо 1,330.90 трлн руб

Прибыль 6 мес 2018г: 4,204 млрд руб/ Прибыль мсфо 92,070 млрд руб
Прибыль 9 мес 2018г: 7,194 млрд руб/ Прибыль мсфо 170,996 млрд руб
Прибыль 2018г: 10,111 млрд руб/ Прибыль мсфо 225,413 млрд руб
Прибыль 1 кв 2019г: 3,232 млрд руб/ Прибыль мсфо 53,857 млрд руб
Прибыль 6 мес 2019г: 18,991 млрд руб/ Прибыль мсфо 112,728 млрд руб
Прибыль 9 мес 2019г: 63,711 млрд руб/ Прибыль мсфо 157,683 млрд руб
Прибыль 2019г: 76,375 млрд руб/ Прибыль мсфо 197,104 млрд руб
Прибыль 1 кв 2020г: 20,610 млрд руб/ Прибыль мсфо 55,258 млрд руб
Прибыль 6 мес 2020г: 39,607 млрд руб/ Прибыль мсфо 73,446 млрд руб
Прибыль 9 мес 2020г: 59,696 млрд руб
Прибыль 2020г: 65,065 млрд руб/ мсфо компанией не опубликован
Прибыль 6 мес 2021г: 35,323 млрд руб/ мсфо компанией не опубликован
Прибыль 2021г: 95,691 млрд руб/ мсфо компанией не опубликован
Прибыль 1 кв 2022г: рсбу/ мсфо компанией не опубликованы
Прибыль 6 мес 2022г: 20,656 млрд руб/ Прибыль мсфо 126,365 млрд руб
Прибыль 9 мес 2022г: 45,295 млрд руб/ Прибыль мсфо 176,132 млрд руб
Прибыль 2022г: 102,093 млрд руб/ Прибыль мсфо 253,961 млрд руб
Прибыль 1 кв 2023г: рсбу/ мсфо компанией не опубликованы
Прибыль 6 мес 2023г: 128,522 млрд руб/ Прибыль мсфо 187,595 млрд руб
Прибыль 9 мес 2023г: 190,550 млрд руб/ Прибыль мсфо 254,401 млрд руб
Прибыль 2023г: 187,038 млрд руб/ Прибыль мсфо 306,594 млрд руб
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=636&type=4
www.transneft.ru/investors/for-investor/otchyetnost/

Транснефть – Дивидендная история
Период * Объявлены * Реестр дата * Обыкн. акц. * Привилег. акц.
2022 год * 14.06.2023 * 05.07.2023 * 16665,20 руб * 16665,20 руб
2021 год * 29.06.2022 * 20.07.2022 * 10497,36 руб * 10497,36 руб
2020 год * 30.06.2021 * 19.07.2021 ** 9224,28 руб ** 9224,28 руб
2019 год * 30.09.2020 * 20.10.2020 * 11612,20 руб * 11612,20 руб
2018 год * 30.06.2019 * 20.07.2019 * 10705,95 руб * 10705,95 руб
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636
www.transneft.ru/investors/for-shareholder/dividends/

Транснефть отчиталась по МСФО за 2023 год: выручка и прибыль рекордные

Компания превзошла ожидания рынка. Акции реагируют на отчёт ростом на 1,6% ☝️

Выручка за период стала рекордной на фоне увеличения тарифов на 5,9%. Это же способствовало и росту EBITDA. 

Операционные расходы выросли на 12% г/г, что оказало небольшое давление на маржу. 

Чистая прибыль также поставила рекорд благодаря получению прибыли от собственных предприятий и зависимых компаний, а также сокращению финансовых расходов. При этом Транснефть могла показать и более внушительный результат по прибыли, но помешал рост расходов по уплате налога на прибыль на 41,7% г/г, включая разовый налог на сверхприбыль. 

💰Исходя из дивидендной политики компании (50% чистой прибыли по МСФО), акционеры могут рассчитывать на 205 руб. на акцию, доходность 12,7%.  

📍Мы позитивно смотрим на Транснефть и считаем её акции интересными для инвестиций. Драйвером роста финпоказателей в 2024 г. может быть индексация тарифов на 7,2%. 

Наша целевая цена акции на горизонте 12 месяцев – 1874 руб. #TRNFP 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Чистая прибыль Транснефти по МСФО в 2023 г. выросла на 21%, до рекордных 307 млрд руб.

Чистая прибыль компании за отчетный период выросла на 21% и составила 306,6 млрд руб. против 253,96 млрд руб. годом ранее. Этот показатель также стал рекордным.

Выручка «Транснефти» в прошлом году увеличилась на 10,5% — до 1,331 трлн рублей, что также является рекордом для компании. Операционная прибыль «Транснефти» выросла на 4,3% — до 310,78 млрд рублей. Прибыль до налогообложения составила 388,83 млрд руб. против 312,05 млрд руб. годом ранее.

Чистая прибыль «Транснефти» по МСФО, приходящаяся на акционеров, в четвертом квартале 2023 года составила 51,2 млрд руб. против 75,27 млрд руб. годом ранее.

Источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

W1, Добрый день!
Как расчитали? 50% от ЧП по МСФО у меня около 217 рублей получается.

Денис Волков, я озвучил консенсус брокеров. за 217 сюда народ побежит похлеще чем в сбер. Это около 14% доходности

W1, Добрый день!
Как расчитали? 50% от ЧП по МСФО у меня около 217 рублей получается.

Денис Волков, От нормализованной прибыли считается, а не от чистой.

РоманП., 184-190

W1, Добрый день!
Как расчитали? 50% от ЧП по МСФО у меня около 217 рублей получается.

Петр, в районе 194р. Неплохо.

РоманП., 184-190

Дивидент какой будет, кто нибудь подсчитал?

Петр, в районе 194р. Неплохо.

Lippia, самая отстойная акция для спекуляций.

тредер, это акция не для «тредеров», а для консервативных инвесторов. Вам не сюда, а в ОВК нужно.

Дивидент какой будет, кто нибудь подсчитал?

«Транснефть» Отчет МСФО

«Транснефть» Отчет МСФО

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1825911

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Чистая прибыль Транснефти по РСБУ в 2023 г. выросла на 83%, до рекордных 187 млрд руб., выручка на 9% г/г

www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx

Авто-репост. Читать в блоге >>>

у нас как всегда в стакане манипуляция айсбер наверху

Добрый день.
Владельцы акций Транснефти, просветите по глупому вопросу, цена приобретения акций после сплита уменьшилась в 100 раз или стала...

Gerlikon, удали старый график в квике и создай новый

Добрый день.
Владельцы акций Транснефти, просветите по глупому вопросу, цена приобретения акций после сплита уменьшилась в 100 раз или стала нулевой?
Что вам Квик показывает.