Татнефть акции

Ремора, я только «за».

Остап1978, под отсечку вполне могут загнать Татнефть в район 530-540р., на гепе тест 500р. сверху и под дивы за полугодие можно выше тянуть.

Остап1978, логично было бы с таким ростом бизнеса за год сделать переоценку акций Татнефти до 600-700р. как минимум… :)
а дальше смотреть н...

Ремора, я только «за».

Ремора, кто говорил о том, что переоценка будет сейчас? Я давно в бумаге. И наблюдал при отмене льгот, наравне с прочими факторами, падение ...

Остап1978, логично было бы с таким ростом бизнеса за год сделать переоценку акций Татнефти до 600-700р. как минимум… :)
а дальше смотреть на растущие показатели.
причем в план 2024г. заложена существенно меньшая инвестка чем в прошлом 2022г… :) а это скорее всего хороший + в дивдоходности.

Остап1978, в цену акции сейчас заложены лишь сомнения… :) через 3 дня утверждение див за 4кв. = 27,71р., в октябре за 1 полугодие +30р. ...
...

Ремора, кто говорил о том, что переоценка будет сейчас? Я давно в бумаге. И наблюдал при отмене льгот, наравне с прочими факторами, падение акции в течение длительного времени. А ещё я помню слова менеджмента, сказанные им в 20 году: «мы не обязаны платить дивиденды». Я тогда на преф рубль Дивов получил.))))

Ремора, все эти льготы были заложены в цену акции. Этот очевидный негатив приведёт к переоценке.

Остап1978, в цену акции сейчас заложены лишь сомнения… :) через 3 дня утверждение див за 4кв. = 27,71р., в октябре за 1 полугодие +30р. ...
12% примерно доходность к текущей получится…

а еще если смотреть на последний отчет и стратегию развития Татнефти, то в цену пока не заложены ни результаты, не рост прибыли.
Татнефть собирается увеличить добычу нефти на 39% и пустить всю добываемую нефть на переработку на собственных мощностях… а это уже кратный рост прибыли в перспективе… :)
Рост заправок в марте составил +80% к тем что было в 2022г.
шинный бизнес Кама заменили Нокия… так же + как в производстве на 30%, так и в стоимости… (при этом поставки ресурсов идут уже и туда и туда).
затраты на часть Финского бизнес были на 30% меньше продажи КАМы…
цена акций такого прироста бизнеса не отыграла…

думай голова, шапку куплю…

Алексей aka Markitant, тут надо понимать, что речь идет о льготах которых еще нет...

Речь идет о вычете из НДПИ в размере 20%, который долж...

Ремора, все эти льготы были заложены в цену акции. Этот очевидный негатив приведёт к переоценке.

13.06.2023, 01:18

Зрелость — не радость
Минфин хочет лишить нефтяные компании обещанных льгот
Как стало известно “Ъ”, Минфин на фоне необхо...

Алексей aka Markitant, тут надо понимать, что речь идет о льготах которых еще нет...

Речь идет о вычете из НДПИ в размере 20%, который должен был заработать в 2024 году.
По словам источников “Ъ”, Минфин предлагает перенести на три года срок вступления вычета в силу.

13.06.2023, 01:18

Зрелость — не радость
Минфин хочет лишить нефтяные компании обещанных льгот
Как стало известно “Ъ”, Минфин на фоне необхо...

Алексей aka Markitant, вот и лебедушка по зову правительства летит к Татке. Вместе с демпфером. На фоне сокращения добычи это действие логично.

baobab, а ты проголосовал на ГОСА?

Тазик Огурцов, нет ещё… но до конца дня 15.6 успею…

13.06.2023, 01:18

Зрелость — не радость
Минфин хочет лишить нефтяные компании обещанных льгот
Как стало известно “Ъ”, Минфин на фоне необходимости пополнения бюджета хочет лишить выработанные месторождения, на которые приходится более четверти добычи нефти в РФ, налоговых льгот. Речь идет о вычете из НДПИ в размере 20%, который должен был заработать в 2024 году. По словам источников “Ъ”, Минфин предлагает перенести на три года срок вступления вычета в силу. По оценкам экспертов, перенос может принести бюджету примерно 460 млрд руб. в течение трех лет. Однако такая мера может существенно повлиять на планы нефтекомпаний по инвестициям в выработанные активы.

Подробнее: www.kommersant.ru/doc/6042430

p.s. С подобными публикациями “Ъ” надо быть осторожнее, особенно когда они ссылаются на неназванные источники. Даже если подобное и действительно обсуждалось где-то в правительстве, не факт, что оно претвориться в жизнь. Точнее такие планы (по сокращению льгот) у правительства есть еще с 2020 года как минимум, но пока принятые решения были компромиссными. Тем не менее недавно я писал о подобных рисках «Не будет забывать, что у компании старые месторождения, сернистая нефть и высокая себестоимость добычи, таким образом она сильно зависит от различных льгот, а государство постоянно пытается эти льготы урезать и уже проделывало это недавно».
Продолжаю держать небольшой пакет бумаг Татнефти в долгосрок, такие вбросы с неназванными источниками выходят постоянно и ничего не меняют, нужны факты.

Расим Касимов, Татка в 2018г. платила на дивы 93% прибыли. в 2019г. = 78%… :)

Ремора, что было в истории мы все знаем

Metzger, когда не останется места для инвестиций в основной капитал

Расим Касимов, Татка в 2018г. платила на дивы 93% прибыли. в 2019г. = 78%… :)

Остап1978, хотелось бы верить в лучшее, что выплаты будут как минимум сохранены, а как максимум — увеличены, может быть когда-нибудь получим...

Metzger, когда не останется места для инвестиций в основной капитал

Metzger, в 24 г. выборы, а Татнефть — «кубышка под них» всегда. Могут деньги зажимать начать под это дело.

Остап1978, хотелось бы верить в лучшее, что выплаты будут как минимум сохранены, а как максимум — увеличены, может быть когда-нибудь получим и 100+ дивидендов в год от Татнефти.

baobab, 45-50 — маловероятно, скорее всего осень заплатят в районе 20-25, не больше.

Metzger, в 24 г. выборы, а Татнефть — «кубышка под них» всегда. Могут деньги зажимать начать под это дело.

В Татке после выплаты нынешних 27,71 руб сразу начнется гонка за дивами за полгода ( выплата, традиционно, в первой декаде октября).… даже О...

baobab, 45-50 — маловероятно, скорее всего осень заплатят в районе 20-25, не больше.

В Татке после выплаты нынешних 27,71 руб сразу начнется гонка за дивами за полгода ( выплата, традиционно, в первой декаде октября).… даже Остап может догадаться, что выплата за два квартала ( первое полугодие 2023) будет больше, чем текущая выплата за один квартал (4кв 2022)… ожидание — рублей 45-50… гэп в 27 рублей закроется быстро…

У Роснефти долга немерено и капзатрат предстоит… плюс неэффективное управление с раздутыми костами… платить будут но мало имхо….

Остап1978, может когда-нибудь доживем до выплат 100% от чистой прибыли. И получим на наши пакеты приличные суммы. от 1 млн и больше.

Metzger, думаю не будет такого. Вон что у Россетей творится. По решению Путина Дивов на будет до 2028 года вроде. Если будут на текущем уровне платить — уже успех. Тут самый выйгрыш у Роснефти. Там арабы в акционерах. Их не кинут.

Metzger, это бесполезно. Какие-то картонные аргументы без понимания внутренних и внешних процессов. Бумага сейчас перегрета на ожидании диви...

Остап1978, может когда-нибудь доживем до выплат 100% от чистой прибыли. И получим на наши пакеты приличные суммы. от 1 млн и больше.

РОССИЯ-ТАТНЕФТЬ-МЕСТОРОЖДЕНИЯ-ОТКРЫТИЯ
09.06.2023 18:58:06

Татнефть открыла два малых месторождения нефти в Татарстане и одно — в Самарской области

Москва. 9 июня. ИНТЕРФАКС — «Татнефть» в 2022 году получила свидетельства об открытии трех нефтяных месторождений, сообщается в материалах Роснедр.
Запасы открытого в Самарской области Шелашниковского месторождения по категории С1 оценены в 1,353 млн тонн, по С2 — 2,532 млн тонн.
В Татарстане были открыты два месторождения поменьше: Восточно-Такташское с запасами нефти категории С1 — 0,368 млн тонн, а также Кукуевское, запасы которого по С1 оценены в 0,268 млн тонн, по С2 — 0,746 млн тонн.
Ранее сообщалось, что в 2022 году «Татнефть» пересчитала запасы Ромашкинского месторождения. Отмечалось, что полученный прирост извлекаемых запасов нефти — 243,3 млн тонн по категориям А+В1+В2 — обеспечит разработку месторождения до 2130 года.

Ремора, дивиденды будут шикарными, если руководство Татнефти примет решение распределять 100% чистой прибыли, вот если это совпадет с увелич...

Metzger, это бесполезно. Какие-то картонные аргументы без понимания внутренних и внешних процессов. Бумага сейчас перегрета на ожидании дивидендов. После отсечки будет ясна ситуация. Оценка в районе 350-450 является Справедливой с учетом выплачиваемых дивидендов.

🛢🇷🇺#TATN
Татнефть открыла два малых месторождения нефти в Татарстане и одно — в Самарской области — Интерфакс

В сентябре 2022 года компания одобрила новую стратегию: добычу предполагается увеличить до 810 тыс. баррелей в сутки — это превышает максиму...

Ремора, дивиденды будут шикарными, если руководство Татнефти примет решение распределять 100% чистой прибыли, вот если это совпадет с увеличением добычи и чистого денежного потока, то да. Ценник будет переставлен сразу.

В сентябре 2022 года компания одобрила новую стратегию: добычу предполагается увеличить до 810 тыс. баррелей в сутки — это превышает максимум в современной истории Татнефти, который составлял 585 тыс. баррелей в сутки.
=====
другими словами добыча может вырасти на 38%… и если прибыль вырастет пропорционально, то дивиденды к текущей цене будут шикарными.