Сегежа Групп акции

дно это и есть сегежа. банкротство это светлое будущее этой компании

Segezha Group вышла на рынок энергоресурсов, выпустив пробную партию "зелёного" угля
Segezha Group решила поправить свои дела освоением новой сферы. Компания выпустила первую «зеленого» угля, сделанного из отходов деревообработки. Тест-топливо и в настоящее время проходит проверку качества.

«Древесный уголь по ряду показателей превосходит каменноугольный кокс. В нем выше содержание углерода, но меньше фосфора и серы, что немаловажно, например, для металлургии. Кроме того, применение древесного угля не сопровождается выбросами парниковых или токсичных газов в атмосферу. Это еще одна экологически и экономически целесообразная альтернатива ископаемым видам топлива», — заявил директор по климату и экологии Segezha Group Вячеслав Мутьев.

Производство биоугля осваивают на Приангарском лесоперерабатывающем комплексе в Красноярском крае, в идеале оно позволит утилизировать весь объем отходов лесопиления. Пока запущен один модуль, производительностью до 100 тыс. кубометров опилок в год, который смонтирован в единую линию с установкой непрерывного пиролиза и системой подачи щепы. Ведется отладка технологии, и к середине июня производитель готовится выйти на промышленные объемы производства.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

дна достигли

Роман Бабанин, дно у нее будет, когда папира будет стоить 1,5 руб

впереди допка и рестракт. не надо иллюзий.

Бочаров Михаил, допки не будет, система денег даст не переживайте

впереди допка и рестракт. не надо иллюзий.

дна достигли

посдений пост Invest_Palych познавателен.Если у сегежи нет шансов без допки, то как извлечь выгоду из ее сосотяния? в шорт ставить сегежу ещ...

izaslav, почему поздно шортить? Ее распродают по любой цене так, как будто завтра такой возможности уже не будет.))) Если взглянуть прошлые отчеты Сегежи, то у них убыток был в 2020 году. В 2022 году прибыль была, только за счет первых кварталов(высокие цены на древесину и доллар по 120 рублей) и продажи активов в ЕС. В 2018 году микроприбль ~600млн. рублей, в 2019 прибыль ~4.5 млрд рублей. Даже если взять 2021 год, с рекордными объемами и ценами на древесину,(прибыль там была в районе 14-15 млрд. если не ошибаюсь) то картину это не изменит. Потому что долг увеличился со 120 до 133 млрд. рублей буквально за год, а это говорит о том, что компания похоже даже проценты по кредитам обслуживать уже не может. Еще добавятся расходы на ремонт или замену европейского оборудования, которое имеет свой ресурс эксплуатации. Сколько таких успешных лет потребуется, чтобы снизить такую большую долговую нагрузку хотя бы на 50%? Китай покупает нефть и газ чуть выше себестоимости за копейки, с лесом так же, цены не будут расти, так как экспортеру под санкциями больше некуда деваться. В Индию объемы смешные и дорогая логистика, прибыль минимальная от такой деятельности. А с допкой они тянут, чтобы успеть распродать по дорогой цене. Судя по всему таких допок будет несколько. Первая в районе 40-70млрд. рублей, чтобы остаться на плаву, потом вторая. Доля инвесторов размоется сильно, если сейчас кто-то хочет рискнуть, то покупать надо по хорошей цене, с большим дисконтом за риск, а это 0.7-1.5 рубля за акцию. У главной компании АФК Система репутация такая себе. Вспомните старую историю с Детский миром, так же АФК система наращивала долги в дочерней компании, потом произвела допэмиссию, а потом вообще вышла из этого бизнеса. Сам долго верил в эту компанию, но докупать сейчас ничего не хочу, хватит. Менеджменту на все плевать, еще не хватало им дополнительные деньги дарить. Обойдутся. )))

🪵Сегежа. Положение улучшается?
📊Результаты за 1 кв. 2024 г., г/г:

◽Выручка: 22,8 млрд руб. (+22%)
◽OIBDA: 2,5 млрд руб. (х 2,4)
◽Рентабельность по OIBDA: 11% (+5 п.п.)
◽Чистый убыток: 5,2 млрд руб. (1 кв. 2023 г.: 3,8 млрд руб.)
◽Капитальные затраты: 1,0 млрд руб. (-39%)
◽Чистый долг: 133,6 млрд руб. (+9% кв/кв)
◽Чистый долг/OIBDA: 12х 

⚖Компания реализует следующие виды продукции: мешочная бумага, фанеры, пиломатериалы, CLT панели, клееные балки, бумажная упаковка, пеллеты, двп, домокомплекты. Цены в 1 квартале 2024 г. снижаются (кв/кв) только на пеллеты.

🌱Оборотный капитал вырос на 31,1% по сравнению с 4 кв. 2023 г. преимущественно за счет сезонного роста запасов леса, а также увеличения дебиторской задолженности.

🏘В 1 квартале 2024 г. в России на рынке деревянного домостроения сохранялся активный спрос. За первые 3 месяца 2024 г. в России было введено 29,3 млн м кв. жилья, из них доля ИЖС составила 70%, или 20,5 млн м кв. (+22% г/г).  

🌗Компания делит свои активы по географическому принципу на два дивизиона — «Северо-Запад» и «Сибирь». Наибольшую долю в выручке в дивизионе Северо-Запад составляет направление Бумага и упаковка, выручка по нему составила 7,2 млрд руб. (-7% кв/кв). Дивизион Сибирь состоит из одного направления — Лесные ресурсы и деревообработка.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

посдений пост Invest_Palych познавателен.Если у сегежи нет шансов без допки, то как извлечь выгоду из ее сосотяния? в шорт ставить сегежу еще имеет смысл или уже поздно? ваш взгляд? всем заранее спс

Сегежа. Уничтожение капитала


Вышел отчёт у Сегежи за 1 квартал. Страдания компании продолжаются, поэтому не буду сильно пинать лежачего.

📌 Коротко про отчёт

Не буду тратить много времени на отчёт, отмечу только пару моментов.

— Выручка. Год к году выручка выросла на 22% до 23 млрд в первую очередь из-за девальвация рубля и роста цен.

— Себестоимость. Но себестоимость тоже не стоит на месте, поэтому у компании по-прежнему операционный убыток, который сократился в 3 раза с 2.2 до 0.8 млрд.

— Проценты убивают. Но на самом деле бесполезно смотреть на операционный бизнес, так как процентные расходы сжирают по 5 млрд в квартал! 137 млрд долга — это дорогое удовольствие ⚠️

📌 Сколько может стоить акция?

Надеюсь, что все понимают, что так долго продолжаться не может, поэтому допка тут неизбежна, которая минимум должна составить 40 млрд для гашения краткосрочных кредитов и займов, но допка лишь заменит заемный капитал на собственный, если цена акции не изменится.

Реального капитала в компании сейчас 18 млрд, а EV компании 183 млрд. Сейчас EBITDA компании составляет всего 10 млрд. EV/EBITDA = 18, да там наверное искусственный интеллект обрабатывает древесину. В лучшие года (когда был экспорт в Европу) EBITDA в 2021 году была 20 млрд, поэтому даже потенциальный рост в 2 раза не делает компанию дешёвой.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сегежа продолжает испытывать проблемы с долговой нагрузкой

Ведущий российский вертикально-интегрированный лесопромышленный холдинг Segezha Group раскрыл неаудированные финансовые результаты за первый квартал 2024 года.

Ключевые показатели

Продажи бумаги снизилась относительно первого квартала предыдущего года на 15,5% и составили 71 000 тонн.

Реализация бумажных мешков увеличилась на 11,1% г/г — до 200 млн единиц.

Продажи пиломатериалов прибавили к уровню первого квартала прошлого года 19% и составили 519 000 кубических метров.

Реализация фанеры увеличилась на 17,5% г/г — до 47 000 кубических метров.

Главные цифры

Выручкакомпании в первом квартале 2024 года увеличилась к аналогичному периоду прошлого года на 22% — до 22,8 млрд рублей, благодаря росту объемов реализации готовой продукции, при этом относительно 4 квартала 2023 года наблюдалось снижение выручки на 8%. 

Чистый убытокпо итогам 1 квартала 2024 года составил  5,2 млрд рублей, что на 37,7% больше убытка аналогичного периода прошлого года в размере 3,8 млрд рублей. Отрицательный финансовый результат в основном обусловлен ростом процентных расходов — с 3,7 до 5,4 млрд рублей — и отрицательными курсовыми разницами в 1 квартале текущего года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Я так понимаю, сей пролив устраивается, чтобы шортистов максимально вынести?

Умка, их уже с 11 рублей всё выносят и никак не вынесут. Позитива нет никакого абсолютно к сожалению, чтобы шортистов вынести на чем-то. Тут выгружали отчеты других лесных компаний и у них прибыль. А у Сегежи одни убытки. Тут либо менеджмент некомпетентный, либо мутят что-то с отчетами, вся прибыль оседает у фирм-прокладок посредников, а у компании отображаются одни убытки. Проводят манипуляции.

Я так понимаю, сей пролив устраивается, чтобы шортистов максимально вынести?

Умка, ты сначала разберись что должна сделать цена, чтобы вынести шортистов. А пока «выносят» лонгистов максимально

Я так понимаю, сей пролив устраивается, чтобы шортистов максимально вынести?

Пробьем 3 или нет?

Vovachka, возят просто ты незнаешь

Якут Якутяшка, допустим возят. Но все равно это дороже, чем из Хабаровска. Поэтому они должны были давным-давно выходить на RU рынок, а они титьки мяли. За 2 года не сделали ничего значимого, в то время, когда конкуренты подсуетились и уже заняли все ниши. Пыль в глаза в общем. Еще их спрашивали, что будет с техникой и оборудованием после санкций, кто обслуживать и ремонтировать будет. Что-то об этом как-то умолчали. Остается уповать на то, что у всех лесных промышленников навернется техника со станками, леса заготовят мало и цены на древесину наконец-то пойдут вверх. Выпускать надо готовую продукцию, где маржа нормальная. А нашим дай волю, даже фанеру перестанут выпускать, длинные профитные цепочки не любит никто, им проще тупо кругляк за копейки продавать. Хоть додумались и запрет на него ввели.

сегодня ожидаем: ГОСА по дивидендам за 2023 год

см. календарь по акциям

Ну чё серый по 2.50

С Питера в Хабаровск лес не возят

Vovachka, возят просто ты незнаешь

17-19 год цена древесины 5-10 тысяч за куб
И как то жили
А Китай и до войны покупал 40% нашего экспорта
А вы в курсе что более 50% пиломатер...

Vovachka, у нас 20.000за куб

С Питера в Хабаровск лес не возят

17-19 год цена древесины 5-10 тысяч за куб
И как то жили
А Китай и до войны покупал 40% нашего экспорта
А вы в курсе что более 50% пиломатеривла производят за Уралом и на дальнем Востоке
С Питера в Хабаровск лес не в

Segezha Group/ Сегежа Групп – рсбу/ мсфо
15 690 000 000 обыкновенных акций
Free-float 25%
segezha-group.com/investors/shareholder-structure/
Капитализация на 24.05.2024г: 52,420 млрд руб

Общий долг на 31.12.2020г: 19,647 млрд руб/ мсфо 80,549 млрд руб
Общий долг на 31.12.2021г: 60,505 млрд руб/ мсфо 167,756 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 107,128 млрд руб/ мсфо 186,036 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 127,041 млрд руб/ мсфо 184,855 млрд руб
Общий долг на 31.03.2024г: 129,401 млрд руб/ мсфо 186,782 млрд руб

Выручка 2020г: 1,67 млн руб/ мсфо 68,987 млрд руб
Выручка 1 кв 2021г: 408 тыс руб/ мсфо 18,217 млрд руб
Выручка 2021г: 1,63 млн руб/ мсфо 92,442 млрд руб
Выручка 1 кв 2022г: 408 тыс руб/ мсфо 32,083 млрд руб
Выручка 2022г: 11,348 млрд руб/ мсфо 96,875 млрд руб
Выручка 1 кв 2023г: 1,033 млрд руб/ мсфо 18,698 млрд руб
Выручка 2023г: 4,183 млрд руб/ мсфо 88,487 млрд руб
Выручка 1 кв 2024г: 992,20 млн руб/ мсфо 22,818 млрд руб

Прибыль 1 кв 2020г: 915,57 млн руб/ Убыток мсфо 5,300 млрд руб
Прибыль 2020г: 3,746 млрд руб/ Убыток мсфо 1,348 млрд руб
Прибыль 1 кв 2021г: 408,64 млн руб/ Прибыль мсфо 2,400 млрд руб
Прибыль 2021г: 13,556 млрд руб/ Прибыль мсфо 15,237 млрд руб
Прибыль 1 кв 2022г: 6,835 млрд руб/ Убыток мсфо 7,766 млрд руб
Прибыль 2022г: 8,570 млрд руб/ Прибыль мсфо 6,052 млрд руб
Убыток 1 кв 2023г: 99,94 млн руб/ Убыток мсфо 3,763 млрд руб
Убыток 2023г: 980,88 млн руб/ Убыток мсфо 16,748 млрд руб
Убыток 1 кв 2024г: 1,206 млрд руб/ Убыток мсфо 5,182 млрд руб
segezha-group.com/investors/report/financial-results/
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38038&type=3

Сегежа Групп – Дивидендная история
Период * Объявлены * Реестр дата * Дивиденды
2023 год * 27.04.2024 * дивиденды не выплачивать
2022 год * 19.05.2023 * дивиденды не выплачивать
2021 год * 15.04.2022 * 02.06.2022 * 0,64000 руб
9 м 2021 * 15.11.2021 * 08.01.2022 * 0,42000 руб
2020 год * 28.05.2021 * дивиденды не выплачивать
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038

Шамолин Сегежа Интервью Коммерсанту, основные моменты


📈2024 точно будет лучше чем 2023
📈EBITDA 1 квартала в 2 раза выше чем год назад
📈рост спроса и цен по всей линейке продуктов
📈такая динамика сохранится до 2026 года
👉спроса по фанере достаточно чтобы загрузить 100% мощности
👉Галичский фанерный комбинат — полная загрузка в июне
👉Цены в Китае в 2 раза ниже чем в Европе
👉Фанера в Китае $450/м3
👉сегмент мебели — осн драйвер пиломатериалов
📈Экспорт Мебели из Китая +40%г/г а стройка в Китае просела
👉С сентября в Китае будет сезонный рост спроса на недвижку
👉Импорт лесозаготовительной техники затруднен
👉заготовка леса будет снижаться т.к. проблема с техникой стоит очень остро
👉решим проблему года через 2-3
👉техническая готовность парка падает с 90% до 50%, то есть сможем заготавливать в 2 раза меньше техники
👉В апреле купили крупнейшего на Северо-Западе независимого подрядчика по заготовке леса — компанию «Перспектива». 300ед техники, типа на 2 года решаем проблемы по лесу
👉цены на активы высокие чтобы мы чето покупали
📈вопрос долга закроем до конца года при поддержке акционеров
📈за 2 года падения в отрасли накопился большой отложенный спрос который будет в перспективе стимулировать цены
📈по ощущениям мы на пороге отката
📈мы прибыльны по сравнению с нашими европейскими конкурентами
📉логистика в сибири была $25 сейчас $50-60
📉предстоит реструктуризация долга

Отложенные проекты (не текущий капекс) — надеется на субсидируемое финансирование:
👉бумагоделательная машина №11 на Сокольском ЦБК мощностью на 60 тыс. т, готовность 70%
👉производство фанеры в Вятке 50 тыс м3
👉новая линия на Онежском лесопильном заводе, в 2 раза эффективнее по скорости
👉ЛДК №1 — котельная и линия сырой сортировки
👉Сегежский ЦБК: расширить мощности с 360 тыс. до 420 тыс. (на 80% сделано)
👉строительство нового ЦБК в Лесосибирске «Сегежа Восток» — переговоры с китайцами
👉пеллеты идут в корею по себестоимости (есть перспектива что Китай откроет импорт)
📈серые российские лесопилки постепенно закрывавются изза проблем с техникой, поэтому цены внутри начали тоже расти

www.kommersant.ru/doc/6715421

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ждем по 2 руб и берем тоже с овк берем по 20