Русал акции

Облигации «Русала» в юанях вызвали ажиотажный спрос — Коммерсант
Доходность по дебютным на российском рынке облигациям «Русала» в юанях в ходе подписки снизилась на 110 б. п., до 3,9% годовых. Высокий спрос, в том числе со стороны частных инвесторов, стимулировал компанию провести размещение еще одного выпуска. Повышенный интерес к долгам в китайской валюте определялся введением комиссий по банковским счетам в долларах и евро. Кроме того, доходность по банковским вкладам в юанях редко превышает 1% годовых. Постепенно на рынок будут выходить и другие эмитенты, но в этом случае инвесторы будут подходить к доходности более взвешенно.

Дебютное размещение локальных облигаций в юанях оказалось успешным.

Высокий спрос на бумаги в китайской валюте связан с дефицитом инвестиционных идей на рынке.

Участники рынка считают, что за дебютным размещением «Русала» последуют и другие эмитенты.

Для юаней нашли подходящие долги – Газета Коммерсантъ № 135 (7336) от 28.07.2022 (kommersant.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Русал" собирает заявки еще на один выпуск облигаций объемом 2 млрд юаней

«Русал» 28 июля с 11:00 до 13:00 по Москве соберет заявки на 5-летний выпуск облигаций серии БО-06 объемом 2 млрд юаней.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 3,9% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года.

Организаторами выступят Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк «Зенит».

Агент по размещению — Газпромбанк.

Установлены внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы — АО «Русал Красноярск» и АО «Русал Саяногорск».

«Русал» решил собрать заявки еще на один выпуск бондов объемом 2 млрд юаней (interfax.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Русал размещает облигации на 2 млрд юаней с купоном 3,9%Русал размещает 5-летние облигации на 2 миллиарда юаней (примерно 16 млрд руб) с куп...

Редактор Боб, разместились супер удачно. Где-то +0,4% к безрисковой. Так дёшево ещё никогда не было.
Я участвовал и поставил, порог 4,6%

Теперь можно ожидать бума размещения в cny

Русал размещает облигации на 2 млрд юаней с купоном 3,9%

Русал размещает 5-летние облигации на 2 миллиарда юаней (примерно 16 млрд руб) с купоном 3,9% годовых.

Компания в среду собирала заявки на выпуск облигаций в юанях с офертой через 2 года.

Первоначальный ориентир ставки купона оценивался 4,75%-5%.

Русал размещает облигации на 2 млрд юаней с купоном 3,90% — источник (fomag.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📈Русал растёт на 2%, Китайские инфраструктурные проекты поддержат цены на металл


📈Русал +2% Китай создаст фонд недвижимости с капиталом в размере до $44 млрд, чтобы помочь застройщикам преодолеть разрушительный долговой кризис и восстановить доверие к отрасли, заявил представитель государственного банка Китая. Этот шаг станет первой серьёзной мерой государства по спасению рынка недвижимости, находящегося в тяжёлом положении из-за долговых проблем застройщиков. «Ожидания вокруг китайского «пакета спасения» для сектора недвижимости фактически создают платформу поддержки для цен металлов, — говорит глава отдела исследований Nirmal Bang Commodities Кунал Шах.
Напомню, что в строительстве потребляется около 25% производимого алюминия. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: операционные результаты 2 кв

см. календарь по акциям

Русал завтра, 27 июля, выпустит облигации в юанях - Синара
• РУСАЛ 27 июля предложит инвесторам 5-летние облигации на сумму 2 млрд юаней. По выпуску предусмотрена оферта на досрочный выкуп через 2 года. В качестве обеспечения ожидаются безотзывные оферты от операционных компаний группы (РУСАЛ Красноярск и РУСАЛ Саяногорск). Ориентир по ставке полугодового купона — 5% годовых.

• РУСАЛ — один из крупнейших в мире вертикально интегрированных производителей алюминия, заводы которого расположены в 20 странах мира. В 2021 г. на его долю приходилось около 5,6% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема.

• На фоне высоких цен на алюминий компания по итогам 2021 г. показала хорошие результаты: выручка составила $12 млрд (+40% г/г), EBITDA — $2,9 млрд (+232% г/г), чистый долг снизился до $4,7 млрд (-14,6% г/г), а его отношение к EBITDA составило комфортные 1,6.

На наш взгляд, на доходность бумаг в большей степени повлияет спрос со стороны инвесторов, а не кредитные метрики эмитента. Бумаги китайского производителя алюминия Chinalсo, имеющего рейтинги инвестиционного уровня, на горизонте 2–3 лет дают доходность 2,75–3,1% годовых, в то время как облигации китайских металлургических компаний с более низкими кредитными рейтингами уровня «BB» (которые были у РУСАЛа до их отзыва) торгуются на уровне 5–6% годовых. С учетом геополитического риска мы считаем обоснованной дополнительную премию по бумагам РУСАЛа, в свете чего их справедливая доходность находится в диапазоне 7–8% годовых.

Учитывая, однако, популярность юаня в последнее время и крайне малое количество инструментов для инвестиций в китайской валюте, мы считаем, что спрос на бумаги окажется довольно высоким, что обеспечит более низкую ставку.

Синара ИБ

Авто-репост. Читать в блоге >>>

никто не знает как участвовать в размещении облигаций у любого брокера?

Призываю экспертов
@Андрей Хохрин

@Тимофей Мартынов

Совет директоров "Русала" 29 июля примет решение по первой программе облигаций
Совет директоров МКПАО «Объединённая компания Русал» планирует 29 июля рассмотреть вопрос об утверждении первой программы биржевых облигаций серии 001Р, а также об определении цены размещения биржевых облигаций

Совет директоров «Русала» 29 июля определится с дебютной программой облигаций (interfax.ru)




Авто-репост. Читать в блоге >>>

МК«ОК РУСАЛ» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 июля 2022 года....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Русал» изменил формат размещения облигаций в юанях

Наше мнение в материале РБК

 … Однозначные выводы о кредитном качестве «Русала» в текущей ситуации в отсутствие отчетности сделать сложно, не согласен член совета АВО Александр Рыбин. «Возможно, институциональные инвесторы получают под NDA информацию. Но у розничных инвесторов такой информации нет (компания, как и большинство российских эмитентов, сейчас не публикует отчетность. — РБК)», — указывает на риски эксперт. Во-вторых, если предположить, что рубль достиг пика своего укрепления и в перспективе может упасть, розничный инвестор может столкнуться с валютной переоценкой — налог на нее «съест существенную долю его юаневой доходности по сравнению с тем, что он просто держал бы юань», рассуждает Рыбин.

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/finances/25/07/2022/62de6be59a7947e09f427072

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Русал предложил инвесторам расчеты в юанях по облигациям — Frank Media
Русал сообщил, что купонные выплаты по облигациям, номинированных в юанях, могут проходить в китайской валюте. Ранее по этому же выпуску Русал предлагал платить купоны в рублях.

Согласно анонсам брокеров, Русал планирует открыть книгу заявок на первый выпуск облигаций в юанях уже 27 июля.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Русал" продлил срок согласования отсрочки выплат по евробондам до 26 июля
«Русал» продлил срок предоставления инвесторами письменного согласия на отсрочку выплаты купонов по двум выпускам долларовых еврооблигаций компании до 26 июля (16:00 по Лондону)

«Русал» продлил до 26 июля срок согласования отсрочки выплат по евробондам (interfax.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Объединение Норникеля и Русала.Сейчас идет объединение Норникеля и Русала.
Владелец Норникеля, неоднократно заявлял, что он хочет, вернее, э...

Дмитрий Аз, да не идёт сейчас никакое объединение Русала с Норникелем. До этого ещё как до Луны. Потанин обмолвился, что дал согласие начать переговоры по этому вопросу. Кто-то уже сообщил, что достигнута договорённость объединяться на каких-то определённых условиях?

Объединение Норникеля и Русала.

Сейчас идет объединение Норникеля и Русала.
Владелец Норникеля, неоднократно заявлял, что он хочет, вернее, это просто необходимо прекратить выплачивать дивиденды, так как нужны огромные инвестиции на модернизацию предприятия и большие расходы на социальные обязательства на город Норильск.
Единственное, что его останавливало, это требование Русала о выплате дивидендов, которые ему необходимы, чтобы гасить огромные задолженности.
Теперь после объединения, необходимость выплаты дивидендов, просто отпадает, так как деньги на дивиденды уходят сторонним акционерам, а в объединенной компании они будут все уходить Русалу, также появляется синергетический эффект объединения, необходимости модернизации Норникеля и долгов Русала, что подразумевает необходимость огромных расходов объединенной компании.
Что ведет к 100% отказу от выплаты дивидендов, либо выплаты в символическом размере.
Зная это, инсайдеры, и те, кто сам догадался о надвигающейся катастрофе начали распродажу акций Норникеля.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Русал" соберет заявки на выпуск облигаций объемом 2 млрд юаней 27 июля

«Русал» 27 июля с 11:00 до 15:00 по московскому времени соберет заявки на 5-летний выпуск облигаций объемом 2 млрд китайских юаней.

По выпуску предусмотрены полугодовые купоны и оферта через 2-3 года.

Минимальная заявка — сумма, кратная эквиваленту 1000 юаней в рублях по официальному курсу Банка России на дату размещения, но не менее 1,4 млн рублей.

Техразмещение запланировано на 3 августа.

Организаторами выступают Газпромбанк, МКБ, банк «Зенит», агентом по размещению избран Газпромбанк.

«Русал» 27 июля соберет заявки на выпуск облигаций объемом 2 млрд китайских юаней (interfax.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

пишет
t.me/sinara_finance/1635

⚙️РУСАЛ – Россия увеличила вдвое импорт глинозема из Казахстана – за 5М22 объемы поставок выросли в 2,2 раза — с 158 тыс. т до 339 тыс. т г/г – цена на глинозем также прибавила 44% г/г до $537/т – рост закупок глинозема у Казахстана обусловлен недостатком сырья для производственной деятельности РУСАЛа после остановки работы Николаевского завода на территории Украины и запрета поставок Австралией – импорт из Казахстана и Китая должен восполнить нехватку сырья для компании – нейтрально

Россия вдвое увеличила импорт глинозема из Казахстана — Ведомости

Россия в 2022 г. более чем вдвое увеличила импорт глинозема (оксид алюминия, полуфабрикат для производства металла) из Казахстана на фоне сложностей с поставками из ряда других традиционных источников. Рост связан со стремлением UC Rusal заместить поставки из Австралии и с Украины

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/07/17/931731-rossiya-vdvoe-uvelichila-import-glinozema

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что-то гражданин Дерипаска разговорился.
Как бы не договорился…

Московская биржа зарегистрировала шесть выпусков облигаций "Русала" в рублях и юанях
«Московская биржа» зарегистрировала шесть 5-летних выпусков облигаций МКПАО «ОК Русал»:
серии БО-01 объемом 30 млрд руб.,
серии БО-02 объемом 25 млрд руб.,
серии БО-03 объемом 25 млрд руб.,
серии БО-04 объемом 20 млрд руб.,

серии БО-05 объемом 2 млрд китайских юаней
серии БО-06 объемом 2 млрд китайских юаней

«Мосбиржа» зарегистрировала шесть выпусков облигаций «Русала» (interfax.ru)
Московская Биржа | О регистрации выпусков биржевых облигаций МКПАО «ОК РУСАЛ», о включении их в Список ценных бумаг, допущенных к торгам, и о присвоении указанным биржевым облигациям регистрационных номеров (moex.com)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

UC Rusal может отказаться от долларовых еврооблигаций. Реструктуризация этого долга может быть проведена за счет новых бондов в рублях и юанях — Ведомости

(https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/07/13/931265-rusal-otkazatsya-evroobligatsii)UC Rusal планирует разместить несколько выпусков облигаций общим объемом 100 млрд руб. и 4 млрд китайских юаней (34,9 млрд руб. по курсу ЦБ на 14 июля), сообщила компания 13 июля

Русал может отказаться от долларовых еврооблигаций — Ведомости

UC Rusal планирует разместить несколько выпусков облигаций общим объемом 100 млрд руб. и 4 млрд китайских юаней (34,9 млрд руб. по курсу ЦБ на 14 июля), сообщила компания 13 июля. Совет директоров UC Rusal принял решение о размещении четырех выпусков рублевых облигаций (номинал – 1000 руб. за штуку): на 30 млрд руб., 20 млрд руб. и двух по 25 млрд руб. Бонды в юанях делятся на два выпуска по 2 млрд юаней. Предполагаемый срок обращения всех выпусков – пять лет. Листинг бумаг запланирован на Московской бирже, листинг в Гонконге, где торгуются акции UC Rusal, запрашиваться не будет

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/07/13/931265-rusal-otkazatsya-evroobligatsii

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кто-то верит в русал?
я бы рекомендовал Газпром к покупке!

"Русал" может разместить два выпуска облигаций на ₽100 млрд и 4 млрд юаней

«Окончательное решение о размещении компания примет позднее с учетом условий на рынке. Выбор места и другие параметры облигаций должен утвердить генеральный директор компании»

Компания также может сделать дополнительные объявления о выпуске облигаций по мере необходимости.

Планируется, что листинг ценных бумаг проведут на Мосбирже.

«Русал» может разместить два выпуска облигаций на 100 млрд рублей и 4 млрд юаней — ТАСС (tass.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Русал" попросил держателей евробондов согласовать отсрочку выплаты купонов

«Русал» предложил держателям двух выпусков еврооблигаций согласовать возможность отсрочки выплаты купонов, пока решается проблема с работой инфраструктуры для проведения таких платежей — сообщает Rusal Capital DAC, эмитент евробондов.

Эмитент и поручители по евробондам уверены в своей способности обслуживать долг по еврооблигациям по мере наступления сроков выплат, но антироссийские санкции и ответные меры РФ привели к существенным нарушениям работы платежной инфраструктуры

Держатели евробондов должны прислать свои ответы на предложения эмитента его информационному агенту — i2 Capital Markets Ltd — до 22 июля

«Русал» попросил держателей евробондов согласовать отсрочку выплаты купонов (interfax.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>