| Число акций ао | 3 283 млн |
| Число акций ап | 210 млн |
| Номинал ао | 0.0025 руб |
| Номинал ап | 0.0025 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 205,2 млрд |
| Выручка | 836,2 млрд |
| EBITDA | 316,0 млрд |
| Прибыль | 0,5 млрд |
| Дивиденд ао | 2,71 |
| Дивиденд ап | 6,25 |
| P/E | 380,0 |
| P/S | 0,2 |
| P/BV | 3,6 |
| EV/EBITDA | 2,5 |
| Див.доход ао | 4,6% |
| Див.доход ап | 10,8% |
| Ростелеком Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Ростелеком акции
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
TAUREN, слово «кратно» = «в несколько раз». Не на несколько процентов, а минимум в 2 раза. Как снижение ставки на 2% может увеличить прибыль...
С.В., если приспустят до 18 ставку у держателей ростела будут пляски до утра и рты в шоколаде! Это 25 июля… могут ну не совсем кратно но процентов на 20 дёрнуть без проблем… а если кратно то у многих челюсти отвиснут..
📄 Каким компаниям снижение ставки принесет больше всего выгоды?✅ Ростелеком (RTKM). У компании около 582 млрд р долга в рублях, существенна...
TAUREN, слово «кратно» = «в несколько раз». Не на несколько процентов, а минимум в 2 раза. Как снижение ставки на 2% может увеличить прибыль в 2 и более раз? Если только эта прибыль была настолько мизерной, что на неё не стоило обращать внимания?
В общем, опять методичка про снижение ставки в деле.
Совкомбанк Инвестиции начинает покрытие акций МТС и Ростелекома с рекомендаций покупать и держать соответственноНачинаем покрытие телеком-сектора: МТС и Ростелеком
Рекомендации:
МТС — покупать
Ростелеком (обыкн.) — держать
Ростелеком (прив.) — держатьМТС — фаворит с дивидендами и потенциалом роста
— Дивидендная доходность 17% — одна из самых высоких на рынке.
— Продажа башенного бизнеса может принести 139 млрд руб. (34% капитализации) и снизить долговую нагрузку.
— Развивает перспективные направления: IaaS, кикшеринг, рекламу (MTC Ads).Ростелеком — ставка на IPO дочек
— Низкие дивиденды — компания фокусируется на госпроектах.
— Потенциал IPO дочерних компаний (ЦОД, Солар) может добавить 149% к капитализации — значительно больше, чем у МТС (32%).
— Привилегированные акции менее ликвидны, но предлагают стабильные выплаты.
Источник
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- 📄 Каким компаниям снижение ставки принесет больше всего выгоды?
✅ Ростелеком (RTKM). У компании около 582 млрд р долга в рублях, существенная доля которого привязана к ставке ЦБ. % расходы съели 90% операционной прибыли за 1кв2025, сильное снижение ставки здесь может привести к кратному росту чистой прибыли.
✅ МТС (MTSS). Здесь снижение ставки тоже может привести к кратному росту прибыли. Ключевая проблема компании — большой долг и высокие % расходы. В целом, здесь прибыль больше важна как некая гарантия того, что будет и дальше соблюдаться щедрая дивидендная политика.
✅ Магнит (MGNT). Очень много придется перезанимать Магниту в этом году по рыночным ставкам (261 млрд р), так что есть вероятность, что % расходы вырастут и в 1п2025 и во 2п2025, а вот в 2026м году уже акционеров может ждать приятный сюрприз. В целом, весь негатив в цену акций уже заложен. Все кредиты и займы в рублях на сумму 412 млрд р.
👉 Сегежа (SGZH). В акциях этой компании делать нечего, но доходности облигаций пока не до конца учитывают то, что долг уменьшен после допки и набирать новый со снижением ставки будет проще.
Авто-репост. Читать в блоге >>> enzim, так у них послед день для покупки под дивиденды 12 августа, потом гэп, со всей его не предсказуемостью в плане закрытия…
Игорь Морозов, на обыч дивы ничтожны и он попрёт на север а преф будет зависеть от будущей дивполитики…25 июля по ставке решать будут от этого много зависит…
Игорь Морозов, До осени наверняка имхо в течении 50 дней…
enzim, так у них послед день для покупки под дивиденды 12 августа, потом гэп, со всей его не предсказуемостью в плане закрытия…Игорь Морозов, Это стимул к росту обыча до 70 и выше…
enzim, Согласен! Вопрос в течении какого времени…
Ростелеком - факторы роста и падения акций
- Компания платит стабильные дивиденды не менее 5 рублей на акцию. (20.03.2018)
- Фокус развития на цифровых сервисах (15.10.2023)
- Стратегия 2025 подразумевает увеличение выручки с уровня 2020 года до 700 млрд руб и удвоение прибыли. В 2022 году CEO говорил о том, что цели будут достигнуты быстрее. (15.10.2023)
- Дешевле МТС примерно на 40% по различным мультипликаторам. (15.10.2023)
- Внутри есть отдельные компании, которые могут стоить существенно дороже на рынке отдельно от Ростелекома. (20.10.2023)
- На рынке интернет услуг жесткая конкуренция (19.06.2017)
- 48% кредитов и займов по плавающей ставке (02.03.2025г.). (03.03.2025)
- Чистый долг за 2024г. прибавил +98,7 млрд и достиг максимального за все время уровня в 723,6 млрд руб., а показатель чистый долг/OIBDA составил 2,19 против 1,99 в 2023г. — многовато (03.03.2025)
- Процентные расходы в 2024г. выросли на +69,7% до 86,8 млрд руб., а стоимость долга на 31.12.2024г. составляет 17,85% - это очень давит на ЧП (03.03.2025)
Ростелеком - описание компании
Ростелеком — оператор связи России.35% выручки приходится на мобильную связь
17% выручки на предоставление услуг интернета
14% оптовые услуги
13% выручки — цифровые услуги
7% выручки — услуги телевидения
Телефония занимает всего 9%.
