Финаме
БКС Мир ИнвестицийВсем добрый день!
Выкладываю небольшой анализ по Ростелеком.
Буду рад комментариям и замечаниям.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
| Число акций ао | 3 283 млн |
| Число акций ап | 210 млн |
| Номинал ао | 0.0025 руб |
| Номинал ап | 0.0025 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 212,8 млрд |
| Выручка | 836,2 млрд |
| EBITDA | 316,0 млрд |
| Прибыль | 0,5 млрд |
| Дивиденд ао | 2,71 |
| Дивиденд ап | 6,25 |
| P/E | 394,1 |
| P/S | 0,3 |
| P/BV | 3,7 |
| EV/EBITDA | 2,6 |
| Див.доход ао | 4,4% |
| Див.доход ап | 10,4% |
| Ростелеком Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Ростелеком акции
ао: 61₽ +0.68%ап: 59.85₽ +1.35%
-
Небольшой анализ <<Ростелеком>>
Авто-репост. Читать в блоге >>>
"Ростелеком" Присвоение или изменение рейтинга эмитента рейтинговым агентством или иной организацией на основании договора
2. Содержание сообщения
2.1. Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): эмитент.
2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки: кредитный рейтинг.
2.3. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга - значения рейтинга до и после изменения:
значение рейтинга до изменения: ССС-, прогноз «Негативный»;
значение рейтинга после изменения: рейтинг отозван....
Авто-репост. Читать в блоге >>>- "Ростелеком" Присвоение или изменение рейтинга эмитента рейтинговым агентством или иной организацией на основании договора
2. Содержание сообщения
2.1. Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): эмитент.
2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки: кредитный рейтинг.
2.3. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга - значения рейтинга до и после изменения:
значение рейтинга до изменения: B, прогноз «Негативный»;
значение рейтинга после изменения: рейтинг отозван....
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
В связи с санкциями Ростелеком становится монополистом в области некоторых услуг связи и драйвером роста цифровизации со стороны государства. А оборудованием Китай поможет с удовольствием. Потом построим своё.
Андрей Л., по оборудованию на китай я бы не расчитовал. Очень большой перечень они не могут нам поставлять из-за риска вторичных санкций. Контракты Хуавея уже встали
frsd, если партия скажет — смогут, и пути найдут.
Андрей Л., партия уже сказала — не связываться с нами, больше риск, выгоды ноль. Все, что китаю было нужно от РФ в плане ресурсов он уже получил, а как рынок для китайских товаров мы в зоне ошибок округления
frsd, если победят Россию — они следующие. Думаю, все там это понимают.
Андрей Л., на Россию вроде пока никто не нападает. Ну и сравнивать РФ с Китаем просто некорректно
frsd, белгород только начало
Виталий, а вы думаете белгород это не наши? тогда совсем тревожно, 2 вертолета пролетели через глубоко эшелонированную ПВО и назад
frsd, нет, не думаю. Смотря как успехи идут в нападении в обороне совсем швах…
В связи с санкциями Ростелеком становится монополистом в области некоторых услуг связи и драйвером роста цифровизации со стороны государства. А оборудованием Китай поможет с удовольствием. Потом построим своё.
Андрей Л., по оборудованию на китай я бы не расчитовал. Очень большой перечень они не могут нам поставлять из-за риска вторичных санкций. Контракты Хуавея уже встали
frsd, если партия скажет — смогут, и пути найдут.
Андрей Л., партия уже сказала — не связываться с нами, больше риск, выгоды ноль. Все, что китаю было нужно от РФ в плане ресурсов он уже получил, а как рынок для китайских товаров мы в зоне ошибок округления
frsd, если победят Россию — они следующие. Думаю, все там это понимают.
Андрей Л., на Россию вроде пока никто не нападает. Ну и сравнивать РФ с Китаем просто некорректно
frsd, белгород только начало
Виталий, а вы думаете белгород это не наши? тогда совсем тревожно, 2 вертолета пролетели через глубоко эшелонированную ПВО и назад
frsd, Да, очень странно, полагаю, за это головотяпство кто-то ответит. Эти два вертолета надо было сразу сбить, чтобы не успели до наших границ долететь, благо есть чем.В связи с санкциями Ростелеком становится монополистом в области некоторых услуг связи и драйвером роста цифровизации со стороны государства. А оборудованием Китай поможет с удовольствием. Потом построим своё.
Андрей Л., по оборудованию на китай я бы не расчитовал. Очень большой перечень они не могут нам поставлять из-за риска вторичных санкций. Контракты Хуавея уже встали
frsd, если партия скажет — смогут, и пути найдут.
Андрей Л., партия уже сказала — не связываться с нами, больше риск, выгоды ноль. Все, что китаю было нужно от РФ в плане ресурсов он уже получил, а как рынок для китайских товаров мы в зоне ошибок округления
frsd, если победят Россию — они следующие. Думаю, все там это понимают.
Андрей Л., на Россию вроде пока никто не нападает. Ну и сравнивать РФ с Китаем просто некорректно
frsd, белгород только начало
Виталий, а вы думаете белгород это не наши? тогда совсем тревожно, 2 вертолета пролетели через глубоко эшелонированную ПВО и назадВ связи с санкциями Ростелеком становится монополистом в области некоторых услуг связи и драйвером роста цифровизации со стороны государства. А оборудованием Китай поможет с удовольствием. Потом построим своё.
Андрей Л., по оборудованию на китай я бы не расчитовал. Очень большой перечень они не могут нам поставлять из-за риска вторичных санкций. Контракты Хуавея уже встали
frsd, если партия скажет — смогут, и пути найдут.
Андрей Л., партия уже сказала — не связываться с нами, больше риск, выгоды ноль. Все, что китаю было нужно от РФ в плане ресурсов он уже получил, а как рынок для китайских товаров мы в зоне ошибок округления
frsd, если победят Россию — они следующие. Думаю, все там это понимают.
Андрей Л., на Россию вроде пока никто не нападает. Ну и сравнивать РФ с Китаем просто некорректно
frsd, информационная, биологическая, экономическая и опосредованная война для вас не война? Пока Россия — ядерная держава, напрямую американцы на нее не попрут. Китайцы очень хитрые, уж в безопасности они понимают.
Андрей Л., ну пока я вижу только защитную реакцию. Поверьте, если уж на нас нападут мы узнаем.В связи с санкциями Ростелеком становится монополистом в области некоторых услуг связи и драйвером роста цифровизации со стороны государства. А оборудованием Китай поможет с удовольствием. Потом построим своё.
Андрей Л., по оборудованию на китай я бы не расчитовал. Очень большой перечень они не могут нам поставлять из-за риска вторичных санкций. Контракты Хуавея уже встали
frsd, если партия скажет — смогут, и пути найдут.
Андрей Л., партия уже сказала — не связываться с нами, больше риск, выгоды ноль. Все, что китаю было нужно от РФ в плане ресурсов он уже получил, а как рынок для китайских товаров мы в зоне ошибок округления
frsd, если победят Россию — они следующие. Думаю, все там это понимают.
Андрей Л., на Россию вроде пока никто не нападает. Ну и сравнивать РФ с Китаем просто некорректно
frsd, белгород только началоВ связи с санкциями Ростелеком становится монополистом в области некоторых услуг связи и драйвером роста цифровизации со стороны государства. А оборудованием Китай поможет с удовольствием. Потом построим своё.
Андрей Л., по оборудованию на китай я бы не расчитовал. Очень большой перечень они не могут нам поставлять из-за риска вторичных санкций. Контракты Хуавея уже встали
frsd, если партия скажет — смогут, и пути найдут.
Андрей Л., партия уже сказала — не связываться с нами, больше риск, выгоды ноль. Все, что китаю было нужно от РФ в плане ресурсов он уже получил, а как рынок для китайских товаров мы в зоне ошибок округления
frsd, если победят Россию — они следующие. Думаю, все там это понимают.
Андрей Л., на Россию вроде пока никто не нападает. Ну и сравнивать РФ с Китаем просто некорректно
frsd, информационная, биологическая, экономическая и опосредованная война для вас не война? Пока Россия — ядерная держава, напрямую американцы на нее не попрут. Китайцы очень хитрые, уж в безопасности они понимают.В связи с санкциями Ростелеком становится монополистом в области некоторых услуг связи и драйвером роста цифровизации со стороны государства. А оборудованием Китай поможет с удовольствием. Потом построим своё.
Андрей Л., по оборудованию на китай я бы не расчитовал. Очень большой перечень они не могут нам поставлять из-за риска вторичных санкций. Контракты Хуавея уже встали
frsd, если партия скажет — смогут, и пути найдут.
Андрей Л., партия уже сказала — не связываться с нами, больше риск, выгоды ноль. Все, что китаю было нужно от РФ в плане ресурсов он уже получил, а как рынок для китайских товаров мы в зоне ошибок округления
frsd, если победят Россию — они следующие. Думаю, все там это понимают.
Андрей Л., на Россию вроде пока никто не нападает. Ну и сравнивать РФ с Китаем просто некорректноВ связи с санкциями Ростелеком становится монополистом в области некоторых услуг связи и драйвером роста цифровизации со стороны государства. А оборудованием Китай поможет с удовольствием. Потом построим своё.
Андрей Л., по оборудованию на китай я бы не расчитовал. Очень большой перечень они не могут нам поставлять из-за риска вторичных санкций. Контракты Хуавея уже встали
frsd, если партия скажет — смогут, и пути найдут.
Андрей Л., партия уже сказала — не связываться с нами, больше риск, выгоды ноль. Все, что китаю было нужно от РФ в плане ресурсов он уже получил, а как рынок для китайских товаров мы в зоне ошибок округления
frsd, если победят Россию — они следующие. Думаю, все там это понимают.В связи с санкциями Ростелеком становится монополистом в области некоторых услуг связи и драйвером роста цифровизации со стороны государства. А оборудованием Китай поможет с удовольствием. Потом построим своё.
Андрей Л., по оборудованию на китай я бы не расчитовал. Очень большой перечень они не могут нам поставлять из-за риска вторичных санкций. Контракты Хуавея уже встали
frsd, если партия скажет — смогут, и пути найдут.
Андрей Л., партия уже сказала — не связываться с нами, больше риск, выгоды ноль. Все, что китаю было нужно от РФ в плане ресурсов он уже получил, а как рынок для китайских товаров мы в зоне ошибок округленияВ связи с санкциями Ростелеком становится монополистом в области некоторых услуг связи и драйвером роста цифровизации со стороны государства. А оборудованием Китай поможет с удовольствием. Потом построим своё.
Андрей Л., по оборудованию на китай я бы не расчитовал. Очень большой перечень они не могут нам поставлять из-за риска вторичных санкций. Контракты Хуавея уже встали
frsd, если партия скажет — смогут, и пути найдут.В связи с санкциями Ростелеком становится монополистом в области некоторых услуг связи и драйвером роста цифровизации со стороны государства. А оборудованием Китай поможет с удовольствием. Потом построим своё.
Андрей Л., по оборудованию на китай я бы не расчитовал. Очень большой перечень они не могут нам поставлять из-за риска вторичных санкций. Контракты Хуавея уже всталиПлатить то будет? Взял чутка нынче, скинув кое-какие гдрки
Боб Фишер, в этом году не думаю… Инфраструктура имхо посыпется, затраты сильно вырастут
Виталий, почему посыпется? Коммутаторы инорезные? Но они вроде годами могут барабанить. Есть не просят, не спят. Ну посмотрим. Взял немного, на пробу так сказать. Многолетние лои сейчас
Боб Фишер, инфрраструктура это не только коммутаторы. ИБП, АКБ, дгу, кондиционеры всё всё, и всё не русское- "Ростелеком" Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам
2. Содержание сообщения
1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00124-А от 10....
Авто-репост. Читать в блоге >>> - "Ростелеком" События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:
Отдельные решения совета директоров эмитента, принятые на заседании совета директоров эмитента 31 марта 2022 года....
Авто-репост. Читать в блоге >>> - "Ростелеком" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Приняли участие в заочном голосовании (получены письменные мнения, учтенные при определении кворума) 11 из 11 членов Совета директоров....
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Мобильные операторы отказываются от безлимитных тарифовМинцифры рекоменовало мобильным операторам исключить неограниченное потребление трафика абонентами сетей связи, в том числе ограничив безлимитные тарифные планы, а также сократить объемы потребляемого трафика в рамках тарифных планов,
Yota :
«Рынок меняется, и мы не можем не реагировать на его изменения. Проанализировав трафик клиентов, мы выяснили, что в месяц большинство из них тратит не более 30 гигабайт. Поэтому приняли решение отказаться от предложений с безлимитным интернетом». Но если клиент подключился к Yota до 24 марта, на его линейке безлимитный интернет останется доступным даже при смене пакета минут.Tele2:
Безлимитные тарифы, при избыточном распространении, создают излишнюю нагрузку на сеть. «В своей практике Tele2 никогда не злоупотребляла безлимитами. Мы всегда подчеркивали, что это нишевый продукт, востребованный небольшой частью аудитории»
Билайн:
«Мы обновили линейку наших тарифов для корпоративных клиентов — теперь в ней не осталось безлимитых тарифов для новых подключений». Предпринятых мер на данный момент достаточно для обеспечения необходимой емкости сети и сохранения качества обслуживания клиентов на высоком уровне.
Авто-репост. Читать в блоге >>>Платить то будет? Взял чутка нынче, скинув кое-какие гдрки
Боб Фишер, в этом году не думаю… Инфраструктура имхо посыпется, затраты сильно вырастут
Виталий, почему посыпется? Коммутаторы инорезные? Но они вроде годами могут барабанить. Есть не просят, не спят. Ну посмотрим. Взял немного, на пробу так сказать. Многолетние лои сейчас
Боб Фишер, цены в космос улетели на электронику. По проектам нарисованным придётся искать замены
Платить то будет? Взял чутка нынче, скинув кое-какие гдрки
Боб Фишер, в этом году не думаю… Инфраструктура имхо посыпется, затраты сильно вырастут
Виталий, почему посыпется? Коммутаторы инорезные? Но они вроде годами могут барабанить. Есть не просят, не спят. Ну посмотрим. Взял немного, на пробу так сказать. Многолетние лои сейчас
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ $RTKM РОСТЕЛЕКОМА ПО РСБУ ЗА 2021 ГОД СОСТАВИЛА 17,63 МЛРД РУБ ПРОТИВ УБЫТКА В 9,3 МЛРД РУБ ГОДОМ РАНЕЕ — КОМПАНИЯ
Ростелеком - факторы роста и падения акций
- Компания платит стабильные дивиденды не менее 5 рублей на акцию. (20.03.2018)
- Фокус развития на цифровых сервисах (15.10.2023)
- Стратегия 2025 подразумевает увеличение выручки с уровня 2020 года до 700 млрд руб и удвоение прибыли. В 2022 году CEO говорил о том, что цели будут достигнуты быстрее. (15.10.2023)
- Дешевле МТС примерно на 40% по различным мультипликаторам. (15.10.2023)
- Внутри есть отдельные компании, которые могут стоить существенно дороже на рынке отдельно от Ростелекома. (20.10.2023)
- На рынке интернет услуг жесткая конкуренция (19.06.2017)
- 48% кредитов и займов по плавающей ставке (02.03.2025г.). (03.03.2025)
- Чистый долг за 2024г. прибавил +98,7 млрд и достиг максимального за все время уровня в 723,6 млрд руб., а показатель чистый долг/OIBDA составил 2,19 против 1,99 в 2023г. — многовато (03.03.2025)
- Процентные расходы в 2024г. выросли на +69,7% до 86,8 млрд руб., а стоимость долга на 31.12.2024г. составляет 17,85% - это очень давит на ЧП (03.03.2025)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Ростелеком - описание компании
Ростелеком — оператор связи России.35% выручки приходится на мобильную связь
17% выручки на предоставление услуг интернета
14% оптовые услуги
13% выручки — цифровые услуги
7% выручки — услуги телевидения
Телефония занимает всего 9%.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
