Финаме
БКС Мир ИнвестицийПрибыль мсфо 6 мес 2017г: 101 млрд руб
На дивы направили: 40,49 млрд руб
41% от прибыли
| Число акций ао | 10 598 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 4 131,6 млрд |
| Выручка | 8 773,0 млрд |
| EBITDA | 2 349,0 млрд |
| Прибыль | 435,0 млрд |
| Дивиденд ао | 26,24 |
| P/E | 9,5 |
| P/S | 0,5 |
| P/BV | 0,4 |
| EV/EBITDA | 1,8 |
| Див.доход ао | 6,7% |
| Роснефть Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Роснефть акции
389.85₽ -0.12%
-
Роснефть - заключила контракт на поставку нефти китайской «Хуасинь» сроком на 5 летРоснефть заключила контракт на поставку нефти с китайской энергетической компанией «Хуасинь». Срок — 5 лет.
Игорь Сечин:«Это новый поставочный пятилетний контракт и соглашение о стратегическом партнерстве по развитию группы месторождения в Восточной Сибири»
Финанз- Роснефть - надеется оспорить сумму взыскания с АФК «Система» в вышестоящем суде
Роснефть изучает решение Арбитражного суда Башкирии, который обязал АФК Система и Система-Инвест выплатить в пользу Башнефти 136,3 млрд рублей, и надеется оспорить эту сумму в вышестоящей инстанции.
Игорь Сечин в кулуарах саммита БРИКС:«Мы смиренно принимаем решение суда, но в части дисконта, который он сделал… Мы сейчас изучаем обоснование, которое было принято судом, и, возможно, нам удастся откорректировать в следующей инстанции», — сказал он.
компания будет «смотреть на развитие ситуации и анализировать те аргументы, которые принял судья, снизив объем претензий до 136 млрд».
Банки.ру 
Дивидендная политика Роснефти предполагает выплаты на уровне 35% от чистой прибыли по МСФО
Совет директоров Роснефти рекомендовал промежуточные дивиденды 3,83 руб. на акцию
Совет директоров Роснефти рекомендовал внеочередному собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2017 года в размере 3 руб. 83 коп. на акцию, говорится в сообщении компании. Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются на 10 октября 2017 года.
Дивидендная политика Роснефти предполагает выплаты на уровне 35% от чистой прибыли по МСФО. По итогам 1-го полугодия компания зафиксировали прибыль в 101 млрд. руб., т.е. акционерам может быть выплачено около 40% от нее. Отметим, что к аналогичному периоду прошлого года чистая прибыль Роснефти снизилась на 19,8%. Исходя из текущей рыночной стоимости акций компании, дивидендная доходность по ним можем составить 1,3%
Промсвязьбанк
Роснефть и Хуасинь подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве
ПАО «НК „Роснефть“ и китайская энергетическая компания „Хуасинь“ в рамках IX саммита БРИКС подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и долгосрочный контракт на поставку нефти. Соглашение о стратегическом сотрудничестве предусматривает реализацию совместных проектов в области разведки и добычи в Западной и Восточной Сибири. (РБК) (ТАСС)- WSJ сообщает, что США заблокируют передачу «Роснефти» контроля над Citgo
Администрация президента США Дональда Трампа готова заблокировать получение «Роснефтью» контроля над американскими активами государственной нефтегазовой компании Венесуэлы Petroleos de Venezuela SA (PdVSA), сообщает газета The Wall Street Journal. Ранее российская компания получила в залог почти половину акций дочернего подразделения PdVSA в США Citgo Petroleum в качестве обеспечения по кредиту на $1,5 млрд. - Роснефть - СД рекомендовал выплатить дивиденды за 1 п/г в размере 3,83 руб/ао
Совет директоров Роснефти рекомендовал выплатить дивиденды за 1 п/г в размере 3,83 руб/ао
закрытие реестра под дивиденды — 10 октября
ВОСА — 29 сентября
решение 
Совет директоров «Роснефти» в четверг рекомендовал промежуточные дивиденды
за полугодие в размере 3,83 рубля на акцию, реестр акционеров закрывается 10
октября.- Тимофей Мартынов, опечатка. В основной новости исправил. Сейчас подправлю здесь
- Роснефть — СД 31 августа рассмотрит рекомендации по дивидендам за 1 п/г
Сегодня совет директоров Роснефти 31 августа рассмотрит рекомендации по дивидендам за 1 п/г2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) О внесении изменений в Дивидендную политику ПАО «НК «Роснефть».
2) О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО «НК «Роснефть» по результатам 1 полугодия 2017 года и порядку его выплаты.
3) О рассмотрении предложений акционеров ПАО «НК «Роснефть» о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть».
4) Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть».
5) Об определении лиц, приглашаемых на внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «НК «Роснефть».
6) Разное.
сообщение - Герхард Шредер может возглавить совет директоров Роснефти
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, выдвинутый ранее в совет директоров Роснефти, может возглавить его вместо помощника президента Андрея Белоусова, следует из проекта правительственной директивы. Хотя господин Белоусов останется в новом составе совета, его уход с позиции председателя может сгладить остроту конфликта с главой компании Игорем Сечиным, (Коммерсант) - Роснефти рекомендовано выплатить 40,6 млрд рублей промежуточных дивидендов
НК Роснефть по результатам первого полугодия 2017 года может выплатить дивиденды в размере 3,83 руб. на одну акцию. Такая рекомендация совету директоров компании содержится в проекте директивы правительства, сообщил Интерфаксу источник, знакомый с текстом документа.
(Интерфакс) - Банки испугались санкций. Intesa не может синдицировать кредит для новых совладельцев Роснефти
Новые меры США против России и напряжение ситуации на Ближнем Востоке мешают итальянскому банку Intesa Sanpaolo собрать половину кредита на €5,2 млрд для Glencore и Суверенного фонда Катара (QIA). Компании в начале года привлекали деньги на покупку пакета в государственной Роснефти за €10,5 млрд. И Intesa, предоставляя 50% этой суммы, решила разделить риски еще с 15 зарубежными банками, которые теперь, опасаясь санкций, могут отказаться от участия в сделке. (Коммерсант) (Ведомости) 
- Роснефть оспорит в арбитражном суде предписания ФАС по закупке труб на 52,2 млрд руб
Роснефть оспорит в арбитражном суде предписания Федеральной антимонопольной службы по закупке труб на сумму 52,2 миллиарда рублей. Ранее в четверг заместитель руководителя ФАС Рачик Петросян, что ведомство выявило нарушения в проведении пяти закупок Роснефти на поставку труб общей стоимостью 52,2 миллиарда рублей. (МФД) Эдуард Худайнатов и China Energy могут стать новыми акционерами Роснефти
У сингапурской QHG Oil Ventures, приватизировавшей 19,5% Роснефти, может появиться новый акционер. В капитал QHG Oil может войти совместное предприятие China Energy и Независимой нефтегазовой компании (ННК) Эдуарда Худайнатова. О сделке может быть объявлено 3 сентября, во времявизита президента Владимира Путина в Китай. (Ведомости)
Акции Роснефти и Новатэка: плюсы и минусы. Когда стоит покупать?
Некоторые начинающие инвесторы считают акции Роснефти хорошей инвестицией. Типа, компания поглощает мелких конкурентов, имеет административный ресурс и покровительство государства. Плюс, на бесконечно долгом сроке (!) акции небанкрота растут.
Проведем сравнение самой дорогой российской нефтянки по мультипликаторам (я использую сервис financemarker.ru и отчеты Арсагеры, которые часто почему-то показывают расхождения, особенно в мультипликаторах P/BV для тикеров VSMO и ROSN. Видимо, разница в РСБУ и МСФО? Надо будет выяснить...).
Итак, Роснефть имеет минимальные P/S и P/B, при этом минимальную рентабельность и самый высокий долг в секторе. EV/EBITDA тоже неадекватно высок. По мультипликаторам — брать не стоит.
Дивиденды: Татнефть префы дают шанс на 8-9%, обычка на 6%. Лукойл 6%. Роснефть и Новатэк едва ли заплатят более 2%, что для российского рынка неприемлемо мало. Ну если повезет, то 50% ЧП на дивы Роснефти даст 3% годовых дивов, что смешно (Газпром и то больше!)
Спекулятивные моменты: за квартал сильнее всего снизился Новатэк, за год — Роснефть и Новатэк упали сопоставимо на 18%. Тут Роснефть или Новатэк — вопрос предпочтений.
Отношение к миноритариям. Тут я использую рейтинг Арсагеры, потому что других рейтингов не знаю. Лидер по качеству управления — Новатэк, далее Роснефть, затем Лукойл и где-то в хвосте мутная Татнефть. Вообще удивила такая прозрачность Роснефти и отстаивание интересов акционеров. Роснефть за своих горой, но огромный долг никуда не делся и рентабельность максимум 5%.
Вывод: по фундаментальным показателям Роснефть и Новатэк примерно равноценны. По корпоративному управлению тоже. В долгосрок если и брать, то Новатэк (меньше долг и доля политических проектов).
Посмотрим на американский аналог — также сильно политизированную Exxon Mobil (данные с finviz.com):
Падающий тренд, как и у Роснефти и Новатэка. Мультипликаторы и рентабельность сопоставимы или еще хуже. Единственный плюс — высокие дивиденды в 4%, но они превышают чистую прибыль, т.е. уменьшается балансовая стоимость.
Выводы: Роснефть и Новатэк хороши лишь для спекуляций на основе технического анализа, фундамента в этих компаниях особо нет. Из российской нефтянки лучше купить Лукойл и Газпромнефть (консервативная история), префы Татнефти и Башнефти (мутные истории с шансом на высокие дивиденды).
- Роснефть - сделка была ожидаемой для рынка и много раз обсуждалась компанией
Роснефть закрыла сделку по покупке доли в ESSAR OIL в Индии
Роснефть успешно закрыла стратегическую сделку по приобретению 49,13% акций Essar Oil Limited (EOL) у Essar Energy Holdings Limited (EOL) и аффилированных с ней компаний. Консорциум инвесторов, в который входят Trafigura и UCP, также объявил о закрытии сделки по приобретению 49,13% EOL. Ценовые параметры сделки соответствуют ранее подписанным юридически-обязывающим соглашениям. Учитывая установленную мощность переработки в 20 млн т/год, НПЗ в городе Вадинар является вторым по размеру в Индии, а по конфигурации входит в десятку наиболее технологически сложных НПЗ в мире (индекс Нельсона — 11,8). Объект обладает большой гибкостью по части переработки сырья и может перерабатывать как тяжелые, так и сверхтяжелые сорта нефти. У НПЗ также есть доступ к глубоководному порту, который способен принимать сверхбольшие танкеры VLCC. Essar Oil Limited также владеет розничной сетью из 3 500 АЗС на территории Индии. Отмена регулирования ценообразования на розничном рынке Индии открывает перспективу для роста розничных продаж. Сделка по продаже 98,3% оценена в $12,9 млрд, включая долг Essar Oil.
Сделка была ожидаемой для рынка и много раз обсуждалась Роснефтью, поэтому мы не думаем, что это окажет сильное влияние на акции Роснефти. В скором времени будет понятно, какую цену Роснефть заплатила за приобретение капитала, хотя ранее Ведомости сообщали, что Роснефть заплатит $3,5 млрд, если вычесть $4,7 млрд долга из EV в размере $12,9 млрд. Стоимость сделки в $12,9 млрд полностью соответствует тому, что Роснефть обсуждала с инвестсообществом ранее.
АТОН - Роснефть - закрытие сделки по покупке 49% Essar Oil Limited - ожидавшееся событие
Компания объявила о закрытии сделки по покупке 49% Essar Oil Limited
Роснефть и консорциум Trafigura-UCP приобрели более 98% Essar Oil. Роснефть сообщила о том, что закрыла сделку по приобретению 49,13% акций Essar Oil Limited (EOL) у Essar Energy Holdings Limited и аффилированных с ней компаний. О закрытии сделки по приобретению такого же пакета EOL объявил консорциум, в который входят Trafigura и UCP. Цена сделки, по сообщению Роснефти, соответствует подписанным ранее обязывающим соглашениям.
Бизнес EOL оценен почти в 13 млрд долл. В октябре 2016 г. Роснефть сообщила о том, что подписала договор купли-продажи 49% EOL, причем стоимость приобретения 100% бизнеса EOL Роснефтью и консорциумом с участием Trafigura составила 12,9 млрд долл. США. В отдельном заявлении Essar подтвердила сегодня, что продала свое индийское подразделение по переработке и сбыту за 12,9 млрд долл. Основной актив EOL НПЗ в г. Вадинар с мощностью переработки около 20 млн т, глубиной переработки более 95% и индексом Нельсона 11,8. EOL также владеет сетью, насчитывающей более чем 3 500 АЗС в Индии.
Закрытие сделки — ожидавшееся событие. Закрытие сделки ожидалось рынком и вряд ли окажет значительное влияние на оценку акций компании, поскольку ценовые параметры соответствуют договору купли-продажи. Выход на розничный рынок Индии может оказаться своевременным, поскольку потребление нефтепродуктов возобновило рост после перерыва, связанного с денежной реформой, и происходит либерализация внутреннего рынка моторного топлива и СУГ. Мы сохраняем рекомендацию ДЕРЖАТЬ акции компании.
Уралсиб - Роснефть - успешно закрыла стратегическую сделку по приобретению 49% Essar Oil Limited.
Роснефть успешно закрыла стратегическую сделку по приобретению 49% Essar Oil Limited (EOL).
Компания приобрела долю в высокотехнологичном НПЗ, обладающем всей необходимой инфраструктурой (мощность 20 млн тонн, индекс Нельсона 11,8, глубина переработки — 95,5%).
Создана платформа для дальнейшего развития международного трейдинга: выхода на высокопремиальные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии.
Компания успешно вышла на быстрорастущий рынок Индии
Сечин:«С сегодняшнего дня начинается новый этап в жизни EOL. Совместно с нашими партнерами мы намерены существенно повысить финансовые показатели предприятия и в среднесрочной перспективе одобрить стратегию по развитию активов. Закрытие сделки знаменательно и для „Роснефти“ — Компания вышла на высокоперспективный и быстрорастущий рынок АТР. Приобретение доли в НПЗ Вадинар создает уникальные синергетические возможности с существующими активами „Роснефти“ и будет способствовать росту эффективности поставок в другие страны региона»
пресс-релиз - Роснефть - влияние на акции будет зависеть от деталей сделки
CEFC может инвестировать в СП, которому Роснефть передаст часть розничного бизнеса
CEFC ведет переговоры об участии в бизнесе Роснефти. Вчера агентство Reuters сообщило, что частная китайская нефтегазовая компания CEFC China Energy ведет переговоры о покупке доли в бизнесе или акционерном капитале Роснефти. Один из источников Reuters уточнил, что речь идет о доле в розничном подразделении. По информации «Ведомостей», CEFC может инвестировать денежные средства в совместное предприятие, которому будет передана часть розничного бизнеса Роснефти и активы Независимой нефтяной компании (ННК).
Сделка с CEFC вписывается в новую стратегию. На годовом собрании акционеров в июне 2017 г. было объявлено о том, что компания до конца года разработает новую стратегию, одним из пунктов которой станет переход на холдинговую структуру владения и управления. В частности, розничный сектор должен был стать пилотным проектом, который уже в этом году может быть выделен в отдельный холдинг. Вхождение CEFC и ННК в капитал такого холдинга соответствовало бы новой стратегии компании. В начале июля Роснефть уже подписала соглашение о стратегическом партнерстве с CEFC.
Влияние на акции будет зависеть от деталей сделки. Переход к холдинговой структуре позволил бы Роснефти привлекать инвестиции в капитал дочерних компаний, сохраняя в них мажоритарные пакеты акций. На уровне отдельных добычных проектов Роснефть уже опробовала такой подход, как показала продажа миноритарных пакетов в Ванкорнефти и Таас-Юрях Нефтегаздобычи в 2015-2016 гг. Оценка влияния на стоимость Роснефти будет зависеть от структуры сделки. По данным одного из источников «Ведомостей», она может быть «комплексной» и в ней могут быть задействованы акции Роснефти. Мы сохраняем рекомендацию ДЕРЖАТЬ акции компании.
Уралсиб - Роснефть делится бизнесом
Источники Ведомостей рассказывают: готовится создание совместного предприятия, куда будут переданы часть розничного бизнеса Роснефти, а также активы Независимой нефтегазовой компании (ННК) бывшего гендиректора Роснефти Эдуарда Худайнатова, CEFC China Energy вложится в капитал деньгами. Один из собеседников знает, что сделка сложная, комплексная и в ней будут задействованы акции самой Роснефти. ( Ведомости) - Роснефть приоткрыли для китайцев
Китайская CEFC может в сентябре приобрести долю в «Роснефти», сообщили источники Reuters. О том, кто из акционеров «Роснефти» может продать долю (в их число входят государственный «Роснефтегаз», британская BP, швейцарский трейдер Glencore, катарский фонд QIA), не сообщается. В июле CEFC получила право купить долю в розничном бизнесе «Роснефти», который будет выделен в рамках плана по преобразованию компании в холдинг. (Коммерсант) - Роснефть - новость о создании СП с CEFC и ННК является нейтральной на данном этапе
Роснефть может создать СП с CEFC и ННК
Как сообщают Ведомости, Роснефть, китайская компания CEFC и ННК (Независимая Нефтяная Компания) Эдуарда Худайнатова обсуждают создание совместного предприятия, в которое Роснефть передаст часть своего розничного бизнеса, однако пока не ясно, какие именно активы внесет ННК. CEFC приобретет долю в новой компании. Более того, вчера СМИ сообщили, что CEFC рассматривает возможность покупки акций Роснефти. Ранее Роснефть и CEFC подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, согласно которому CEFC может приобрести часть активов розничного бизнеса Роснефти, которые позднее будут проданы отдельному дочернему предприятию. Это входит в стратегию развития Роснефти до 2022 года. Кроме того, QHG Oil (50/50 совместное предприятие Qatar Investment Authority и Glencore), владеющий 19,5% акций Роснефти, также может стать партнером в совместном предприятии Роснефти, CEFC и ННК.
Мы считаем, что пока рано делать какие-либо выводы. Пока известно слишком мало деталей о совместном предприятии, и мы не совсем понимаем, как Роснефть сможет достичь своей цели по выделению розничных активов в отдельный бизнес и привлечению иностранного партнера, если она рассматривает объединение этих активов с добывающими и перерабатывающими активами ННК. Более того, не известно, кто станет продавцом акций Роснефти в пользу CEFC — государство не имеет никаких планов по приватизации Роснефти в данный момент, а BP или QHG пока также не выражали намерений сокращать свои доли. Мы считаем эту новость НЕЙТРАЛЬНОЙ на данном этапе и ждем больше деталей.
АТОН
Роснефть - факторы роста и падения акций
- Роснефть обладает самым большим производственным потенциалом роста среди всех российских НК (26.01.2018)
- Роснефть платит дивиденды 50% МСФО (07.02.2019)
- к 2024 «Восток Ойл» будет давать дополнительно 30 млн.т. нефти и до 100 млн т к 2030 году (30.08.2021)
- Восток Ойл позволит Роснефти нарастить выручку и прибыль с 2024 года - когда первая нефть пойдет через собственную инфраструктуру (в данном проекте существенные льготы и сниженные налоги) (17.10.2023)
- Возможны новые крупные расточительные приобретения. (29.06.2017)
- Риск ввода дополнительных налогов и ввода искуственного ограничения прибыли через НДПИ (17.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Роснефть - описание компании
РоснефтьОАО «Роснефть» (ИНН 7706107510) — крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 33 млрд баррелей.
Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшим акционером компании является государственный Роснефтегаз.
2020 оценка:
нефть +$10 добавляет к EBITDA 6 мес + 70 млрд руб.
USDRUB +$10 добавляет к EBITDA 6 мес + 80 млрд руб.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
