Роснефть акции

Приветствую на канале, посвященном инвестициям! 30.05.24 вышел отчёт за первый квартал 2024 г. компании Роснефти (ROSN). Этот обзор посвящён разбору компании и этого отчёта.

Для данной статьи доступна видео версия на Youtube.

Больше информации и свои сделки публикую в Телеграм.

О компании.

«Роснефть» — лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших публичных нефтяных компаний мира. Это стратегическое предприятие России.

Основными видами деятельности Компании являются поиск, разведка и добыча углеводородов, переработка добытого сырья, а также сбыт нефти, газа и продуктов их переработки на территории России и за ее пределами.

Доля в мировой добыче нефти составляет около 6%. Доля в добычи нефти в России 40%. Также с долей 14%, «Роснефть» является одним из крупнейших независимых производителей газа в России. Компании принадлежат 13 нефтеперерабатывающих заводов в РФ. И около 3000 АЗС. Это крупнейший налогоплательщик страны.

«Роснефть» — безусловный лидер по запасам углеводородов среди публичных нефтегазовых компаний мира. Доказанные запасы углеводородов превышают 42 млрд баррелей в нефтяном эквиваленте. Этого хватит более чем на 20 лет.

Роснефть показала великолепный отчет за 1 кв 2024 года и поделилась отличными цифрами. Давайте, пройдемся по отчету, посмотрим, что с дивидендами и какие перспективы у компании, погнали!

Формирую капитал из дивидендных акций РФ, показываю свои покупки, делюсь своим опытом инвестирования, чтобы не потеряться в мире дивидендов и быть в курсе событий, подписывайтесь.

Отчет Роснефти

• Выручка компании – 2,594 трлн руб
• Чистая прибыль – 486 трлн руб (+92,8% по сравнению с 4 кв 2023)
• Прибыль относящаяся к акционерам – 399 млрд руб (увеличение более, чем на 100% по сравнению с прошлым кварталом)
• Соотношение чистый долг/EBITDA – 1,0х

«У нас есть предложение, касающееся разделения расчетов по превышению предельного уровня цен на бирже, которое влияет на получение демпфера, разделить для автомобильного топлива и дизеля. Мы сейчас прорабатываем. Вопрос пока не горячий… Такого решения нет пока, идет обсуждение на уровне Минэнерго и Минфина», — сказал он.

Подписчики нередко спрашивают, почему у меня в портфеле нет Роснефти. Действительно, в этого нефтедобытчика я не инвестировал:

Однако, это не означает что компания не привлекательная! В этой статье я хочу объяснить, почему я не добавляю Роснефть в свой портфель и сравнить Роснефть с другим лидером нефтегазового сектора-Лукойлом, который у меня присутствует!

Роснефть VS Лукойл

Для начала стоит уточнить, что Лукойл-это частная компания, а Роснефть-государственная. Давайте сравним этих эмитентов по разным метрикам и выясним, чей бизнес более эффективный и прибыльный.

Кто больше?

Обе компании являются крупнейшими на нашем российском фондовом рынке:

Компания не успела ввести проект к 2024 году и выйти на планируемый уровень добычи нефти в 30 млн тонн.

Экспорт нефти из России, помесячно, в разбивке по странам.

Экспорт российской нефти упал на 10% до шестимесячного минимума в мае, согласно данным отслеживания танкеров, после того как поставки нефти в Индию, которая является крупнейшим потребителем нефти из РФ, сократились после недавнего всплеска до рекордных максимумов, а объемы переработки в России частично восстановились после атак украинских беспилотников.

По данным S&P, поставки сырой нефти из российских портов в мае составили в среднем 3,52 млн баррелей в сутки, что на 390 000 б/с ниже по сравнению с 3,91 млн б/с в апреле. Это было обусловлено падением поставок нефти марки Юралс из балтийских и черноморских портов Приморска и Новороссийска.

Экспорт сырой нефти из России в мае 2024 г. соответствует среднему уровню 3,5 млн б/с за последний год. Российские нефтеперерабатывающие заводы восстановили некоторые поврежденные атаками беспилотников мощности.

СПРОС НА НЕФТЬ В ПЕРСПЕКТИВЕ ДО 2030 ГОДА МОЖЕТ ВЫРАСТИ ДО 110-120 БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ С ТЕКУЩИХ 102 МЛН Б/С — НОВАК

БАЛАНС НА НЕФТЯНОМ РЫНКЕ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ НЕ ИЗМЕНИЛСЯ, ВЫИГРАЛИ ПЕРЕВОЗЧИКИ, А ПЛАТЯТ ПОТРЕБИТЕЛИ — НОВАК

Сегодня определены основные направления взаимодействия уже до конца 2025 года, которые в Эр-Рияде были приняты. Они, на наш взгляд, носят абсолютно правильный вектор, который позволяет оказывать определенную перспективу, создавать определенность энергетическим рынкам

По его словам, благодаря принятым решениям рынок понимает, что будет происходить в третьем квартале и что планирует предпринимать ОПЕК+ до 2025 года.

При этом мы говорим о том, что у нас есть возможность всегда оперативно реагировать на текущий ситуацию на рынке

Zorro,
В Северстали то же самое.

Вот что это сейчас было?

Доходы России от продажи нефти растут поскольку страна адаптируется к санкциям — BloombergПоступления от продажи нефти в государственный бюд...

Роснефть отчиталась за 1й квартал. Разберём актуально ли сейчас покупать крупнейшего нефтедобытчика России и на какую дивидендную доходность рассчитывать к концу года.

Отчёт вышел в сокращённом формате, поэтому многие операционные результаты, которые раньше мониторил остаются нераскрытыми. Добыча углеводородов в 1 квартале составила 5435 тыс. барр.н.э./сут., есть небольшое снижение в нефтяном бизнесе и обратная ситуация в газовом сегменте.

Нефтепереработка снизилась на 12% после атак беспилотников на НПЗ. Сейчас уже все заводы работают в штатном режиме.

⛽️ И снова Роснефть.По комментариям прямо вижу, как вас зацепила Роснефть. Сначала мы закрыли ее после долгого ожидания, потом я написала о ...

Российский рынок пробует подняться после падения более чем на 10%. Ни одна голубая фишка не избежала коррекции. Подберём потенциальных фаворитов и аутсайдеров на ближайший месяц.

Какие показатели смотреть

Выбираем из самых ликвидных бумаг (примерно топ-30 Мосбиржи), которые ранее входили или входят прямо сейчас в Индекс голубых фишек. Из них выбираем топ-3 наиболее и наименее интересных.

Алгоритм выбора прежний: потенциальные фавориты июня должны за предыдущий месяц (в мае) показать себя лучше рынка (упасть не так сильно, как Индекс МосБиржи), быть недооценёнными и иметь позитивные оценки от аналитиков.

Динамика «Лучше рынка» — это просадка не более 7% за месяц, «недооценённость» смотрим по мультипликатору EV/EBITDA (он должен быть не выше, чем у конкурентов), оценки аналитиков — из консенсуса Интерфакса.

Потенциальные фавориты

В сумме из топ-30 крупнейших по обороту фишек Московской биржи лучше индекса за последние 30 дней показала себя почти половина. Преимущественно те, что избежали перегрева во время весеннего ралли.

По комментариям прямо вижу, как вас зацепила Роснефть. Сначала мы закрыли ее после долгого ожидания, потом я написала о сломе треугольника и вдруг отскок. Как это понимать?

 Чтобы вас подвести к оценке текущей ситуации на рынке, я хочу показать два важных элемента в Роснефти. 

 🔹 Технический паттерн треугольник выглядит как на изображении выше. У него есть строгие правила, одно из которых: движение Е не должно опускаться ниже С. 

 Что следует из вышесказанного? При нарушении модели треугольник мы не имеет право планировать покупку на основании сломанного паттерна — мы не сможем верно выставить стоп и определить цели.

 Выше не сказано, что при этом падение должно продолжаться / ничего не говорится и о целях падения. Вместо гадания я либо продаю (при наличии сигнала в шорт), либо наблюдаю со стороны. Роснефть я продолжаю наблюдать.

 🔹 Но самое интересное на рынке сейчас в том, что от накопления (читай в каждом активе) получили серьезную реакцию покупателей. 

 Группа законодателей-демократов в Палате представителей США во вторник обратилась в министерство юстиции США с просьбой провести антимонопольное расследование в отношении американских производителей нефти и картеля ОПЕК, так как они считают, что две крупнейшие американские нефтяные компании вступили в сговор с целью поддержания высоких цен на топливо.

Девять конгрессменов от Демократической партии в письме к генеральному прокурору Меррику Гарланду процитировали жалобу Федеральной торговой комиссии (FTC), поданную в мае, в которой утверждается, что бывший генеральный директор Pioneer Resources участвовал в ценовом сговоре между американскими нефтяными компаниями и иностранными производителями, что они назвали возмутительным.

В письме также приводятся данные о сверхприбылях, полученных в 2023 году Exxon Mobil Corp и Chevron.

«Мы призываем использовать все полномочия министерства юстиции для расследования и, при необходимости, судебного преследования этого антиконкурентного поведения», — говорится в письме.

Роснефть. Цели по компании.
Роснефть Дневной график. 

Пришли опять на поддержку 550-560р., в рамках боковика. Возможно, что будет прокол, а...

Роснефть Дневной график. 

Пришли опять на поддержку 550-560р., в рамках боковика. Возможно, что будет прокол, а так данные уровни рассматривал бы для покупок и докупок. 
Самая ближайшая короткая цель будет 650р. При пробое — граница диагонали 750-800р. Инвест цель 1200-1300р. 

____________________________

Обогнал рынок ММВБ в 10 раз, доходность портфеля 8200% с 2014г. Еще больше мыслей и идей в моем авторском канале Cash инвестиции. Ссылка в описании профиля. 

Объемы нефтепереработки в связи с внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах Кубани из-за атак беспилотников сократились на 27,5%. Об этом в ходе пресс-конференции заявил журналистам министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

«Четверть всей промышленности — это нефтепереработка. Вы все знаете ситуацию с беспилотными летательными аппаратами, с этими прилетами в крае. Прямо сейчас, за первые 4 месяца, из-за ремонта всех мощностей нефтеперерабатывающих заводов объем выпусков нефтепродуктов сократился на 27,5%, то есть четверть всей промышленности сократилось практически на треть», — сказал Юртаев.

Как уточнил спикер, доля производство нефтепродуктов составляет 25,5% всей промышленной продукции края. «Мы планируем выйти на увеличение темпа роста промышленного производства на 3% к концу 2024 года, с учетом ситуации, связанной с переработкой нефти», — добавил министр.

С начала года украинский режим неоднократно предпринимал попытки атак на нефтеперерабатывающие заводы в Краснодарском крае с помощью беспилотников. Они были отражены российскими силами противовоздушной обороны, однако обломки БПЛА падали на территории заводов, причиняя ущерб инфраструктуре.