Роснефть акции

Мы присваиваем акциям «Роснефти» рейтинг «Покупать» с целевой ценой 669,7 руб. на горизонте 12 мес. Апсайд составляет 15,3%.

Мы считаем, что ограничительное решение в том или ином виде будет принято, что поддержит цены на нефть Brent. Для российских нефтяников наблюдаемые колебания цен на нефть несущественны, поскольку им важна российская нефть в рублях, которая во 2П складывается заметно выше, чем в 1П. Среди экспортеров мы выделяем Роснефть, которая в скором времени может сильно отчитаться по МСФО за 3 кв., а среди компаний с высокой долей переработки — Татнефть, которая недавно порадовала рекомендациями щедрых дивидендов за 3 кв.

Что заставило участников ОПЕК+ перенести встречу, официально не сообщается; по данным «Коммерсанта», причиной могли стать разногласия между участниками сделки. У нас нет официального рейтинга по российским нефтяным компаниям.

⁠ (https://telegra.ph/file/34467b604a8ad5df46897.jpg)#ROSN- 12.23, Фьючерсный контракт
▫️Тип сделки: Продажа по рынку
▫️Цена: 59405
▫️Тейк профит: Открытый 
▫️Стоп лосс: 60686
▫️Актуален: 22.11.2023
▫️Комментарий:
Рассмотрим сценарий по фьючерсу на акции Роснефти. Цена протестировала сильную область 59492 — 60000, которая выступает в роли ключевой поддержки. Хорошая формация отскока. Тест уже был, соответственно находим по рынку, в продажу. Тренд локально нисходящий, сделка по тенденции. Стоп лосс разместили, по правилам торгового алгоритма, за следующую область сопротивления 60500 — 60630. Данная манипуляция дает гарантию дополнительной защиты. Первым уровнем поддержки выступает 57300, до данной ценовой отметки цена находится в диапазоне свободного падения. Потенциал хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное.
Во внимание взят анализ графика акций Роснефти, где первым сильным уровнем поддержки выступает 540. До данного уровня каких либо уровней поддержки пока не сформировано. По структуре графика, цена не обновляет максимумы, при этом идет обновление минимумов, соответственно тенденция локально нисходящая, сигнализирующая о продолжении коррекции. Данная информация подтверждает правильность наших действий.

ПАО «НК Роснефть»

🛢 29 ноября «Роснефть» планирует публикацию отчетности по МСФО за III квартал. С учетом высоких средних цен на нефть и ее реализацию результаты могут оказаться сильными.

📈 Восходящий тренд продолжается, очередное сопротивление на уровне 575 руб. пробито. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 561 руб. риск на портфель составит 0,26%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,21.

Analog Devices, Inc.

💻 Компания планирует опубликовать квартальный отчет во вторник, 21 ноября. Аналитики предполагают, что выручка может увеличиться до $2,702 млрд, прибыль на акцию — до $2,02. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

— Добычу и геологоразведку будут вести российские нефтяники, какие-то технологии получится провести через параллельный импорт. Россия с помощью этого проекта может получить новые рынки сбыта сырья, что актуально в условиях внешних ограничений, — считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Ведущие государства Персидского залива, входящие в картель Опек+, отклонили призывы Ирана ввести эмбарго в знак протеста против военной тактики Израиля в Газе.

Но люди, знакомые с мнением Саудовской Аравии, крупнейшего в мире экспортера нефти, утверждают, что падение цен на нефть на прошлой неделе до минимума за четыре месяца на уровне $77 за баррель и усиливающееся недовольство среди членов альянса по поводу действий в Газе могут способствовать дальнейшему сокращению поставок нефти.

Экспертное мнение о ПАО «НК Роснефть»Экспертное мнениеПАО «НК Роснефть» — компания умерено-высокого риска. Финансовое состояние неудовлетвор...

Экспертное мнение

ПАО «НК Роснефть» — компания умерено-высокого риска. Финансовое состояние неудовлетворительное. Финансовая устойчивость удовлетворительная. Контора испытывает постоянную нехватку денег. Динамика финансового состояния переменная. Динамика чистой прибыли нестабильная. Перспектив роста никаких. Контора по-жизни закредитованная и неликвидная. Долгосрочная долговая нагрузка стабильно высокая. Ликвидность может быть обеспечена только за счёт дебиторской задолженности. Структура капитала на 3/4 состоит из заёмных денег. Чуть меньше половины активов сосредоточены в долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях. Одним словом 2/3 всех активов на счетах других компаний, именно поэтому контора никогда не будет расти, но всегда будет занимать. Инвестировать в компанию не рекомендуется.

• Экспертное мнение о других конторах

Около 560 тыс. баррелей в день ушло в запасы в октябре, согласно расчетам с использованием официальных данных об импорте, внутреннем производстве и пропускной способности нефтеперерабатывающих заводов.

Октябрь контрастировал с сентябрем, когда нефтеперерабатывающие заводы, наоборот, брали нефть из запасов, перерабатывая на 240 тыс. баррелей в сутки больше, чем было доступно за счет импорта и внутреннего производства.

Китай — крупнейший в мире импортер нефти. НПЗ страны обращались в 2023 году к запасам трижды: в апреле, июле и сентябре.

Однако в оставшиеся семь месяцев до октября запасы пополнились настолько, что более чем компенсировали потери: в первые 10 месяцев года запасы увеличились на 680 тыс. баррелей в сутки.

Китай не раскрывает объемы нефти, поступающей в стратегические и коммерческие запасы или из них, но оценку можно сделать, вычитая количество переработанной нефти из общего объема нефти, полученной от импорта и внутренней добычи.

«Роснефть» и управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности в рамках международной выставки-форума «Россия» подписали меморандум о сотрудничестве.

Документ предусматривает реализацию совместных проектов, направленных на стимулирование спроса на внутренний автомобильный туризм, продвижение туристического потенциала Алтайского края, объектов заправочной инфраструктуры и придорожного сервиса сети АЗС «Роснефть».

Стороны планируют содействовать формированию туристических маршрутов, которые расположены на территории региона, с посещением розничной сети компании. Стороны также договорились о проведении совместных мероприятий, направленных на повышение общего уровня комфорта туристов.

Россия намерена к 2030 году довести долю экспорта энергоресурсов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона до 76%. Кроме того, планируется увеличить долю сырья, направляемого на нефтегазохимию, до 33-35%. Постановление правительства РФ, утверждающее соответствующие изменения госпрограммы «Развитие энергетики», подписал в четверг премьер-министр Михаил Мишустин.

«Цель I — продуктовая и географическая диверсификация экспорта энергетических ресурсов с достижением к концу 2030 года доли стран Азиатско-Тихоокеанского региона в общем объеме экспорта российских энергетических ресурсов в размере 76%, доли сырья (сжиженные углеводородные газы, этан, нафта), направляемого на нефтегазохимию, в размере 33-35%, объема производства сжиженного природного газа в размере 100 млн тонн, индекса физического объема энергетического экспорта в размере 101% к предыдущему году», — говорится в утвержденных поправках к госпрограмме.

Как следует из паспорта госпрограммы, доля стран АТР в общем объеме экспорта российских энергоресурсов в 2023 и 2024 годах составит 49%, а в 2025 году достигнет 53,5%.

ТОП дивидендных российских акций: исключена Роснефть — СберИнвестицииС 3 июня 2022: +147,4% (+58,4%*)
За месяц: +4,2% (+0,8%*)

*индекс Мо...

Мы ожидаем, что высокие процентные ставки негативно повлияют на прибыль Роснефти, т. к. большая часть ее долга с плавающей процентной ставкой. Мы ожидаем, что в 2023–2024 годах процентные платежи компании могут вырасти наполовину. Кроме того, более высокая ставка дисконтирования может стать поводом для переоценки и списания активов, что негативно повлияет на дивидендные выплаты за 2023 год.