Роснефть акции

Тема регуляторных изменений в нефтегазе очень актуальная для инвесторов из-за противоречивых новостей — рост цен на дизель во всех уголках нашей родины + вопрос в премиум чате:

«Подскажите, на кого будет наибольшее влияние, если решат ввести запрет на экспорт нефтепродуктов? У Лукойла большая часть же или он и перерабатывает за границей?»


Попытался ответить на данный вопрос и подбил интересную статистику по нефтегазу. Если коротко вывод: ничего страшного пока не произошло, демпферный торг набирает обороты, но краткосрочное влияние на акции возможно. 

Но нефтяники все равно купаются в шоколаде, как никогда ранее.

Для начала график добычи нефти в России по кварталам (я брал данные ОПЕК), в целом они схожи +- с данными минэнерго, которые сейчас их скрывают.

Прогноз на 4 квартал у ОПЕК+ неутешительный, но вероятно согласован с членами ОПЕК+ (основа это Саудиты). Пугаться такому падению не стоит, по году все равно неплохие цифры выходят (2023 год тут специально разбил поквартально). Прогноз на 2024 год тоже взят из отчета ОПЕК+.

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 октября 2023 года будет повышена на $2,5 и составит $23,9 за тонну. В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет $21,4.

По данным министерства, средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 августа по 14 сентября 2023 года составила $77,03 за баррель, или $562,3 за тонну. При этом цена нефти North Sea Dated за этот период составила $88,61

Также, согласно расчетам Минфина, пошлина на светлые нефтепродукты и масла повысится и составит $7,1 за тонну, на темные — $23,9. Пошлина на экспорт товарного бензина составит $7,1, прямогонного (нафта) — $13,1 за тонну. Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) и пошлина на чистые фракции СУГ будет нулевой. Пошлина на кокс составит $1,5 за тонну.

В основу бюджета заложен базовый вариант прогноза социально-экономического развития РФ на 2023-2025 годы, который предполагает постепенное снижение цен на нефть Urals (с $80 за баррель в 2022 году до $65 за баррель в 2025 году).

tass.ru/ekonomika/18760411

Друзья всех приветствую🤝

📌Начнём с фьючерса на индекс ММВБ (1 скрин), относительно вчерашнего обзора прошла более глубокая коррекция, забрали ликвидность за ближайшим минимумом, вышли повышенные объемы, прошла реакция цены со стороны покупателя, что здесь важно понимать всё это происходит над дневной зоной поддержки 308 000 тыс пунктов по фьючерсу, шорты по РФ рынку не рассматриваю. Картина в корне поменяется при пробитии цены зоны поддержки 308 000 пунктов P.S. при дальнейшем удержании цены будет объективно рассматривать покупки по тем инструментам которые выглядят сильнее рынка, о них ниже.

📌СБЕРБАНК (2 скрин) при общем снижении по рынку данный инструмент не обновил свои минимумы, прошла хорошая реакция от покупателя с зоны поддержки 256 рублей за одну акцию, при локальном снижении к данной зоне (для постановки более коротко стопа относительно ATR) и реакции цены будет объективно рассматривать покупки. С первой целью 267 рублей за одну акцию.

📌РОСНЕФТЬ (3 скрин) данный инструмент выглядит также сильнее рынка, да здесь обновился минимум но тут же прошла хорошая агрессии со стороны покупателя( вынесли стопы, собрали ликвидность) с текущих отметок инструмент выглядит уже высоко, стоп получается очень длинный, при локальном снижении к зоне поддержки 545 рублей и реакции цены будет объективно рассматривать покупки.

Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в ноябре на бирже ICE превысила $94 за баррель впервые с 16 ноября 2022 года. По данным биржи, Brent выросла в цене на 2,48%, до $94,1 за баррель. Фьючерс на нефть WTI с поставкой в октябре подорожал на 2,48%, до $90,7 за баррель.

Нефть начала дорожать на этой неделе на фоне ослабления доллара. Согласно докладу Международного энергетического агентства (МЭА), ожидаемый рост мирового спроса на нефть на 1,5 млн баррелей в сутки (б/с) во втором полугодии по сравнению с первым превзойдет предложение на 1,24 млн б/с. По данным МЭА, предложение нефти отстает от растущего спроса, из-за чего повышаются цены.

www.kommersant.ru/doc/6212864?tg

 Так не вижу криминала. Сетап в косых вилах

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram

Соглашение с Минвостокразвития предусматривает взаимодействие сторон по созданию благоприятных условий для проектов компании, в том числе геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на месторождениях «Роснефти», развития нефтеперерабатывающих и других активов компании на Дальнем Востоке

Стороны также договорились о проведении совместных мероприятий для привлечения квалифицированных кадров на предприятия региона.

Одними их ключевых проектов компании также является строительство судостроительного комплекса «Звезда» в Приморском крае, создание Приморского металлургического завода и Инжинирингового центра на острове Русский.

fomag.ru/news-streem/rosneft-i-minvostokrazvitiya-dogovorilis-o-vzaimodeystvii-v-proektakh-na-dalnem-vostoke/

Цены на нефть поднимаются в четверг: рынки вновь обратили внимание на перспективы сокращения предложения сырья до конца 2023 года и ожидания сильного спроса на протяжении целого следующего года.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 08:35 МСК выросли на 0,64% до $92,47 за баррель, марки WTI — подорожали на 0,71% до $89,15 за баррель.

По словам Приянки Сачдевы из Phillip Nova, опасения о дефиците поставок способствуют росту котировок, так как производители решительно придерживаются ограничения производства.

Сокращение добычи Саудовской Аравией и Россией приведет к существенному дефициту на рынке в четвертом квартале, сообщило в среду Международное энергетическое агентство (МЭА).

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2023 году, ожидая его увеличения на 2,44 миллиона баррелей в сутки по сравнению с уровнем прошлого года до 102,06 миллиона баррелей в сутки, говорится в ежемесячном докладе картеля.

«В ближайшие два-три квартала рынок нефти будет выглядеть достаточно узким, поскольку сохранится дефицит предложения на фоне высокого спроса, — отметили аналитики ANZ Research. — Мы ожидаем, что из-за высоких геополитических рисков и неопределенного экономического фона Саудовская Аравия продлит сокращение добычи на 1 квартал 2024 года».

Средневзвешенная экспортная цена российской нефти Urals в августе 2023 г. выросла на $9,3 по сравнению с июлем этого года до $73,71/барр. А в первую неделю сентября она преодолела отметку $75 за бочку. Об этом говорится в обзоре от 13 сентября Международного энергетического агентства (МЭА), которое ссылается на данные ценового агентства Argus. При этом ценовой потолок на российскую сырую нефть, при котором компаниям из ЕС и США разрешается осуществлять ее перевозки и страхование, по-прежнему стоит на уровне $60/барр.

«Цены на российскую нефть были относительно стабильными в течение месяца на уровне около $70/барр., тогда как в первую неделю сентября превысили $75/барр. Сокращение морского экспорта российской нефти с мая в основном повлияло на Urals, крупнейший экспортный сорт, усугубив нехватку высокосернистой нефти на мировом рынке», – говорится в обзоре МЭА.

5 сентября Россия объявила, что сокращение экспорта нефти на 300 000 барр./сутки будет продлено до конца 2023 г.

Королевство, крупнейший экспортер нефти и фактический лидер группы ОПЕК+, 5 сентября продлило добровольное сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки до конца года, тогда как Россия, второй по величине производитель в группе, продлила сокращение на 300000 баррелей в сутки на тот же период. Мировые базисные цены выросли в ответ на сокращение поставок: на прошлой неделе Brent впервые за 10 месяцев достигла $90 за баррель.

Однако основные эталонные сорта относятся к легкой малосернистой части спектра нефти, при этом сокращение добычи ОПЕК+ сильнее всего сказалось на среднесернистом сегменте. Многие из новых нефтеперерабатывающих комплексов в Азии предпочитают среднесернистую нефть, поскольку она обеспечивает более высокий выход средних дистиллятов, таких как дизельное и авиационное топливо. А снижение экспорта из Саудовской Аравии и некоторых других ближневосточных стран, таких как Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты, вынудило их искать другие источники поставок.

Импорт нефти вырос до 12.43 млн баррелей в сутки в августе: это третий по величине суточный показатель и на 20.9% больше, чем в июле, согласно данным, опубликованным 7 сентября Главным таможенным управлением. Импорт за первые восемь месяцев этого года увеличился на 14.7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года после того, как Китай снял ограничения, введенные для борьбы с распространением COVID-19.

Хотя внутренние перевозки восстановились, что помогло повысить спрос на бензин и авиационное топливо, существуют и другие факторы, стимулирующие импорт нефти в Китай. В первую очередь это связано с тем, что Китай наращивал запасы на протяжении большей части года, пополняя хранилища в первые шесть месяцев года примерно на 950000 баррелей в сутки.

Нефтеперерабатывающие заводы изменили тенденцию в июле, изымая из запасов примерно 510000 баррелей в сутки, поскольку они перерабатывали больше нефти, чем могли обеспечить импорт и внутренняя добыча. Однако это во многом связано с умеренным импортом нефти в июле, который составил 10.29 млн баррелей в сутки, что стало самым низким показателем за шесть месяцев.

С начала года ожидаемые показатели уже не раз менялись. Тем не менее, по нефти мы ожидаем цифру в 527 млн тонн против 535 млн тонн в прошлом году. По газу — 642 млрд [куб. м] против 672 [млрд куб. м], то есть на 30 млрд меньше, чем в 2022-м. Это последний прогноз. Мы должны учитывать, что работаем вместе с другими странами, которые обеспечивают баланс. При этом он нужен и производителю, и покупателю. Так что это согласованное решение, и нас оно устраивает