Русснефть акции

Отчет РСБУ Русснефть за 9 месяцев

Отчет РСБУ Русснефть за 9 месяцев
http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1724828

Авто-репост. Читать в блоге >>>

РуссНефть. Возрождение.

Два года назад, когда я только начинал свой путь в инвестициях, прикупил ради эксперимента акции РуссНефти. Естественно, ни о каком финансовом анализе конторы речи не шло. Купил так, по наитию и по интуиции, которая, как оказалось, нифига не работает. Акции начали падать, я усредняться. Они опять падают, я опять усредняюсь. В итоге: просадка по акциям 28% на сегодняшний день.

Вся эта история с РуссНефтью, практически сразу, заставила меня сесть за изучение финансового анализа. Я переключился на ВДО и начал оттачивать своё мастерство финансового аналитика в этом направлении. За это время я съел на ВДО не одну собаку, ощутил на себе все прелести  дефолта и сделал выводы, как отстрочить встречу с дефолтом, как можно надольше.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

www.moscow-post.su/economics/paritet_gucerievyh_i_gazproma37308/
«Паритет» Гуцериевых и «Газпрома»
15 Октября 2021 12:10

Других статей и новостей ни про Гленкор, ни про Русснефть на форбсе не было за шесть лет.
Проясните коротко, кто в теме, что было дальше? Про Гленкор и санкции интересно, какие взаимоотношения сейчас с нефтяной отечественной верхушкой, и т.д. и т.п.

Кто управляет Glencore, крупнейшим продавцом российской нефти
www.forbes.ru/milliardery/biznes/233743-tenevoi-milliarder-kto-upravlyaet-glencore-krupneishim-prodavtsom-rossiisk
2007г

Glencore International. Профессия: посредник
www.forbes.ru/forbes/issue/2007-06/12368-professiya-posrednik
2007г

Glencore становится крупнейшим трейдером российской нефти
www.forbes.ru/news/233738-glencore-stanovitsya-krupneishim-treiderom-rossiiskoi-nefti
2013г

ФАС разрешила Glencore не согласовывать покупку доли в «Русснефти»
2015г

www.forbes.ru/news/282817-glencore-podal-khodataistvo-v-fas-na-poluchenie-49-russnefti

www.forbes.ru/news/284111-fas-priostanovila-rassmotrenie-sdelki-glencore-i-russnefti

www.forbes.ru/news/289255-fas-razreshila-glencore-ne-soglasovyvat-pokupku-doli-v-russnefti

Glencore станет владельцем 49% «Русснефти»
www.forbes.ru/news/282395-glencore-stanet-vladeltsem-49-russnefti

===================================
===================================
«Русснефть» конвертирует долг в $1 млрд перед Glencore в 46% своих акций
2015г

www.forbes.ru/news/289953-russneft-konvertiruet-dolg-v-1-mlrd-pered-glencore-v-46-svoikh-aktsii


«Русснефть», крупнейшим акционером которой является Михаил Гуцериев # 60, конвертирует долг почти в $1 млрд перед швейцарским сырьевым трейдером Glencore, передав ему 46% своих акций, сообщил четверг «Интерфакс».

«Никаких остатков не останется», — приводит агентство ответ Гуцериева на вопрос, останутся ли у «Русснефти» долги перед Glencore после закрытия сделки по передаче трейдеру 46% акций нефтяной компании.

Гуцериев сообщил, что долг «Русснефти» перед Glencore составляет почти $1 млрд. Свои собственные вложения в «Русснефть» Гуцериев оценил в $947 млн.

21 мая 2015 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России установила, что сделка Glencore и «Русснефти» не требует предварительного согласования согласно требованию закона об иностранных инвестициях. Глава управления контроля иностранных инвестиций ФАС Армен Ханян сообщил тогда, что ведомство пришло к такому решению после того, как Glencore отказалась от увеличения своего пакета акций в стратегическом хозяйственном обществе.

В итоге Glencore получит 46% «Русснефти» вместо планировавшихся ранее 49% акций.

«Просто подсчитали правильно и все», — заявил по этому поводу в четверг Гуцериев.

В конце февраля Glencore направила в ФАС ходатайство о получении 49% акций «Русснефти». Ходатайство должно было рассматриваться 30 дней, но в конце марта ФАС приостановила его рассмотрение. В начале апреля ФАС сообщила, что сделка требует согласования правительственной комиссией по иностранным инвестициям.

Glencore владеет крупными миноритарными долями в дочерних структурах «Русснефти». В середине марта Гуцериев заявил, что Glencore должен получить 49% акций в головной компании на базе объединения «Русснефти» и «Нефтисы» под брендом «Русснефть». При этом оставшиеся 51% акций компании должны были остаться у структур Гуцериева.

Доля Glencore в объединенной компании может составить 15-20%, сообщил Гуцериев в четверг.

www.forbes.ru/forbes/issue/2007-06/12368-professiya-posrednik

Текста много про Glencore в статье. Поэтому только часть, касающуюся Русснефти, цитирую:

«В 2002 году в Glencore происходит новая и почти незаметная извне смена власти: исполнительным директором компании становится еще один главный трейдер, на этот раз угольный, Айван Глазенберг. Принцип «уходящий продает все» незыблем, поэтому Вилли Штротхотте занимает место председателя совета директоров — «царствует, но не правит», ожидая, пока его коллеги соберут достаточно денег для расчета с ним. Место главы лондонского офиса, традиционно второго человека в компании, с недавнего времени занимает нефтетрейдер Алекс Берд, который долгие годы курировал нефтяное направление в России. Возможно, именно Берд убедил менеджмент Glencore решиться на участие в бизнесе крупной российской нефтяной компании. До недавнего времени у Glencore была только доля в маленькой «Нобель-Ойл», ведущей добычу нефти на севере Республики Коми: швейцарская компания боялась вторгаться в эту опасную для иностранных инвесторов отрасль российской экономики. Но в 2003 году Glencore выделяет владельцу нефтяной компании «Русснефть» Михаилу Гуцериеву, по оценкам, не менее $300 млн на покупку новых месторождений, получая взамен от 40% до 49% в трех добывающих «дочках» нефтяной компании: «Варьеганнефти», «Ульяновскнефти» и «Нафта-Ульяновске».
Зачем? Компании понадобилась новая нефть, утверждает один из собеседников Forbes в московском офисе Glencore. Компания потеряла поставки ЮКОСа, «окологосударственные» нефтяники предпочитают иметь дело с трейдинговой компанией Gunvor Геннадия Тимченко, старого знакомого президента Путина… По словам менеджера московского офиса Glencore, швейцарская компания не вмешивается в управление «Русснефтью», не претендует на дивиденды, довольствуясь лишь тем, что вся экспортная нефть компании проходит через Glencore («Русснефть» в последние годы экспортирует около 66% добытой нефти на сумму около $2,5 млрд в год).
Инвестиции оказались и вправду рискованными: в ноябре 2006 года Генпрокуратура возбудила уголовные дела по факту незаконного предпринимательства в отношении нескольких «дочек» НК «Русснефть», обвинив их в неуплате налогов, а в январе 2007 года появилось уголовное дело по факту неуплаты налогов самой «Русснефтью». Когда этот номер Forbes готовился к печати, правоохранительные органы предъявили обвинения в неуплате налогов и незаконном предпринимательстве уже Гуцериеву. «Гуцериев обещал все решить, — признавался сотрудник московского офиса Glencore еще до последних событий, — но ходят слухи, что все может быть продано какой-нибудь госкомпании».
Похоже, что роль Glencore в российском нефтяном экспорте всерьез беспокоит руководство компании. Швейцарский офис фирмы, в полном соответствии с традициями корпоративной закрытости проигнорировавший большинство вопросов Forbes, именно на вопрос о нефти ответил. «В 2006 году Glencore перевез около 34 млн т нефти и нефтепродуктов из России», — сообщила пресс-секретарь компании Лотти Гренахер. Помимо «Русснефти», Glencore торгует нефтью «Татнефти», «Башнефти», ТНК-BP, «а также ряда небольших компаний», добавила она.
Времена изменились. Теперь, чтобы получить сырье для экспорта, нужно договариваться не с директорами заводов. При всех своих гигантских ресурсах и возможностях Glencore не может сравниться с нынешним главным нефтетрейдером страны — компанией Gunvor, подконтрольной бывшему сослуживцу президента Путина Геннадию Тимченко, продающей, по оценкам, от 70 млн т до 80 млн т российской нефти в год на $32–37 млрд (для справки: весь российский экспорт в 2006-м — 248 млн т). «Glencore — иностранцы, и с определенного момента это испортило им жизнь, — рассуждает менеджер одной из фирм-конкурентов. — У них есть выходы на Полянку (улицу в Москве, где расположен главный офис «Транснефти». — Forbes), но выше — нет».»

www.forbes.ru/forbes/issue/2007-06/12368-professiya-posrednik
(2007г)

НК "РуссНефть" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
Сообщение
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"
1....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Русснефть» заплатила больше 30 млн рублей за нефтегазовый участок в ХМАО
neft.media/yugra/news/russneft-zaplatila-bolshe-30-mln-rubley-za-neftegazovyy-uchastok-v-hmao

Русснефть похоже самая недооцененная из нефтянки.
Русснефть похоже самая недооцененная из нефтяных компаний на мосбирже🤔

Посмотрите сами, Выручка за 1П2021 124 млрд рублей, рост к году более 100%:
Операционная прибыль: 22 млрд, чистая прибыль 13.6 млрд. Капитализация вообще смешная, около 50 млрд и это при такой прибыли. За 2П2021 прибыль будет ещё больше. Сейчас P/E чуть более 4, за год может составить вообще 2, так почему же её не покупают? 

Основная причина видимо в собственнике, но Гуцириев вроде вышел из состава, чтобы компания не попала под санкции. Кто-то скажет у компании большой долг, но при таких ценах на нефть спекулятивно даже не дёргают, может просто вопрос времени? 🤔

Есть мысли друзья по этой конторе? 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Maxkurs, конечно есть, зайдите на forum.mfd.ru/forum/thread/?id=67443
там столько мыслей, выбирай на вкус…

Александр, видел я эти мысли😁 Думал может у кого на смартлабе есть какая нибудь инфа, типа предстоящих крупных сделок или что-то в этом роде где потребуется оценка акций
🤔

Maxkurs, всё совершенно секретно

Русснефть похоже самая недооцененная из нефтянки.
Русснефть похоже самая недооцененная из нефтяных компаний на мосбирже🤔

Посмотрите сами, Выручка за 1П2021 124 млрд рублей, рост к году более 100%:
Операционная прибыль: 22 млрд, чистая прибыль 13.6 млрд. Капитализация вообще смешная, около 50 млрд и это при такой прибыли. За 2П2021 прибыль будет ещё больше. Сейчас P/E чуть более 4, за год может составить вообще 2, так почему же её не покупают? 

Основная причина видимо в собственнике, но Гуцириев вроде вышел из состава, чтобы компания не попала под санкции. Кто-то скажет у компании большой долг, но при таких ценах на нефть спекулятивно даже не дёргают, может просто вопрос времени? 🤔

Есть мысли друзья по этой конторе? 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Maxkurs, конечно есть, зайдите на forum.mfd.ru/forum/thread/?id=67443
там столько мыслей, выбирай на вкус…

Александр, видел я эти мысли😁 Думал может у кого на смартлабе есть какая нибудь инфа, типа предстоящих крупных сделок или что-то в этом роде где потребуется оценка акций
🤔

Русснефть похоже самая недооцененная из нефтянки.
Русснефть похоже самая недооцененная из нефтяных компаний на мосбирже🤔

Посмотрите сами, Выручка за 1П2021 124 млрд рублей, рост к году более 100%:
Операционная прибыль: 22 млрд, чистая прибыль 13.6 млрд. Капитализация вообще смешная, около 50 млрд и это при такой прибыли. За 2П2021 прибыль будет ещё больше. Сейчас P/E чуть более 4, за год может составить вообще 2, так почему же её не покупают? 

Основная причина видимо в собственнике, но Гуцириев вроде вышел из состава, чтобы компания не попала под санкции. Кто-то скажет у компании большой долг, но при таких ценах на нефть спекулятивно даже не дёргают, может просто вопрос времени? 🤔

Есть мысли друзья по этой конторе? 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Maxkurs, конечно есть, зайдите на forum.mfd.ru/forum/thread/?id=67443
там столько мыслей, выбирай на вкус…

Русснефть похоже самая недооцененная из нефтянки.
Русснефть похоже самая недооцененная из нефтяных компаний на мосбирже🤔

Посмотрите сами, Выручка за 1П2021 124 млрд рублей, рост к году более 100%:
Операционная прибыль: 22 млрд, чистая прибыль 13.6 млрд. Капитализация вообще смешная, около 50 млрд и это при такой прибыли. За 2П2021 прибыль будет ещё больше. Сейчас P/E чуть более 4, за год может составить вообще 2, так почему же её не покупают? 

Основная причина видимо в собственнике, но Гуцириев вроде вышел из состава, чтобы компания не попала под санкции. Кто-то скажет у компании большой долг, но при таких ценах на нефть спекулятивно даже не дёргают, может просто вопрос времени? 🤔

Есть мысли друзья по этой конторе? 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Поймал себя на мысли, что отчёт жду в большей степени не из-за цифр выручки/заработка (тут более или менее всё понятно), а что бы движения по сделкам понять…

Держим, держи не сдаеемся, судя по истории предыдущих отчетов, РСБУ за 9 мес должен быть в районе 20 числах октября www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=534&type=3

НК "РуссНефть" Решения совета директоров
Сообщение
“Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"
1....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Какую цену за акцию на продажу ожидаем?

Много кто ждёт.

Подскажите отчет ждем за 9 месяцев по РСБУ до конца октября? Отчет по МСФО за 9 месяцев общество не публикует?

Sme99, в прошлом году его в конце ноября запостили. Ждите. Я тоже жду.

Подскажите отчет ждем за 9 месяцев по РСБУ до конца октября? Отчет по МСФО за 9 месяцев общество не публикует?

Выручка за 6мес2021 выросла до 124 млрд руб (более чем в два раза к 60 млрд за 6мес2020) на фоне роста цен и снижения добычи нефти (-4%) и газа (-15%) в соответствии со сделкой ОПЕК+
Себестоимость выросла до 90.6 млрд (+70% 52.9 млрд)
Прочие операционные расходы снизились до 3.1 млрд (18.9 млрд)
Финансовые расходы 3 млрд руб (1.8 млрд), курсовые убытки 2.2 млрд (против курсовой прибыли 5.5 млрд)
В итоге чистая прибыль составила 13.6 млрд руб (против убытка 13.2 млрд за 6мес2020) или 32 руб на акцию (котировки около 160 руб)

Долг (долларовый) 88 млрд руб (94 млрд)
EBITDA 33 млрд (6.8 млрд за 6мес2020)

Операционный денежный поток 31 млрд, капзатраты 6 млрд, погашение кредитов 4 млрд, уплаченные проценты 2.5 млрд
В результате денежные средства выросли на 17.7 млрд до 22 млрд руб

Финансовые показатели резко улучшились. Значительный долг, форвардные обязательства по выкупу акций, непрозрачные операции со связанными сторонами, сильная зависимость от рыночной конъюнктуры — серъезный негатив для компании.
Среди позитивных моментов: значительный свободный денежный поток, компания погасила рассрочку по НДПИ, полученную в 2020 году, идет снижение долга.

Михаил П, второй приз ваш!

итого краткосрочные обязательства растут долгосрочные тоже ростут.
компания если не стоит на месте то шагает назад.
обещания гуцериева платить дивиденды при долге равной ебиде выглядит просто как обещание без цели реализации.
если учесть еще к 26 нужно бабло на выкуп префов.
помому тут все печально. наврятли можно увидеть рост. если все так при рублебочки 5500.

Efan, спасибо за комментарии к отчету.
забрал первый приз, 750 рублей

До отчёта за 3кв она действительно врядли кому-то понадобится.

Плантатор Мигель, а когда он будет?

Сергей Иванов, к концу ноября, я думаю.

До отчёта за 3кв она действительно врядли кому-то понадобится.

Плантатор Мигель, а когда он будет?

До отчёта за 3кв она действительно врядли кому-то понадобится.

Странно, что так долго не замечают недооценку компании при цене нефти 80+.

Андрей Александрович, а зачем кому-то русснефть?