Русагро (old: AGRO) акции

Sanin, как зомби, ей богу.)) Даже на федканалах уже наличествуют репортажи с прямой речью аграриев по текущей тяжелой ситуации в отрасли, а ...

Sloikin, ему за это платят

сегодня ожидаем: ВОСА по дивидендам, рекомендация 16,48 руб./акция

см. календарь по акциям

Андрей Юртаев, О каком затоваривание портов и снижение закупок пишете не понятно.
Проблемы есть у Киева, судоходные компании отказались с ра...

Sanin, как зомби, ей богу.)) Даже на федканалах уже наличествуют репортажи с прямой речью аграриев по текущей тяжелой ситуации в отрасли, а ему по фигу, одна и та же шарманка о проблемах Украины.)

Sloikin, Ну и ещё раз для незамутненных, опишите подробно: какие объёмы в России стоят,
на сколько сильно давят на внутренний рынок, на сколько (в процентах) упали цены, какое количество фермеров предбанкротном состоянии и почему предыдущие годы зернохранилища были, а сейчас до лучших времен нет. И объясните, что за способ сбора рапса и прочих кормовых культур — внахлёст. Вы видимо большой специалист…

РусАгро: корешки или вершки

Дисклеймер

Информация в данном анализе основана на публично доступных данных и носит исключительно информационный характер. Автор не гарантирует полноту, точность или актуальность приведённых фактов и цифр. Инвестирование в ценные бумаги связано с существенными рисками, включая возможность полной потери вложенных средств. Данный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР) и не может рассматриваться как призыв к совершению сделок.

РусАгро — новый дивидендный аристократ и нас ждут 3 года безудержного роста или это «новый МТС»? Давайте разбираться.

Начнем с рисков. Так как если вы не понимаете, на чем компании может упасть, то лучше в неё не инвестировать.

1.      «Санкции из ада»

Это не смертельный удар по Русагро (в отличие от нефтянки), но ощутимый риск для экспортной маржи и объёмов, особенно масложира и трейдинга. Русагро активно продаёт сырое подсолнечное масло, шрот и продукты в Китай, Индию, Турцию, Иран, Египет и страны Ближнего Востока.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Интересная хрень получается. 15 млр нераспределенки дают 16 рубчиков дивов на акцию. А теперь смотрим стоимость акции до момента ареста Мошк...

Александр Даровских, я не сказал бы, что жопил.
Раплачивался из ликвидности за различные слияния, котрые уже начали давать выхлоп.
Классическая история растущего бизнеса за счёт поглощений.
З. Ы. Гляньте на FCF — с ним всё совсем не так радужно, как хотелось бы адептам дивдоходности по 15-20 руб/год…

Big Ben, дык, а какие предпосылки по второй выплате в 16 р/лист?

DNN, я не утверждаю что она вообще будет, может быть, а может и нет. И не факт что 16, может меньше, а может больше если мультипликаторы позволят, нераспределенная прибыль то есть. Государству нужны деньги, есть дефицит бюджета, почему они не вернутся к дивам, когда у них на руках такой пакет акций?

DNN, одной свечей конечно вряд ли 200 будет, но за пол года вполне может туда дойти. Фактор судебного разбирательства уже уходит, а именно с...

Big Ben, дык, а какие предпосылки по второй выплате в 16 р/лист?

Big Ben, вопрос в том — с чего такие дивы в 32%/год.
По дивполитике, ЕМНИП, 50% от ЧП. По результатам прошлого и 1 пг этого года рисуется ок...

DNN, одной свечей конечно вряд ли 200 будет, но за пол года вполне может туда дойти. Фактор судебного разбирательства уже уходит, а именно с него началось падение с 240 и дивов тогда не было. В августе решение по изъятию еще одного небольшого пакета акций, в сентябре апелляция и всё. Дальше либо продажа, либо могут так же выплатить только уже за 2е полугодие. Новый собственник, если он будет, тоже не сможет не платить дивы. Один уже попробовал. В общем как ни крути, история интересная, но рынок слеп почему-то, может пока тарят другие более крутые бумаги. Сейчас на бирже и других акций с потенциалом роста навалом.

free_tradder, ROE/ROI существенно выше.

DNN, что где выше, не понял. Я вот вижу дивдоходность, это да, это аргумент

Big Ben, а в чем логика, когда т банк с крошечными дивами стоит больше сбера?
Это рынок, тут не логика важна, а психология)

free_tradder, ROE/ROI существенно выше.

Если скажут что дивы будут выплачивать 2 раза в год, ценник 200 тут сразу же будет. 16% ДД за пол года это неадекватно. 32% за год что ли? И...

Big Ben, вопрос в том — с чего такие дивы в 32%/год.
По дивполитике, ЕМНИП, 50% от ЧП. По результатам прошлого и 1 пг этого года рисуется около 16 р.
То что платят щас — из нераспределенки.
Так что ракета на 200 пока не просматривается…

DNN, у вас с логикой проблемы? Я про Фому = вы пр Ярёму. Мне не интересны страхи «выплатят не выплатят». Мне интересно, как это вы так посчи...

Aivar21, я ващет ничего не считал и не прогнозировал по выплатят/невыплатят.
Я, ващет, про то, что слепо опираться на цифры смартлаба — такое себе занятие.
И как пример привел описалово ещё не прошедшего события с уже «озвученной рекомендацией».
Не тупите насчет Ерём.

Без дивов бумага торговалась 100-130. С дивами валяется под 100. В чем здесь логика?

Big Ben, Дело не в логике, а в наших головах…
На ветке многие были не довольны что Мошкович арестовали, вот он то рулил Русагро. Ну конечно, был честный и эффективный бизнесмен Мошкович (который 4 года не выплачивал дивиденды и миллиарды выводил за бугор), и вдруг пришли нынешние гос менеджеры, которые решили 15 млрд руб на дивиденды. Вот и вся логика, а точнее, нет ни какой логики...

Об этом ещё Михаил Булгаков гениально сказал в своей повести «Собачье сердце», проблемы в наших головах...

И ещё… есть персонажи которые говорят, как ему плохо живется в России.
А всё очень просто, как мы работаем, так и живём…
А конкретно, как ты работаешь, так ты и живёшь…

Кто-нибудь учитывает здесь эти факторы?:
1) Безопасность судов: Участившиеся угрозы и атаки на гражданский флот в акватории вынуждают перево...

Андрей Юртаев, О каком затоваривание портов и снижение закупок пишете не понятно.
Проблемы есть у Киева, судоходные компании отказались с работать.
И о чем хитро...
«Аналитики фиксируют падение прогнозов отгрузок зерна через порт Азов (через который идет до четверти всего объема экспорта пшеницы).»
То есть аналитики фиксируют падение ПРОГНОЗОВ отгрузок. Прогнозисты, мля…
А вот факты...
«По подсчётам Федерального центра развития экспорта продукции АПК «Агроэкспорт», за первые пять месяцев 2026 года Россия поставила на зарубежные рынки (без учёта ЕАЭС) свыше 33 млн т агропродукции на более чем $16,5 млрд. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 26% в натуральном выражении и 22% в стоимостном.
По данным аналитиков «Агроэкспорта», с января по май 2026 года Россия экспортировала 20 млн т зерновых на более чем $4,5 млрд. Это на 42% больше в весе и на 34% — в деньгах, чем годом ранее.»
В отличии от Украины, Россия имеет возможность вывозить с/х продукцию не только на южном направлении, через порты. Есть и другие направления поставки с/х продукции.
И вишенка на торте...finam.ru: Выручка «Русагро» во 2 квартале 2026 года выросла на 27 % относительно аналогичного периода прошлого года и достигла 107,4 млрд рублей. Рост произошел за счет увеличения объема продаж зерновых и масложировой продукции.
А как известно Русагро это крупнейший агрохолдинг России.

Без дивов бумага торговалась 100-130. С дивами валяется под 100. В чем здесь логика?

Big Ben, а в чем логика, когда т банк с крошечными дивами стоит больше сбера?
Это рынок, тут не логика важна, а психология)

Без дивов бумага торговалась 100-130. С дивами валяется под 100. В чем здесь логика?

"Начала реализоваться идея спекулятивного плана с акциями Русагро"
Приветствуем наших друзья и новых подписчиков в воскресенье!💡
Безусловно главным событием недели стало решение ЦБ снизить ставку «ключа» до 14%. В понедельник моя помощница Екатерина Фокс, так на скидку, оставила мнение «на снижении ставки ЦБ», но с улыбкой. Однако, в пятницу у многих из внимания ушло не менее важное событие, когда акции Русагро выросли сразу на +41%📈и так начались первые шаги воплощения спекулятивного плана нашей команды.

В чем заключается инвестидея с акциями Русагро?

Сами акции лидирующей компании агро сектора мы считаем недооценёнными. После 5 мая закончилось «темное прошлое» компании, когда доля акций Мошковича (65%) перешла государству. Уже тогда рынок среагировал позитивно ростом на +10,8%📈. Вот после этого мы впервые изложили свой спекулятивный план (публикация от 11 мая). Для этого было куплено 67 шт. и стали следить за бизнесом агрохолдинга.

По сути, переход пакета акций 65% «в руки» государства не касается миноритариев холдинга и не разрушает бизнес, нужно было только сменить собственника. Вот 28 мая он ушел под контроль Россельхозбанка. А в пятницу Русагро сделал сразу два позитивных шага в продвижении нашего плана:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Может поэтому ещё за жопу взяли бывшего собственника что перестал платить дивы, то есть делиться с иными мажорами, минорами, а знающие люди видели что делиться есть чем. Поэтому аккуратно переоформили собственника, жёстко конечно отодвинули но как говорится бизнес ничего личного. Се ля Ви!

Интересная хрень получается. 15 млр нераспределенки дают 16 рубчиков дивов на акцию. А теперь смотрим стоимость акции до момента ареста Мошковича 200 с копейками. Даже распределение 15 лярдов и 16 рублей на лист давало бы достаточно приличную дивдоху. До момента ареста бывшего владельца в 2025 вроде как с 2021 дивов не было от слова совсем, но была более менее прибыль только за 2025 было около 18 млр, до этого в 24 году 35 что-ли а за 2023 ещё больше было и была нераспределенка.
То есть бывший собственник получается до 2025 мог безболезненно платить хоть минимальные 50 процентов от чистой те же 10-20 рубчиков на лист но жопил!!!

Кто-нибудь учитывает здесь эти факторы?:
1) Безопасность судов: Участившиеся угрозы и атаки на гражданский флот в акватории вынуждают перево...

Андрей Юртаев, нет, учитывают только пустую казну

Кто-нибудь учитывает здесь эти факторы?:
1) Безопасность судов: Участившиеся угрозы и атаки на гражданский флот в акватории вынуждают перевозчиков ограничивать работу.
2) Снижение экспорта:
Аналитики фиксируют падение прогнозов отгрузок зерна через порт Азов (через который идет до четверти всего объема экспорта пшеницы).
3) Финансовая нагрузка на аграриев:
Из-за затоваривания портов, снижения закупок и роста цен на топливо падают закупочные цены на местах при росте себестоимости.

Андрей, Не вижу проблем с интерпретацией и выплатой, поясните пожалуйста. Можно не платить по итогам 2025, но выплатить из прибыли прошлых л...

SergeB, именно. По итогам года они могли бы заплатить только по тем цифрам что есть в отчетности. А из прибыли прошлых лет сколько хватает кэша и нераспределенной прибыли. РСХБ понадобились деньги)

SergeB, есть существенная разница между выплатой по ГОСА и по прибылям прошлых лет на ВОСА, где дали рекомендацию, а на ГОСА скорее всего ре...

Андрей, Не вижу проблем с интерпретацией и выплатой, поясните пожалуйста. Можно не платить по итогам 2025, но выплатить из прибыли прошлых лет.

Почитал раскрытия на e-disclosure. Обычно ведь сд дает рекомендации по дивидендам и назначает воса/госа для их утверждения.
Что увидел:
1. ...

SergeB, есть существенная разница между выплатой по ГОСА и по прибылям прошлых лет на ВОСА, где дали рекомендацию, а на ГОСА скорее всего рекомендация не выплачивать. Хомячки неправильно интерпретируют будущее раскрытие по решению СД.