Финаме
БКС Мир Инвестиций
Позитивный взгляд на акции Русагро сохраняется - СберИнвестиции
Вчера Русагро опубликовало результаты за 3К23 по МСФО. Выручка повысилась на 31% г/г до 71,7 млрд руб. (плюс 3% г/г без учёта НМЖК).
Валовая прибыль выросла в 3,6 раза относительно уровня годичной давности до 28,7 млрд руб., валовая рентабельность повысилась с 15% до 40%. Это произошло в основном за счет сельскохозяйственного сегмента, где валовая маржа выросла с 32,2% до 96,8%, что способствовало повышению валовой прибыли сегмента с 1,9 млрд руб. в 3К22 до 11,8 млрд руб. в 3К23. Улучшение показателя произошло в основном за счёт снижения себестоимости посевных, в то время как цены на зерно почти не изменились по сравнению с предыдущим годом.
Повышение валовой рентабельности привело к росту рентабельности по EBITDA во всех сегментах. EBITDA компании увеличилась в 2,7 раза год к году до 15,0 млрд руб., а рентабельность по EBITDA выросла с 10,1% в 3К22 до 21,0% в отчётном квартале.
Чистая прибыль в 3К23 составила 25,3 млрд руб. против 1,7 млрд руб. годом ранее. Коэффициент «чистый долг/EBITDA» снизился с 2,2 на конец 2022 года до 1,6. За 9М23 совокупный долг уменьшился на 38,9 млрд руб. до 194,5 млрд руб. (в основном его краткосрочная часть).
Авто-репост. Читать в блоге >>>
| Число акций ао | 959 млн |
| Номинал ао | 2.5 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 77,4 млрд |
| Выручка | 396,5 млрд |
| EBITDA | 56,0 млрд |
| Прибыль | 18,5 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 4,2 |
| P/S | 0,2 |
| P/BV | 0,3 |
| EV/EBITDA | 4,6 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Русагро (old: AGRO) Календарь Акционеров | |
| 03/08 Повторное ГОСА по дивидендам, рекомендация - не выплачивать | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Русагро (old: AGRO) акции
80.78₽ -1.85%
-
And_rey, Вот вас вопросы мучают графики рисуете, думаете!)) принципиальной разницы нет по 1500 или 1200, разделите только позиции на две три...
Евгений Галеев, ну надо на чем-то основывать свои действия, задач же заработат а не просто ждать чуда )))
Както так вижу (1340- 1400 — потом вниз опять) сугубо ИМХО
Andum, бумажка волатильная волатильная, не допускаете что народ вытряхивают из позиции рисуя технику? Если пойдет на 1200 восстановим позици...
Петр, Нет, думаю засадили на отчете хорошем и раздали (вчерашний день — яркое тому подтверждение +4% на -6% — классика) + постоянная вола на обьемах — так и распределяют бумагу.
Смотрим недели (объемы и свечки) — это кассический разворот, нечего тут даже обсуждать — на 1200 вернемся и вспомним этот разговор (не факт что там нужно будет брать — буем смотреть объемы, дивера, и пр хрень ТА)
Евгений Галеев, об этом и речь. Дурачка включают будто не слышали, ой а куда зачем почему переезжать. Со слухом плохо типа. Зарабатывать баб...
Сергей, возможно, для вас будет новостью, но, очень многие компании в сша и не только, уводят налоги через регистрацию в оффшорах и странах с льготным налогообложением.
тот же гугл через бермуды, голландию и ирландию.
и так, многие.
это капитализм,
он везде одинаков.
капиталист пойдет на что угодно ради прибыли.Сергей, так это не единственная компания такая, их много, которые зарабатывают деньги в России и не хотят платить акционерам, тем более сдес...
Евгений Галеев, об этом и речь. Дурачка включают будто не слышали, ой а куда зачем почему переезжать. Со слухом плохо типа. Зарабатывать бабло в России слуха хватает. Наши куда тоже смотрят на все эти глобалтрансы и русагры?Andum, Факты говорят о том, что какие то инвесторы, в день выхода хорошего отчета совершают звонок в компанию и задают вопрос, а как у нас и...
Евгений Галеев, если за 600 дней сво не сделан даже первый шаг -пора уже просто банить компании и все. Кармани за год вроде переехали? А тут в носу все колупают да половина еще и переезжает в эмираты всякиеAnd_rey, В декабре надо идти за свининой на шашлыки!)) а русагро на 1600!) ато уже который месяц все ловят, ловят, никак не поймают на 1200
Евгений Галеев, ну надежда умирает последней конечно… Но фикс на отчётности и техника на недельках говорит о развороте минимором на 1200. Модет ниже…Степан Грозный, это да бумажка гипер волатильная. С другой стороны гипер в продовольствии практически неизбежен, дешевле 20баксов по фундаме...
так редомиляция длится не менее 3 месяцев )And_rey, если в ближайшее время ниже 1400 не уйдем то на перехай пойдем. Сегодня пролили на редомиляции.
так то потенциал снижения 8-10% в день
Завтра на чуме еще снизятся
В пятницу после 12:00 лучше покупать
Русагро рассчитывает начать поставки свинины в Китай в 2024 годуГруппа «Русагро» — один из ведущих российских агрохолдингов — рассчитывает н...
Nordstream, Интересно, у них идут вспышки, Китайцы как огня бояться из за этого брать у РФ свинину, может даже сейчас у них будут проблемы со сбытом там.
Русагро рассчитывает начать поставки свинины в Китай в 2024 году
Группа «Русагро» — один из ведущих российских агрохолдингов — рассчитывает на начало поставок свинины в Китай в 2024 году. Об этом сообщил финансовый директор ООО «Группа компаний „Русагро“ Александр Тарасов.
tass.ru/ekonomika
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Русагро продолжает заниматься проектом по перерегистрации, находится в процессе подготовки подачи документов в регулирующий орган Кипра — компания
«Русагро» продолжает заниматься проектом по перерегистрации, находится в процессе подготовки подачи документов в регулирующий орган Кипра.
tass.ru/ekonomika/19271143
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Потенциальная дивидендная доходность Русагро за 2023 год может составить от 12,4 до13,3% - Газпромбанк Инвестиции
Ros Agro plc, холдинговая компания Группы Русагро, представила сильные финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев 2023 года. Главные цифры
Выручка в третьем квартале 2023 года выросла на 30,8% — до 71,7 млрд рублей благодаря консолидации НМЖК, увеличению объемов реализации и более благоприятной рыночной конъюнктуре.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Русагро — фантастический камбэк
Русагро — фантастический камбэк📈 Уверенный рост показателей
🔴Рост выручки на 31% — до 71,7 млрд рублей.
🔴EBITDA — 15 млрд рублей.
🔴Маржинальность — 21%.
🔴Скорректированная прибыль без учета курсовых разниц и переоценки активов 11 млрд рублей.⚡️Хороший долг — погашенный долг
Несмотря на покупку доли в НМЖК, компания погасила 39 млрд рублей краткосрочного долга. Соотношение чистого долга к EBITDA — 1х.
📉Проценты по долгу платит за счет процентов с инвестиций
Финвложения — 129 млрд. рублей. Проценты за 9 месяцев принесли 6,7 млрд рублей против процентов по долгу в размере 4,4 млрд рублей.
🟡Потенциальные дивиденды
За последние 12 месяцев дивидендная база составила 21 млрд рублей или 156 руб/акц.
⭐️Мнение GIF
Растущий актив, с потенциальными дивидендами на уровне 10%. Акции за год сделали более 100% и при недавнем росте показателей, компания всё ещё кажется недорогой. Такого рода компании лучше покупать при депрессии в секторе.
Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Русагро (old: AGRO) - факторы роста и падения акций
- Основные капзатраты завершены. Компания может наращивать FCF (15.11.2022)
- Актив подешевел на 70% из-за национализации долей основных мажоритарных акционеров - по мультипликаторам бизнес не дорог (P/E 3-5x) (12.06.2026)
- Из-за проблем Ормузского пролива в марте-июне 2026 года возможен продовольственный кризис - РУСАГРО выглядит защищенным (вероятен рост цен на продукты из-за роста цен на удобрения) (12.06.2026)
- Потенциально компания может обеспечить 20-25% ДД (при цене ~100-130 руб за 1 акцию) если новый собственник захочет качать дивиденды из компании (12.06.2026)
- Все сегменты, где работает Русагро, имеют очень высокую конкуренцию. Подсолнечное масло, сахар и мясо - везде перепроизводство в России. (17.08.2020)
- меры государства по квотированию экспорта и повышению экспортных пошлин (17.12.2020)
- Есть риски "раскулачивания" со стороны правительства из-за высоких цен на продовольствие (27.07.2021)
- Существенная доля активов граничит с Украиной (Белгородская и Курская области). (08.03.2023)
- Компания перешла под управление государства (основной собственник Россельхозбанк), есть вероятность ухудшения качества управления, которые свойственны госкомпаниям (снижение маржи, коррупция и так далее) (12.06.2026)
- В моменте нет долгосрочной стратегии развития и полноценной коммуникации с рынком + перестали платить дивиденды с 2022 года (12.06.2026)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Русагро (old: AGRO) - описание компании
Русагро — группа компаний сельхоз и продовольственного сектора России.с 2014 акции торгуются на ММВБ
2016 покупка активов банкротного холдинга Группа Разгуляй
SPO на LSE $250 млн.
2018 покупка «Солнечных продуктов»
3 квартал 2019, интеграция результатов «СП» в отчетность
2019 — первые поставки маиса в Китай
Экспорт в 50 стран, 29% выручки — экспорт (по итогам 2021 года).
Структура бизнеса, по данным годового отчета 2019:
Русагро в России:
№1 вертикально-интегрированный производитель еды
№2 производитель сахара
№3 производитель свинины
№3 землевладелец по площади
Группа компаний «Русагро» /холдинговая компания — Ros Agro Plc./ объединяет 6 сахарных заводов, Екатеринбургский жировой комбинат, Самарский маслоэкстракционный завод, две аграрные компании с общей площадью земель 450 тыс. га. Также группа развивает свиноводство в Белгородской и Тамбовской областях. В 2014 г. компания объявила о выходе в Дальневосточный регион с проектами по производству свинины и аквакультуры. Кроме того в планах «Русагро» приобретение пакета акций группы «Разгуляй». В ноябре 2015 г. ФАС разрешила «Русагро» приобрести 32% акций «Разгуляя».
Основной пакет акций /75%/ «Русагро» принадлежит семье экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича,1,8% находится в собственности группы /казначейские акции/, еще 7% принадлежит генеральному директору группы Максиму Басову. В свободном обращении на Лондонской бирже находится 16,2% акций компании.
На ММВБ торгуются расписки Русагро.
5 ГДР=1 акция Ros Agrо PLC.
Уставной капитал составляет 27 333 333 акций или 136 666 665 ГДР
http://www.rusagrogroup.ru/
Русагро экспортирует продукцию в 14 стран СНГ и мира.
Русагро занимает 15% рынка сахара России и №2 рынка свинины
Цены на сахар можно смотреть тут: http://sugar.ru/regpricesgraph
Новости по сахару можно смотреть тут: http://ikar.ru/sugar/
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
