Русагро (old: AGRO) акции

Еда всему голова! Русагро оттолкнулся от дна пропасти?
Ура, Русагро в моём портфеле наконец-то зазеленели. Это при том, что товарища Мошковича до сих пор не выпустили из-за решётки. Но кушать хочется всегда, поэтому продуктовый локомотив медленно но неуклонно вытаскивает контору в плюс. Заходил я в позицию аж полдесятка раз, сначала по 139,7, потом по 131,1.



Словно насмехаясь над любителями кушать российские продукты, акции на этом не остановились и заскользили ещё ниже. Хороший шанс докупиться. 110,5 и 97,4 показались мне вполне приемлемыми цифрами для очередного вхождения в состав акционеров. Ну и вчера под десерт от Трампа ещё чутка добавил по 106. И вот настал долгожданный день (впервые с апреля), когда эта строка в портфеле позеленела.

Как говорится, война войной, а обед по расписанию. Это переговоры по видеосвязи от Ивы можно безболезненно положить в папочку Излишнее, а без жрачки то никуда. Ну что, остаётся дождаться только, когда Мошкович выйдет на свободу, на этих новостях змеиные поползновения капитализации Русагро обязаны смениться на ликующие прыжки кузнечиком. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Русагро» — лучший экспортёр Приволжья и Урала в сфере базовой продукции АПК, а также готового продовольствия 🏆

Предприятия «Русагро» в очередной раз подтвердили лидерские позиции в окружных этапах конкурса «Экспортёр года» 🤩

В Приволжском и Уральском федеральных округах по итогам 2024 года мы заняли первые и вторые места в категории «крупный бизнес» в двух важных номинациях:

🏆 «Экспортёр года в сфере базовой продукции АПК»

🏆 «Экспортёр года в сфере готового продовольствия АПК (высокие переделы)» Это признание — результат системной работы нашей команды, высокого качества продукции и последовательной экспортной стратегии.

Мы стабильно поставляем шрот, подсолнечное масло, лузгу, а также потребительскую масложировую продукцию зарубежным партнёрам, укрепляя позиции компании на международных рынках и внося весомый вклад в развитие российского агроэкспорта.

Премия «Экспортёр года» учреждена правительством России и входит в перечень мер национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Всем добрый день, имею следующие мысли:

Реальная стоимость бизнеса около 600 млрд, сейчас капитализация 100+ млрд.
Денежный поток который целесообразно направлять на годовые дивиденды +-18 млрд (это с учётом ежегодных трат на капекс +-25 млрд), возможно за первое полугодие после презентации 27 августа СД что и рекомендует (8-10руб / АО), тут главное наличие РСБУ прибыли, МСФО прибыль гарантированно есть.

В этом году идёт модернизация 9 площадок сахарных заводов, Атакарского МЭЗ, всё по палану..
АО Эталон вероятно в следующем году начнёт строительство:
— МЭЗ в Кузбассе, годика 2-3 будет строить 21+ млрд инвестирует
— терминал в Туапсе, годика 2 будет строить, 15+ млрд инвестирует
как по мне всё замечательнО и главное по плану развития

да есть проблемы у главного Акционера, но они к нему лично, сделки совершённые с самим ПАО оспорить и признать недействительными вряд ли получится, они чётко по Закону.
Если рассматривать интересы Мошковича — то это рост акционерной стоимость ПАО Русагро (иначе заберут за бесценок, продадут с дисконтом и ещё должен останется), наличие собственных денег на своих счетах в случае негативного развития для него персонально событий (арестовали 3 млрд… а возможно понадобится 48 млрд, может меньше кто знает) ...

Рост акционерной стоимости очень стимулирует возврат к выплатам регулярных дивидендов и плановая стабильная работа всего холдинга, которую мы пока наблюдаем благодаря реально талантливому менеджменту.

О free float — заявляют 20% как минимум думаю фактический на 5% меньше, нужно ещё и Маркетмейкеру 3-5% выделить для поддержания ликвидности и цены (маркетмейкер назначен? выбран? кто занет?)
в индекс МОЕКС включат в сентябре, следовательно индексные фонды в зависимости от цены на ту дату могут забрать ещё 3-5% FF

Теперь самый интересный вопрос а сколько держат Миноритарии?
С учётом написанного выше, думаю FF будет по факту будет стремиться к 10% и менее (это +-95 млн АО).
Русагро написало что только за июнь новых Миноров плюс 2,3 тыс человек, сколько они купили 0,5 — 1,0 млн?
и Общее кол-во акционеров на конец июня 2025 года составило 252 тыс человек, со средним владением:
959 млн АО * 20% ff = 191 млн АО / 252 тыс.чел. = 760 АО на одного Минора.

А ведь есть и будут люди, которые захотят купить по 1 тыс, по 10 тыс, по 100 тыс данной бумаги?
какой совокупный спрос они создадут? Кто им продаст и по какой цене?
200 тыс чел * 1 тыс АО = 200 млн АО
10 тыс чел * 10 тыс АО = 100 млн АО
1 тыс чел * 100 тыс АО = 100 млн АО
======================================
400 млн АО… а весь FF в теории 191,8 млн, а может и 95 млн АО...

или я совсем криво считаю?
Может кто приложил усилие и находится в короткой позиции на сегодня?

Будут не будут рекомендовать промежуточные дивиденды за первое полугодие 2025 года — посмотрим, вероятность рекомендации небольшая, но есть.

Смотрим 8-11 августа на результаты повтора голосования ГОСА, главное чтобы оно состоялось, тогда повторным голосованием будут проталкивать и ВОСА.

колхозники держать строй!
не поддавайтесь на провокации.
я не исключу что русагро выплатит дивы в будущем. это будет крайне позитивно для рынка.

Русагро - туманные перспективы

Акции компании были одними из самых востребованных в моем инвестиционном портфеле в прошлом, однако события 2025 года ставят под вопрос мой интерес в их отношении. На следующий день после ареста Мошковича я зафиксировал накопленную прибыль и полностью вышел из актива. Правда это не мешает мне и дальше держать руку на пульсе.

Итак, компания представила операционный отчет за первое полугодие 2025 года, который мы сегодня и разберем. Консолидированная выручка Русагро за отчетный период выросла на 20,2% до 171,1 млрд рублей. Основную долю в структуре выручки по-прежнему занимает масложировой сегмент. За второй квартал его доля составила 57%, а вот в натуральном выражении заметно снижение.

🧈 Объем продаж промышленной продукции Масложирового сегмента во втором квартале 2025 года упал на 1% до 505 тыс тонн, потребительской продукции на 12% до 108 тыс. тонн. Причина снижения — укрепления рубля и сокращение экспортного спроса на бутилированное масло.

«Ранее в СМИ появилась информация, что Деметра-холдинг ведет переговоры о приобретении масложировых и зерновых активов Русагро. Позднее эти сообщения были опровергнуты, однако я не исключу, что активы Русагро могут быть «распилены» кем-то в будущем. Это будет крайне негативно воспринято рынком.»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Русагро может развалиться

Источники Ведомостей сообщают, что крупный российский зернотрейдер Деметра-холдинг пытается купить часть бизнеса Вадима Мошковича.

Холдинг интересуют в первую очередь масложировой сегмент Русагро, и в меньшей степени сельхоз угодья.

Зачем это Деметра-холдинг понятно — у компании мощная логистика и доли в портах и терминалах, но нет производства.

Кто владеет холдингом точно непонятно, но 2 года назад 45% приобрёл оманский госфонд. То есть с финансированием, вероятно, проблем нет.

Также часть бизнеса может достаться РСХБ, как крупнейшему кредитору Русагро.

Если Русагро попросту раздербанят, это будет худший вариант для миноритариев. Их интересы и так редко когда в приоритете, а когда одним пара сегментов бизнеса, другим пара сегментов — о чем разговор.

Для миноритариев лучшим вариантом было бы или договорённость Мошковича с государством и чтобы он продолжил владеть бизнесом или же продажа бизнеса целиком, но тогда смотря кому.

Но время идёт и по ситуации мы видим, что купившие в марте на отскок, судя по всему, поторопились.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Качели Русагро: почему игра не стоит свеч?

🌾🐖 Пока мажоритарный акционер Русагро Вадим Мошкович находится в СИЗО, компания на этой неделе представила свои операционные результаты за 2 кв. 2025 года. Цифры впечатляют, но за ними скрываются тревожные нюансы. Давайте разберемся вместе!

📈 Выручка компании с апреля по июнь увеличилась на +23% (г/г) до 88,3 млрд руб. Однако стоит отметить, что такой скачок во многом обусловлен успешными M&A сделками. В то время, как сельхозсектор продолжает всё также испытывать серьёзные трудности, находясь в состоянии длительной стагнации.


✔️ Масложировое направлениетрадиционно является ключевым для компании: в отчетном периоде выручка здесь выросла на +8% (г/г) до 50,4 млрд руб. Рост оказался умеренным из-за плановых ремонтных работ на Аткарском заводе, что привело к сокращению выпуска растительного масла более чем на 20%. Третья четверть текущего года также не обещает чудес, поскольку ремонт продлится до конца года.

✔️ В мясном бизнесе выручка более чем удвоилась, прибавив на внушительные +118,4% (г/г) до 26,2 млрд руб. Это стало возможным благодаря полной консолидации активов Агро-Белогорье, которая заняла несколько лет и сопровождалась судебными баталиями. Хотя рынок поначалу встретил сделку с восторгом, сейчас появились сомнения — не вскроются ли и здесь юридические проблемы?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ГЛАВК — Telegram
t.me › s/glavknet
Подписчиков: 149 тыс.
О себе: Кратко о главном Сотрудничество:...
РКН: иностранный владелец ресурса нарушает закон РФ

мы законопослушные граждане сомнительное не читаем🧐

я когда то говорил Костин не упустит жирный кусок — никто не поверил)))

Андрей Костин может лишить Вадима Мошковича активов «Русагро»

glvk.net/articles/292583-andrej_koctin_mozhet_lishitj_vadima_moshkovicha_aktivov_rusagro

Операционный отчет РусАгро за 1пол2025г. + текущие цены на основную продукцию компании
 

Несколько дней назад РусАгро отчиталось за первое полугодие 2025 г. по операционной деятельности. Несмотря на то что основная судьба РусАгро решается сейчас в суде, пройдемся по динамике производства и реализации продукции, а также посмотрим последние цены на продукцию компании. Стоит напомнить, что после переезда компания стала отчитываться раз в полгода. Ближайший отчет МСФО выйдет 28 августа — там подробнее пройдемся по финансовым показателям, возможно, некоторые моменты прояснятся, ведь Мошкович арестован до 25 августа.

Последний пост необходим к прочтению: smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1134002.php

👉 Операционная выручка по кварталам

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Покупаем акции РусАгро или бежим прочь ⁉️

💭 Разберем финансовые показатели компании и определим, стоит ли рассматривать её акции для инвестирования.


💰 Финансовая часть

📊 Организация объявила о смене формата публикации финансовой отчетности согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), перейдя от ежеквартальных отчетов к полугодовым. 27 августа 2025 года планируется одновременная публикация результатов деятельности за второй квартал и первое полугодие 2025 года совместно с консолидированными показателями по МСФО. Это изменение мотивировано стремлением оптимизировать нагрузку на сотрудников финансового отдела и управленческие структуры компании.

💳 Следует подчеркнуть, что к концу 2024 года показатель долговой нагрузки группы компаний (соотношение чистого долга к EBITDA) увеличился до 1,8х против 1,2х на начало периода. Такой прирост обусловлен инвестициями в развитие бизнеса и заключением сделки по приобретению полного пакета акций Группы Компаний «Агро-Белогорье», что привело к уменьшению ликвидности на сумму около 14,8 миллиардов рублей. Несмотря на увеличение задолженности, её общий уровень остаётся приемлемым благодаря значительной доле заимствований, полученных на льготных условиях с поддержкой Министерства сельского хозяйства.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Аграрии юга России могут потерять до 25% урожая зерна, кукурузы и подсолнечника из-за засухи — ИзвестияПотери урожая зерна, кукурузы и подсо...

Nordstream, побежали они в иву, хлебушок им не нужен. колбасу так будем есть. масло мазать сразу на сырокопченую!

Аграрии юга России могут потерять до 25% урожая зерна, кукурузы и подсолнечника из-за засухи — Известия
Потери урожая зерна, кукурузы и подсолнечника из-за засухи в ряде регионов юга России могут составить до 25% в сравнении с объемами 2024 года. Об этом «Известиям» рассказали в ассоциации «Народный фермер», где оценили ситуацию после введения ЧС из-за аномально жаркой погоды в Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму.

Минсельхоз сохраняет прогноз по производству зерновых и зернобобовых культур на уровне 135 млн т при благоприятных погодных условиях в период уборки урожая. По итогам 2024 года в России было убрано 129,8 млн т таких культур.

«Ростовская область по урожаю зерновых культур в России всегда занимала первое место, а Краснодарский край — второе. Далее шли Ставропольский край и Саратовская область. Но если первые регионы пострадали, то это не очень хорошо, так как там самая лучшая зона в стране для выращивания этих культур», — заявил «Известиям» экс-замминистра сельского хозяйства Леонид Холод.

iz.ru/1926617/natalia-bashlykova/agrarii-yuga-rossii-mogut-poteryat-do-25-urozhaya-iz-za-zasuhi

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Операционка» Русагро не внушает оптимизма


Выручка Русагро до межсегментных элиминаций и учета прочих доходов составила 171,1 млрд руб. (+...

ПСБ Аналитика, петачëк это какие то неправильные пчелы и они делают неправильный мед!

«Операционка» Русагро не внушает оптимизма

Выручка Русагро до межсегментных элиминаций и учета прочих доходов составила 171,1 млрд руб. (+20% г/г). Основной драйвер – консолидация Агро-Белогорье, доля которого в выручке составляет почти 12%. При этом в целом мясной бизнес в первой половине года шел у компании удачно, показав рост выручки на 21% г/г за счет увеличения цен.

• Однако в других направлениях дела обстоят не так хорошо. В крупнейшем масложировом сегменте (59% в выручке) продажи выросли всего на 11% (вблизи уровня инфляции), а в сахарном и с/х вообще снизились.

Наше мнение: 

Результаты достаточно слабые и не внушают оптимизма в части предстоящей финансовой отчетности. При этом бумаги агрохолдинга продолжают находиться под давлением негативных событий вокруг основателя, а дивидендные ожидания инвесторов, даже с учетом состоявшегося переезда, компания так и не оправдала. На наш взгляд, акции Русагро вряд ли пока актуальны для покупки: в бумагах реализован репутационный риск, а показатели работы не внушают должной уверенности в устойчивости бизнеса.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Положительно оцениваем операционные результаты Русагро, но в рамках текущих рисков, с точки зрения акционеров, предпочитаем оставаться вне акций — ГПБ Инвестиции

Показатели Русагро выросли, но риски сохранились

✅ Консолидированная выручка компании до межсегментных элиминаций составила 88,2 млрд рублей (+23%).
✅ Выручка по итогам первого полугодия достигла 171 млрд рублей, показав рост на 20%.
✅ Росту способствовали консолидация результатов группы «Агро-Белогорье», благоприятная ценовая конъюнктура в мясном бизнесе, а также рост результатов масложирового бизнеса за счет увеличения продаж на маржинальных экспортных рынках.

Ключевые сегменты

Масложировой сегмент. Производство сырого растительного масла снизилось на 21% г/г, до 228 тыс. тонн, на фоне плановой остановки Аткарского МЭЗ с 1 апреля 2025 года в рамках реализации проекта модернизации. Объем реализации промышленной масложировой и молочной продукции составил 505 тыс. тонн, показав снижение на 1% г/г. Продажи промышленных жиров снизились на 12% г/г в связи с замедлением потребительской активности населения и укреплением курса рубля.

Сахарный бизнес. Производство сахара выросло на 7% г/г, достигнув 58 тыс. тонн. Рост производства связан с частичным смещением сезона выработки сахара из мелассы с первого на второй квартал 2025 года. Продажи сахара увеличились на 8% г/г (+10 тыс. тонн).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

john dao, ведомости вполне уважаемый ресурс, во всяком случае был и за прям желтухой, вроде, замечен не был.
Там ссылались в том числе на ка...

MaGGeRaN, ресурс-то хороший. Проблема — в «источниках». Что за «топ-менеджмент»?
С чего это он разглашает приватную инфу? Какой ему резон?
Резон только один: топ купил акции Русагро с плечом (через друзей, родичей, знакомых), затем позвонил в Ведомости, и на условиях анонимности рассказал «классную новость».
Конечно, Ведомости ее напечатают, ведь инфа пришла от топ-менеджера!:)

Отчёт РусАгро❗
⚡️🇷🇺Общая выручка🔺Русагро в I полугодии 2025 года выросла на 20%

Во втором квартале 2025 года общая выручка составила 88,27 млрд рублей

#отчёт #РусАгро #agro


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Операционные результаты ПАО «Группа «Русагро» за II квартал 2025 года 📈

✅ Выручка до межсегментных операций увеличилась на 23% г/г до 88 млрд руб. в основном за счёт консолидации результатов группы «Агро-Белогорье» и позитивной конъюнктуры на рынке свинины. Выручка масложирового бизнеса показала рост в результате фокуса на премиальных экспортных рынках.

📊 В масложировом бизнесе объём продаж B2B-продукции остался практически без изменений относительно 4 квартала 2024 г. на уровне 505 тыс. т. Положительный эффект от роста продаж шрота на 14% г/г был нивелирован сокращением реализации сырого масла на 11% в связи с плановой остановкой Аткарского МЭЗ на модернизацию. Работы по проекту планируется завершить в 4 квартале 2025 года, мощность переработки увеличится на 56% до 2 400 тонн маслосемян в сутки. Продажи B2C-продукции снизились на 12% г/г главным образом за счёт укрепления курса рубля и сокращения экспортного спроса на бутилированное масло.

📊 Продажи сахарного бизнеса выросли на 8% г/г до 127 тыс. т., отражая динамику производства. Увеличение производства произошло на фоне частичного сдвига сезона выработки сахара из мелассы с 1 на 2 квартал 2025 года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Правительство России приостановило действие плавающих ставок пошлин на подсолнечное масло и подсолнечный шрот

Правительство России приостановило действие плавающих ставок пошлин на подсолнечное масло и подсолнечный шрот

Решение позволит увеличить объемы отгрузок на внешние рынки и поддержать производителей и переработчиков подсолнечника. Такое решение было принято по предложению Масложирового союза России. Оно особенно актуально в преддверии осенних полевых работ.

Плавающие ставки вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло и на шрот были установлены Правительством с 2021 и 2022 года соответственно в целях защиты внутреннего рынка от необоснованного повышения цен.

Таким образом удалось простимулировать экономическую заинтересованность производителей в сохранении поставок продукции на внутренний рынок.

В настоящее время внутренний рынок обеспечен подсолнечным маслом в полном объеме. Поэтому приостановка не отразится на доступности подсолнечного масла для россиян.

t.me/government_rus

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Русагро увеличила выручку во 2кв 2025г на 23% г/г до 88,27 млрд руб — операционные показатели
Русагро увеличила выручку во 2кв 2025г на 23% г/г до 88,27 млрд руб — операционные показатели





www.rusagrogroup.ru/fileadmin/files/reports/ru/pdf/2Q25RUS_Trading_Results_Rusagro.pdf

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Суд в Москве арестовал счета основателя Русагро Вадима Мошковича на сумму около ₽3 млрд — ТАСС
Суд в Москве в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича наложил обеспечительные меры на банковские счета бизнесмена, общая сумма которых составляет порядка 3 млрд рублей. Как говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС документах, судебные постановления об аресте денежных средств обвиняемого вступили в законную силу.

«Ходатайство следственного органа подлежит удовлетворению, наложить обеспечительные меры на денежные счета в банке Мошковича Вадима Николаевича», — следует из материалов дела. Речь идет о бессрочном аресте денежных средств бизнесмена, размещенных на его счетах в различных московских банках на общую сумму почти 3 млрд рублей.


Источник: tass.ru/proisshestviya/24606517

Авто-репост. Читать в блоге >>>

​​Провал ММК, детектив с Русагро и кто угадает шаг ЦБ?

Наконец-то настал тот самый день, которого ждали все участники финансового рынка — сегодня в 13:30 Центробанк объявит свое решение по ключевой ставке и представит обновленные макропрогнозы. Для рынка особенно важно не только само изменение ставки, но и комментарии регулятора относительно дальнейших шагов.

📉 Консенсус-прогноз экономистов инвестбанков предполагает снижение ключа на 2 п.п. до 18%, при этом своп на ключевую ставку IRS KEYRATE 3M указывает на снижение сразу на 3 п.п.  Кто окажется прав — скоро узнаем!

📊 Что касается макропрогнозов, то текущая динамика инфляции пока устраивает Центробанк, и регулятор может пересмотреть свои прогнозы в сторону понижения. Тем не менее, кардинальных изменений ждать не стоит — риски никуда не исчезли. Бюджетные расходы остаются высокими, а осенью возможна новая волна санкционного давления со стороны Запада, что может вновь разогреть инфляцию.

⚒️ ММК представила отчетность по МСФО за второй квартал 2025 года. Выручка сократилась на 31% до 115 млрд рублей, а чистая прибыль обвалилась на 90% до 2,5 млрд рублей. Причина проста: падение продаж металлопроката вкупе с обвалом цен на сталь. Низкая вертикальная интеграция делает Магнитку особенно уязвимой в периоды экономического спада.

Авто-репост. Читать в блоге >>>