Финаме
БКС Мир Инвестиций
пишет
t.me/investmetod/340
Докупаем QIWI (#QIWI)
🎯 Цель: ₽1150 (+38%)
🕐 Срок: до 12 месяцев
• Акции QIWI сильно упали из-за приостановки платежей в пользу иностранных торговых компаний и переводов на предоплаченные карты корпоративных клиентов. Однако сейчас компания уже договаривается о снятии ограничений с ЦБ. Весьма вероятно, что Центробанк скорректирует ограничения или отзовет их досрочно, повторив опыт банковской реформы 2016 года.
• Также источники сообщают об активности букмекерского лобби в правительстве по остановке законопроекта о Едином Регуляторе Азартных Игр (ЕРАИ), который как раз повредит финансам компании и важным её клиентам. Вероятно, QIWI удастся оправиться от этого неожиданного происшествия, но это потребует длительного времени. Все же компания сохраняет неплохой апсайд и является достаточно устойчивой в финансовом плане. Ожидаем скорейшего разрешения конфликта в пользу QIWI.
Ваш МЕТОД (https://t.me/investmetod)
| Число акций ао | 63 млн |
| Номинал ао | — |
| Капит-я | 40,2 млрд |
| Выручка | 35,4 млрд |
| EBITDA | 16,6 млрд |
| Прибыль | 17,0 млрд |
| P/E | 2,4 |
| P/S | 1,1 |
| P/BV | 0,7 |
| EV/EBITDA | 0,9 |
| КИВИ (QIWI) Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
КИВИ (QIWI) акции
-
все пишут про риски с цб, связанные с платежами в пользу иностранным мерчантов. и как то забывают что цупис возможно прикроют) и весь рынок букмекеров перекроют, а оттуда qiwi 30% выручки делает)
Alex, Когда Гапром по 155 был на форуме писали о долгах, убытках, доп эмиссии бумаг и наступлении эры зелёной энергетики. Так и тут, при 800 ждут отзыва лицензии. А кто-то тихо покупает с расчётом на восстановление стоимости и ежевкартальные дивиденды.
Alchemist01, я не жду отзыва) тут я уверен вопрос как-то прорешают, меня больше пугает история с цуписом.
У меня были акции QIWI долгое время 2017-2018. Потом я их продал, не дождался роста совсем чуть-чуть.
Но в итоге акции сейчас дешевле, чем были.
Почему я продал?
Потому что понял, что акционеры у QIWI фуфлыжники, им уже ничего не надо. Новые проекты ВСЕ неудачные, за что не возьмутся, везде просер.
Кроме того, я видел, что у Киви есть огромный регуляторный риск и технологический риск (конкуренты займут все пространство).
Тимофей Мартынов, А что имеется ввиду подрегуляторный риск
??
nevil, ну когда ЦБ (регулятор) может хлопнуть за серые схемы и обнал
Тимофей Мартынов, Ну вряд ли там прям ужсерые схемы и обнал
Было б такое, ЦБ лицензию бы сразу отозвал.
А дела в суд передали.
Пока только про приостановку на 6 мес. по части операций слышно и небольшой штраф.
Непонятно будет ли продолжение?
Почему на 6 мес., проведут доп. проверку?Центральный банк Российской Федерации проверяет кредитные организации, осуществляющие операции, связанные с нелегальными онлайн-казино.
rueconomics.ru/484265-cb-usilil-proverki-platezhei-v-adres-nelegalnyh-kazino
И не таких прижимали)
Russia-n-Roul, У кого есть идеи, у Q-банкв лицензию отозвать могут?
Может в суд чего- нить пошло?
nevil, сегодня на открытии Америки посмотрим, насколько всё плохо у нашей «птахи»)
Russia-n-Roul, это точно, но у нас народ оптимистичней)
- Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило статус «рейтинг на пересмотре — негативный» по кредитному рейтингу Киви банка, сообщается в пресс-релизе агентства.
Центральный банк Российской Федерации проверяет кредитные организации, осуществляющие операции, связанные с нелегальными онлайн-казино.
rueconomics.ru/484265-cb-usilil-proverki-platezhei-v-adres-nelegalnyh-kazino
И не таких прижимали)
Russia-n-Roul, У кого есть идеи, у Q-банкв лицензию отозвать могут?
Может в суд чего- нить пошло?
nevil, сегодня на открытии Америки посмотрим, насколько всё плохо у нашей «птахи»)- пишет
t.me/insider_market/959
#market_update #QIWI
Думаю, что еще никто не забыл про ограничения, введенные ЦБ (https://t.me/insider_market/955), в отношении QIWI. И вот коллеги из американского банка Goldman Sachs пишут, что снизили рейтинг акций с «Покупать» до «Нейтрального».
Последствия ограничений: в Голдман сократили прогноз по выручке на 2021/22 г. более чем на 20%, но отмечают, что Qiwi сможет частично смягчить влияние ограничений за счет партнеров и перенаправления потоков внутри страны. Также ожидается, что прибыль на акцию снизится примерно на 30% в 2021/22 году.
Если Qiwi сложит лапки и даже не попытается спасти ситуацию, выручка может упасть на 30%. Кроме того, это может привести к падению доходов по платежам примерно на 45% и EPS — на 40%.
Снижение рейтинга: Голдман понижает свой целевой мультипликатор P/E до 6x, что отражает слабые перспективы роста на фоне регуляторной неопределенности. А вот price-target коллеги порезали безжалостно — с $25.00 до $12,50 с нейтральным рейтингом.
После того, как QIWI получила рейтинг «Покупать» (25 ноября 2019 года) акции группы упали на 45,2%, в то время как S&P 500 вырос на 17,1%. И все это связано с опасениями регулирующих органов.
Центральный банк Российской Федерации проверяет кредитные организации, осуществляющие операции, связанные с нелегальными онлайн-казино.
rueconomics.ru/484265-cb-usilil-proverki-platezhei-v-adres-nelegalnyh-kazino
И не таких прижимали)
Russia-n-Roul, У кого есть идеи, у Q-банкв лицензию отозвать могут?
Может в суд чего- нить пошло?
nevil, я не очень верю в отзыв лицензии
У меня были акции QIWI долгое время 2017-2018. Потом я их продал, не дождался роста совсем чуть-чуть.
Но в итоге акции сейчас дешевле, чем были.
Почему я продал?
Потому что понял, что акционеры у QIWI фуфлыжники, им уже ничего не надо. Новые проекты ВСЕ неудачные, за что не возьмутся, везде просер.
Кроме того, я видел, что у Киви есть огромный регуляторный риск и технологический риск (конкуренты займут все пространство).
Тимофей Мартынов, А что имеется ввиду подрегуляторный риск
??
nevil, ну когда ЦБ (регулятор) может хлопнуть за серые схемы и обналУ меня были акции QIWI долгое время 2017-2018. Потом я их продал, не дождался роста совсем чуть-чуть.
Но в итоге акции сейчас дешевле, чем были.
Почему я продал?
Потому что понял, что акционеры у QIWI фуфлыжники, им уже ничего не надо. Новые проекты ВСЕ неудачные, за что не возьмутся, везде просер.
Кроме того, я видел, что у Киви есть огромный регуляторный риск и технологический риск (конкуренты займут все пространство).
Тимофей Мартынов, А что имеется ввиду подрегуляторный риск
??Центральный банк Российской Федерации проверяет кредитные организации, осуществляющие операции, связанные с нелегальными онлайн-казино.
rueconomics.ru/484265-cb-usilil-proverki-platezhei-v-adres-nelegalnyh-kazino
И не таких прижимали)
Russia-n-Roul, У кого есть идеи, у Q-банка лицензию отозвать могут?
Может в суд чего- нить пошло?
ВТБ надо приложение обновить, у меня с утра тоже много не отображалось. Обновил, все появилось- посмотрите в личном кабинете через браузер, у меня тоже в теле нет, но в quik все ок
- У меня просто пропали и киви на брокерском и Россети префы на иис. В тех поддержку не дозвониться.
Я только одно понял: американцы прошареннее нашего брата...)
Russia-n-Roul, как они прошареннее то, на 900-800 слили одним разом
Sergey_ssw, именно поэтому) И нет никакой уверенности, что это — дно.
Russia-n-Roul, я думаю, что это дно, думал до 700 добьют, но не смогли, график ломать не будут
Sergey_ssw, это только в случае, если история не получит продолжения.Я только одно понял: американцы прошареннее нашего брата...)
Russia-n-Roul, как они прошареннее то, на 900-800 слили одним разом
Sergey_ssw, именно поэтому) И нет никакой уверенности, что это — дно.
Russia-n-Roul, я думаю, что это дно, думал до 700 добьют, но не смогли, график ломать не будутЯ только одно понял: американцы прошареннее нашего брата...)
Russia-n-Roul, как они прошареннее то, на 900-800 слили одним разом
Sergey_ssw, именно поэтому) И нет никакой уверенности, что это — дно.
КИВИ (QIWI) - факторы роста и падения акций
- Платежный бизнес показывает отличный рост (13.09.2018)
- Контора закрыла два неудачных проекта, которые генерировали убытки: Совесть и Рокетбанк (20.06.2020)
- У компании много денег, размер ликвидных активов превышает размер капитализации. (02.04.2023)
- Киви регулярно имеет проблемы с ЦБ (16.10.2023)
- Реорганизация в форме разделения активов, может нести риски для владельцев расписок. (16.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
КИВИ (QIWI) - описание компании
QIWI — платежная система. Акции, торгуются на NASDAQ и Московской бирже.Бренды: QIWI, Точка, Совесть, Рокетбанк.
As of December 31, 2015:
15,516,573 Class A ordinary shares, par value EUR 0.0005 per share
44,902,028 Class B ordinary shares, par value EUR 0.0005 per share
were outstanding
ADR представляет одну акцию класса B
Борис Ким:
https://www.facebook.com/borisbkim
Сергей Солонин:
https://www.facebook.com/sergey.solonin
В марте 2020 года совет директоров QIWI решил закрыть проект Рокетбанк.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
