Финаме
БКС Мир ИнвестицийКапитализация в моменте 2 млрд дол! + Чистый долг 2,8 млрд = 4,8 млрд стоимость компании! Это низкая цена?
Если продадут рос. бизнес хотя бы за 1 млрд (больше сейчас кто заплатит), то останется 3,8 млдр дол стоимости компании при EBITDA около 500 млн дол за год (270 млн дол дал Казахстан за 1е полугодие).
7,6 EV/EBITDA это дешево?
| Число акций ао | 474 млн |
| Номинал ао | — |
| Капит-я | 241,6 млрд |
| Выручка | 248,8 млрд |
| EBITDA | 83,8 млрд |
| Прибыль | 43,4 млрд |
| P/E | 5,6 |
| P/S | 1,0 |
| P/BV | 1,2 |
| EV/EBITDA | 5,4 |
| Полиметалл (Solidcore) Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Полиметалл (Solidcore) акции
-
Цука, закалебали., хотели бы, давно бы перерегистрировались, чё тут думать то. Тянут ре зину, бумажки перекладывают.
НаблюдЕДатель, согласен, но так как они думают только о своих прибылях, они сначала отожмут побольше акций по низкой цене, потому что такого второй раз уже не будет. Ну это мое мнение. Акции кто то же скупает. А компания продолжает давать план по золоту и серебру, короче предприятия работают в штатном режиме. Второй вопрос- что за нахер.- Чистый отток денежных средств от операционной деятельности составил US$ 405 млн (в I полугодии 2021 года чистый приток денежных средств от операционной деятельности составил US$ 358 млн) на фоне накопления оборотного капитала в размере US$ 624 млн. Чистый отток денежных средств складывается из притока в размере US$ 140 млн от предприятий Казахстана и оттока в размере US$ 545 млн от российских предприятий. Отрицательный свободный денежный поток1 Группы составил US$ 630 млн (US$ 27 млн в I полугодии 2021 года).
Чистый долг1 увеличился до US$ 2 800 млн (US$ 1 647 млн по состоянию на 31 декабря 2021 года) - Это же не просто сменить прописку в паспорте. Надо получить согласования от казахов, юридической работы вагон на уровне Министерств.
Но цену давит не только это. Цена золота на низах — 16хх, себестоимость у них на хаях — 1200-1300 дол, продажи в Азию только налаживают (см по полугодичному отчету). Фундаментально акция не дешевая. То что у Тимофея подсвечивается 2.3 EV/EBITDA это из прошлого. DGU, и нагнуть не могут!)) давно бы уже поимели этих чертей в Лондоне и передали активы с нашими бумагами нашей компании! Те творят что хотя...
Евгений Галеев, так-то логично выглядит: решить вопрос с нерезами — раздать им бумажные акции, чтобы они свои права могли осуществлять (голосовать далее) не касаясь санкционного НРД,
а после этого проводить собрание для переезда. Не боясь исков иностранцев.
Петров Сергей, у каждого мажора кормушка есть. А кормушка у нас и у казахов ))))
НаблюдЕДатель, у конторы долг 2млрд$, только его обслуживание более 150лям$, нам тут явно ничего не светит. Про байбэк даже никто не заикался.
📉Полиметалл продолжает снижаться, российские инвесторы боятся остаться ни с чем
📉Полиметалл -3% Polymetal предложил решение проблемы замороженных из-за санкций Евросоюза против НРД активов посредством обмена акций для нерезидентов. Суть схемы «рематериализация» — т. е. перевод акций из электронной в документарную форму. Собрание акционеров, которое должно одобрить этот механизм, назначено на 12 октября. При этом акционеры, являющиеся компаниями-резидентами, компаниями, зарегистрированными или учрежденными в России, или гражданами России не будут иметь права участвовать в предложении по обмену.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Когда собрание то будет, где будут приниматься эти решения? Надеюсь уже в середине октября.НаблюдЕДатель, тут мажоры британские и американские фонды, оно им надо?
Петров Сергей, у каждого мажора кормушка есть. А кормушка у нас и у казахов ))))Поставили бы перед фактом этих британцев, Мы мол уходим в Китай, бумаги мол менять свои будите нет и все. Нет так вон, по центу заплатили бы...
НаблюдЕДатель, тут мажоры британские и американские фонды, оно им надо?- Поставили бы перед фактом этих британцев, Мы мол уходим в Китай, бумаги мол менять свои будите нет и все. Нет так вон, по центу заплатили бы, бумага и так уже на дне. А в Китае б в реках шоколадных давно купались бы все. Потом бы доп эмиссию в Китае замутили, кредиты в юанях…
У кого-нибудь есть понимание что будет с акциями, которые держат обычные физики в РФ? Не могу найти четкое объяснение.- Цука, закалебали., хотели бы, давно бы перерегистрировались, чё тут думать то. Тянут ре зину, бумажки перекладывают.
Polymetal заявил о возможной перерегистрации в Китае или ОАЭ — РБКPolymetal рассматривает возможность перерегистрировать компанию с острова Джерси в Гонконг, КНР, ОАЭ или Казахстан, заявил исполнительный директор группы. Это часть плана по разделению активов Polymetal в России и Казахстане
https://www.rbc.ru/business/22/09/2022/632c7e4d9a7947250b022713
Авто-репост. Читать в блоге >>>
А я же правильно понял, что на звонке у Полиметала были проблемы задать вопросы из России? не было формы чтобы текстовый прислать, а из звонящих были только иностранцы. На прошлой конфе были почти все вопросы от россиян- Предложенная Полиметаллом схема обмена акций позволит вывести активы нерезидентов из-под санкций - Открытие Инвестиции
Золотодобывающая компания Polymetal (POLY) в четверг, 22 сентября, опубликовала финансовые результаты за I полугодие 2022 года.
В середине лета Polymetal уже публиковал операционные результаты за I полугодие 2022 года, которые оказались очень слабыми в части продаж. Так что представленные разочаровывающие финансовые показатели сложно назвать неожиданными. При этом отдельно можно отметить существенный рост затрат, который вместе с резким укреплением рубля оказал негативное влияние на уровень удельных издержек. Если брать за основу показатель AISC, то с поправкой на курс USDRUB Polymetal, по всей видимости, работает с минимальной рентабельностью при ценах на золото ниже $1700 за унцию.
Убыток на уровне чистой прибыли в отчетном периоде связан как со снижением EBITDA, так и признанием неденежных расходов, связанных с обесценением. В то же время рост чистого долга обусловлен накоплением нереализованных запасов металлопродукции и увеличением капзатрат. Отдельно отметим, что предложенная компанией схема обмена позволит вывести активы нерезидентов из-под санкций. При этом дальнейшая судьба пакета, который принадлежит резидентам РФ (порядка 11% по данным компании), пока не ясна.
Павлов Алексей
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Polymetal теряет золото
Еще один золотодобытчик отчитался за 1 полугодие
Polymetal:
МСар = ₽154 млрд
Р/Е = 5
💰Выручка компании за отчетный период снизилась до $1 млрд (-18%). Скорректированная чистая прибыль составила $203 млн (-52%).
😳Годовое производство золота до 697 тыс. унций золотого эквивалента (-7%). Продажи золота снизились до 456 тыс. унций (-23%), а серебра – увеличились до 8,7 млн унций (+8%).
🧐Компания подтверждает первоначальный производственный план в объеме 1,7 млн унций золотого эквивалента на 2022 год.
👉 Что творится с экспортом российского золота?
😠Также СД компании решил отменить дивиденды за 2021 год. Ранее был перенос решения о выплате на более поздний срок.
📉Акции Polymetal (POLY) падают на Мосбирже на 7%. На лондонской площадке — на 10%.
🚀По мнению аналитиков Market Power, что касается решения по дивидендам — нельзя сказать, что оно неожиданное, но оно неприятное.
🔹Сейчас любые финансовые результаты отходят на 2 план. Самый важный вопрос — будет ли компания редомицилироваться?
Авто-репост. Читать в блоге >>>В чем смысл менять акции в НРД по 305р на бумажные акции с переводом в CREST, где они по 150р?
VS, ща, скоро будет на всех биржах одинаково, чутка осталось))), а то на Лондоне 150р, а в России 300, несправедливо однако)))
Полиметалл (Solidcore) - факторы роста и падения акций
- Рост цен на драгметаллы; Возможное ослабление рубля (01.02.2017)
- FREE FLOAT 75% - самый высокий на российской рынке (13.05.2021)
- Качественные месторождения: содержание металла в руде выше, чем у конкурентов. (13.05.2021)
- Возможный переезд в Казахстан 17.07.23 позволит выплатить дивиденды за 23 год (Несис держит акции в НРД) (12.05.2023)
- Должны продать российский бизнес больше, чем у него долгов на балансе (20.10.2023)
- Есть риск повышения налоговой нагрузки в РФ и Казахстане (но не ранее 22 года) (13.05.2021)
- Компания может разделиться на казахскую и российскую, а российская теоретически может быть продана на сторону с большим дисконтом. (08.07.2022)
- Дивиденды акционерам с Мосбиржи пока не могут дойти (20.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Полиметалл (Solidcore) - описание компании
Полиметалл — компания, которая добывает золото и серебро в России и Казахстане.Доля продаж золота в 2020 году составила 86% в структуре выручки.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
