Полюс акции

Вышел отчет Полюса за 3 квартал 2020 года по МСФО. Отчет просто замечательный! Все выросло у Полюса:

— выручка выросла на 56%
— валовая прибыль выросла на 80%
— операционная прибыль выросла на 84%
— прибыль до налогобложения выросла на 82%
— чистая прибыль выросла на 99%

все это по сравнению с 3 кварталом 2019 года. Но не стоит радоваться. Все это уже давно в цене.
Все это время акции Полюса тоже не стояли на месте и выросли на 117%! Так что хороший отчет компании —
это еще не повод бежать покупать ее акции. Обязательно сравнивайте, как изменилась цена бумаги за
отчетный период.

Никому смотрю особо не интересен отчет полюса)

Тимофей Мартынов, так этож мошенники. что хочешь нарисуют с кипрским гражданством.

витя витин, понятно, все расходимся!

по МСФО прибыль выросла на 68%. прекратите тут людей в заблуждение вводить

Валерий, когда золото станет 1200? в шорте полюса много заработал?

Никому смотрю особо не интересен отчет полюса)

Тимофей Мартынов, так этож мошенники. что хочешь нарисуют с кипрским гражданством.

390 долларов на унцию All-in sustaining costs (AISC) это меньше всех в мире

Никому смотрю особо не интересен отчет полюса)

по МСФО прибыль выросла на 68%. прекратите тут людей в заблуждение вводить

Валерий, за 3квартал выросла (квартал к кварталу), за 9 месяцев упала.

Полюс увеличил оценку добычи на своем ключевом проекте Сухой Лог
Капитальные затраты Полюса на развитие месторождения Сухой Лог теперь оцениваются в $3,3 млрд — из предварительного технико-экономического обоснования. Прежняя, проводившаяся в 2018 году оценка (scoping study) капиталовложений составляла $2,3 млрд.

Согласно предварительному ТЭО, производство золота на объекте будет увеличено по сравнению с прежними планами с 1,6 млн унций до 2,3 млн унций.

Большая часть капитальных затрат придется на 2022–2026 годы.

Генеральный директор Полюса Павел Грачев:

При среднем содержании 2,3 грамма на тонну и проектном извлечении 92% к производству Полюса добавится 2,3 млн унций золота в год, что ненамного меньше наших текущих объемов (добыча всей компании по итогам 2019 года составляла 2,8 млн унций — ред.)

Себестоимость производства на Сухом Логе будет на уровне ключевых рудных активов компании — около $390 на унцию. Это на порядок ниже, чем у большинства золотых месторождений в мире

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Полюс» опять в тренде. По отчёту за 3кв. прибыль удвоилась — до 38,34 млрд рублей.
Выручка от реализации золота выросла на 55,6% — до 106,73 млрд рублей.
В целом выручка увеличилась на 55% — до 107,49 млрд рублей.
Операционная прибыль увеличилась на 84% — до 70,33 млрд рублей.
Пока сохраняется напряжённость в экономике, золото будет на максимумах, так что Полюс нас ещё может приятно удивить.

Владимир Граф, Ну значит скоро потянемся ещё ниже, на этой позитивной новости...

«Полюс» опять в тренде. По отчёту за 3кв. прибыль удвоилась — до 38,34 млрд рублей.
Выручка от реализации золота выросла на 55,6% — до 106,73 млрд рублей.
В целом выручка увеличилась на 55% — до 107,49 млрд рублей.
Операционная прибыль увеличилась на 84% — до 70,33 млрд рублей.
Пока сохраняется напряжённость в экономике, золото будет на максимумах, так что Полюс нас ещё может приятно удивить.
Это одна из лучших по рентабельности золотодобывающих компаний, потому что в руде очень высокая концентрации золота и самая низкая операционная себестоимость в мире.
Но мажоритарию необходимо срочно привести менеджмент в тонус и предпринять меры по снижению убытков по хеджированию. Есть подозрение, что второй стороной медали по инструментам хеджирования является сам мажоритарный акционер, красиво выводящий деньги из компании в какой-нибудь офшор.

Полюс (ранее Полюс Золото) – Прибыль мсфо 9 мес 2020г: 59,962 млрд руб (-26% г/г)

Полюс (ранее Полюс Золото)– рсбу/ мсфо 
136 069 400 обыкновенных акций 
Free-float 22,073%  
polyus.com/ru/investors/shares/shareholder-structure/  
Капитализация на 12.11.2020г: 2,164.86 трлн руб

Общий долг на 31.12.2017г: 154,097 млрд руб/ мсфо 333,560 млрд руб
Общий долг на 31.12.2018г: 153,995 млрд руб/ мсфо 387,146 млрд руб
Общий долг на 31.12.2019г: 191,697 млрд руб/ мсфо 397,039 млрд руб
Общий долг на 30.06.2020г: 191,655 млрд руб/ мсфо 361,597 млрд руб
Общий долг на 30.09.2020г: 224,962 млрд руб/ мсфо 412,293 млрд руб

Выручка 2017г: 0 руб/ мсфо 158,683 млрд руб
Выручка 9 мес 2018г: 0 руб/ мсфо 133,082 млрд руб
Выручка 2018г: 0 руб/ мсфо 184,692 млрд руб
Выручка 9 мес 2019г: 0 руб/ мсфо 176,113 млрд руб
Выручка 2019г: 0 руб/ мсфо 257,760 млрд руб
Выручка 1 кв 2020г: 0 руб/ мсфо 58,999 млрд руб
Выручка 6 мес 2020г: 0 руб/ мсфо 142,158 млрд руб
Выручка 9 мес 2020г: 0 руб/ мсфо 249,644 млрд руб

Прибыль 9 мес 2017г: 12,091 млрд руб/ Прибыль мсфо 56,702 млрд руб
Прибыль 2017г: 12,308 млрд руб/ Прибыль мсфо 72,191 млрд руб

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Прибыль мсфо 9 мес 2020г: 59,962 млрд руб (-26% г/г).

Полюс (ранее Полюс Золото) – рсбу/ мсфо
136 069 400 обыкновенных акций
Free-float 22,073%
polyus.com/ru/investors/shares/shareholder-structure/
Капитализация на 12.11.2020г: 2,164.86 трлн руб

Общий долг на 31.12.2017г: 154,097 млрд руб/ мсфо 333,560 млрд руб
Общий долг на 31.12.2018г: 153,995 млрд руб/ мсфо 387,146 млрд руб
Общий долг на 31.12.2019г: 191,697 млрд руб/ мсфо 397,039 млрд руб
Общий долг на 30.06.2020г: 191,655 млрд руб/ мсфо 361,597 млрд руб
Общий долг на 30.09.2020г: 224,962 млрд руб/ мсфо 412,293 млрд руб

Выручка 2017г: 0 руб/ мсфо 158,683 млрд руб
Выручка 9 мес 2018г: 0 руб/ мсфо 133,082 млрд руб
Выручка 2018г: 0 руб/ мсфо 184,692 млрд руб
Выручка 9 мес 2019г: 0 руб/ мсфо 176,113 млрд руб
Выручка 2019г: 0 руб/ мсфо 257,760 млрд руб
Выручка 1 кв 2020г: 0 руб/ мсфо 58,999 млрд руб
Выручка 6 мес 2020г: 0 руб/ мсфо 142,158 млрд руб
Выручка 9 мес 2020г: 0 руб/ мсфо 249,644 млрд руб

Прибыль 9 мес 2017г: 12,091 млрд руб/ Прибыль мсфо 56,702 млрд руб
Прибыль 2017г: 12,308 млрд руб/ Прибыль мсфо 72,191 млрд руб
Прибыль 9 мес 2018г: 33,096 млрд руб/ Прибыль мсфо 31,272 млрд руб
Прибыль 2018г: 33,941 млрд руб/ Прибыль мсфо 29,266 млрд руб
Прибыль 1 кв 2019г: 809,46 млн руб/ Прибыль мсфо 34,780 млрд руб
Прибыль 6 мес 2019г: 14,781 млрд руб/ Прибыль мсфо 61,576 млрд руб
Прибыль 9 мес 2019г: 37,013 млрд руб/ Прибыль мсфо 80,802 млрд руб
Прибыль 2019г: 106,246 млрд руб/ Прибыль мсфо 124,969 млрд руб
Прибыль 1 кв 2020г: 1,453 млрд руб/ Убыток мсфо 27,716 млрд руб
Прибыль 6 мес 2020г: 893,62 млн руб/ Прибыль мсфо 21,620 млрд руб
Прибыль 9 мес 2020г 28,568 млрд руб/ Прибыль мсфо 59,962 млрд руб
polyus.com/ru/investors/disclosure/ifrs-financials/

по МСФО прибыль выросла на 68%. прекратите тут людей в заблуждение вводить

телеконференция в 13:00 мск

Прибыль Полюса за 9 мес РСБУ -23%

отчет

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Выручка от реализации золота выросла на 55,6% — до 106,73 млрд рублей. В целом выручка
увеличилась на 55% — до 107,49 млрд рублей.

Операционная прибыль увеличилась на 84% — до 70,33 млрд рублей.

АКЦИИ ПАО «ПОЛЮС» ВЫРОСЛИ В НАЧАЛЕ ТОРГОВ НА «МОСБИРЖЕ» ПОЧТИ НА 4% ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ ФИНОТЧЕТА ЗА III КВ

Прибыль акционеров Полюса за 9 мес -30%



отчет

Авто-репост. Читать в блоге >>>

редактор Боб, минус 30 или просто 30?

Прибыль акционеров Полюса за 9 мес -30%



отчет

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: фин рез МСФО 3 кв

см. календарь по акциям

Лидер падения.
Золото сегодня падает на 0.7%.
РДВ написал пост, в котором написал, что Полюс на втором месте по EV/Ebitda среди мировых золотодобытчиков. Написано, что компания может стать лидером коррекции в секторе.
В последние дни Полиметалл снижался сильнее Полюса, хотя компании страдают одинаково от падения золота. Сегодня Полюс догоняет.
Шортисты наконец-то переключились с нефтянки на золотодобытчиков! Лидерами перепроданности станут золотодобытчки, но компаниям ещё падать и падать. Если раньше, золотодобытчики росли сильнее золота, то теперь они и падают так же.

Сегодня на одном известном телеграмм канале на букву Р написали что Полюс может стать лидером продолжающейся коррекции в секторе золотодобытчиков. Поскольку Полюс – один из самых дорогих золотодобытчиков в мире. Акции Полюса сильно выросли в 2020 году на фоне роста золота. Сейчас Полюс излишне переоценен по EV/Ebitda, уступая лишь крупнейшему в мире Newmont Mining.

Также у золотодобытчиков есть ощутимая угроза повышения налогов, на фоне дефицита бюджета и волны инициатив по повышению налогов в других отраслях

Сегодня акции Полюса среди лидеров падения. В последние дни сильно упало золото и снизилась неопределенность в мире в связи с успешными испытаниями вакцины в США. Есть надежда на возврат стабильности в мире в следующем году. Корректируется золото, — корректируются и акции Полюса.
Акции золотодобытчика следуют за динамикой золота.
С обеда понедельника (время выхода новости об успешном испытании вакцины в США) акции упали с 18000 р. до 15670 р., то есть на 13%.
Фьючерс на золото упал с понедельника на 5.5%.
Сегодня золото минус 1% и акции минус 4%. Так что падаем на корреляции с золотом.

Полюс покажет повышение EBITDA на 28% за 3 квартал - Газпромбанк
Полюс планирует опубликовать 12 ноября отчетность по МСФО за 3К20. Результаты ожидаются хорошими на фоне роста объемов продаж и цен на золото. Мы прогнозируем повышение EBITDA на 28% кв/кв (+56% г/г) до 1 100 млн долл. на фоне высокой выручки. СДП, по нашим прогнозам, увеличится на 57% кв/кв до 703 млн долл. Мы сохраняем рейтинг компании на уровне «ЛУЧШЕ РЫНКА».

Выручка в 3К20 должна вырасти на 25% кв/кв (+36% г/г). Мы прогнозируем повышение выручки на ~25% кв/кв (+36% г/г) до 1 452 млн долл. благодаря сезонно высоким продажам золота (+15% кв/кв) и росту цен на него (+11% кв/кв).

EBITDA может вырасти на 28% кв/кв при впечатляющей рентабельности по EBITDA в 76%. EBITDA на фоне сильной динамики выручки в 3К20, по нашим оценкам, увеличилась на 28% кв/кв (+56% г/г) до 1 100 млн долл., а рентабельность по EBITDA – на 1,4 п.п. кв/кв до впечатляющего уровня в 75,8%.

Мы прогнозируем рост общих денежных затрат (TCC) на 11% кв/кв до 376 долл./унц. в 3К20 в связи с увеличением добычи на более высокозатратных россыпных месторождениях и на Куранахе. Таким образом, по итогам 9М20 мы ожидаем TCC Полюса на уровне 369 долл./унц. Напомним, что прогноз руководства на 2020 г. составляет 400-450 долл./унц., тогда как мы ожидаем 380 долл./унц., что ближе к нижней границе прогнозного диапазона менеджмента. На наш взгляд, прогноз TCC на 2020 г. с высокой вероятностью могут быть понижены менеджментом. Мы ожидаем, что скорректированная чистая прибыль компании вырастет на 57% кв/кв до 763 млн долл. в 3К20.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Полюс отчитается 12 ноября и проведет телеконференцию. Выручка компании вырастет на 26% - Атон
Полюс 12 ноября должен опубликовать финансовые результаты за 3К20.

Мы ожидаем, что выручка составит $1 455 млн (+26% кв/кв), EBITDA — $1 094 млн (+27% кв/кв), а чистая прибыль — $764 млн (+54%). Полюс ранее раскрыл показатель выручки от продажи золота, поддержанный ростом цен на металл.

Несмотря на недавнюю коррекцию в золоте мы сохраняем оптимистичный прогноз и подтверждаем наш рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по Полюсу, который торгуется с форвардным консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 7.0x.

Телеконференция: 12 ноября 2020 в 10.00 (Лондон) / 13.00 (Москва); Россия +7 495 990 92 60; Великобритания +44 20 3364 5147; Код конференции: 99244352#

Атон

Авто-репост. Читать в блоге >>>