Финаме
БКС Мир Инвестиций
zzznth, за базар ответишь? Я могу тебя в порошок стереть в споре. Видел уже таких умников за 10 лет
Тредер, p&l покажи, расстриратель
| Число акций ао | 1 361 млн |
| Номинал ао | 0.1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 2 612,8 млрд |
| Выручка | 694,8 млрд |
| EBITDA | 538,7 млрд |
| Прибыль | 306,0 млрд |
| Дивиденд ао | 1301,75 |
| P/E | 8,5 |
| P/S | 3,8 |
| P/BV | 22,1 |
| EV/EBITDA | 6,0 |
| Див.доход ао | 67,8% |
| Полюс Календарь Акционеров | |
| 24/04 PLZL: последний день с дивидендом 730 руб | |
| 25/04 PLZL: закрытие реестра по дивидендам 730 руб | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Полюс акции
1920.2₽ -0.21%
-
Тредер, матчасть изучите вначале)
zzznth, или ты не видишь, как у нас резко налоги растут на добычу при высоких дивах, как было у производителей удобрений, металлургов, Газпрома, Транснефти. Долго купаться в деньгах никто не даст, государству нужны деньги, которые оно потеряло на газе в Европу и т д.Тредер, матчасть изучите вначале)
zzznth, уже 10 лет матчасть изучаю или думаешь, что я не знаю про золотые облигации селигдара, но они просто золотом платятся с добычи, а где прибыль с остального золота, ведь убытки от переоценки долга в золоте чисто бумажные, даже если золото до 1 млн баксов за унцию вырастит, они всё равно должны платить дивы и даже рекордные. Они просто добывают 50 тонн золота например и фиксированные 5 тонн должны отдать в виде золота, то есть золотых облигаций.Тредер, снижение добычи ~7%, капекс не влияет на ebitda. За 2024 ебитда 540 ярдов, за 2025 сейчас вырисовывается +25-35%. ~700 ярдов. 30% от...
Михаил Titov, ты в какой стране живёшь, селигдар вон вообще в убытках, хоть и золото ракетит. С такими ценами на золото рост налога это уже решённый вопрос
Михаил Titov, анал ждёт меньше, так как полюс анонсировал повышенный капекс и падение добычи.
Тредер, снижение добычи ~7%, капекс не влияет на ebitda. За 2024 ебитда 540 ярдов, за 2025 сейчас вырисовывается +25-35%. ~700 ярдов. 30% от 700 — 210 ярдов, на ~ ярд акций ~ 210-220 руб на акцию за год. Это для сценария средней по голде 3к и курсу 85.
Тредер, А ты в курсе, что в 2024 платили и из прибыли прошлых лет? А ниче тот факт, что пару сообщений ниже уже написал, что за 2024 заплати...
Михаил Titov, дивы в 1300 заплатили за 9 мес 2024 и 4 квартал 2023, так что это дивы за год, а может и больше. А 1300 и 730 это дивы за весь 2024 и ещё 4 квартал 2023, а может и больше.
Русагро под ударом, противоречивый День инвестора в Х5 и новые рекорды в золотеНьюсмейкером этой недели по праву станет Русагро. Накануне Мещанский суд Москвы арестовал мажоритарного акционера компании Вадима Мошковича до 25 мая. Сам агрохолдинг опубликовал дежурный пресс-релиз, сообщив, что все производственные площадки работают в штатном режиме, однако за два дня акции упали на 36%, и, вероятно, в ближайшие дни котировки продолжат снижение.
После долгого перерыва Х5 провел День инвестора, на котором были озвучены планы на текущий год. Компания планирует увеличить выручку на 20% и открыть не менее 2000 новых магазинов. Учитывая высокую инфляцию, рост среднего чека выглядит вполне реалистичным, однако вызывает вопросы прогнозируемое снижение рентабельности по показателю EBITDA.
Дополнительно, фудритейлер намерен значительно увеличить капитальные затраты в ближайшие два года, что может негативно сказаться на свободном денежном потоке, который является основой для дивидендных выплат.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отклонила запрос Транснефти на увеличение тарифов на транспортировку углеводородов.
Авто-репост. Читать в блоге >>>Михаил Titov, а за 2023 какие дивы и за 2022? Знаешь? А ты в курсе, что в 2024 платили и из прибыли прошлых лет?
Тредер,А ты в курсе, что в 2024 платили и из прибыли прошлых лет?
А ниче тот факт, что пару сообщений ниже уже написал, что за 2024 заплатили 30% от EBITDA, а не 300?? Соответственно не о какой прибыли из прошлых лет речи не идет.
а за 2023 какие дивы и за 2022? Знаешь?
Знаю — обратный выкуп на 500 ярдов, который на треть сократил количество акций
Сегодня возобновились торги акциями Полюса после сплитаПолюс — крупнейшая публичная горнодобывающая компания России, лидер индекса «Металлы и добыча» на Московской бирже с весом 15+%.
После открытия торгов бумаги чуть просели, но уже отыгрывают обратно к уровню 1900 рублей (19000 до сплита). Количество акций у инвесторов при этом увеличилось в 10 раз.
Важный факт: На фоне роста цены на золото выше 3000 $ за унцию, аналитики улучшили прогнозы по компании. Последний таргет от SberCIB — 2340 за акцию с учётом сплита. БКС сегодня подтвердили прогноз 2200 рублей.
Что влияет на интерес к бумаге сейчас?
• Долгосрочно: продолжающееся золотое ралли и пятилетние планы роста компании. Goldman Sachs, например, сегодня повысил прогноз по золоту на конец года до $3300 из-за растущего спроса со стороны мировых ЦБ и притока средств в золотые ETF.
• Краткосрочно: дивидендная история. Дивидендная отсечка может быть уже 25 апреля. Рекомендованные дивиденды — 73₽ на акцию. При этом новая дивполитика предполагает выплаты не реже двух раз в год.
Авто-репост. Читать в блоге >>>Дивиденды Полюса на следующие 12 мес. могут составить ~150 ₽/акц. (ДД ~8%), (с учетом рекомендованных за IV квартал 2024 г.) — БКС Мир инвес...
Редактор Боб, у них за 2024 год дивы 200+ рублей, почему аналы из БКС вангуют 150 на некст 12м, когда средняя цена реализации будет гораздо выше, даже с учетом текущей коррекции в баксе?
1) Если анал выкатит прогноз на 150, а они будут 250. Все обрадуются, а про его промах забудут. Если анал выкатит прогноз 300, а дивы будут 290, его будут бить саными тряпками.
2) Анал сидит на зп 100-150к и ему честно до фонаря какие будут дивы и что происходит в полюсе. Он пишет контент для бкс с утра до вечера и получает за это фикс как у курьера, и радуется, что хотя бы ему не нужно обеды на велеке развозить)
730 размер дивиденда?
Максим, дивиденд 73руб, но акций теперь на счету в 10 раз больше после сплита. По старой цене было 730
Дивиденды Полюса на следующие 12 мес. могут составить ~150 ₽/акц. (ДД ~8%), (с учетом рекомендованных за IV квартал 2024 г.) - БКС Мир инвестиций• Снижение цены носит технический характер и не влияет на фундаментальные показатели бизнеса.
• Прогнозируем сильные финансовые результаты Полюса в 2025 г. благодаря высоким ценам на золото.
• По нашим оценкам, дивиденды на следующие 12 месяцев (с учетом рекомендованных за IV квартал 2024 г.) могут составить RUB 150 на акцию (после дробления).
• Бумаги Полюса торгуются с Р/Е около 7х на 12 месяцев вперед — дисконт около 15% к средним.
• Повышаем до «Нейтрального» при избыточной доходности минус 8%
Источник
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Торги акциями Полюса возобновилисьКомпания провела сплит акций 1:10!
Что изменилось? Акции стали доступнее, текущая цена — 1900 рублей.
📲 Акции Полюса в мобильном приложении
___________________________Что по дивидендам?
Совет директоров рекомендовал 73 руб. на акцию (после сплита). Последний день покупки — 24.04.2025г. Собрание акционеров назначено на 17 апреля.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- Производство
В 2024 году «Полюс» произвел 3 млн унций золота, обновив исторический максимум.
Это стало возможным благодаря росту объемов добычи и переработки руды, а также улучшению коэффициента извлечения.
Основные показатели 2024 года:
🔸Добыча руды: 98 млн тонн (+20% к 2023 году)
🔸Переработка руды: 50,5 млн тонн (+3%)
🔸Коэффициент извлечения: 84,2% (рост на 1,2 п.п.)
🔸Производство золота: 3 млн унций (+7%)
Что дальше?
Мы активно расширяем мощности на действующих предприятиях и развиваем перспективные месторождения: Сухой Лог, Чульбаткан и Чертово Корыто. Уже к 2030 году это позволит нам увеличить производство золота в два раза, до 6 млн унций в год.
Продолжаем подтверждать статус лидера золотодобычи в России и одного из крупнейших производителей золота в мире. 🏆💪
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Полюс - факторы роста и падения акций
- Себестоимость добычи у Полюса - самая низкая в мире (03.12.2020)
- Компания планирует запустить Сухой Лог в 2028-2029 году (28.01.2025)
- Казначейский пакет Полюса составляет 40,8 млн акций или 29,99%, потратив на это 579 млрд рублей. (28.01.2025)
- Сухой Лог должен добавить чуть ли не 100% текущей добычи к 2030 году, на пике там будет добываться 2,3-3,5 млн унций золота (10.03.2025)
- Непрозрачный выкуп с премией к рыночной цене у тех, кто раньше подал заявку. (20.10.2023)
- Долговая нагрузка после выкупа может выйти за рамки, когда по див. политике должны платить дивиденды. (20.10.2023)
- Капзатраты на Сухой Лог могут составить $6 млрд (28.01.2025)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Полюс - описание компании
ОАО «Полюс Золото» (ИНН 7703389295) — ведущий производитель золота в России. Портфель активов компании включает рудные и россыпные месторождения золота в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, Республике Саха (Якутия), на которых компания ведет разведку и добычу драгоценного металла.На Московской бирже торгуется 4,53% акций, 63,72% контролирует через Polyus Gold сын бизнесмена Сулеймана Керимова Саид, а еще 31,75% находится на счетах «Полюса» в виде квазиказначейских акций
Расписки на акции Полюса (ГДР) торгуются в Лондоне.
1 ГДР Полюса = 0,5 акций Полюса.
http://polyus.com/ru/investors/
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
