Финаме
БКС Мир ИнвестицийНорма доходности проекта Полюса на Благодатном может составить 29% при цене золота $1600 за унцию - Sberbank CIB
Запуск золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) намечен на 2К25, выход на проектную мощность — в 4К25 (мы полагали, что это произойдет в 2023-2024 гг.). Содержание золота в переработке на ЗИФ-5 по-прежнему оценивается в 1,4 г/т. В первые пять лет работы (2026-2030) оно, по мнению компании, будет несколько выше — около 1,7 г/т, и в этот период фабрика будет давать в среднем 390 тыс. унций золота в год, что на 65% выше наших оценок (рассчитанных исходя из меньшей мощности ЗИФ и более низкого содержания золота).
Общие денежные затраты (ТСС) компания прогнозирует на первые пять лет в среднем на уровне $320 на унцию (в реальных ценах 2020 года) при курсе 65 руб. за доллар и цене золота $1 200 за унцию. По нашим оценкам, это соответствует $337 на унцию при долгосрочной цене золота $1 600 за унцию и курсе 68 руб. за доллар (параметры, заложенные в нашу модель для Сухого Лога) и $342 на унцию при текущей цене $1 840 за унцию и курсе 75,4 руб. за доллар. Полюс сообщил, что подал заявку на присвоение ЗИФ №5 статуса регионального инвестпроекта, что дало бы льготы по НДПИ и налогу на прибыль на первые 10 лет эксплуатации.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
| Число акций ао | 1 361 млн |
| Номинал ао | 0.1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 3 548,4 млрд |
| Выручка | 756,4 млрд |
| EBITDA | 579,4 млрд |
| Прибыль | 347,9 млрд |
| Дивиденд ао | 179,85 |
| P/E | 10,2 |
| P/S | 4,7 |
| P/BV | 15,9 |
| EV/EBITDA | 7,0 |
| Див.доход ао | 6,9% |
| Полюс Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Полюс акции
2610₽ -2.42%
-
- Увеличение производственных мощностей Полюса вкупе с ценами на золото обеспечит рост акций компании - Промсвязьбанк
Совет директоров ПАО «Полюс» принял инвестрешение по расширению Благодатного (Красноярский край) и строительству ЗИФ-5, сообщила компания. Capex проекта оценивается в $600 млн.
Запуск ЗИФ-5 ожидается в 2025 году. После выхода на проектную мощность ЗИФ-5 сможет приносить «Полюсу» дополнительно 390 тыс. унций золота в год.
Таким образом, увеличение производственных мощностей вкупе с ожидаемыми высокими ценами на золото окажет позитивное влияние на финансовые показатели компании и обеспечит рост котировок акций.
Промсвязьбанк
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Полюс будет строить новую золотоизвлекательную фабрику на Благодатном, вложит $600 млн
Совет директоров Полюса принял инвестиционное решение о строительстве новой золотоизвлекательной
фабрики (ЗИФ-5) на Благодатном.
Согласно оценке компании, номинальная перерабатывающая мощность ЗИФ-5 составляет 8,0 млн тонн в год, что позволяет увеличить совокупную производительность Благодатного до 17,0 млн тонн в год.
Коэффициент извлечения на ЗИФ-5 в первые пять лет эксплуатации фабрики оценивается в 87,9%. Общие денежные затраты (ТСС) прогнозируются в среднем на уровне $320 на унцию.
Капитальные вложения в строительство ЗИФ-5 оцениваются на данный момент в размере около $600 млн.
Согласно текущему графику строительства, запуск ЗИФ-5 намечен на 2025 год.
После выхода на проектную мощность ЗИФ-5 может обеспечить дополнительные 390 тыс. унций к объему производства золота.
сообщение
Авто-репост. Читать в блоге >>>
«Полюс» одобрил расширение Благодатного и строительство ЗИФ-5, capex — $600 млн
Причина падения — сегодня Трамп взял ручку в руки и сказал, что готов подписать пакет по стимулам. И все поспешили избавиться от представителя защитного актива
- Причина роста — нефть падает на сведениях о появлении нового штамба вируса. Все вспомнили про защитный сектор. Необычно начинается предрождественское ралли. Золотодобытчики претендуют на первые места.
Получил предложения продать Полюс GDR'ы на Аукционе. Что вы думаете?
Popet, если цена вашей покупки ниже цены предложения о выкупе и потенциальная прибыль с учётом комиссии и времени ожидания вас устраивает, то почему бы и нет?
У меня акции Полюса и сейчас цена выкупа (210$ = 15300-15575) вплотную подошла к текущим ценам (15400-15500) и мне нет смысла заморачиваться с аукционом.
Проще продать в рынок без затрат на аукцион и с моментальным получением денежных средств.
- Причина роста — представители защитного актива сегодня восстребованы, на панике о российских хакерских атаках в адрес США.
- 💥🇷🇺#PLZL #ESG
«Полюс» запускает корпоративный веб-ресурс, посвящённый устойчивому развитию: вопросам охраны окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления. sustainability.polyus.com
Там можно найти:
— информацию о подходе Компании к устойчивому развитию
— ключевые инициативы в сфере экологии, охраны труда, промышленной безопасности, взаимодействия с местными сообществами и работниками
— нормативные документы, презентации, цифровые данные по ESG-показателям
— ежегодные отчёты об устойчивом развитии.
Этот ресурс отражает наше стремление быть открытой компанией и вести деятельность в соответствии с лучшими международными стандартами» — Павел Грачев, генеральный директор ПАО «Полюс». Причина роста — вчера вечером появились иностранные игроки, начавшие распродавать российские бумаги на опасениях антироссийских санкций США из-за, якобы, хакерских атак на ведомства США. Золотодобытки, как представители защитного актива, стали более восстребованными
Владимир Граф, причина роста — рост стоимости золота. И не более того. Золото будет снижаться, и мы поедем вниз. Но сегодня, пока по крайней мере, золото в плюсе, хоть и небольшом. так что ожидаю небольшой рост- Причина роста — вчера вечером появились иностранные игроки, начавшие распродавать российские бумаги на опасениях антироссийских санкций США из-за, якобы, хакерских атак на ведомства США. Золотодобытки, как представители защитного актива, стали более восстребованными
Акция сильная. Скоро взлетит. Лопнет нефтяной пузырь, сдуется рубль и все встанет на свои места.
Виктор Ч., на нефти не вижу пузыря (в отличие от техов), но, полагаю, Полюс начнет отрастать уже с НГ. Сейчас ажиотаж людей вокруг окончания пандемийной катастрофы (тут вообще не все так просто, вакцина не равно панацея от вируса) окончится, нефть уйдет в коррекцию (Ливия увеличивает добычу, возможно скоро к ней присоединится Иран, да и РФ опять может психануть, как было этой весной), бюджет РФ начнет думать, как расхлебать все эти ко. видные стимулы и вот тут на сцену выйдет рубль… Любимое оружие власти в борьбе с треклятыми врагами с запада, посягающими на наши свободы и пр. (простите за политический юмор, но он, как нельзя, к месту)
Николай Гритчин, Я с вами полностью согласен. Доюыча нефти не сокращалась -ее технологически просто нельзя сократить. да и проконтролировать это вопрос практически не возможно. Следовательно как шеел поток, так и идет, тарится негде. А вот продажи можно взять под контроль. И здесь наверное главное оружие ОПЕК+. Однако и тут лазейки. Далее — цену задрали, но не объявили какие премиальные они дают при покупках контрагенту. Все надуто до предела. Цена фиктивная. Реальная с учетом премиальных гдето в районе 25-30. Переизбыток нефти растет. Промышленный сектор в упадке. И много, что говорит о снижение объемов потребления. Однако ЦЕНА????)))) Вот это все и лопнет.Переизбыток нефти теперь будет идти с нами десятки лет, до тех пор пока нефтехимия, что нибудь не придумает.Акция сильная. Скоро взлетит. Лопнет нефтяной пузырь, сдуется рубль и все встанет на свои места.
Виктор Ч., на нефти не вижу пузыря (в отличие от техов), но, полагаю, Полюс начнет отрастать уже с НГ. Сейчас ажиотаж людей вокруг окончания пандемийной катастрофы (тут вообще не все так просто, вакцина не равно панацея от вируса) окончится, нефть уйдет в коррекцию (Ливия увеличивает добычу, возможно скоро к ней присоединится Иран, да и РФ опять может психануть, как было этой весной), бюджет РФ начнет думать, как расхлебать все эти ковидные стимулы и вот тут на сцену выйдет рубль… Любимое оружие власти в борьбе с треклятыми врагами с запада, посягающими на наши свободы и пр. (простите за политический юмор, но он, как нельзя, к месту)
Полюс - факторы роста и падения акций
- Себестоимость добычи у Полюса - самая низкая в мире (03.12.2020)
- Компания планирует запустить Сухой Лог в 2028-2029 году (28.01.2025)
- Казначейский пакет Полюса составляет 40,8 млн акций или 29,99%, потратив на это 579 млрд рублей. (28.01.2025)
- Сухой Лог должен добавить чуть ли не 100% текущей добычи к 2030 году, на пике там будет добываться 2,3-3,5 млн унций золота (10.03.2025)
- Непрозрачный выкуп с премией к рыночной цене у тех, кто раньше подал заявку. (20.10.2023)
- Долговая нагрузка после выкупа может выйти за рамки, когда по див. политике должны платить дивиденды. (20.10.2023)
- Капзатраты на Сухой Лог могут составить $6 млрд (28.01.2025)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Полюс - описание компании
ОАО «Полюс Золото» (ИНН 7703389295) — ведущий производитель золота в России. Портфель активов компании включает рудные и россыпные месторождения золота в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, Республике Саха (Якутия), на которых компания ведет разведку и добычу драгоценного металла.На Московской бирже торгуется 4,53% акций, 63,72% контролирует через Polyus Gold сын бизнесмена Сулеймана Керимова Саид, а еще 31,75% находится на счетах «Полюса» в виде квазиказначейских акций
Расписки на акции Полюса (ГДР) торгуются в Лондоне.
1 ГДР Полюса = 0,5 акций Полюса.
http://polyus.com/ru/investors/
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
