OZON | ОЗОН акции

Ку всем в чатике, не устали еще хоронить Озон, господа инвесторы с горизонтом в месяцы? :)

edd, если это мне, то у меня в среднем 3,7 года акции держатся. И то потому что я начал с 2016 года инвестировать. При долгосрочных инвестициях важно выбирать компании, которые уже имеют построенную юнит-экономику. Именно поэтому я нахожусь в Сегеже, где очерчен четкий план, как они собираются вырасти в 5 раз за 6 лет. И не нахожусь в Озон, который пока не заявляет, как он собирается выйти в плюсовую экономику от текущих показателей. Заходить в долгую, в компанию, которая буквально масштабирует костёр для сжигания денег нет смысла. Так как сжигается акционерный капитал. Как только экономика поменяется, и они покажут (или расскажут с четким планом) как они собираются выходить в плюс, тогда и можно будет заходить в долгую. Потому что динамика станет положительной.

При этом компанию я не хороню, просто на текущем развитии, это бизнес с очень далекими перспективами. Рано или поздно при такой модели нужно будет делать SPO, потому что деньги закончатся к 2023 году. А значит будет размытие акционерного капитала. Текущим акционерам придётся заплатить за новый кэш (размытием своей доли или выкупив акции на SPO). Я не против потерять часть доходности до тех пор компания ищет способы как заработать на текущем обороте маркетплейса. Как найдет — это будет хороший бизнес, который будет быстро расти. А потерянная доходность, с каждым следующим прибыльным годом будет уже не столь важна, если держишь акции долго.

Ку всем в чатике, не устали еще хоронить Озон, господа инвесторы? :)

Так как не сижу в Озоне, ток добрался до фин отчёта. Ситуация в Q3 2021 еще хуже стала, чем в Q2 2021, если смотреть на маркетплейс.

Если в Q2 за 1 доставленный заказ Озон «платил» около 340 ₽, то в Q3 показатель вырос до 442 ₽. Убыток на 1 доставленный заказ -210 ₽ → -312 ₽. Оьщий убыток на 1 заказ -49 ₽ → -146 ₽. И это я еще не считал маркетинговые расходы.

Закономерно падает OZON, пока не починят доставку и фулфилмент, заходить в Озон не имеет смысла. Сейчас только масштабируют убытки.

За счет чего может экономика Ozon развернуться:

— Повышение среднего чека до ≈4200 ₽ и маржи с заказа до 8% (сейчас 2 375₽ и 7%). Ну или просто маржу с продавцов поднять до 10-15%.
— Доход Озона за доставку до 281 ₽ с продавца (сейчас около 130 ₽).
— Снижение стоимости доставки до 12,6% от GMV (сейчас 17,1%).

До тех, пока одно из этих событий не произойдет, смысла залезать в Озон я не вижу.

Инвесторы зарезали OZON на 4%


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Банда Анонимов, ДС в Сити логика есть. Если компания ориентируется на то, чтобы забрать огромное число заказов со всего СИТИ, то вполне нормальное решение.
Обеспеченные люди которые работают там или живут или и работают и живут, а значит вероятно будут рады 15 минутной доставке экспресс-товаров.

ЦУМ магазин одежды и цацак куда катаются люди с лишними деньгами и где совершая покупки они не встречаю нищебродов.
Они там не живут и не работают, да и ЦУМ в сравнении с Сити гостевой домик.

Smart Bob, это лапша для хомячков.

ОЗОН в жутких убытках, потому что даже обычная доставка «через 3 дня» стоит вдвое больше, чем озон за нее получает комиссии.

ОЗОН экспресс генерирует еще бОльший убыток.

А доставка в теч. 15 минут еще дороже. И тут на все это кладут мегадорогой склад в сити...

Зайдите на озон экспресс — там еда, скажем так, для не особо богатых людей.

Владелец квартиры в сити за 50+ миллионов спустится на лифте в ресторан, или закажет оттуда, или в АВ на худой конец, но не будет покупать дешевую еду с доставкой в озоне)

Так что придумайте другую байку, а то озон снова отлили на 4%)

Банда Анонимов, ДС в Сити логика есть. Если компания ориентируется на то, чтобы забрать огромное число заказов со всего СИТИ, то вполне нормальное решение.
Обеспеченные люди которые работают там или живут или и работают и живут, а значит вероятно будут рады 15 минутной доставке экспресс-товаров.

ЦУМ магазин одежды и цацак куда катаются люди с лишними деньгами и где совершая покупки они не встречаю нищебродов.
Они там не живут и не работают, да и ЦУМ в сравнении с Сити гостевой домик.

Банда Анонимов, главное в маразм не впадать.
В Сити платежеспособных покупателей которым не до беготни по магазинам очень много. Это не только бизнес центр, но и достаточно большой жилой центр.
При этом этот ДС не ограничен Сити и прихватит скорее всего и весь ЦАО, что значительно увеличивает количество клиентов.
Ваш выпад про бентли не совсем понятен. Больше похоже на детский хейт

Smart Bob, уважаемый, вы, видимо, не совсем понимаете, зачем нужны дарксторы.
Поэтому у вас везде «хейт».

Это склад. В сити вечные пробки и пропуска на въезд, а склад за ттк в 5 минутах стоил бы сильно меньше.

С той же доступностью.

Ваши сказки про богатых клиентов смешны. В ЦУМе еще более богатые — надо там открыть. Логика уровня бог)

Банда Анонимов, Вчера вошел в шорт. Полет нормальный :)

Strelyanyj, я думал вынуть из ткс миллион и поставить тут в шорт, но решил, что в ткс веселее.
Ошибся)

Банда Анонимов, ткс мог бы еще поддать, но рынок нервный. Непонятно, куда мотнет.

Банда Анонимов, главное в маразм не впадать.
В Сити платежеспособных покупателей которым не до беготни по магазинам очень много. Это не только бизнес центр, но и достаточно большой жилой центр.
При этом этот ДС не ограничен Сити и прихватит скорее всего и весь ЦАО, что значительно увеличивает количество клиентов.
Ваш выпад про бентли не совсем понятен. Больше похоже на детский хейт

Smart Bob, уважаемый, вы, видимо, не совсем понимаете, зачем нужны дарксторы.
Поэтому у вас везде «хейт».

Это склад. В сити вечные пробки и пропуска на въезд, а склад за ттк в 5 минутах стоил бы сильно меньше.

С той же доступностью.

Ваши сказки про богатых клиентов смешны. В ЦУМе еще более богатые — надо там открыть. Логика уровня бог)

Банда Анонимов, Вчера вошел в шорт. Полет нормальный :)

Strelyanyj, я думал вынуть из ткс миллион и поставить тут в шорт, но решил, что в ткс веселее.
Ошибся)

Банда Анонимов, главное в маразм не впадать.
В Сити платежеспособных покупателей которым не до беготни по магазинам очень много. Это не только бизнес центр, но и достаточно большой жилой центр.
При этом этот ДС не ограничен Сити и прихватит скорее всего и весь ЦАО, что значительно увеличивает количество клиентов.
Ваш выпад про бентли не совсем понятен. Больше похоже на детский хейт

Smart Bob, уважаемый, вы, видимо, не совсем понимаете, зачем нужны дарксторы.
Поэтому у вас везде «хейт».

Это склад. В сити вечные пробки и пропуска на въезд, а склад за ттк в 5 минутах стоил бы сильно меньше.

С той же доступностью.

Ваши сказки про богатых клиентов смешны. В ЦУМе еще более богатые — надо там открыть. Логика уровня бог)

Банда Анонимов, Вчера вошел в шорт. Полет нормальный :)

Банда Анонимов, главное в маразм не впадать.
В Сити платежеспособных покупателей которым не до беготни по магазинам очень много. Это не только бизнес центр, но и достаточно большой жилой центр.
При этом этот ДС не ограничен Сити и прихватит скорее всего и весь ЦАО, что значительно увеличивает количество клиентов.
Ваш выпад про бентли не совсем понятен. Больше похоже на детский хейт

Smart Bob, уважаемый, вы, видимо, не совсем понимаете, зачем нужны дарксторы.
Поэтому у вас везде «хейт».

Это склад. В сити вечные пробки и пропуска на въезд, а склад за ттк в 5 минутах стоил бы сильно меньше.

С той же доступностью.

Ваши сказки про богатых клиентов смешны. В ЦУМе еще более богатые — надо там открыть. Логика уровня бог)

Офис у них тоже в Сити: понты наше все)

Банда Анонимов, главное в маразм не впадать.
В Сити платежеспособных покупателей которым не до беготни по магазинам очень много. Это не только бизнес центр, но и достаточно большой жилой центр.
При этом этот ДС не ограничен Сити и прихватит скорее всего и весь ЦАО, что значительно увеличивает количество клиентов.
Ваш выпад про бентли не совсем понятен. Больше похоже на детский хейт

Кореш айтишником работает там: зп 420к+такси два раза в месяц+один раз бар в месяц+ноут 250к+рабочее кресло 150К+корпоративный отдых с выездом на неделю всей бригадой раз в год))) Псоледний раз из Калининграда звонил-все в стрипухе зависали

Ozon открыл дарк-стор площадью 1 000 м2 в деловом центре Москва-Сити
Ozon открыл дарк-стор площадью 1 000 м2 в деловом центре «Москва-Сити».

Скоро откроется еще один дарк-стор площадь 1 000 м2 на. Новом Арбате.

Открытие дарк-сторов в данных локациях — важный шаг в развитии ритейлера Ozon и формата dark store в России в целом

Сейчас у Ozon более 35 магазинов этого формата в Москве

www.retail.ru/news/ozon-otkryl-dark-store-v-moskva-siti-2-dekabrya-2021-211662/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Редактор Боб, да, и правда — где еще открыть даркстор в Москве? В Сити… там же оптимальные цены ) Следующий даркстор надо открыть в ЦУМе.
Ну и закупить розовых бентлии для ОЗОН-экспресс… хроники безумия...

Читая новости про ОЗОН, у меня такое ощущение, что все уже поняли, что это конец и решили на остаток денег уйти красиво ))

Озон будет вниз лететь, его только шортить будут, так как у него нет фундаментальной стоимости, будет как Маил вечно падать
шорт самый изящный и коварный инструмент, цена продажи акции на момент не важна, главное чтоб потом цена упала…
Если учесть что на руках много акций купленных до 5000р, то как только начнут их продавать, цена просто улетит вниз

Кеша Пипеткин, озон будет лететь вниз, потому что долго и нудно выходят крупные игроки, чтобы не вызвать паники и обвала.
Шортить с запасом прочности можно. Но я лично пока в тиньке )

Озон будет вниз лететь, его только шортить будут, так как у него нет фундаментальной стоимости, будет как Маил вечно падать
шорт самый изящный и коварный инструмент, цена продажи акции на момент не важна, главное чтоб потом цена упала…
Если учесть что на руках много акций купленных до 5000р, то как только начнут их продавать, цена просто улетит вниз

Ozon открыл дарк-стор площадью 1 000 м2 в деловом центре Москва-Сити
Ozon открыл дарк-стор площадью 1 000 м2 в деловом центре «Москва-Сити».

Скоро откроется еще один дарк-стор площадь 1 000 м2 на. Новом Арбате.

Открытие дарк-сторов в данных локациях — важный шаг в развитии ритейлера Ozon и формата dark store в России в целом

Сейчас у Ozon более 35 магазинов этого формата в Москве

www.retail.ru/news/ozon-otkryl-dark-store-v-moskva-siti-2-dekabrya-2021-211662/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ozon и Яндекс готовятся развивать свои банки

Два из трех крупнейших российских маркетплейсов, купивших в последнее время банки, активно их докапитализируют.
За последние три месяца капитал Озон-банка удвоился, а Яндекс-банка вырос в 1,6 раза. 
Так, к 1 ноября Яндекс-банк увеличил его до 1,64 млрд руб., Озон-банк — до 0,78 млрд руб.

По мнению экспертов, это уже позволяет банкам развернуть потребительское кредитование и войти в число 65–75 крупнейших по этому показателю.

Яндекс-банк с нынешним капиталом может нарастить активы до 12–14 млрд руб., а Озон-банк с учетом меньшего капитала — до 6–7 млрд руб — Директор банковской аналитической группы Fitch Ratings Антон Лопатин

Участники рынка считают, что банки не станут спешить, а начнут развивать бизнес с менее рискованных сегментов, в том числе сервисов рассрочки.

У Yandex очень большой поток клиентов, которые ищут товары на «Яндекс.Маркете», в том числе и для приобретения их в кредит.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Видим потенциал в Ozon

Ozon — одна из крупнейших российских площадок электронной коммерции, поднялась с 3-го на 2-е место по объему продаж и количеству заказов в рейтинге E-Commerce Index TOP-100 по итогам 2020 года. Сегодня на интернет-площадке Ozon представлено более 46 млн товарных наименований.

Компания была создана в 1998 году и долгое время существовала без особого прогресса. После прихода новых акционеров в 2013 году и нового менеджмента в 2017 году в лице гендиректора Александра Шульгина, бывшего операционного директора Яндекса, Озон инициировал новую стратегию, предусматривающую переход к модели маркетплейса 2P/3P (продажи от вторых и третьих сторон).  В 2019 году компания была названа одной из самых дорогих компаний Рунета. В ноябре 2020 года компания провела IPO на NASDAQ и Мосбирже. Цена размещения составила $30 на NASDAQ и 2277 руб. на Мосбирже за 1 ценную бумагу.

Структура акционеров

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ну вот, 2990 — говорил, что пробъет в пятницу. Но чуть ошибся.

Мой прогноз тот же — к весне в районе 2000. Отчеты они по максимуму затягивают поэтому все будет продолжаться так же планомерно.

К переезду в новый офис в сити, видимо, отпразднуют 1500…

Ну давайте уже финрезы подведем акции.

«Оборот» 3 ярда 11.11 и 5 ярдов сейчас. Точнее это не оборот, а GMV (оборот селлеров).
На это дело бахнули рекламную кампанию на 2 ярда.

То есть 25% от GMV потратили просто на рекламу.
Напомню, что валовая прибыль собственного товара ОЗОН по последнему отчету — 4%.

О — оптимизация. Новый офис в сити за 9 ярдов в год — это второй шаг программы оптимизации...
Такими темпами и прибыль не за горами!

Банда Анонимов, общее настроение держателей Озона: «Хочется слить, но повыше». Поэтому уговаривают друг друга, что на предновогодних покупках может еще раз зайти хотя на 3300 руб. — А там дружненько и сольем :)

Strelyanyj, я не вижу, честно говоря, почему он должен к НГ подняться…

Банда Анонимов, на ожиданиях, что он МОЖЕТ подняться :)

Strelyanyj, ну-ну )

Банда Анонимов, Упс, пробой. Мог, да не смог :)

Ну давайте уже финрезы подведем акции.

«Оборот» 3 ярда 11.11 и 5 ярдов сейчас. Точнее это не оборот, а GMV (оборот селлеров).
На это дело бахнули рекламную кампанию на 2 ярда.

То есть 25% от GMV потратили просто на рекламу.
Напомню, что валовая прибыль собственного товара ОЗОН по последнему отчету — 4%.

О — оптимизация. Новый офис в сити за 9 ярдов в год — это второй шаг программы оптимизации...
Такими темпами и прибыль не за горами!

Банда Анонимов, общее настроение держателей Озона: «Хочется слить, но повыше». Поэтому уговаривают друг друга, что на предновогодних покупках может еще раз зайти хотя на 3300 руб. — А там дружненько и сольем :)

Strelyanyj, я не вижу, честно говоря, почему он должен к НГ подняться…

Банда Анонимов, на ожиданиях, что он МОЖЕТ подняться :)

Strelyanyj, ну-ну )

теханализ ритейла на ближайшую неделю
zen.yandex.ru/media/nastoycapitals/magnit-piaterochka-ozon-mvideo-detskii-mir-prognoz-kursa-akcii-na-30110812-61a54b561ce8d70b7db2f4b1

Ну давайте уже финрезы подведем акции.

«Оборот» 3 ярда 11.11 и 5 ярдов сейчас. Точнее это не оборот, а GMV (оборот селлеров).
На это дело бахнули рекламную кампанию на 2 ярда.

То есть 25% от GMV потратили просто на рекламу.
Напомню, что валовая прибыль собственного товара ОЗОН по последнему отчету — 4%.

О — оптимизация. Новый офис в сити за 9 ярдов в год — это второй шаг программы оптимизации...
Такими темпами и прибыль не за горами!

Банда Анонимов, общее настроение держателей Озона: «Хочется слить, но повыше». Поэтому уговаривают друг друга, что на предновогодних покупках может еще раз зайти хотя на 3300 руб. — А там дружненько и сольем :)

Strelyanyj, я не вижу, честно говоря, почему он должен к НГ подняться…

Банда Анонимов, на ожиданиях, что он МОЖЕТ подняться :)

Ну давайте уже финрезы подведем акции.

«Оборот» 3 ярда 11.11 и 5 ярдов сейчас. Точнее это не оборот, а GMV (оборот селлеров).
На это дело бахнули рекламную кампанию на 2 ярда.

То есть 25% от GMV потратили просто на рекламу.
Напомню, что валовая прибыль собственного товара ОЗОН по последнему отчету — 4%.

О — оптимизация. Новый офис в сити за 9 ярдов в год — это второй шаг программы оптимизации...
Такими темпами и прибыль не за горами!

Банда Анонимов, общее настроение держателей Озона: «Хочется слить, но повыше». Поэтому уговаривают друг друга, что на предновогодних покупках может еще раз зайти хотя на 3300 руб. — А там дружненько и сольем :)

Strelyanyj, я не вижу, честно говоря, почему он должен к НГ подняться…

Ну давайте уже финрезы подведем акции.

«Оборот» 3 ярда 11.11 и 5 ярдов сейчас. Точнее это не оборот, а GMV (оборот селлеров).
На это дело бахнули рекламную кампанию на 2 ярда.

То есть 25% от GMV потратили просто на рекламу.
Напомню, что валовая прибыль собственного товара ОЗОН по последнему отчету — 4%.

О — оптимизация. Новый офис в сити за 9 ярдов в год — это второй шаг программы оптимизации...
Такими темпами и прибыль не за горами!

Банда Анонимов, общее настроение держателей Озона: «Хочется слить, но повыше». Поэтому уговаривают друг друга, что на предновогодних покупках может еще раз зайти хотя на 3300 руб. — А там дружненько и сольем :)