OR Group (Обувь России) акции

Обувь России - чистая прибыль за 9 мес по МСФО увеличилась на 22,5% — до 0,821 млрд руб.

Группа компаний  «Обувь России» объявляет  неаудированные  финансовые  результаты  по  МСФО  за  третий квартал и 9 месяцев, завершившиеся 30 сентября 2018 года

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 3-ГО КВАРТАЛА 2018 ГОДА:

  Объем консолидированной неаудированной выручки Группы в  3-м квартале 2018 года  увеличился  на 7,8% до 3,330 млрд руб. по сравнению с 3,088 млрд руб. в 3-м квартале 2017 года;
  Сопоставимые розничные продажи группы компаний «Обувь России» снизились на 8,8%:
— сопоставимое число чеков снизилось на 8,8%;
— сопоставимый размер среднего чека остался на прежнем уровне.
  Валовая прибыль выросла на 28,4% —  до  1,817  млрд руб., по сравнению с 1,416  млрд руб. в 3-м квартале 2017 года.
читать дальше на смартлабе

Чистая прибыль «Обуви России» за 9 месяцев 2018 года по МСФО увеличилась на 22,5% — до 0,821 млрд руб., по сравнению с 0,670 млрд руб. за 9 месяцев 2017 года, сообщает компания. Рентабельность по чистой прибыли — 10,5%, по сравнению с 9,3% за 9 месяцев 2017 года.

Объем консолидированной неаудированной выручки Группы за 9 месяцев 2018 года увеличился на 11,2% до 7,823 млрд руб. по сравнению с 7,0342 млрд руб. за 9 месяцев 2017 года.

Сопоставимые розничные продажи группы компаний «Обувь России» снизились на 6,6%: сопоставимое число чеков снизилось на 8,6%; сопоставимый размер среднего чека увеличился на 2,3%.

Валовая прибыль увеличилась на 14,4% — до 4,456 млрд руб., по сравнению с 3,895 млрд руб. за 9 месяцев 2017 года. Рентабельность по валовой прибыли — 57%, прирост по отношению к 9 месяцам 2017 года. — 3,1 процентных пункта.

Показатель EBITDA увеличился на 1% и составил 1,806 млрд руб., по сравнению с 1,788 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Рентабельность по EBITDA снизилась на 1,6 процентный пункт и составила 23,1%. Показатель чистый долг/EBITDA LTM увеличился до 3,07, по сравнению с 3,04 за 9 месяцев 2017 года.

В 3 квартале чистая прибыль увеличилась на 57,7% — до 0,508 млрд руб., по сравнению с 0,322 млрд руб. в 3-м квартале 2017 года. Рентабельность чистой прибыли — 15,3%, по сравнению с 10,4% за аналогичный период 2017 года. Объем консолидированной неаудированной выручки Группы увеличился на 7,8% до 3,330 млрд руб. по сравнению с 3,088 млрд руб. в 3-м квартале 2017 года. Сопоставимые розничные продажи группы компаний «Обувь России» снизились на 8,8%: сопоставимое число чеков снизилось на 8,8%; сопоставимый размер среднего чека остался на прежнем уровне.

Валовая прибыль выросла на 28,4% — до 1,817 млрд руб., по сравнению с 1,416 млрд руб. в 3-м квартале 2017 года. Рентабельность по валовой прибыли — 54,6%, прирост по отношению к 3-му кварталу 2017 года — 8,7 процентных пункта. Показатель EBITDA1 увеличился на 26,1% и составил 0,929 млрд руб., по сравнению с 0,736 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Рентабельность EBITDA увеличилась на 4 процентных пункта и составила 27,9%.

www.finam.ru/analysis/newsitem/chistaya-pribyl-obuvi-rossii-za-9-mesyacev-vyrosla-na-22-5-20181127-094833/

сегодня ожидаем: Обувь России: фин.результаты по МСФО за 3кв

см. календарь по акциям

сегодня ожидаем: Обувь России: фин.результаты по МСФО за 3кв

см. календарь по акциям

Обувь России - основной акционер увеличил долю в компании до 50%

Основной акционер «Обуви России» Антон Титов увеличил долю в компании с 44,02% до 50%.

«Компания получила уведомление от основного акционера Антона Титова о том, что он увеличил долю в ПАО ‘’ОР'' с 44,0198 % до 50,0000%»

Данное решение отражает уверенность основного акционера в том, что акции «Обуви России» фундаментально недооценены и у группы есть высокий потенциал дальнейшего роста капитализации.

http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XvElnxWaa0eI4t8ZhkMddQ-B-B

https://rns.online/consumer-market/-Osnovnoi-aktsioner-Obuvi-Rossii-uvelichil-dolyu-v-kompanii-do-50--2018-11-19/
читать дальше на смартлабе

В апреле анализировал эту компанию: t.me/intrinsic_value/80. Я оппонировал аналитикам Ренессанс капитала, которые ставили рекомендацию «покупать» с потенциалом прироста стоимости в 68%. В итоге с момента моего анализа цена акций компании упали с 115 до 70 руб. (на 40%).

Посчитал для Вас реальный денежный поток до процентов, выплат тел кредитов и дивидендов, который генерит компания (см. картинку). Как мы видим, ситуация пока продолжает ухудшаться и акции, вероятно, продолжат падение. Держим руку на пульсе. Возможно, компания начнет решать проблемы с оборотным капиталом, и инвестиционная история заметно улучшится. Поговорим об этом ещё через полгода.

Более подробные результаты тут:
t.me/intrinsic_value/161

сегодня ожидаем: Обувь России: ВОСА

см. календарь по акциям

Я думаю когда выкуп закончится к декабрю до 100 обувь поднимется.

Беляев Михаил, или до 40 р снизится посмотрите фильм волк с волл стрит…

Я думаю когда выкуп закончится к декабрю до 100 обувь поднимется.

это вообще законно выводить акции такие на биржу, которые за год в 2 раза дешевеют???

Айдар 987, Спроси у миноритариев ВТБ. Они много интересного расскажут по этому поводу :)

это вообще законно выводить акции такие на биржу, которые за год в 2 раза дешевеют???

Где предел у этого г… на?? )

Олег С., предела нет ни у чего и ни когда! Не нужно покупать токсичные акции)

Где предел у этого г… на?? )

Интересные статьи про обувной рынок www.sonar2050.org/publications/obuvnoy-likbez/
novard.ru/pressroom/news/rossiyane-rasskazali-skolko-obuvi-pokupayut-v-god/
Мы примерно потребляем 2 пары обуви в год, что близко к уровню физического износа, дальше либо мы скатываемся до уровня Индии и носим обувь по очереди, либо растем до уровня Польши к 2020 году, что прогнозируют в своей презентации Обувь России obuvrus.ru/upload/56/150/OR_July_2018_Presentation_vF.pdf
Официальное потребление по данным РОССТАТА — 220 млн. пар/год, без учета теневого характера рынка (на 60%) и продаж на вещевых рынках (50-55%);
Учитывая, что 1 июля 2019 года планируется введение чипизации обуви, торгашам с рынка и теневому рынку придется уступить свою долю.

Иван Иванов, 94% обуви производят в Китае, отечественные 2 завода работают в основном на опт (военная, специальная обувь). Третий завод, думаю, тоже будет строиться для обуви спецназначения. Компания — «крепкий орешек» в средне-ценовом сегменте. А Валерия — красавица! (из презентации).

khornickjaadle, ну так сегодня есть заказ завтра скажут — вы нам не подходите, вот адидас это успешная компания, так как эту обувь покупают по собственному желанию, но в рф акции этой компании нет.

Интересные статьи про обувной рынок www.sonar2050.org/publications/obuvnoy-likbez/
novard.ru/pressroom/news/rossiyane-rasskazali-skolko-obuvi-pokupayut-v-god/
Мы примерно потребляем 2 пары обуви в год, что близко к уровню физического износа, дальше либо мы скатываемся до уровня Индии и носим обувь по очереди, либо растем до уровня Польши к 2020 году, что прогнозируют в своей презентации Обувь России obuvrus.ru/upload/56/150/OR_July_2018_Presentation_vF.pdf
Официальное потребление по данным РОССТАТА — 220 млн. пар/год, без учета теневого характера рынка (на 60%) и продаж на вещевых рынках (50-55%);
Учитывая, что 1 июля 2019 года планируется введение чипизации обуви, торгашам с рынка и теневому рынку придется уступить свою долю.

Иван Иванов, 94% обуви производят в Китае, отечественные 2 завода работают в основном на опт (военная, специальная обувь). Третий завод, думаю, тоже будет строиться для обуви спецназначения. Компания — «крепкий орешек» в средне-ценовом сегменте. А Валерия — красавица! (из презентации).

Интересные статьи про обувной рынок www.sonar2050.org/publications/obuvnoy-likbez/
novard.ru/pressroom/news/rossiyane-rasskazali-skolko-obuvi-pokupayut-v-god/
Мы примерно потребляем 2 пары обуви в год, что близко к уровню физического износа, дальше либо мы скатываемся до уровня Индии и носим обувь по очереди, либо растем до уровня Польши к 2020 году, что прогнозируют в своей презентации Обувь России obuvrus.ru/upload/56/150/OR_July_2018_Presentation_vF.pdf
Официальное потребление по данным РОССТАТА — 220 млн. пар/год, без учета теневого характера рынка (на 60%) и продаж на вещевых рынках (50-55%);
Учитывая, что 1 июля 2019 года планируется введение чипизации обуви, торгашам с рынка и теневому рынку придется уступить свою долю.

khornickjaadle, инвесторы из великобритании это Прохоров что ли через офшорную компанию с острова джерси? На данный момент у Титова 44%, 16% у Прохорова Больше там нет серьезных инвесторов. Прохоров и льет, так как он входил в IPO с 25%

Андрей, да не Прохоров льет, его доля и доля Титова были размыты допкой под IPO. Более менее крупные пакеты в районе 1-2-х процентов у 2-х шишек из руководства (на двоих). 2.87% у Норвежского фонда. ИМХО манипуляциями занимается БКС, будучи Маркетмейкером и компанией выбранной для проведения байбэка. У БКСа все козыри в рукаве. Пишите письма фин директору и заму по фин. рынкам, пускай дают комментарий obuvrus.ru/investors/contacts/

Иван Иванов, странно что норвежский фонд купил такое?, они может работают по официальным источникам, типа в Рроссии мало кто официально продает обувь?, типа рост продаж неизбежен? ОТСУТСТВУЕТ КОНКУРЕНЦИЯ? чем они мерили, когда покупали продавца обуви?

Айдар 987, они не только продавцы, но и производители. Скоро новый завод строить будут nsk.sibnovosti.ru/business/370408-uchastok-dlya-zavoda-obuvi-rossii-pod-novosibirskom-gotov-k-nachalu-stroitelstva У них в портфеле все акции наших ритейлеров понемножку www.nbim.no/en/the-fund/holdings/holdings-as-at-31.12.2017/?fullsize=true Покупали наверное не для того, что бы продать через год. Чем они мотивируют покупки акций в свой портфель я не знаю, но у них есть даже ПАО Армада.

Иван Иванов, может тема такая покупаешь акцию и не знаешь подорожает она или нет, и как узнаешь, что будет перепродаешь себе или оставляешь на фирме если дело не выгорает… тоесть обувь россии покупает акции разных компаний и заключает договора отчуждения этих акций при выполнении определенных условий, например внесением аванса до такого то числа… и все… хорошая тема…

Айдар 987, нет, я имел ввиду, что Норвежский фонд имеет акции наших ритейлеров.

khornickjaadle, инвесторы из великобритании это Прохоров что ли через офшорную компанию с острова джерси? На данный момент у Титова 44%, 16% у Прохорова Больше там нет серьезных инвесторов. Прохоров и льет, так как он входил в IPO с 25%

Андрей, да не Прохоров льет, его доля и доля Титова были размыты допкой под IPO. Более менее крупные пакеты в районе 1-2-х процентов у 2-х шишек из руководства (на двоих). 2.87% у Норвежского фонда. ИМХО манипуляциями занимается БКС, будучи Маркетмейкером и компанией выбранной для проведения байбэка. У БКСа все козыри в рукаве. Пишите письма фин директору и заму по фин. рынкам, пускай дают комментарий obuvrus.ru/investors/contacts/

Иван Иванов, странно что норвежский фонд купил такое?, они может работают по официальным источникам, типа в Рроссии мало кто официально продает обувь?, типа рост продаж неизбежен? ОТСУТСТВУЕТ КОНКУРЕНЦИЯ? чем они мерили, когда покупали продавца обуви?

Айдар 987, они не только продавцы, но и производители. Скоро новый завод строить будут nsk.sibnovosti.ru/business/370408-uchastok-dlya-zavoda-obuvi-rossii-pod-novosibirskom-gotov-k-nachalu-stroitelstva У них в портфеле все акции наших ритейлеров понемножку www.nbim.no/en/the-fund/holdings/holdings-as-at-31.12.2017/?fullsize=true Покупали наверное не для того, что бы продать через год. Чем они мотивируют покупки акций в свой портфель я не знаю, но у них есть даже ПАО Армада.

Иван Иванов, может тема такая покупаешь акцию и не знаешь подорожает она или нет, и как узнаешь, что будет перепродаешь себе или оставляешь на фирме если дело не выгорает… тоесть обувь россии покупает акции разных компаний и заключает договора отчуждения этих акций при выполнении определенных условий, например внесением аванса до такого то числа… и все… хорошая тема…

khornickjaadle, инвесторы из великобритании это Прохоров что ли через офшорную компанию с острова джерси? На данный момент у Титова 44%, 16% у Прохорова Больше там нет серьезных инвесторов. Прохоров и льет, так как он входил в IPO с 25%

Андрей, да не Прохоров льет, его доля и доля Титова были размыты допкой под IPO. Более менее крупные пакеты в районе 1-2-х процентов у 2-х шишек из руководства (на двоих). 2.87% у Норвежского фонда. ИМХО манипуляциями занимается БКС, будучи Маркетмейкером и компанией выбранной для проведения байбэка. У БКСа все козыри в рукаве. Пишите письма фин директору и заму по фин. рынкам, пускай дают комментарий obuvrus.ru/investors/contacts/

Иван Иванов, странно что норвежский фонд купил такое?, они может работают по официальным источникам, типа в Рроссии мало кто официально продает обувь?, типа рост продаж неизбежен? ОТСУТСТВУЕТ КОНКУРЕНЦИЯ? чем они мерили, когда покупали продавца обуви?

Айдар 987, они не только продавцы, но и производители. Скоро новый завод строить будут nsk.sibnovosti.ru/business/370408-uchastok-dlya-zavoda-obuvi-rossii-pod-novosibirskom-gotov-k-nachalu-stroitelstva У них в портфеле все акции наших ритейлеров понемножку www.nbim.no/en/the-fund/holdings/holdings-as-at-31.12.2017/?fullsize=true Покупали наверное не для того, что бы продать через год. Чем они мотивируют покупки акций в свой портфель я не знаю, но у них есть даже ПАО Армада.

khornickjaadle, инвесторы из великобритании это Прохоров что ли через офшорную компанию с острова джерси? На данный момент у Титова 44%, 16% у Прохорова Больше там нет серьезных инвесторов. Прохоров и льет, так как он входил в IPO с 25%

Андрей, да не Прохоров льет, его доля и доля Титова были размыты допкой под IPO. Более менее крупные пакеты в районе 1-2-х процентов у 2-х шишек из руководства (на двоих). 2.87% у Норвежского фонда. ИМХО манипуляциями занимается БКС, будучи Маркетмейкером и компанией выбранной для проведения байбэка. У БКСа все козыри в рукаве. Пишите письма фин директору и заму по фин. рынкам, пускай дают комментарий obuvrus.ru/investors/contacts/

Иван Иванов, странно что норвежский фонд купил такое?, они может работают по официальным источникам, типа в Рроссии мало кто официально продает обувь?, типа рост продаж неизбежен? ОТСУТСТВУЕТ КОНКУРЕНЦИЯ? чем они мерили, когда покупали продавца обуви?

khornickjaadle, инвесторы из великобритании это Прохоров что ли через офшорную компанию с острова джерси? На данный момент у Титова 44%, 16% у Прохорова Больше там нет серьезных инвесторов. Прохоров и льет, так как он входил в IPO с 25%

Андрей, да не Прохоров льет, его доля и доля Титова были размыты допкой под IPO. Более менее крупные пакеты в районе 1-2-х процентов у 2-х шишек из руководства (на двоих). 2.87% у Норвежского фонда. ИМХО манипуляциями занимается БКС, будучи Маркетмейкером и компанией выбранной для проведения байбэка. У БКСа все козыри в рукаве. Пишите письма фин директору и заму по фин. рынкам, пускай дают комментарий obuvrus.ru/investors/contacts/

Хитрые ребята. Объявили байбэк, теперь кто-то льет в рынок. Какая выгода этому сливальщику — непонятно.
Надеюсь, что тут не повторится Бернштам-стайл «Ну это продает какое-то юрлицо, которому срочно нужны деньги»…

Александр Мальцев, Да, кто-то с открытия ливанул нехило, потом выкупили. Если вознаграждение скупщика зависит от количества выкупленных акций, то ему-то лучше больше акций скупить и, естественно, дешевле.

khornickjaadle, тут едва ли не манипуляцией попахивает, не находите? Байбэк плюс слив аффилированной стороной…

Александр Мальцев, Трудно понять, что происходит с бумагой. Могут нерезы в рынок продавать — кто на IPO брали по 140 руб. Всё-таки год прошёл, акция сложилась. Инвесторы в долларах потеряли, а скупщик себя пока не проявляет.

khornickjaadle, Да вы что милейший, какие нерезы в этой бумаге… Она что в индекс MSCI входит чтобы нерезы ее брали.

Андрей, 75% IPO выкупили иностранцы — скандинавы, инвесторы из Великобритании.

khornickjaadle, инвесторы из великобритании это Прохоров что ли через офшорную компанию с острова джерси? На данный момент у Титова 44%, 16% у Прохорова Больше там нет серьезных инвесторов. Прохоров и льет, так как он входил в IPO с 25%

Андрей, Посмотрел отчёт МСФО 2017. У М. Прохорова на 31 декабря 2017 года было 17664900 акций или 15,625% после допки. Столько же акций он покупал в августе 2017 года до допки, только тогда его доля была 25%, то есть произошло размытие доли.

Хитрые ребята. Объявили байбэк, теперь кто-то льет в рынок. Какая выгода этому сливальщику — непонятно.
Надеюсь, что тут не повторится Бернштам-стайл «Ну это продает какое-то юрлицо, которому срочно нужны деньги»…

Александр Мальцев, Да, кто-то с открытия ливанул нехило, потом выкупили. Если вознаграждение скупщика зависит от количества выкупленных акций, то ему-то лучше больше акций скупить и, естественно, дешевле.

khornickjaadle, тут едва ли не манипуляцией попахивает, не находите? Байбэк плюс слив аффилированной стороной…

Александр Мальцев, Трудно понять, что происходит с бумагой. Могут нерезы в рынок продавать — кто на IPO брали по 140 руб. Всё-таки год прошёл, акция сложилась. Инвесторы в долларах потеряли, а скупщик себя пока не проявляет.

khornickjaadle, Да вы что милейший, какие нерезы в этой бумаге… Она что в индекс MSCI входит чтобы нерезы ее брали.

Андрей, 75% IPO выкупили иностранцы — скандинавы, инвесторы из Великобритании.

khornickjaadle, инвесторы из великобритании это Прохоров что ли через офшорную компанию с острова джерси? На данный момент у Титова 44%, 16% у Прохорова Больше там нет серьезных инвесторов. Прохоров и льет, так как он входил в IPO с 25%

khornickjaadle, за год цену можно еще укатать в 2 раза… :) Выкуп акций будет производиться с 26 октября по 31 декабря 2019 года
ну и о минимальной цене нет ни слова, а она может быть и 20 и 30р. Это же Раша рынок.

Ремора, Да верно, усредняюсь в пределах риска. Придётся, видимо, поспекулировать бумагой.

Хитрые ребята. Объявили байбэк, теперь кто-то льет в рынок. Какая выгода этому сливальщику — непонятно.
Надеюсь, что тут не повторится Бернштам-стайл «Ну это продает какое-то юрлицо, которому срочно нужны деньги»…

Александр Мальцев, Да, кто-то с открытия ливанул нехило, потом выкупили. Если вознаграждение скупщика зависит от количества выкупленных акций, то ему-то лучше больше акций скупить и, естественно, дешевле.

khornickjaadle, тут едва ли не манипуляцией попахивает, не находите? Байбэк плюс слив аффилированной стороной…

Александр Мальцев, Трудно понять, что происходит с бумагой. Могут нерезы в рынок продавать — кто на IPO брали по 140 руб. Всё-таки год прошёл, акция сложилась. Инвесторы в долларах потеряли, а скупщик себя пока не проявляет.

khornickjaadle, Да вы что милейший, какие нерезы в этой бумаге… Она что в индекс MSCI входит чтобы нерезы ее брали.

Андрей, 75% IPO выкупили иностранцы — скандинавы, инвесторы из Великобритании.