Число акций ао	113 млн
Номинал ао	100 руб
Тикер ао	ORUP

Капит-я	0,2 млрд
Выручка	8,2 млрд
EBITDA	-3,7 млрд
Прибыль	-4,2 млрд
Дивиденд ао	–

P/E	0,0
P/S	0,0
P/BV	0,0
EV/EBITDA	-3,5
Див.доход ао	0,0%

* Все показатели рассчитываются по данным за последние 12 месяцев (LTM)

OR Group (Обувь России) акции

1.386₽ +1.02%

#smartlabonline Облигации Обувь России

←10 11 121314 15 16 →

Алексей Соловцов08 октября 2019, 16:09
Инвестиционный анализ «Обуви России». МФО или будущее обувного ритейла?
essencemarkets.com/2019/10/08/investitsionnyj-analiz-obuvi-rossii-mfo-ili-budushhee-obuvnogo-ritejla/

Алексей Соловцов, Хороший анализ. Узнать бы, в Китае они шьют основной объём обуви — на своей фабрике или у китайцев размещают заказ?

khornickjaadle, Насколько я знаю, размещаются заказы на китайских фабриках. У них там целые обувные кластеры. У Обуви России открыты в Китае только представительства, где ограниченный круг лиц занимается финансовыми расчетами и контролем за производством и отгрузкой. Раньше еще пытались комбинировать: в Китае производились заготовки, их везли в РФ, а потом на фабрика «Вестфалика» собиралась готовая обувь. Но потом эту фабрику закрыли.
Ответить + 1
khornickjaadle08 октября 2019, 13:17
Инвестиционный анализ «Обуви России». МФО или будущее обувного ритейла?
essencemarkets.com/2019/10/08/investitsionnyj-analiz-obuvi-rossii-mfo-ili-budushhee-obuvnogo-ritejla/

Алексей Соловцов, Хороший анализ. Узнать бы, в Китае они шьют основной объём обуви — на своей фабрике или у китайцев размещают заказ?
Ответить 0
n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ08 октября 2019, 13:02
Инвестиционный анализ «Обуви России». МФО или будущее обувного ритейла?
essencemarkets.com/2019/10/08/investitsionnyj-analiz-obuvi-rossii-mfo-ili-budushhee-obuvnogo-ritejla/

Алексей Соловцов, грамотный анализ.
Фундаментал очень поход на правду. Цифры некие даже сверил )

Огромная перетарка складов запасами. Отсюда и ликвидность оборотных активов низкая.
Удивило, что пендосы по 7 пар обуви в год покупают. А мы только 2.
Я сам вообще 0,5 ))
Ответить 0
Алексей Соловцов08 октября 2019, 12:26
Инвестиционный анализ «Обуви России». МФО или будущее обувного ритейла?
essencemarkets.com/2019/10/08/investitsionnyj-analiz-obuvi-rossii-mfo-ili-budushhee-obuvnogo-ritejla/
Ответить + 2
Markitant04 октября 2019, 08:35
Экстенсивный рост основанный на заемных средствах и в ущерб рентабельности. Это очень похоже на то, что было с Магнитом. С одной стороны компания может сильно вырасти. А любой удачливый инвестор знает, что вкладывать надо в растущие компании. С другой стороны это опасно, акции могут еще долго падать, а в итоге компания может просто обанкротиться.
Ответить 0
khornickjaadle03 октября 2019, 09:49
В прошлом году пофиксил убыток по бумаге на 70. Сейчас есть возможность отыграться — начинаю покупки, на 80 хорошее сопротивление. Тейк профиту — быть!
Ответить 0
khornickjaadle02 октября 2019, 17:25
Компания продолжает увеличивать заимствования.
Сегодня 24.09.2019 проводится букбилдинг (принимаются завки на покупку облигаций).
Объем эмиссии: 1,5 млрд руб (https://www.rusbonds.ru/tooldistrib.asp?tool=155627).
В августе «Обувь России» открыла кредитную линию в Абсолют Банке на 1 млрд руб.

На 31.12.18 долг составлял 9,8 млрд руб, на 30.06.19 — 11,5 млрд руб

Bosphorus, Долг растёт, а капа падает. Значит банкам фиолетово на капитализацию компании, так наверное.
Ответить 0
khornickjaadle02 октября 2019, 14:30
150 ~~километров в час~~ магазинов за 9 месяцев — это высокая скорость.
Еще и ~~по гололеду~~ с кредитами.
Обувной Шумахер )

Евдокимов Сергей, Открывают в регионах магазины, где дешевле аренда. В миллионники и Москву не лезут.

khornickjaadle, дк в регионах и денег, и людского трафика тоже поменьше.
Все сбалансировано в матушке-природе.

P/S/ Кушать, например, в кризис люди не перестанут. Вряд ли в интернет не будут выходить. Так что продуктовому ритейлу и телекомам — быть на плаву.
А вот в старых немодных шузах пережить кризис — имхо вполне возможно.
Или его (кризиса) не будет?

Евдокимов Сергей, Думаю, что не будет — рецессия. Если что и начнётся (обвал рынка), то сразу КУЕ, ставки в нулях будут. Так видится будущее.
Ответить 0
n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ02 октября 2019, 13:49
150 ~~километров в час~~ магазинов за 9 месяцев — это высокая скорость.
Еще и ~~по гололеду~~ с кредитами.
Обувной Шумахер )

Евдокимов Сергей, Открывают в регионах магазины, где дешевле аренда. В миллионники и Москву не лезут.

khornickjaadle, дк в регионах и денег, и людского трафика тоже поменьше.
Все сбалансировано в матушке-природе.

P/S/ Кушать, например, в кризис люди не перестанут. Вряд ли в интернет не будут выходить. Так что продуктовому ритейлу и телекомам — быть на плаву.
А вот в старых немодных шузах пережить кризис — имхо вполне возможно.
Или его (кризиса) никогда больше не будет?
Ответить 0
khornickjaadle02 октября 2019, 13:36
150 ~~километров в час~~ магазинов за 9 месяцев — это высокая скорость.
Еще и ~~по гололеду~~ с кредитами.
Обувной Шумахер )

Евдокимов Сергей, Открывают в регионах магазины, где дешевле аренда. В миллионники и Москву не лезут.
Ответить 0
n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ02 октября 2019, 13:14
150 ~~километров в час~~ магазинов за 9 месяцев — это высокая скорость.
Еще и ~~по гололеду~~ с кредитами.
Обувной Шумахер )
Ответить 0
khornickjaadle02 октября 2019, 13:08
Обувь России — за 9 месяцев открыто более 150 собственных магазинов
Группа компаний «Обувь России» подводит итоги по развитию розничной сети за 9 месяцев
2019 года.

С начала года прирост розничной сети составил 157 собственных магазинов. В результате на 30.09.2019 года Группа включала 895 магазинов (из них 172 франчайзинговые) в 361 городе России.

За 9 месяцев «Обувь России» значительно расширила географию продаж и вышла в более 130 новых городов.

Компания развивает розничную сеть по всей стране, наибольшее число открытий пришлось на Сибирский федеральный округ — 43%. Также Группа укрепила позиции на Дальнем Востоке, в Приволжье и на Урале—19%, 18% и 17% от всех открытых магазинов, 3% новых торговых точек расположились в Северо-Западной части России.

В соответствии со стратегией развития компания преимущественно запускала магазины в стрит-формате — 91%, 9% новых магазинов заработали в торговых центрах. За 9 месяцев общая торговая площадь собственных магазинов увеличилась на 14,5% с 53,8 тыс. кв.м до 61,6 тыс. кв.м.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

редактор Боб, Темп открытий неплохой — компания может побороться с Кari за первенство по количеству обувных магазинов.
Ответить 0
Редактор Боб02 октября 2019, 12:51
Обувь России - за 9 месяцев открыто более 150 собственных магазинов
Группа компаний «Обувь России» подводит итоги по развитию розничной сети за 9 месяцев
2019 года.

С начала года прирост розничной сети составил 157 собственных магазинов. В результате на 30.09.2019 года Группа включала 895 магазинов (из них 172 франчайзинговые) в 361 городе России.

За 9 месяцев «Обувь России» значительно расширила географию продаж и вышла в более 130 новых городов.

Компания развивает розничную сеть по всей стране, наибольшее число открытий пришлось на Сибирский федеральный округ — 43%. Также Группа укрепила позиции на Дальнем Востоке, в Приволжье и на Урале—19%, 18% и 17% от всех открытых магазинов, 3% новых торговых точек расположились в Северо-Западной части России.

В соответствии со стратегией развития компания преимущественно запускала магазины в стрит-формате — 91%, 9% новых магазинов заработали в торговых центрах. За 9 месяцев общая торговая площадь собственных магазинов увеличилась на 14,5% с 53,8 тыс. кв.м до 61,6 тыс. кв.м.

Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ответить + 2
khornickjaadle02 октября 2019, 11:29
Хорошо укатали бумагу, можно спекулировать.
Ответить 0
n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ02 октября 2019, 05:51
....
На 31.12.18 долг составлял 9,8 млрд руб, на 30.06.19 — 11,5 млрд руб

За полгода почти на 2 ярда увеличилось количество калош на складах.
Это дополнительный убыток в 200 лямов в год.
Нехорошая тенденция.

Через 3 месяца начало погашения долгих кредитов (=5 ярдов). Срок до 2023.
Т.е. математически вся прибыль — банкам.
Ответить + 2
Bosphorus24 сентября 2019, 10:50
Компания продолжает увеличивать заимствования.
Сегодня 24.09.2019 проводится букбилдинг (принимаются завки на покупку облигаций).
Объем эмиссии: 1,5 млрд руб (https://www.rusbonds.ru/tooldistrib.asp?tool=155627).
В августе «Обувь России» открыла кредитную линию в Абсолют Банке на 1 млрд руб.

На 31.12.18 долг составлял 9,8 млрд руб, на 30.06.19 — 11,5 млрд руб
Ответить 0
n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ21 сентября 2019, 19:46
И снова-таки за байбек. Как может компания за оставшиеся 3 месяца купить акций на 900 лямов, если у нее кэша всего 325 (по состоянию на 30 июня) ?

Евдокимов Сергей, 26.10.2018 Совет директоров ПАО «ОР» одобрил Программу обратного выкупа акций на общую сумму, не превышающую 900 млн рублей (https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ERD859303UajENbtGOfenA-B-B). То есть, 900 никто не обещал.

Bosphorus, а, ну тогда да. На 980 тысяч уже купили. Может и достаточно.
Ответить 0
Bosphorus21 сентября 2019, 14:41
И снова-таки за байбек. Как может компания за оставшиеся 3 месяца купить акций на 900 лямов, если у нее кэша всего 325 (по состоянию на 30 июня) ?

Евдокимов Сергей, 26.10.2018 Совет директоров ПАО «ОР» одобрил Программу обратного выкупа акций на общую сумму, не превышающую 900 млн рублей (https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ERD859303UajENbtGOfenA-B-B). То есть, 900 никто не обещал.
Ответить + 1
n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ21 сентября 2019, 07:15
И снова-таки за байбек.
Как может компания за оставшиеся 3 месяца купить акций на 900 лямов, если у нее кэша всего 325 (по состоянию на 30 июня) ?

Сейчас конечно произойдет подъем бабла, но всё-равно разрыв большой.
Имхо.
Ответить 0
Влад(и)Мир19 сентября 2019, 11:09

Я вот тоже бегло пробежался. Сделал вывод что, цена адекватная, скорее раньше была дутая.
Упадет ниже 45 — куплю

Alexhey, это будет означать пробитие минимума за год
Ответить 0
Тимофей Мартынов17 сентября 2019, 10:55
ВТБ Капитал объявил о начале анализа компании «Обувь России» с рекомендацией «держать» и прогнозной стоимостью 50 руб. за бумагу, что почти в 2 раза ниже консенсус прогноза по данному эмитенту.
Ответить + 1
Alexhey16 сентября 2019, 10:51
кто следит за бумагой? что случилось что она в два раза сложилась?

Alexhey, ничего, это рыночная оценка. В бумаге все норм, лучше чем было год назад например

DRBUZZ,
Я вот тоже бегло пробежался. Сделал вывод что, цена адекватная, скорее раньше была дутая.
Упадет ниже 45 — куплю
Ответить 0
DRBUZZ16 сентября 2019, 10:49
кто следит за бумагой? что случилось что она в два раза сложилась?

Alexhey, ничего, это рыночная оценка. В бумаге все норм, лучше чем было год назад например
Ответить 0
Alexhey16 сентября 2019, 10:33
кто следит за бумагой? что случилось что она в два раза сложилась?
Ответить 0
DRBUZZ12 сентября 2019, 12:57
вы были в магазине сети этой?, чет меня их ассортимент не порадовал… а так обувных магазов разных очень много, есть из чего выбрать… поэтому тут кландайка нет… тут как магнит выручку осталось смотреть…

Айдар 987, ассортимент не порадовал?
Это пиндосы покупают нетфликс, потому что любят их сериалы. А старбакс — потому что пьют кофе.

Мы же, инвесторы, не должен мыслить сими категориями. Только фундаментал, мультипликаторы, рынок, перспективы, стратегия....

P/S/ в магазинах был, с менеджментом учился, живу рядом с головным офисом..

Евдокимов Сергей, передавай приветы.

В магазине был в Нижнем, меня асортимент порадовал) цена конкурентная всякому китаю с турцией, а качество показалось лучше или не хуже.

Жаль только в Москве закрыли магазин… вот хотел зайти, тапки купить, пощупать ассортимент) придется в wildberries старые модели смотреть.
Ответить 0

←10 11 121314 15 16 →

OR Group (Обувь России) - факторы роста и падения акций

Значительная часть выручки формируется за счет продажи обуви в кредит и процентов по нему (18.02.2020)
Высокий уровень оборотного капитала = 122% от выручки за 2019 год (03.08.2020)
Высокий уровень долговой нагрузки EV/EBITDA(2019)=3,3, от корона-кризиса может долг вырасти еще сильнее (03.08.2020)

⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.

OR Group (Обувь России) - описание компании

Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:

OR Group (Обувь России) акции

OR Group (Обувь России) - факторы роста и падения акций

OR Group (Обувь России) - описание компании

Новости OR Group (Обувь России)

SMART-LAB

Ленты

Форумы

Участники

Котировки

Акции

Календарь

Информация

Книги

OR Group (Обувь России) Календарь Акционеров
Прошедшие события Добавить событие