OR Group (Обувь России) акции

Здесь много про «Обувь России». Вещает сам Титов.
Зуб не дам (смотрел уже давно), но вроде все производство только в РФ. Даже по цехам прогулка есть.
Инвесторам — 100% к просмотру.

Евдокимов Сергей, давно перешли на закупки в Китае (это общий тренд), осталось производство зимней обуви + отдельные компоненты.
obuvrus.ru/press_center/publications/3383/
www.kommersant.ru/doc/859000

Экстенсивный рост основанный на заемных средствах и в ущерб рентабельности. Это очень похоже на то, что было с Магнитом. С одной стороны компания может сильно вырасти. А любой удачливый инвестор знает, что вкладывать надо в растущие компании. С другой стороны это опасно, акции могут еще долго падать, а в итоге компания может просто обанкротиться.

Алексей aka Markitant, Рентабельность как раз выше, чем у Магнита. Это среднеценовой сегмент обуви. По некоторым моделям наценка может быть больше 100%.

khornickjaadle, я не спец в бухгалтерских отчетах. Но если прибыли нет, значит есть проблема.

ОР демонстрирует прогрессивную модель бизнеса. Например, зачем иметь парк грузовиков и штат водителей для доставки своего товара? Компания пользуется услугами доставочных компаний — это позволяет открывать магазины в любой точке России.

khornickjaadle, да всем всё равно, какая там модель бизнеса. Всех волнуют только две вещи: стоимость акций и дивиденты. Ни то, ни другое пока не радуют. То, что Титов закусил удила в своем стремлении открыть больше магазинов и совсем не оглядывается на акционеров, это факт. Возможно, что его стратегия и верна, но сейчас покупать эти бумаги — большой риск

Здесь много про «Обувь России». Вещает сам Титов.
Зуб не дам (смотрел уже давно), но вроде все производство только в РФ. Даже по цехам прогулка есть.
Инвесторам — 100% к просмотру.

Экстенсивный рост основанный на заемных средствах и в ущерб рентабельности. Это очень похоже на то, что было с Магнитом. С одной стороны компания может сильно вырасти. А любой удачливый инвестор знает, что вкладывать надо в растущие компании. С другой стороны это опасно, акции могут еще долго падать, а в итоге компания может просто обанкротиться.

Алексей aka Markitant, Рентабельность как раз выше, чем у Магнита. Это среднеценовой сегмент обуви. По некоторым моделям наценка может быть больше 100%.

ОР демонстрирует прогрессивную модель бизнеса. Например, зачем иметь парк грузовиков и штат водителей для доставки своего товара? Компания пользуется услугами доставочных компаний — это позволяет открывать магазины в любой точке России.

Хорошая заявка на рост — с утра 1900 лотов по рынку по 45 взяли.

Экстенсивный рост основанный на заемных средствах и в ущерб рентабельности. Это очень похоже на то, что было с Магнитом. С одной стороны компания может сильно вырасти. А любой удачливый инвестор знает, что вкладывать надо в растущие компании. С другой стороны это опасно, акции могут еще долго падать, а в итоге компания может просто обанкротиться.

Инвестиционный анализ «Обуви России». МФО или будущее обувного ритейла?
essencemarkets.com/2019/10/08/investitsionnyj-analiz-obuvi-rossii-mfo-ili-budushhee-obuvnogo-ritejla/

Здесь много про «Обувь России». Вещает сам Титов.
Зуб не дам (смотрел уже давно), но вроде все производство только в РФ. Даже по цехам прогулка есть.
Инвесторам — 100% к просмотру.

Инвестиционный анализ «Обуви России». МФО или будущее обувного ритейла?
essencemarkets.com/2019/10/08/investitsionnyj-analiz-obuvi-rossii-mfo-ili-budushhee-obuvnogo-ritejla/

Алексей Соловцов, Хороший анализ. Узнать бы, в Китае они шьют основной объём обуви — на своей фабрике или у китайцев размещают заказ?

Инвестиционный анализ «Обуви России». МФО или будущее обувного ритейла?
essencemarkets.com/2019/10/08/investitsionnyj-analiz-obuvi-rossii-mfo-ili-budushhee-obuvnogo-ritejla/

Инвестиционный анализ «Обуви России». МФО или будущее обувного ритейла?
essencemarkets.com/2019/10/08/investitsionnyj-analiz-obuvi-rossii-mfo-ili-budushhee-obuvnogo-ritejla/

Компания продолжает увеличивать заимствования.
Сегодня 24.09.2019 проводится букбилдинг (принимаются завки на покупку облигаций).
Объем эмиссии: 1,5 млрд руб (https://www.rusbonds.ru/tooldistrib.asp?tool=155627).
В августе «Обувь России» открыла кредитную линию в Абсолют Банке на 1 млрд руб.

На 31.12.18 долг составлял 9,8 млрд руб, на 30.06.19 — 11,5 млрд руб

150 километров в час магазинов за 9 месяцев — это высокая скорость.
Еще и по гололеду с кредитами.
Обувной Шумахер )

Евдокимов Сергей, Открывают в регионах магазины, где дешевле аренда. В миллионники и Москву не лезут.

khornickjaadle, дк в регионах и денег, и людского трафика тоже поменьше.
Все сбалансировано в матушке-природе.

P/S/ Кушать, например, в кризис люди не перестанут. Вряд ли в интернет не будут выходить. Так что продуктовому ритейлу и телекомам — быть на плаву.
А вот в старых немодных шузах пережить кризис — имхо вполне возможно.
Или его (кризиса) не будет?

150 километров в час магазинов за 9 месяцев — это высокая скорость.
Еще и по гололеду с кредитами.
Обувной Шумахер )

Евдокимов Сергей, Открывают в регионах магазины, где дешевле аренда. В миллионники и Москву не лезут.

150 километров в час магазинов за 9 месяцев — это высокая скорость.
Еще и по гололеду с кредитами.
Обувной Шумахер )

Обувь России — за 9 месяцев открыто более 150 собственных магазинов
Группа компаний «Обувь России» подводит итоги по развитию розничной сети  за 9 месяцев
2019 года.

С начала года  прирост  розничной  сети составил  157  собственных магазинов.  В результате на 30.09.2019  года Группа включала 895 магазинов (из них 172 франчайзинговые) в 361 городе России.

За 9 месяцев «Обувь России» значительно расширила географию продаж и вышла в более 130 новых городов.

Компания  развивает  розничную  сеть  по  всей  стране,  наибольшее  число  открытий  пришлось  на  Сибирский федеральный округ  —  43%. Также Группа укрепила позиции на  Дальнем Востоке,  в Приволжье  и на  Урале—19%,  18%  и 17%    от всех открытых магазинов, 3% новых торговых точек расположились в Северо-Западной части России. 

В  соответствии  со  стратегией  развития  компания  преимущественно  запускала  магазины  в  стрит-формате  —  91%, 9% новых магазинов  заработали  в торговых центрах.  За 9 месяцев  общая торговая площадь собственных  магазинов  увеличилась  на  14,5%  с  53,8  тыс.  кв.м  до  61,6  тыс.  кв.м. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>