Финаме
БКС Мир ИнвестицийВ этом году мы видим значительное улучшение финансовых показателей. За 9 мес. компания добилась увеличения чистой прибыли акционеров в 3,65х раза относительно прошлого года на фоне увеличения цен на электроэнергию и мощность, а также за счет контроля над операционными расходами. Свободный денежный поток ОГК-2 подскочил в 3х раза до 14,1 млрд.руб. По итогам 2017 года ожидается более чем 3-х кратный рост чистой прибыли до ~11,5 млрд.руб., благодаря чему акции ОГК-2 могут оказаться в фокусе дивидендных инвесторов. По нашим прогнозам, при сохранении нормы выплат на уровне 28% прибыли по МСФО дивиденд может составить ~3 копеек на акцию, что дает прогнозную дивидендную доходность 6,2%. Повышение доли распределения может стать положительным сюрпризом.
В генерации это одна из самых недооцененных бумаг по форвардным мультипликаторам, что не вполне справедливо, учитывая ожидания роста прибыли и дивидендных выплат. Мы считаем, что в разрезе риск/доходность акции ОГК-2 — это интересный вариант для среднесрочных инвестиций. Недавнее коррекционное движение вниз мы рассматриваем как хорошую возможность для открытия длинных позиций. Потенциал роста свыше 40%.
Финам.ru
| Число акций ао | 110 441 млн |
| Номинал ао | 0.3627 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 39,2 млрд |
| Выручка | 119,9 млрд |
| EBITDA | 30,1 млрд |
| Прибыль | 15,8 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 2,5 |
| P/S | 0,3 |
| P/BV | – |
| EV/EBITDA | 1,3 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| ОГК-2 Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ОГК-2 акции
0.3546₽ -0.64%
-
Меня вот в этой бумаге смущает собственник.
На досуге просто поищите инфу как огк2 внедряла sap. Миллиарда 2 потратили, может больше. Это при 4000 сотрудниках. Да и можете представить какие там модули. Бухгалтерия, crm, портал, hr.
Естественно, подрядчик тоже не чужд семье Газпрома.
И заметки сотрудников подрядчика поищите.
Антон С, везде где собственник Газпром, акцинеры сильно смущены
поэтому акции недооценены
Хотя вот Газпромнефть как-то отбилась от этого тренда и в общем инвесторы любят эту компанию
может и с ГЭХ получшает
Антон, а точно будут платить хорошие дивиденды?
потому что в прошлом они никогда этого не делали
Тимофей Мартынов, ну смотря, что вы считаете хорошими дивидендами. При росте прибыли в 3,6 раз и дивы так же вырастут.
Антон, а как вы посчитали что прибыль вырастет в 3,6 раза?
Антон, а ты кстати почему думаешь что надо покупать?:)
Тимофей, они закончили ввод новых мощностей. Уже увеличивается прибыль, сократят долг и будут платить хорошие дивиденды. Далее после стабилизации прибыли на новом уровне можно будет думать о продаже, смотря, какая цена будет.
Антон, а точно будут платить хорошие дивиденды?
потому что в прошлом они никогда этого не делали
Тимофей Мартынов, изучай стратегию Газпрома в электроэнергетике:
www.gazpromvideo.ru/press/2017/power/
Павел, спасибо, обязательно изучу
Ты держишь огк2?
Меня вот в этой бумаге смущает собственник.
На досуге просто поищите инфу как огк2 внедряла sap. Миллиарда 2 потратили, может больше. Это при 4000 сотрудниках. Да и можете представить какие там модули. Бухгалтерия, crm, портал, hr.
Естественно, подрядчик тоже не чужд семье Газпрома.
И заметки сотрудников подрядчика поищите.
Антон, а ты кстати почему думаешь что надо покупать?:)
Тимофей, они закончили ввод новых мощностей. Уже увеличивается прибыль, сократят долг и будут платить хорошие дивиденды. Далее после стабилизации прибыли на новом уровне можно будет думать о продаже, смотря, какая цена будет.
Антон, а точно будут платить хорошие дивиденды?
потому что в прошлом они никогда этого не делали
Тимофей Мартынов, изучай стратегию Газпрома в электроэнергетике:
www.gazpromvideo.ru/press/2017/power/
Антон, а ты кстати почему думаешь что надо покупать?:)
Тимофей, они закончили ввод новых мощностей. Уже увеличивается прибыль, сократят долг и будут платить хорошие дивиденды. Далее после стабилизации прибыли на новом уровне можно будет думать о продаже, смотря, какая цена будет.
Антон, а точно будут платить хорошие дивиденды?
потому что в прошлом они никогда этого не делалиЭх, уходит бумага. Не успел купить
Тимофей Мартынов, куда она уходит? Меньше 50 коп. еще. Можно смело покупать.
Антон, а ты кстати почему думаешь что надо покупать?:)
Ну да. С p/e в районе 14 (если у Тимофея верно указано) брать при отсутствии падения на ммвб стремно
SergioKapone, Ну у нас тока за 16й год посчитан P/E.
Это устаревшие данные
Ну да. С p/e в районе 14 (если у Тимофея верно указано) брать при отсутствии падения на ммвб стремно
SergioKapone, как можно смотреть P/e за прошлый год? Это все равно что не покупать покупать клубнику по 150 рублей зимой, говоря что ведь летом она была по 100, дорого.
Ivan, =) согласен. тут или дождаться лета или брать сейчасНу да. С p/e в районе 14 (если у Тимофея верно указано) брать при отсутствии падения на ммвб стремно
SergioKapone, P/E примерно 4 от прогнозной прибыли 2017 года.
Александр Здрогов, понял, спасибо
Ну да. С p/e в районе 14 (если у Тимофея верно указано) брать при отсутствии падения на ммвб стремно
SergioKapone, P/E примерно 4 от прогнозной прибыли 2017 года.
ОГК-2 - факторы роста и падения акций
- До 3 кв 2024 г. выплаты по ДПМ будут еще достаточно высокими (22.07.2021)
- Выработка электроэнергии с начала 2023 г. +7,5%, в 3 квартале +10,8% (16.10.2023)
- Дивиденды 50% от скорректированной чистой прибыли по РСБУ и МСФО (16.10.2023)
- Одобрена доп.эмиссия 13.10.23г., в итоге-уставной капитал увеличится на 43,72% (16.10.2023)
- Пик платежей ДПМ пройден, а с конца 2024г. уменьшится в разы, а значит, резко снизится чистая прибыль (16.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ОГК-2 - описание компании
ПАО «ОГК-2» - ведущая компания тепловой генерации в составе 11 действующих и одной строящейся электростанции суммарной установленной мощностью 20 ГВт. Филиалы компании в 2015 г. произвели 64 млрд кВтч электроэнергии (около 6% выработки электроэнергии в России). Топливный баланс: 65% — газ, 35% — уголь.В состав Компании входят: Сургутская ГРЭС-1, Рязанская ГРЭС, Киришская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС, Троицкая ГРЭС, Красноярская ГРЭС-2, Череповецкая ГРЭС, Серовская ГРЭС, Псковская ГРЭС и Адлерская ТЭС.
Контролирующим акционером компании является ООО «Газпром энергохолдинг» (100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»).
Основной контрагент — ЦФР, на который приходится 46% выручки (2017)
Мощность станций: 20ГВт
Новые мощности (ДПМ): 20%
Топливо: газ (65%) уголь (35%)
график выхода из 10летнего срока ДПМ мощностей
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
