НКХП акции

Элвис Марламов про НКХП:

Я не слежу особо за этой акцией. Парни там верят что перевалка вырастет, но я не люблю те акции,
о которых начинают говорить на всех форумах. Для меня это тревожный знак, я такие истории сразу обхожу стороной.

.

Тимофей Мартынов, по весне он в группе кидал новость про НКХП — ноль лайков и комментов) Недавно он сделал краткий анализ по ней. Особой недооцененности он не нашел по показателям.
Его братва, которую он призывает к стоимостному инвестированию, сама отыскала этого эмитента и интерес нарастает.
Я тут пощу от начала ветки по сути)

Элвис Марламов про НКХП:

Я не слежу особо за этой акцией. Парни там верят что перевалка вырастет, но я не люблю те акции,
о которых начинают говорить на всех форумах. Для меня это тревожный знак, я такие истории сразу обхожу стороной.

.

А по тгк-1 вот так:http://www.vsluh.ru/news/economics/323314. Я догадываюсь, что это ты все видел, но интересна твоя оценка.

not iron яй-цы, по тгк-1.
Кто-нибудь может объяснить, зачем гэх-у выкупать долю Фортума плюс весь фрифлоат тгк-1?
(Ведь очевидно, что при оферте в 2 раза выше рынка, 99.9% держателей акций выйдут в деньги).
Контрольный пакет и так у него есть, дивидендов больших платить не надо (акционеры и 3% див.доходности довольны). Свободные деньги можно направить на погашение кредитов, например. Либо на модернизацию устаревших генераторов. От этого фин.эффективность будет выше, чем от никому ненужного выкупа.

Вроде желания сделать делистинг ТГК-1 и уйти с биржи Газпром не изъявлял. Наоборот, приветствуют, что акции на рынке торгуются.

Это всё нужно Фортуму, а не Газпрому. Поэтому им выкрутят руки и заберут ниже рынка. Либо так и не выпустят в деньги. Что тогда? Фортум начнёт в стакане плиты выставлять, если, как вы настаиваете, ему бумага карман жгёт.

Главное не выходить ранее 550.
Малышок влился в секту свидетелей 550. Там и 800 под приватизацию будет.

Дивы щедрые наливает эмитент даже при капексе и схлопывании выручки, как за 2016.

Аудитор, Вы сколько дивы ожидаете? Вряд ли дадут больше 20руб даже при супер показателях, а это так себе див доходность для неликвида.

Электромонтёр, по дивам огк-2 у элвиса вот так: Однако, в 2017 ожидается рост чистой прибыли по МСФО до примерно 10 млрд. рублей.
Это при коэффициенте выплат в 25% дает 0,022 рубля или 5%, а при 35% дает 0,032 рубля или
7%, что является неплохим бонусом. А по тгк-1 вот так:http://www.vsluh.ru/news/economics/323314. Я догадываюсь, что это ты все видел, но интересна твоя оценка.

not iron яй-цы,
по ОГК:
7% это ужасно мало, когда на рынке полно бумаг с доходностью 10+. И эти 7% продержатся всего 2-3 года, затем навсегда 1% или 0. Конечно шустрые надеются до этого выскочить, но серьёзные держатели — банки, фонды уже на этом локальном росте прибыли начнут из бумаги выходить. У них объёмы не те, чтоб на последний момент оставлять.

Если что, генерации в стране избыток, прибыль приносят только работающие по ДПМ. А договора начались в 2009, к 2021 большинство из них закончатся.
На конкурентном рынке сложатся низкие цены. С прибылью смогут работать только современные газовые турбины, остальные придётся либо выводить (и списывать с признанием убытка), либо модернизировать за свой счёт без ДПМ (прощай, дивиденды), либо эксплуатировать и терпеть убыток (он съест всю прибыль от новых станций).

ГЭХ вообще любит всякие стройки и большие инвестпрограммы. Я думаю вы и эти 7% не увидите, всё заранее направят на модернизацию устаревших мощностей (у них в самом деле другого выхода нет).

Электромонтёр, скажи почему ты не рассматриваешь ОГК-2 или ТГК-1, а только Энел? Они вроде как перспективнее, в Энел апсайд видится не таким уж большим, ну дивы итальянцы постараются выдавить чутка по-больше.

not iron яй-цы,
Потому что у энел айспад положительный, а у огк-2 и тгк-1 отрицательный.

Энел вполне вероятно заплатит 12коп. дивов в след.году и в последующем. Следовательно, сегодняшняя цена — днище донное, ниже которого упасть не может (при падении на 10% наверно пол портфеля в неё сразу переведу).
Драйвер взрывного роста — продажа Рефтинской ГРЭС по нормальной цене. У компании всё хорошо, поэтому по цене срочного выкупа отдавать не будут. Драйвер планомерного роста — ввод 2 ветряных электростанций по ДПМ (ДПМ это всегда хорошо). Плюс лояльный миноритариям менеджмент.

Не представляю в огк-2 в ближайшие 3 года дивидендов на уровне 0.05р. Скорее в 10 раз меньше. Следовательно, на разочаровании инвесторов и усталости от бездивидендного сидения (когда в других отлично платят) ей падать и падать. Дно зависит только от того, насколько инвесторы терпилы.

По тгк-1 ожидаю вдолгосрок дивиденды не больше 0.001р. В большой долгосрок — снижение. Следовательно, боковик надолго.

Электромонтёр, скажи почему ты не рассматриваешь ОГК-2 или ТГК-1, а только Энел? Они вроде как перспективнее, в Энел апсайд видится не таким уж большим, ну дивы итальянцы постараются выдавить чутка по-больше.

not iron яй-цы,
Потому что у энел айспад положительный, а у огк-2 и тгк-1 отрицательный.

Электромонтёр, вот так, посмотрим, что даст выхлоп больше по году. Я отметил в записной книжке сегод. дату.

not iron яй-цы, добавил аргументов ниже

Электромонтёр, скажи почему ты не рассматриваешь ОГК-2 или ТГК-1, а только Энел? Они вроде как перспективнее, в Энел апсайд видится не таким уж большим, ну дивы итальянцы постараются выдавить чутка по-больше.

not iron яй-цы,
Потому что у энел айспад положительный, а у огк-2 и тгк-1 отрицательный.

По поводу НКХП. Вконтакте в группе аленки кто-то подсчитал, что цены за перевалку стабильно падают. Так что не все так однозначно в будущем компании.

Тимофей, а что за день имени Великого Элвиса, ты решил приколоться: цитаты из избранного.))

not iron яй-цы, он выступал сегодня в Новосибирске, я просто процитировал

Тимофей, а что за день имени Великого Элвиса, ты решил приколоться: цитаты из избранного.))

Тимофей, а что за день имени Великого Элвиса, ты решил приколоться: цитаты из избранного.))

not iron яй-цы,
да пусть больше его цитат пишет. Алёнка во 2 эшелоне реально двигает цены. Её сила, в том что Элвису верят люди с деньгами. И с ней надо считаться всем, кто по тем же бумагам работает.

Элвис Марламов про НКХП:

Я не слежу особо за этой акцией. Парни там верят что перевалка вырастет, но я не люблю те акции,
о которых начинают говорить на всех форумах. Для меня это тревожный знак, я такие истории сразу обхожу стороной.

.

Тимофей, а что за день имени Великого Элвиса, ты решил приколоться: цитаты из избранного.))

not iron яй-цы,
да пусть больше его цитат пишет. Алёнка во 2 эшелоне реально двигает цены. Её сила, в том что Элвису верят люди с деньгами. И с ней надо считаться всем, кто по тем же бумагам работает.

Элвис Марламов про НКХП:

Я не слежу особо за этой акцией. Парни там верят что перевалка вырастет, но я не люблю те акции,
о которых начинают говорить на всех форумах. Для меня это тревожный знак, я такие истории сразу обхожу стороной.

.

Я не слежу особо за этой акцией. Парни там верят что перевалка вырастет, но я не люблю те акции,
о которых начинают говорить на всех форумах. Для меня это тревожный знак, я такие истории сразу обхожу стороной.

Главное не выходить ранее 550.
Малышок влился в секту свидетелей 550. Там и 800 под приватизацию будет.

Дивы щедрые наливает эмитент даже при капексе и схлопывании выручки, как за 2016.

Строчит Реморыч, ему б уже квоту подурезать.

not iron яй-цы, тихо-тихо, а то Ремора услышит и придет сюда про номинал НКХП вспоминать — сразу цена на 30% просядет )))

Бродяга, в каждой акции есть свой Ремора)))) В нашем заводике ,, Ремора,, добрый и правильный) Я благодаря малышку не только акции гкхп прикупил, но я еще и почитал и полазил по сайтам по портам черноморского бассейна, кто там на экспорт пшеницу гонит, все ж знания поимел)

Алексей, щас не поленился посмотрел: у Malishka, однозначно пальма первенства, у него от 08.08 вышла идея, у инвест или проиграешь от 06.09., у Аленки еще позже.

not iron яй-цы, у малышка четкие и простые идеи, все просто и логично. Без притягиваний о номинале, о том что феноминально дешевое и тарь на всю коклету, скоро навалит в 4 раза. Я например вошел в акцию до дивов и вошел… скажем так на деньги, которые уже ,, вывел,, с биржи и держал в фиксмм. Почитал малышка, сам посмотрел сайт, глянул отчеты, презентацию, глянул нмтп, посмотрел новостной фон по урожаю, снижение тарифов на транспортировку, неурожаи в других регионах, прикинул получу дивы, акция достаточно дешевая, шансы на то, что сложится маленькие и решил купить.

Строчит Реморыч, ему б уже квоту подурезать.

not iron яй-цы, тихо-тихо, а то Ремора услышит и придет сюда про номинал НКХП вспоминать — сразу цена на 30% просядет )))

Бродяга, в каждой акции есть свой Ремора)))) В нашем заводике ,, Ремора,, добрый и правильный) Я благодаря малышку не только акции гкхп прикупил, но я еще и почитал и полазил по сайтам по портам черноморского бассейна, кто там на экспорт пшеницу гонит, все ж знания поимел)

Алексей, щас не поленился посмотрел: у Malishka, однозначно пальма первенства, у него от 08.08 вышла идея, у инвест или проиграешь от 06.09., у Аленки еще позже.

Строчит Реморыч, ему б уже квоту подурезать.

not iron яй-цы, тихо-тихо, а то Ремора услышит и придет сюда про номинал НКХП вспоминать — сразу цена на 30% просядет )))

Бродяга, в каждой акции есть свой Ремора)))) В нашем заводике ,, Ремора,, добрый и правильный) Я благодаря малышку не только акции гкхп прикупил, но я еще и почитал и полазил по сайтам по портам черноморского бассейна, кто там на экспорт пшеницу гонит, все ж знания поимел)