Финаме
БКС Мир ИнвестицийМарэк, так а в чем сакральный смысл тогда вашей блестящей аналитики?
Evgeny Petrov,
Размещаю отчетность компаний.
А далее, пусть инвесторы сами думают, как им торговать ту или иную акцию.
| Число акций ао | 180 млн |
| Номинал ао | 10 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 15,2 млрд |
| Выручка | 457,1 млрд |
| EBITDA | 20,6 млрд |
| Прибыль | -10,3 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | -1,5 |
| P/S | 0,0 |
| P/BV | -0,2 |
| EV/EBITDA | 4,6 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| М.Видео-Эльдорадо Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
М.Видео-Эльдорадо акции
84.3₽ -1.86%
-
Evgeny Petrov,
В шорт не играю вообще.
Акциями м.Видео не торговал ни разу со дня их выхода на биржу.
А тем более сейчас, когда шарага в г...
Марэк, так а в чем сакральный смысл тогда вашей блестящей аналитики? Просто проходили мимо форума акций Мвидио и решили припарковать здесь этот гениальный высер? Если вы так уверены в банкротстве этой папиры, то немедленно открывайте по ней шорт хотя бы на 10% депоМарэк, похоже у вас большой убыток по шорту, не так ли?
Evgeny Petrov,
В шорт не играю вообще.
Акциями м.Видео не торговал ни разу со дня их выхода на биржу.
А тем более сейчас, когда шарага в глубоких убытках и общая долговая нагрузка м.Видео превыщает её капитализацию в 10 раз!
В 10 раз!!!, Карл ))м.Видео де факто банкрот
Осталось сделать де юре.
Марэк, похоже у вас большой убыток по шорту, не так ли?
Убыток снизился в 1 полугодии 2023 года на 1/3 к итогу 2022 года по МСФО 17. 3 -4 квартал может быть сильными, могут в плюс выйти. GMV июль ...
Серж Кудинофф, У них акция была с кэшбэком 20%. Пока не ясна рентабильность. Много не значит выгодно.
Хотелось увидеть и другие показатели.
М. Видео в июле-августе нарастила оборот на 40% г/г — Компания
М.Видео ожидает в 2023г снижения соотношения долга/EBITDA ниже 4х, о чем сообщил финансовый директор компании. «М.Видео-Эльдорадо» в 2024 году может представить обновленную стратегию развития
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Риски по М.Видео увеличились - Ингосстрах–Инвестиции
Группа М.Видео отчиталась о финансовых результатах за I полугодие. Отчет получился слабым. Почему так получилось – разбираемся в новом посте.
Основная проблема компании — высокая долговая нагрузка. Рост задолженности, в основном произошел, на фоне запуска параллельного импорта и необходимости авансирования импортных поставок (до 2022 года компания работала с российскими подразделениями иностранных производителей техники на условиях отсрочки платежей).
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Дмитрий Zы, тут ты берешь период когда еще прибыль была у компании и в 2020г дивы платили. маркетплейсы на пятки не наступали.
а сейчас другие реалии. по РСБУ можно ведь рисовать в отчетности как пожелает руководство +\-… а МСФО это уже международные стандарты. там отражается все практически. и вот именно по МСФО уже идут убытки не первый год. и растет долг. кстати в мВидео отчеты за 2021г перерисовали задним числом в убытки…
так что тут надо смотреть именно МСФО и в динамике. я так понимаю мВидео еще облиги будет выпускать и долг наращивать, а ставка ЦБ растет и % ударят по выручке, прибыли и т.д.Когда у какой-либо компании проблемы с деньгами — инвестиции не проводятся.
Тут в отчёте видно, что компания использует часть денежных сред...
Дмитрий Zы, наоборот, когда структура может обанкротится, собственники часто выводят бабло в свои компашки под видом инвестиций. Но без фактов, мы лишь гадаем на кофейной гуще.Ремора, какие проблемы?
Выручка на уровне 2020 года. Почти одинаковая по значениям. Долги — те же. Расходы за последние два года постоянно ...
Дмитрий Zы, 25 августа компания «М.Видео» представила отчетность по МСФО за 1П 2023 г. Оборот снизился на 18% г/г, и это второе слабое полугодие после 30%-ного падения во 2П 2022 г. Чистый убыток вырос до 4,6 млрд против 3,7 млрд руб. годом ранее.
=========
все в отчете МСФО… :) смотри правильные отчеты. убыток уже несколько лет подряд растет. обороты падают.
какие могут быть выдумки? все типа дураки — продают, ты один умный все у тебя хорошо… все в шоколаде… не смеши.- М.видео – Убыток мсфо 6 мес 2023г: 6,136 млрд руб против убытка 4,606 млрд руб г/г
М.видео – рсбу/ мсфо
179 768 227 обыкновенных акций
e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11014&type=1
Капитализация на 06.09.2023г: 35,972 млрд руб
Общий долг на 31.12.2019г: 36,17 млн руб/ мсфо 313,902 млрд руб
Общий долг на 31.12.2020г: 36,39 млн руб/ мсфо 356,482 млрд руб
Общий долг на 31.12.2021г: 62,37 млн руб/ мсфо 420,085 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 61,57 млн руб/ мсфо 327,611 млрд руб
Общий долг на 30.06.2023г: 53,47 млн руб/ мсфо 341,920 млрд руб
Выручка 2019г: 222,17 млн руб/ мсфо 365,216 млрд руб
Выручка 6 мес 2020г: 112,83 млн руб/ мсфо 173,934 млрд руб
Выручка 2020г: 226,02 млн руб/ мсфо 422,089 млрд руб
Выручка 6 мес 2021г: 113,49 млн руб/ мсфо 215,570 млрд руб
Выручка 2021г: 227,16 млн руб/ мсфо 476,364 млрд руб
Выручка 6 мес 2022г: 113,70 млн руб/ мсфо 218,815 млрд руб
Выручка 2022г: 227,42 млн руб/ мсфо 402,462 млрд руб
Выручка 6 мес 2023г: 113,49 млн руб/ мсфо 179,204 млрд руб
Прибыль 6 мес 2019г: 96,65 млн руб/ Прибыль мсфо 1,493 млрд руб
Прибыль 2019г: 13,803 млрд руб/ Прибыль мсфо 7,134 млрд руб
Авто-репост. Читать в блоге >>> Ремора, странно, что вы приводите скрин не из отчётов.
Если смотреть отчёт, настоящий отчёт, полный отчёт, а не огрызок, который выкладываю...
Дмитрий Zы, не знаю на что вы там смотрите в отчетах… :) но чтоб сделать выводы нужно смотреть отчетность в динамике.
посмотрите внимательно на следующий огрызок.
ЧА упали фактически в 0!… долговая нагрузка уже не подъемная 80 ярдов! почти в 3 раза выше капитализации.
одни % расходы ежегодно растут в прогрессии. столько прибыли мВидео не имеет в год, чтоб покрыть % выплаты.
похоже что тут долги гасятся за счет новых долгов.
вот и думайте все хорошо у компании или она идет ко дну.
Ремора, СМОТРИТЕ ОТЧЁТ. ДО БАНКРОТСТВА КАК ДО КИТАЯ. У НИХ ГОДОВАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ 15 МЛРД.Р. ПРИ ПРЕДБАНКРОТНОМ СОСТОЯНИИ АКЦИИ...
Андрей Анатольевич Соколов, смотрю отчеты за последние 3 года и вижу полную, извините жопу…
количество магазинов сокращается… и идут хронические убытки… на фоне повышающейся ставки ЦБ и давления маркетплейсов у мВидео дело идет к банкротству постепенно. Я б на месте владельца скидывал акции пока они чего то стоят и уходил из этого бизнеса. Долг возможно скоро будет необслуживаемым.
Андрей Анатольевич Соколов, могут и перестать платить по облигациям… :) подумают и решат что больше в убыток работать не будут…
подадут на ...
Ремора, СМОТРИТЕ ОТЧЁТ. ДО БАНКРОТСТВА КАК ДО КИТАЯ. У НИХ ГОДОВАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ 15 МЛРД.Р. ПРИ ПРЕДБАНКРОТНОМ СОСТОЯНИИ АКЦИИ БЫ СТОИЛИ 2 Р. ЦЕНА АКЦИИ — ЭТО ИНДИКАТОР ВЕРОЯТНОСТИ ПРЕДБАНКРОТСТВА. ПРИ БАНКРОТСТВЕ ИМ ЦЕНА 0 Р.ПОКА АКЦИИ СТОЯТ БОЛЬШЕ 10 РУБЛЕЙ ОБЛИГАЦИИ НЕ МОГУТ СТОИТЬ МЕНЬШЕ 1000. ВЕДЬ ПО НИМ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО ПЛАТЯТ ДОХОД А ПО АКЦИЯМ НЕТ И НЕ БУДЕТ Т...
Андрей Анатольевич Соколов, могут и перестать платить по облигациям… :) подумают и решат что больше в убыток работать не будут…
подадут на банкротство и все облигации будут = 0, вместе с купонным доходом. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ УЖЕ НА ПОДСОСЕ.- ПОКА АКЦИИ СТОЯТ БОЛЬШЕ 10 РУБЛЕЙ ОБЛИГАЦИИ НЕ МОГУТ СТОИТЬ МЕНЬШЕ 1000. ВЕДЬ ПО НИМ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО ПЛАТЯТ ДОХОД А ПО АКЦИЯМ НЕТ И НЕ БУДЕТ ТАКОГО ДОХОДА ЛЕТ 10. НЕЧЕГО ПАНИКУ ВДУВАТЬ ТУТ ПО ОБЛИГАЦИЯМ.
Ассоциация владельцев облигаций (АВО) просит рейтинговое агентство АКРА пересмотреть оценку ритейлера «М.видео» — Ведомости
Ассоциация владельцев облигаций (АВО) просит рейтинговое агентство АКРА пересмотреть оценку ритейлера «М.видео», говорится в письме председателя ассоциации Алексея Афонина на имя гендиректора агентства Владимира Гусакова.
После начала спецоперации «М.видео» была вынуждена оперативно перестраивать процессы закупки и доставки товаров, а также дополнительно финансировать оборотный капитал, необходимый для закупки товаров за рубежом
Рейтинг «М.видео» АКРА в марте понизило до A с A+ (прогноз остался стабильным) в связи с ростом долговой нагрузки. Рейтинги из категории А характеризуют надежность заемщика как умеренно высокую. Агентство полагало, что показатели долговой нагрузки компании улучшатся, отмечая к тому же сильную рыночную позицию и высокую оценку бизнес-профиля «М.видео».
www.vedomosti.ru/investments/articles/2023/09/06/993622-investori-poprosili-peresmotret-kreditnii-reiting-mvideo
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Инвесторы попросили пересмотреть кредитный рейтинг «М.видео»Ассоциация владельцев облигаций (АВО) просит рейтинговое агентство АКРА пересмотреть оценку ритейлера «М.видео», говорится в письме председателя ассоциации Алексея Афонина на имя гендиректора агентства Владимира Гусакова, с которым ознакомились «Ведомости». После начала спецоперации «М.видео» была вынуждена оперативно перестраивать процессы закупки и доставки товаров, а также дополнительно финансировать оборотный капитал, необходимый для закупки товаров за рубежом, писало АКРА в марте 2023 г. Выручка компании в 2022 г. снизилась на 15,5% год к году до 402,5 млрд руб., а чистый убыток вырос в 2,5 раза до 10,3 млрд руб.
Рейтинг «М.видео» АКРА в марте понизило до A с A+ (прогноз остался стабильным) в связи с ростом долговой нагрузки. Рейтинги из категории А характеризуют надежность заемщика как умеренно высокую. Агентство полагало, что показатели долговой нагрузки компании улучшатся, отмечая к тому же сильную рыночную позицию и высокую оценку бизнес-профиля «М.видео».
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Продажи телевизоров в России за восемь месяцев выросли на 40% — М.Видео-Эльдорадо
По оценке М.Видео-Эльдорадо, в январе — августе 2023 года продажи телевизоров в России превысили на 40% показатели прошлого года и достигли 5 млн штук. Рост покупательской активности происходит на фоне структурных изменений в представленных на рынке брендах
Так, привычные для россиян корейские бренды заменяются конкурентоспособной продукцией китайских производителей, которые обеспечивают широкий ассортимент технологичных устройств. Помимо этого, растет популярность телевизоров брендов из России и СНГ, включая недорогие собственные торговые марки.
«Потребители позитивно реагируют на изменения, демонстрируют готовность пробовать и переключаются на новые для себя бренды, обращают в первую очередь внимание на наличие нужных функций, технологий и соотношение „цена/ качество“, — отметили в группе.
Потребительские трендыС точки зрения популярных у россиян диагоналей телевизоров, аналитики „М.Видео-Эльдорадо“ выделяют два тренда. Во-первых, популярными (и доступными) являются базовые модели от 32 до 45 дюймов, доля которых составляет около 60% рынка в количественном выражении (минус 2 процентных пункта относительно января — августа 2022 года и плюс 1,5 процентного пункта к 2021 году).
Авто-репост. Читать в блоге >>> - М.видео – рсбу/ мсфо
179 768 227 обыкновенных акций
e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11014&type=1
Капитализация на 05.09.2023г: 36,493 млрд руб
Общий долг на 31.12.2019г: 36,17 млн руб/ мсфо 313,902 млрд руб
Общий долг на 31.12.2020г: 36,39 млн руб/ мсфо 356,482 млрд руб
Общий долг на 31.12.2021г: 62,37 млн руб/ мсфо 420,085 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 61,57 млн руб/ мсфо 327,611 млрд руб
Общий долг на 30.06.2023г: 53,47 млн руб/ мсфо 341,920 млрд руб
Выручка 2019г: 222,17 млн руб/ мсфо 365,216 млрд руб
Выручка 6 мес 2020г: 112,83 млн руб/ мсфо 173,934 млрд руб
Выручка 2020г: 226,02 млн руб/ мсфо 422,089 млрд руб
Выручка 6 мес 2021г: 113,49 млн руб/ мсфо 215,570 млрд руб
Выручка 2021г: 227,16 млн руб/ мсфо 476,364 млрд руб
Выручка 6 мес 2022г: 113,70 млн руб/ мсфо 218,815 млрд руб
Выручка 2022г: 227,42 млн руб/ мсфо 402,462 млрд руб
Выручка 6 мес 2023г: 113,49 млн руб/ мсфо 179,204 млрд руб
Прибыль 6 мес 2019г: 96,65 млн руб/ Прибыль мсфо 1,493 млрд руб
Прибыль 2019г: 13,803 млрд руб/ Прибыль мсфо 7,134 млрд руб
Прибыль 6 мес 2020г: 67,48 млн руб/ Прибыль мсфо 3,369 млрд руб
Прибыль 2020г: 4,935 млрд руб/ Прибыль мсфо 6,541 млрд руб
Прибыль 6 мес 2021г: 2,77 млн руб/ Убыток мсфо 3,647 млрд руб
Прибыль 2021г: 10,985 млрд руб/ Убыток мсфо 4,003 млрд руб
Прибыль 6 мес 2022г: 39,00 млн руб/ Убыток мсфо 4,606 млрд руб
Прибыль 2022г: 90,59 млн руб/ Убыток мсфо 10,299 млрд руб
Прибыль 6 мес 2023г: 56,41 млн руб/ Убыток мсфо 6,136 млрд руб
e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11014&type=4
www.mvideoeldorado.ru/ru/shareholders-and-investors/regulatory-disclosure/ras-reporting
М.видео – Дивидендная история
Период * Объявлены * Реестр дата * Дивиденды
2022 год * 05.06.2023 * дивиденды не выплачивать
2021 год * 23.05.2022 * дивиденды не выплачивать
9 м 2021 * 01.11.2021 * 16.12.2021 ** 35,00 руб
2020 год * 05.04.2021 * 01.06.2021 ** 38,00 руб
2019 год * 06.10.2020 * 20.11.2020 ** 30,00 руб
9 м 2019 * 01.11.2019 * 16.12.2019 ** 33,37 руб
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014 
М.Видео или то как не нужно вести бизнес.
📌 М.Видео — у меня нет информации о банкротстве, но очевидно, что у компании проблемы с ликвидными средствами, а в этом году им надо собрать 5 млрд руб. для погашения части долга через несколько месяцев. При этом они нарушили ковенанты (какие именно не вникал, видимо по финансовым показателям вышли за рамки, предусмотренные кредиторами). Смогут ли они собрать 5 млрд руб. (Меня тут поправили, что если смотреть на весь краткосрочный долг, то там только в первый год почти 15 млрд надо)? И если смогут, то каким образом? Может им придется занимать под 20%, чтобы погасить текущий долг? Короче и у меня больше вопросов, чем ответов, но я НЕ держу компанию и их облигации тоже.
📌 Компанию скорее всего потрясет жестко, но в итоге все будет с ней нормально, поэтому для тех, кто ищет повышенные риски и доходности, стоит обратить внимание на их облигации.
Больше постов с новостями о том что происходит на бирже можете читать тут: t.me/lzheinvestor
Ниже история денежных потоков, дивидендов и прогноз.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
М.Видео-Эльдорадо - факторы роста и падения акций
- Очень низкая рентабельность, поэтому если вдруг рентабельность улучшится, могут переоцениться. (20.10.2023)
- С ростом популярности онлайн форматов есть риск падения операционной эффективности оффлайн магазинов (11.03.2021)
- Компании трудно конкурировать (23.05.2022)
- Количество заказов в 2022 году упало на 9% относительно 2021. Похоже, М.Видео проигрывает борьбу маркетплейсам (23.05.2022)
- С апреля 22 наблюдается падение спроса на бытовую технику в РФ (23.05.2022)
- Компания не раз переписывала прошлые результаты в худшую сторону, так, что текущий отчет выглядит лучше. (16.10.2023)
- Непонятный акционер: высосал все соки дивидендами. В 2022 году сообщал, что планирует выйти из актива. (16.10.2023)
- Компания много операционных затрат капитализирует, свободный денежный поток стабильно в отрицательной зоне. (16.10.2023)
- Высокая долговая нагрузка, чистый долг/EBITDA = 5,3х (30.06.2023) (16.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
М.Видео-Эльдорадо - описание компании
М.Видео - крупнейшая розничная сеть по объемам продаж электроники и бытовой техники в России. «М.Видео» осуществляет свою деятельность с 1993 года. По состоянию на 30 июня 2016 г. сеть «М.Видео» включает 382 магазина в 162 городах Российской Федерации. Торговая площадь магазинов «М.Видео» составляет 649 тыс. м кв., общая площадь – 872 тыс. м кв.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
