М.Видео-Эльдорадо акции

Не буду покупать М.Видео и вот почему

Добрый день. Хочу сразу оговориться, что я не претендую на истину, я не профессиональный аналитик и могу сильно ошибаться. Буду рад конструктивной критике. И получилось много букв, так что может утомить, но если хотите брать М.Видео, то почитайте, вдруг будет полезно. 


Краткая предыстория

Недавно посмотрел выпуск Антикризиса с Максимом Орловским, в котором Тимофей спросил Максима про М.Видео. Коротко суть диалога: «причина падения неизвестна, выглядит интересно, странно что бумага обновляет двухгодовые минимумы, маржинальность хорошая, компанию можно выделить среди ритейлеров, объединение с Эльдорадо проведено хорошо, дивиденды хорошие».

Dohod.ru ожидают дивиденд 19,58руб (остаток за 2021) в мае и 28,61 в декабре (за 9 мес 2022). В других источниках есть прогнозы о предстоящей выплате по 35-50рублей дивидендов по итогам 2021года, ну и всякое такое космическое. 

P/E 4, P/S 0.1, компания растущая, дивы классные = идеальный кандидат на покупку! 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Добрый день. Хочу сразу оговориться, что я не претендую на истину, я не профессиональный аналитик и могу сильно ошибаться. Буду рад конструктивной критике. И получилось много букв, так что может утомить, но если хотите брать М.Видео, то почитайте, вдруг будет полезно. 


Краткая предыстория

Недавно посмотрел выпуск Антикризиса с Максимом Орловским, в котором Тимофей спросил Максима про М.Видео. Коротко суть диалога: «причина падения неизвестна, выглядит интересно, странно что бумага обновляет двухгодовые минимумы, маржинальность хорошая, компанию можно выделить среди ритейлеров, объединение с Эльдорадо проведено хорошо, дивиденды хорошие».

Dohod.ru ожидают дивиденд 19,58руб (остаток за 2021) в мае и 28,61 в декабре (за 9 мес 2022). В других источниках есть прогнозы о предстоящей выплате по 35-50рублей дивидендов по итогам 2021года, ну и всякое такое космическое. 

P/E 4, P/S 0.1, компания растущая, дивы классные = идеальный кандидат на покупку! 

Вот это шлаккк… у этой какахи нет дна...

Сергей С., Весь ритейл летит в задницу, нет у людей покупать это всё это дерьмо, которым завалены торговые комплексы.

RUNNER070,
А что и где эти люди будут покупать? Где вы купите компьютер? Где вы купите подгузники? Где вы купите яйца, муку и т.п? В условных М-Видео, Детском Мире и Магните! И дальше будете покупать.
Просто, как вы сказали «ритейл» сейчас летит вниз, весь. Не смотря на фин. результаты.
А говном заваленно все, потому что на хорошие, качественные товары денег нет у наслеления. Ритейл тут не при чем.

KrumBumBes, компьютер я куплю на CU. С таможней и доставкой выйдет в 1.5-2 раза дешевле. Вопросы?

Вот это шлаккк… у этой какахи нет дна...

Сергей С., Весь ритейл летит в задницу, нет у людей покупать это всё это дерьмо, которым завалены торговые комплексы.

RUNNER070,
А что и где эти люди будут покупать? Где вы купите компьютер? Где вы купите подгузники? Где вы купите яйца, муку и т.п? В условных М-Видео, Детском Мире и Магните! И дальше будете покупать.
Просто, как вы сказали «ритейл» сейчас летит вниз, весь. Не смотря на фин. результаты.
А говном заваленно все, потому что на хорошие, качественные товары денег нет у наслеления. Ритейл тут не при чем.

KrumBumBes, купят это всё на условном ЯМаркете, Али, Озоне и ВБ...
Продуктовый ритейл тоже схлопывается до формата дарксторов

Дюша Метелкин,
Во первых, посмотрите информацию, какая доля онлайн продаж у Детского мира или М-видео. Они понимают, куда всё катится, и на этом поле в вполне себе конкурируют с онлайн-ритейлом.
Во вторых, разговор зашёл о падении широким фронтом акций ритейла во втором полугодии. А вы приводите примеры Али и Озона . Падение этих «компаний будущего» ещё более драматичное

Вот это шлаккк… у этой какахи нет дна...

Сергей С., Весь ритейл летит в задницу, нет у людей покупать это всё это дерьмо, которым завалены торговые комплексы.

RUNNER070,
А что и где эти люди будут покупать? Где вы купите компьютер? Где вы купите подгузники? Где вы купите яйца, муку и т.п? В условных М-Видео, Детском Мире и Магните! И дальше будете покупать.
Просто, как вы сказали «ритейл» сейчас летит вниз, весь. Не смотря на фин. результаты.
А говном заваленно все, потому что на хорошие, качественные товары денег нет у наслеления. Ритейл тут не при чем.

KrumBumBes, купят это всё на условном ЯМаркете, Али, Озоне и ВБ...
Продуктовый ритейл тоже схлопывается до формата дарксторов

Вот это шлаккк… у этой какахи нет дна...

Сергей С., Весь ритейл летит в задницу, нет у людей покупать это всё это дерьмо, которым завалены торговые комплексы.

RUNNER070,
А что и где эти люди будут покупать? Где вы купите компьютер? Где вы купите подгузники? Где вы купите яйца, муку и т.п? В условных М-Видео, Детском Мире и Магните! И дальше будете покупать.
Просто, как вы сказали «ритейл» сейчас летит вниз, весь. Не смотря на фин. результаты.
А говном заваленно все, потому что на хорошие, качественные товары денег нет у наслеления. Ритейл тут не при чем.

Вот это шлаккк… у этой какахи нет дна...

Сергей С., Весь ритейл летит в задницу, нет у людей покупать это всё это дерьмо, которым завалены торговые комплексы.

RUNNER070,
А что и где эти люди будут покупать? Где вы купите компьютер? Где вы купите подгузники? Где вы купите яйца, муку и т.п? В условных М-Видео, Детском Мире и Магните! И дальше будете покупать.
Просто, как вы сказали «ритейл» сейчас летит вниз, весь. Не смотря на фин. результаты.
А говном заваленно все, потому что на хорошие, качественные товары денег нет у наслеления. Ритейл тут не при чем.

Вот это шлаккк… у этой какахи нет дна...

Сергей С., Весь ритейл летит в задницу, нет у людей покупать это всё это дерьмо, которым завалены торговые комплексы.

Вот это шлаккк… у этой какахи нет дна...

435р кровь из носа, а надо.Слив до 300р реально.

ezomm, а думаете 100 р. к марту не стоит ждать?,… ну или к лету. бумага же всё равно будет лететь вниз.

Alexandr Nevskij, Это ж и впрямь должна война начаться, чтоб она 100рю стала стоить. Она 200р. в последний раз стоила в 15 году. А с тех пор они кучу конкурентов накупили и разрослись.

435р кровь из носа, а надо.Слив до 300р реально.

ezomm, а думаете 100 р. к марту не стоит ждать?,… ну или к лету. бумага же всё равно будет лететь вниз.

435р кровь из носа, а надо.Слив до 300р реально.

В итоге, операционные результаты вышли в рамках наших ожиданий. Сохраняем рекомендацию включать акции «М.Видео» в долгосрочные портфели с целевым ориентиром 550 руб.

Захожу всю котлету

Что за адский позитив на рынке? Мвидео опять пила?

№11 в списке «Топ акций для покупки»

М.Видео

Преимущества компании:

✅Рост EBITDA
✅Рост выручки
✅Рост чистой прибыли

Текущее падение от максимума: 58,53%

#MVID

Топ акций для покупки