МТС акции

МТС идёт вверх!

Итак МТС отчиталась за 3 квартал, и я как акционер и премиум клиент выскажу своё мнение.
1) Вот тут для владеющим английским языком ir.mts.ru/home/default.aspx сделан красивый сайт рассказывающий о прелестях инвестирования в МТС. ТАм сверху нажимаю на Русский язык и тут меня компания удивляет. Пропадает красота, пропадает и сам отчёт с презентацией. Наверное он где-то есть, но явно я как инвестор говорящий на родном языке для компании, чувствую себя не привлекательным для МТС. Что подталкивает меня поменять их акции на другие альтернативы.
2) Как клиент ну тут понятно. Ничего за квартал не изменилось. Поддержка всё также регистрирует обращения, которые по большей части уходят в никуда. Как не работал нормально тариф для нотбука, так и не работает. Обрезает скорость до 20Мбит, не смотря на оплату за дополнительную опцию без ограничений. И это в МО, где телефон даёт нормальную скорость. Значит как клиента МТС меня тоже скоро потеряет, как только конкуренты сделают альтернативу.
3) Теперь по отчётности. Выручка в рублях почти не выросла. Судя по презентации +4.9% Y/Y это примерно -17% в долларах. Что явно не привлечёт иностранных инвесторов. Может пора делать презы в приоритете на русском?
4) В презентации всё те-же фишки как и в прошлой. Что-то вроде мы технологическая компания и MAU нашего приложения +19%, ну а где нам ещё баланс смотреть?
5) МТС входит в ТОП-3 экосистем РФ, по своим внутренним данным ( из презентации ).
6) Мобильная сервисная ( простите за мой перевод ) выросла на 3%, ну т.е. как и в том году.
7) Количество оффлайн магазинов продолжает сокращаться.
8) Онлайн продажи выросли на 76%, меньше чем в первом и втором квартале, но всё равно тут круто. Хотя опять же, какая была база?
9) Мне показалось, что кэш клиентов в МТС банке сильно сокращается в последнем квартале...
10) Есть небольшой рост в кредитовании
11) Денежный поток насколько я понял прогнозируется чуть меньше 2019 года
12) 415.6 млрд долга, и суммы погашений каждый год чуть ли не удваиваются по графику, выглядит для меня пугающе.
13) Выкуп бумаг вроде больше не планируется.

Вывод: Прорыва не жду, буду выходить. Сейчас много презентаций есть на NASDAQ как раз на английском языке.

InvestingAsHobby, спасибо, думаю первый приз за комментарий к отчету ваш

Итак МТС отчиталась за 3 квартал, и я как акционер и премиум клиент выскажу своё мнение.
1) Вот тут для владеющим английским языком ir.mts.ru/home/default.aspx сделан красивый сайт рассказывающий о прелестях инвестирования в МТС. ТАм сверху нажимаю на Русский язык и тут меня компания удивляет. Пропадает красота, пропадает и сам отчёт с презентацией. Наверное он где-то есть, но явно я как инвестор говорящий на родном языке для компании, чувствую себя не привлекательным для МТС. Что подталкивает меня поменять их акции на другие альтернативы.
2) Как клиент ну тут понятно. Ничего за квартал не изменилось. Поддержка всё также регистрирует обращения, которые по большей части уходят в никуда. Как не работал нормально тариф для нотбука, так и не работает. Обрезает скорость до 20Мбит, не смотря на оплату за дополнительную опцию без ограничений. И это в МО, где телефон даёт нормальную скорость. Значит как клиента МТС меня тоже скоро потеряет, как только конкуренты сделают альтернативу.
3) Теперь по отчётности. Выручка в рублях почти не выросла. Судя по презентации +4.9% Y/Y это примерно -17% в долларах. Что явно не привлечёт иностранных инвесторов. Может пора делать презы в приоритете на русском?
4) В презентации всё те-же фишки как и в прошлой. Что-то вроде мы технологическая компания и MAU нашего приложения +19%, ну а где нам ещё баланс смотреть?
5) МТС входит в ТОП-3 экосистем РФ, по своим внутренним данным ( из презентации ).
6) Мобильная сервисная ( простите за мой перевод ) выросла на 3%, ну т.е. как и в том году.
7) Количество оффлайн магазинов продолжает сокращаться.
8) Онлайн продажи выросли на 76%, меньше чем в первом и втором квартале, но всё равно тут круто. Хотя опять же, какая была база?
9) Мне показалось, что кэш клиентов в МТС банке сильно сокращается в последнем квартале...
10) Есть небольшой рост в кредитовании
11) Денежный поток насколько я понял прогнозируется чуть меньше 2019 года
12) 415.6 млрд долга, и суммы погашений каждый год чуть ли не удваиваются по графику, выглядит для меня пугающе.
13) Выкуп бумаг вроде больше не планируется.

Вывод: Прорыва не жду, буду выходить. Сейчас много презентаций есть на NASDAQ как раз на английском языке.

Ну что, отчет за 3 квартал мне понравился:
1) Растем.
2) Снизили среднюю ставку кредитов больше 1%.
3) развиваются побочные сервисы. Тоже ввели подписку а-ля яндекс и сбер. Компания делает шаги в направлениях
— умный дом, умный город
— приставка в машину.
— медиа ТВ, онлайн ТВ.
— банки, инвест-брокер (да, пока это выглядит слабовато по сравнению с тинькоф/сбер)
— ИИ, bigdata, все такое)

В общем, как инвестора, меня все устраивает, продолжаю держать акции, их у меня больше всего в портфеле. Вижу для акции коридор 300-400 р.
Думаю, у МТС есть шанс занять свою нишу в развиваемых новых бизнесах и откусить кусок пирога у конкурентов...
Как по мне бумага сочетает качества:
— технологичная
— защитная
— высокие дивы
— фин.показатели продолжают расти
— грамотный менеджмент, стабильное поведение, ESG, вся фигня...
— пытаются открыть новые рынки

Зачем избавляться???
Компания растущая!
Кто-то делает допэмиссии, а МТС присоединяет другие компании.
Надеюсь, что не в ущерб основной...
Да и дивы пока платит нормальные!

ОчПассивный инвестор, у компании очень большой долг и он растет. ЧП фактически стоит на месте, стабильного роста нет.

Dur, а чего бы долг не наращивать при ставке 4,25% в рублях? или при ставке 0% в валюте?..
Инвесторам в дивидендах больше платить надо — >8%.
Да и финансовый рычаг никто не отменял. Больше долг — больше прибыль на собственный капитал.
Или у МТС финансовая устойчивость скатилась ниже нормального уровня, что и долг уже наращивать нельзя?.. Банки перестали давать?.. Риск банкротства вырос?..

Алексей Rexusman, наращивать долг можно. Только откуда ставка 4,25% Берут они под больший процент. Но дело даже не в этом.
По отчетности не видно, что взятые в долг деньги приносят большую прибыль. Т.е. деньги в долг берут, а куда они уходят непонятно!!! За 2019 г. заплатили дивов больше, чем заработали!!! Ну и как долго это может продолжаться?

Dur, я особо не разбирался, куда они тратили… Но сейчас же байбек был, вроде, грех не воспользоваться «дешёвыми деньгами» для обратного выкупа потенциально более прибыльных акций, чем стоимость кредита. Не утверждаю, но это одно из предположений.
А вообще, 2020 год уникальный — трудно ожидать однозначный рост прибыли к 2019-му.
Если у Вас есть аргументы или мысли, очень интересно выслушать… Пишите.

Зачем избавляться???
Компания растущая!
Кто-то делает допэмиссии, а МТС присоединяет другие компании.
Надеюсь, что не в ущерб основной...
Да и дивы пока платит нормальные!

ОчПассивный инвестор, у компании очень большой долг и он растет. ЧП фактически стоит на месте, стабильного роста нет.

Dur, а чего бы долг не наращивать при ставке 4,25% в рублях? или при ставке 0% в валюте?..
Инвесторам в дивидендах больше платить надо — >8%.
Да и финансовый рычаг никто не отменял. Больше долг — больше прибыль на собственный капитал.
Или у МТС финансовая устойчивость скатилась ниже нормального уровня, что и долг уже наращивать нельзя?.. Банки перестали давать?.. Риск банкротства вырос?..

Алексей Rexusman, наращивать долг можно. Только откуда ставка 4,25% Берут они под больший процент. Но дело даже не в этом.
По отчетности не видно, что взятые в долг деньги приносят большую прибыль. Т.е. деньги в долг берут, а куда они уходят непонятно!!! За 2019 г. заплатили дивов больше, чем заработали!!! Ну и как долго это может продолжаться?

Сейчас стоит покупать акции мтс или лучше после нового года?

misternembutal, Начинай 18 января в 15:20.

Сейчас стоит покупать акции мтс или лучше после нового года?

Зачем избавляться???
Компания растущая!
Кто-то делает допэмиссии, а МТС присоединяет другие компании.
Надеюсь, что не в ущерб основной...
Да и дивы пока платит нормальные!

ОчПассивный инвестор, у компании очень большой долг и он растет. ЧП фактически стоит на месте, стабильного роста нет.

Dur, а чего бы долг не наращивать при ставке 4,25% в рублях? или при ставке 0% в валюте?..
Инвесторам в дивидендах больше платить надо — >8%.
Да и финансовый рычаг никто не отменял. Больше долг — больше прибыль на собственный капитал.
Или у МТС финансовая устойчивость скатилась ниже нормального уровня, что и долг уже наращивать нельзя?.. Банки перестали давать?.. Риск банкротства вырос?..

Зачем избавляться???
Компания растущая!
Кто-то делает допэмиссии, а МТС присоединяет другие компании.
Надеюсь, что не в ущерб основной...
Да и дивы пока платит нормальные!

ОчПассивный инвестор, у компании очень большой долг и он растет. ЧП фактически стоит на месте, стабильного роста нет.

Зачем избавляться???
Компания растущая!
Кто-то делает допэмиссии, а МТС присоединяет другие компании.
Надеюсь, что не в ущерб основной...
Да и дивы пока платит нормальные!

ОчПассивный инвестор, у компании очень большой долг и он растет. ЧП фактически стоит на месте, стабильного роста нет.

Зачем избавляться???
Компания растущая!
Кто-то делает допэмиссии, а МТС присоединяет другие компании.
Надеюсь, что не в ущерб основной...
Да и дивы пока платит нормальные!

Выкуп акций у акционеров!
Подскажите, что мне делать со своимо акциями? Или ничего не делать? Потерять бумагу возможно?

OlegD, в данном случае насильно у Вас её никто не отнимет. А если захотите вдруг избавиться по указанной цене, то не факт, что выкупят всё, что предложите.

Хватит паниковать! Как вообще можно было прийти на рынок, не разобравшись в правилах?

Выкуп акций у акционеров!
Подскажите, что мне делать со своимо акциями? Или ничего не делать? Потерять бумагу возможно?

МТС выкупит бумаги у акционеров, которые проголосуют против или не примут участие в голосовании по вопросу реорганизации компании, по 328,18 рубля за штуку, следует из материалов компании
Внеочередное общее собрание акционеров, на котором будет обсуждаться вопрос о реорганизации МТС в форме присоединения к нему дочерних обществ, состоится 15 февраля 2021 года.
Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на участие в собрании — 11 января. Речь идет о присоединении ООО «СТВ», ООО «Стрим», ООО «Облачный ритейл», ООО «Облачный ритейл плюс», ООО «Мультикабельные сети Балашихи», АО «Научно-производственное объединение „Прогрессивные технологии“.
www.finam.ru/analysis/newsitem/mts-vykupyat-akcii-u-ne-soglasnyx-s-reorganizacieiy-akcionerov-po-328-18-rublya-za-bumagu-20201218-101916/

ОчПассивный инвестор, т.е голосовать придется?)