Финаме
БКС Мир Инвестиций Raiffeisenbank поднял рейтинг ADR МТС до «держать» и оценку на 1%
Москва. 21 октября. ИНТЕРФАКС-АФИ — Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) «Мобильных Телесистем» (MOEX: MTSS) (МТС) с $8,7 до $8,8 за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Либина.
Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с «сокращать» до «держать»
По данным информационно-аналитического терминала «ЭФИР-Интерфакс», в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR МТС, основанный на оценках аналитиков 17 инвестиционных банков, составляет $9,1 за штуку, консенсус-рекомендация -
«держать».
Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $7,65 за штуку.
| Число акций ао | 1 998 млн |
| Номинал ао | 0.1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 454,8 млрд |
| Выручка | 775,8 млрд |
| EBITDA | 268,2 млрд |
| Прибыль | 15,1 млрд |
| Дивиденд ао | 35 |
| P/E | 30,2 |
| P/S | 0,6 |
| P/BV | -2,0 |
| EV/EBITDA | 3,5 |
| Див.доход ао | 15,4% |
| МТС Календарь Акционеров | |
| 05/03 Финансовые и операционные результаты по МСФО за 4 кв. и 2025 год | |
| 21/05 Отчет МСФО за 3 месяца 2026 года | |
| 25/08 Отчет МСФО за 6 месяцев 2026 года | |
| 19/11 Отчет МСФО за 9 месяцев 2026 года | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
МТС акции
227.6₽ -1.71%
-
Ремора, ну то есть Вы хотите сказать, что это не моё дело, правильно я понимаю? :) Также любопытно было бы узнать, кого вы считаете и не считаете владельцем МТС :)
А с этими выкупами акций существуют весьма некрасивые истории, вот к примеру как прямо сейчас в Уралкалии. Там уже речь идет о делистинге и принудительном выкупе (уж не знаю, удастся им на законных основаниях всё это осуществить или нет, посмотрим). Как-то там вся эта история не слишком то способствует повышению капитализации.
- Displacer, когда уменьшается количество акций, то доля в предприятии на каждую акцию увеличивается пропорционально… :) ну и конечно же выкуп с рынка поднимает спрос на бумаги и увеличивает капитализацию (стоимость акций). Да, не забываем, что премии Совета директоров зависят от рыночной капитализации МТС. я думаю не сложно понять зачем это нужно ...
- Ремора, так лучше было бы и дальше долг погашать, чем деньги на выкуп пускать. Выкупом с рынка мы и сами можем заняться, когда увидим, что и зачем делает предприятие. В текущих обстоятельствах мне пока сложно понять, зачем этот выкуп нужен. Если точки для приложения капитала в рамках предприятия исчерпаны, на мой взгляд логично деньги из предприятия выводить, чтобы сохранить рентабельность капитала, или уменьшать долговую нагрузку, чтобы увеличить его привлекательность по долговым мультипликаторам. А так какой мне толк от выкупа с рынка акций, если я всё равно продавать эти акции на рынке ни по текущим ценам не намерен, ни по ценам на 20% выше? Увеличение будущего дивиденда на одну акцию, как я уже говорил, тут слабый плюс, не перевешивающий на мой взгяд минусов.
- Displacer, если смотреть в отчет за 1 полугодие то МТС погасил долговую нагрузку на 30 млрд.р. досрочно за 3 года до срока погашения. И если бы этого не было, то Чистая прибыль могла увеличиться пропорционально. т.е в 2,5 раза к 1 полугодию 2015г.… :) далее не сложно посчитать, что если ЧП будет расти пропорционально, то выкуп на 30 млрд.р в течении 3 лет ни на что не повлияет. Дивная политика уже принята. доходы растут ...
- Ремора, так выкуп, это конечно, хорошо, но он будет либо за счет повышения долга, либо из прибыли, которая могла бы пойти на дивиденд. Т.е. по сути стоимость предприятия это действие не повышает. Зато снижает free float, что является явным минусом. Плюс ко всему, выкупать надо акции тогда, когда они торгуются ниже баланса, а сейчас это далеко не так. В общем как-то я даже против выкупа, если учесть все плюсы и минусы
- Москва. 20 октября. ИНТЕРФАКС — Президент РФ Владимир Путин в четверг встретится с главой Минкомсвязи Николаем Никифоровым, а также проведет ряд других рабочих встреч.
«Сегодня у главы государства спокойный, достаточно рутинный день, состоящий из обычных встреч», — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, публичной из этих встреч будет встреча с Н.Никифоровым. «Они давно не встречались, но в то же время регулярно общаются, потому что отрасль чрезвычайно важная», — добавил Д.Песков. - Интересная инфа проскользнула:
"… в ходе ежегодного обновления рейтинга корпоративного управления нами были выявлены некоторые нюансы, касающиеся премирования совета директоров МТС и привязки премий к курсовой динамике акций " ...
соответственно при начислении премии по результатам года будут брать в расчет курсовую стоимость акций МТС на бирже… и Совет Директоров сейчас кровно заинтересован в росте рыночной капитализации ...
поэтому и продвигают выкуп акций с рынка… - Тимофей Мартынов, стр.13 внизу. выкуп на 30 млрд.р., рыночная капа 436 млрд.р, соответственно получается 8% от рыночной капитализации .
Мнение по МТС (позитив):МТС. В силу того, что число сотовых операторов небольшое, сформировалась олигополия. Фирмам, уже присутствующим на рынке, нет смысла тратить ресурсы на захват рыночных долей, так как конкуренты столь же сильны, в итоге все проиграют. Теле2, который пытается захватить дополнительнуюнебольшую рыночную долю в Москве, сейчас несет большие убытки. Низкие цены на связь, на самом деле, не угроза, а возможность роста их в будущем, так как мобильные операторы все заинтересованы в их повышении и кроме того, обладают большой рыночной властью над потребителем. При этом, у МТС нет странных идей по продаже вышек, как у Мегафона и Вымпелкома, а дивиденды тем не менее платят регулярно с тенденцией к повышению. МТС-долгосрочная надежная идея роста с хорошей дивидендной историей.
- Тимофей Мартынов, МТС у меня под дивы лежит, доходность хорошем на уровне… :) ну и если компания собралась поднять доходность по акциям и инвест.привлекательность я подожду 300р., к выкупу готовят 8% рыночной капы, примерно на столько вырастет и доля в МТС на каждую акцию.
===================
«В течение 2016 – 2018 календарных лет МТС ставит целью обеспечить дивидендную доходность на уровне 25,0 – 26,0 руб. в расчете на одну акцию, посредством двух полугодовых платежей.
В дополнение, руководство компании может определить пути создания дополнительной доходности, выделяя ресурсы в объеме до 30 млрд руб. на выкуп акций на открытом рынке с целью их последующего погашения.» - Мы с ним здорово вместе в ОАК прокатились, только он дезертировал потом(
Давно предлагаю «Звезду» Реморе в портфель тоже, пока делает вид, что не нравится ему этот суперактив:
smart-lab.ru/forum/Звезда
Потенциал там раз 20 роста котировок видится;)
- МТС 27.10.2016г. Совет Директоров. повод для покупок http://smart-lab.ru/blog/357268.php
- Олег Клоченок: мнение по акциям на конференции инвесторов смартлаба 24.09.2016:
акции МТС держу, от Мегафона избавился. Но рынок сотовой связи — очень сложный сейчас. Очень живой высокодинаминчый высококонкурентный рынок, на котором предстоят большие битвы. Акции смотрятся сладко, но ГМК Норникель смотрится намного лучше, т.к. они монополия.
Идет падение цен на связь, не понятно чем операторы будут замещать выпадающие доходы. Прибыль будет падать или стагнировать — а это для меня одно и то же, т.к. инфляция будет съедать доход…
Буду покупать если увижу, что кто-то из операторов нашел способ нарастить прибыль. Я не понимаю, почему у нас самая дешевая сотовая связь в мире. На чем они будут зарабатывать — я не в состоянии предсказать. “Гаражную стадию” операторы прошли, теперь они перешли в состояние высокой конкуренции. Их ожидает борьба и затраты. - Сбербанк совместно с Т2 РТК Холдинг (среди акционеров — Ростелеком иВТБ) будут создавать виртуального оператора связи. Согласно информацииКоммерсанта, у Сбербанка могут быть и другие партнеры по подобным проектам. В частности, Сбербанк близок к соглашению с МТС, ведутся переговоры с МегаФоном. (Коммерсант)
МТС - факторы роста и падения акций
- Контора платит максимально возможные дивиденды. (01.06.2020)
- Эти акции очень похожи на облигацию: будут расти при снижении ставок ЦБ РФ, но их привлекательность будет снижаться при росте ставок. (01.06.2020)
- Продажа Башенной Компании может ощутимо снизить долг и добавить кэш на счета компании. Суммарно сделка может улучшить баланс на 100-150 млрд рублей, если состоится. (21.10.2021)
- У компании выкуплено 8% собственных акций на дочернюю структуру, до конца 09.2024г. могли увеличить до 11% (01.10.2024)
- В 2025 году МТС может объявить о выводе на IPO новых компаний экосистемы (01.10.2024)
- IPO МТС Банка принесло 11 млрд руб (01.10.2024)
- Внедрение 5G это очень большой CAPEX. (06.02.2020)
- Эти акции очень похожи на облигацию: будут расти при снижении ставок ЦБ РФ, но их привлекательность будет снижаться при росте ставок. (01.06.2020)
- Все новые бизнесы экосистемы МТС находится в зоне очень высокой конкуренции. (21.10.2021)
- Новые бизнесы и построение экосистемы требуют затрат. (01.10.2024)
- Доля финансовых расходов в 1Н2024г. превысила 61% от операционной прибыли (01.10.2024)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
МТС - описание компании
МТС — сотовый операторПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.
Уставный капитал МТС составляет 206.641 млн руб., выпущено 2066413562 обыкновенных акций номиналом 0.1 руб. ОАО АФК «Система» принадлежит 50.8% акций оператора, в свободном обращении находится 49.2% акций. На Нью-Йоркской фондовой бирже в виде ADR 3-го уровня торгуется 37.62% акций.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
