Финаме
БКС Мир ИнвестицийДополнительным драйвером роста МТС может стать выделение башенного и цифрового бизнеса - Кит Финанс Брокер
Текущая цена: 329 руб.
Таргет цена: 400 руб.
Потенциал: 21,6% + дивиденды
МТС — является ведущим телекоммуникационным оператором в России и странах СНГ. В последний год компания стала трансформироваться из простого оператора сотовой связи в технологичный, финансовый конгломерат с различными направлениями.
МТС недавно опубликовала финансовые результаты за II кв. 2021 г. по МСФО. Выручка МТС во II кв. 2021 г. выросла на 10,6% по сравнению со II кв. 2021 г. – до 128,6 млрд руб. Чистая прибыль компании увеличилась на 46,8% – до 17,5 млрд руб.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
| Число акций ао | 1 998 млн |
| Номинал ао | 0.1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 423,7 млрд |
| Выручка | 775,8 млрд |
| EBITDA | 268,2 млрд |
| Прибыль | 15,1 млрд |
| Дивиденд ао | 35 |
| P/E | 28,1 |
| P/S | 0,5 |
| P/BV | -1,9 |
| EV/EBITDA | 3,4 |
| Див.доход ао | 16,5% |
| МТС Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
МТС акции
212₽ -1.72%
-
МТС закрыла сделку по покупке 70% УК Система Капитал за ₽3,5 млрд
«МТС» объявляет о закрытии ранее объявленной сделки по приобретению 70% долей ООО УК «Система Капитал» («Система Капитал») за 3,5 млрд руб.
В результате сделки МТС увеличила свою долю в «Система Капитал» до 100%.
e-disclosure.ru/portal/event.aspx?eventid=Ummk4JTe9UuTauNql4qeLg-B-B
Авто-репост. Читать в блоге >>>
А если вообще ничего не делать, то акции будут болтаться или их убирать будут с бирж? Чего-то я вообще не поняла. Суть реорганизации понятна, но если я не подам на выкуп, то чего поимею? Ну падение, и все?
Nastya, Не совсем понятно, из-за ждем падение? Из проекта Решения «О реорганизации ПАО «МТС» в форме выделения из него ООО «БИК».:» Определить, что в результате реорганизации ПАО «МТС» в форме выделения из него ООО «БИК» единственным участником ООО «БИК» становится ПАО «МТС» (ОГРН 1027700149124), номинальная стоимость 100-процентной доли которого в уставном капитале ООО «БИК» составит 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей"… Прибыль или убытки вновь образованных компаний в итоге окажутся в качестве дивидендов у ПАО МТС — единственного участника (Акционера), чем это может грозить, если конечно, во вновь образованных компаниях не будет принято решение всю прибыль пустить на развитие, и даже при таком раскладе, я не вижу почему Акции могут упасть.
У кого какие идеи на этот счет?
Наталья, для меня МТС это типа облига, которую можно держать/докупать.
Пока платят дивиденды тут интересно.
Что касается реорганизации, то не уверен, что это скажется на стоимости бумаги или дивидендах ощутимо. Скорее всего холдинг мутит с налогами и отчетами. Для меня эти все «движения» скорее перекладывание купюр из одного кармана в другой! Что касается в целом МТС ракеты тут не вижу особо — услуги свзяи, банкинг, онлайнкино, ИТ проекты или ЦОДы вряд ли сильно и быстро увеличат выручку и капу компании…
DomainUser, Спасибо
кто что скажет на счёт пересмотра дивидендной политики весной 2022?
и так на дивиденды направляется 100% доходов. Повышать некуда. Только понижать.
С учётом повышения ставки ЦБ РФ имеет большой смысл гасить кредиты и облиги. т.к. перекредитоваться дёшево уже не получится.
мне так кажется.
Максим, афк хочет денег. Собирать со всех дочек не получается. В ближайшие пол года год я не уверен что МТС побежит гасить долги.
Пересмотр возможно будет просто в плане регулярности выплат.
Ничего не известно! возможно я ошибаюсь и понизят дивиденды… в этом смысле надо смотреть регулярно на отчеты всех дочек и самой АФК, если будет где-то профит лютый (напр. сегежа), то могут и скорректировать по МТСу на 75% например от чистой…
кто что скажет на счёт пересмотра дивидендной политики весной 2022?
и так на дивиденды направляется 100% доходов. Повышать некуда. Только понижать.
С учётом повышения ставки ЦБ РФ имеет большой смысл гасить кредиты и облиги. т.к. перекредитоваться дёшево уже не получится.
мне так кажется.
Зачем пользоваться обычными тарифами? 1340 рубасов и у тебя (М — МО):
1) 2500 минут на/до 5 симок (или 500 в лицо) минус что только домашний регион.
2) На всех симках безлимитный интернет.
3) «Кион» на 5 устройствах.
4) 1 гиг GPON оптоволокна (не путать с всратой витой парой) прямиком в квартиру, роутер свой дают.
5) И кабельное тп по интернету.
За всё в отдельности я платил за интернет 500, 3 симки в семье 1200, кабельное тв 100 итого 1800. Разница в дополнении с кучей плюшек очевидна.
Евгений VII, я полгода отработал в Мегафон. Объясняю как можно сделать себе тариф с безлимитным интернетом за 125 руб. Берёте любой тариф и после этого через месяц начинаете названивать им и постоянно жаловаться. Причина жалобы там поверьте будет достаточно. Интернет часто обрывается и это реальность качество связи отвратительное к сожалению такое есть во многих районах города. На основании этого вам будут каждый раз снижать тарифный план после третьего обращения идёт или снижение 50% или вы просто пишете заявление на переход в другую компанию. После этого к вам перезванивает менеджер и предлагает вам остаться в компании Мегафон тариф ставит с минимальной оплатой в пределах 100 руб ставит полностью безлимитный интернет полностью безлимитную связь в российской федерации и множество других плюшек.- Зачем пользоваться обычными тарифами? 1340 рубасов и у тебя (М — МО):
1) 2500 минут на/до 5 симок (или 500 в лицо) минус что только домашний регион.
2) На всех симках безлимитный интернет.
3) «Кион» на 5 устройствах.
4) 1 гиг GPON оптоволокна (не путать с всратой витой парой) прямиком в квартиру, роутер свой дают.
5) И кабельное тп по интернету.
За всё в отдельности я платил за интернет 500, 3 симки в семье 1200, кабельное тв 100 итого 1800. Разница в дополнении с кучей плюшек очевидна. Вчера купил по 327 на дивы от Северстали. Почему купил? Вы думаете буду рассказывать про то, какая классная контора и тд и тп? Нет конечно. Просто имею три номера МТС за последний год в дополнение к абонплате заплатил где-то тыс. 5-6. Почему? Так там все время то какую-то услугу подключат, о чем узнаешь постфактум. То регион не домашний, то ещё чего. Альтернативы в моем регионе нет. Если один человек генерит компании такой доход, то что происходит в масштабах страны? Потому и купил в портфель.
Остап1978, уже года два-три не оплачиваю услуги связи МТС живыми деньгами, для всей семьи, плачу только баллами МТС кешбек
Supric, там копейки для меня. Плевать.
Остап1978, по количеству написанных вами букв так сразу и не скажешьДа и с другой стороны, копейка рубль бережет!
Вчера купил по 327 на дивы от Северстали. Почему купил? Вы думаете буду рассказывать про то, какая классная контора и тд и тп? Нет конечно. Просто имею три номера МТС за последний год в дополнение к абонплате заплатил где-то тыс. 5-6. Почему? Так там все время то какую-то услугу подключат, о чем узнаешь постфактум. То регион не домашний, то ещё чего. Альтернативы в моем регионе нет. Если один человек генерит компании такой доход, то что происходит в масштабах страны? Потому и купил в портфель.
Остап1978, уже года два-три не оплачиваю услуги связи МТС живыми деньгами, для всей семьи, плачу только баллами МТС кешбек
Supric, там копейки для меня. Плевать.Вчера купил по 327 на дивы от Северстали. Почему купил? Вы думаете буду рассказывать про то, какая классная контора и тд и тп? Нет конечно. Просто имею три номера МТС за последний год в дополнение к абонплате заплатил где-то тыс. 5-6. Почему? Так там все время то какую-то услугу подключат, о чем узнаешь постфактум. То регион не домашний, то ещё чего. Альтернативы в моем регионе нет. Если один человек генерит компании такой доход, то что происходит в масштабах страны? Потому и купил в портфель.
Остап1978, уже года два-три не оплачиваю услуги связи МТС живыми деньгами, для всей семьи, плачу только баллами МТС кешбек- Вчера купил по 327 на дивы от Северстали. Почему купил? Вы думаете буду рассказывать про то, какая классная контора и тд и тп? Нет конечно. Просто имею три номера МТС за последний год в дополнение к абонплате заплатил где-то тыс. 5-6. Почему? Так там все время то какую-то услугу подключат, о чем узнаешь постфактум. То регион не домашний, то ещё чего. Альтернативы в моем регионе нет. Если один человек генерит компании такой доход, то что происходит в масштабах страны? Потому и купил в портфель.
А если вообще ничего не делать, то акции будут болтаться или их убирать будут с бирж? Чего-то я вообще не поняла. Суть реорганизации понятна, но если я не подам на выкуп, то чего поимею? Ну падение, и все?
Nastya, Не совсем понятно, из-за ждем падение? Из проекта Решения «О реорганизации ПАО «МТС» в форме выделения из него ООО «БИК».:» Определить, что в результате реорганизации ПАО «МТС» в форме выделения из него ООО «БИК» единственным участником ООО «БИК» становится ПАО «МТС» (ОГРН 1027700149124), номинальная стоимость 100-процентной доли которого в уставном капитале ООО «БИК» составит 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей"… Прибыль или убытки вновь образованных компаний в итоге окажутся в качестве дивидендов у ПАО МТС — единственного участника (Акционера), чем это может грозить, если конечно, во вновь образованных компаниях не будет принято решение всю прибыль пустить на развитие, и даже при таком раскладе, я не вижу почему Акции могут упасть.
У кого какие идеи на этот счет?
Наталья, для меня МТС это типа облига, которую можно держать/докупать.
Пока платят дивиденды тут интересно.
Что касается реорганизации, то не уверен, что это скажется на стоимости бумаги или дивидендах ощутимо. Скорее всего холдинг мутит с налогами и отчетами. Для меня эти все «движения» скорее перекладывание купюр из одного кармана в другой! Что касается в целом МТС ракеты тут не вижу особо — услуги свзяи, банкинг, онлайнкино, ИТ проекты или ЦОДы вряд ли сильно и быстро увеличат выручку и капу компании…
Как я понимаю — раздел компании, в одной вышки, сети и т.д., в другой финтех. Но имущества на балансе станет меньше, теоретически денег меньше, поэтому мне кажется и прибыль меньше, так как часть уйдет в новую компанию. И с чего она будет на этом уровне? Ну это мне так кажется.
Nastya, все эти вводы-выводы — это явно оптимизация налогов и прочие «финансовые хитрости».
DoubleBubble, да это понятно. Я об акциях говорю. Мне эти оптимизации по барабану.
Nastya, полагаю, что Вы не совсем правы, когда делаете вывод об обязательном удешевлении компании.
При первом рассмотрении, может быть, так оно и есть: часть имущества от одного юрлица уходит другому. Балансы разные и т.д., и т.п.
С другой стороны — МТС избавляется от актива, который при нынешнем положении дел может лишь тормозить её развитие. Как и для башенной структуры дальнейшее нахождение внутри МТС — тоже тупиковый путь. На начальном этапе их совместное существование под одной крышей было оправданным, а сейчас, скорее всего, уже нет. Это объективный процесс для любой развивающейся компании. В то же время обе эти формально самостоятельные структуры всё равно будут являться составными частями АФК «Система». Так что особых причин серьёзно рассуждать о существенном удешевлении МТС я пока не нахожу.А если вообще ничего не делать, то акции будут болтаться или их убирать будут с бирж? Чего-то я вообще не поняла. Суть реорганизации понятна, но если я не подам на выкуп, то чего поимею? Ну падение, и все?
Nastya, Не совсем понятно, из-за ждем падение? Из проекта Решения «О реорганизации ПАО «МТС» в форме выделения из него ООО «БИК».:» Определить, что в результате реорганизации ПАО «МТС» в форме выделения из него ООО «БИК» единственным участником ООО «БИК» становится ПАО «МТС» (ОГРН 1027700149124), номинальная стоимость 100-процентной доли которого в уставном капитале ООО «БИК» составит 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей"… Прибыль или убытки вновь образованных компаний в итоге окажутся в качестве дивидендов у ПАО МТС — единственного участника (Акционера), чем это может грозить, если конечно, во вновь образованных компаниях не будет принято решение всю прибыль пустить на развитие, и даже при таком раскладе, я не вижу почему Акции могут упасть.
У кого какие идеи на этот счет?- Пока в боковике можно спекулировать. Но глобально то 5 волн отработаны в треугольнике и возможно именно сейчас идет набор для выноса. Подробнее разбор буду делать t.me/investgrooop
Как я понимаю — раздел компании, в одной вышки, сети и т.д., в другой финтех. Но имущества на балансе станет меньше, теоретически денег меньше, поэтому мне кажется и прибыль меньше, так как часть уйдет в новую компанию. И с чего она будет на этом уровне? Ну это мне так кажется.
Nastya, все эти вводы-выводы — это явно оптимизация налогов и прочие «финансовые хитрости».
DoubleBubble, да это понятно. Я об акциях говорю. Мне эти оптимизации по барабану.Как я понимаю — раздел компании, в одной вышки, сети и т.д., в другой финтех. Но имущества на балансе станет меньше, теоретически денег меньше, поэтому мне кажется и прибыль меньше, так как часть уйдет в новую компанию. И с чего она будет на этом уровне? Ну это мне так кажется.
Nastya, А кто сказал, что они выбрасывают? Ну, выделят в другую компанию, будут ей владеть, с чего дешеветь то
Araris Jod, Это-то будет другая компания. А акции-то останутся первой компании. Не знаю… по идее я думаю, что если у вас фирма и вы ее делите. то часть у которой выделяется другая становится дешевле. Мне так кажется. Но может она станет дороже. И прибыль попрет какой не было.
Как я понимаю — раздел компании, в одной вышки, сети и т.д., в другой финтех. Но имущества на балансе станет меньше, теоретически денег меньше, поэтому мне кажется и прибыль меньше, так как часть уйдет в новую компанию. И с чего она будет на этом уровне? Ну это мне так кажется.
Nastya, все эти вводы-выводы — это явно оптимизация налогов и прочие «финансовые хитрости».
Как я понимаю — раздел компании, в одной вышки, сети и т.д., в другой финтех. Но имущества на балансе станет меньше, теоретически денег меньше, поэтому мне кажется и прибыль меньше, так как часть уйдет в новую компанию. И с чего она будет на этом уровне? Ну это мне так кажется.
Nastya, А кто сказал, что они выбрасывают? Ну, выделят в другую компанию, будут ей владеть, с чего дешеветь тоПОчему падение?
Araris Jod, о каком падении вы спрашиваете?
DoubleBubble, О падении в предыдущем комменте. Почему именно упасть должно, если несогласный акционер не подаст на выкуп -)
Araris Jod, ну теоретически, если вы чего-то у себя выделяете, то вы должны упасть? Нет? Хотя МТС и уверяет, что будет контролировать компании, но это ведь другие компании. Или я не так поняла? Ну хорошо, что будет если ничего не делать, акции так и останутся?ПОчему падение?
Araris Jod, о каком падении вы спрашиваете?
DoubleBubble, О падении в предыдущем комменте. Почему именно упасть должно, если несогласный акционер не подаст на выкуп -)
МТС - факторы роста и падения акций
- Контора платит максимально возможные дивиденды. (01.06.2020)
- Эти акции очень похожи на облигацию: будут расти при снижении ставок ЦБ РФ, но их привлекательность будет снижаться при росте ставок. (01.06.2020)
- Продажа Башенной Компании может ощутимо снизить долг и добавить кэш на счета компании. Суммарно сделка может улучшить баланс на 100-150 млрд рублей, если состоится. (21.10.2021)
- У компании выкуплено 8% собственных акций на дочернюю структуру, до конца 09.2024г. могли увеличить до 11% (01.10.2024)
- В 2025 году МТС может объявить о выводе на IPO новых компаний экосистемы (01.10.2024)
- IPO МТС Банка принесло 11 млрд руб (01.10.2024)
- Внедрение 5G это очень большой CAPEX. (06.02.2020)
- Эти акции очень похожи на облигацию: будут расти при снижении ставок ЦБ РФ, но их привлекательность будет снижаться при росте ставок. (01.06.2020)
- Все новые бизнесы экосистемы МТС находится в зоне очень высокой конкуренции. (21.10.2021)
- Новые бизнесы и построение экосистемы требуют затрат. (01.10.2024)
- Доля финансовых расходов в 1Н2024г. превысила 61% от операционной прибыли (01.10.2024)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
МТС - описание компании
МТС — сотовый операторПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.
Уставный капитал МТС составляет 206.641 млн руб., выпущено 2066413562 обыкновенных акций номиналом 0.1 руб. ОАО АФК «Система» принадлежит 50.8% акций оператора, в свободном обращении находится 49.2% акций. На Нью-Йоркской фондовой бирже в виде ADR 3-го уровня торгуется 37.62% акций.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
