МТС акции

Михаил П,
1. двухзначной доходности по итогам 2021 скорее всего не будет, доходность 3,2% за 1П21 никак двузначной не назовешь

Тимофей Мартынов, см. презентацию. 37 руб за 2021

Преза МТС после квартального отчета s22.q4cdn.com/722839827/files/doc_financials/2021/q2/new/MTS-Q2-2021-Results-Presentation.pdf

По итогам МСФО за 2 кв выручка МТС выросла на 10,6% г/г до 128,6 млрд руб
Более половины роста обеспечили нетелекоммуникационные активы компании. При этом выручка от услуг мобильной связи выросла на 5,3%, до 85,5 млрд руб., от услуг фиксированной связи — на 3,9%, до 16,4 млрд руб.

В последний раз МТС показывала двузначные темпы роста выручки в 4 кв 2018 — тогда показатель увеличился на 11,3%, до 130,1 млрд руб., но на тот момент у компании был сильный бизнес на Украине.


Показатель OIBDA — 57,2 млрд руб., что на 10,2% выше, чем год назад.
Чистая прибыль выросла на 46,5%, до 17,2 млрд руб. Существенный вклад в рост этого показателя внес МТС Банк: в 1 пг его чистый процентный доход увеличился на 22,1%, а чистый комиссионный доход — на 123,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По итогам 2 кв у МТС было 78,6 млн абонентов мобильной связи, что соответствует допандемийному уровню.

Плюсы:

1.МТС остается квазиоблигацией, привлекая внимание дивидендных инвесторов.Имеет долгую дивидендную историю. Отсутствие значимых апсайдов компенсируется высокой дивидендной доходностью.

2.МТС занимает 1 место по количеству абонентов (30% рынка РФ)

3.Развиваются побочные сервисы: умный дом, умный город; приставка в машину; медиа ТВ, онлайн ТВ; банки, инвест-брокер.

4.Может стать лидером в России в сфере промышленного IoT и внедрения 5G

Алексей Иванович, Второй приз!

Выручка за 2кв2021 выросла до 128.6 млрд руб (+10.6% к 116.2 млрд за 2кв2020)
OIBDA выросла до 57.2 млрд (+10.2% 51.9 млрд) на фоне слабых результатов розничной сети, сильных результатов телекома и финтеха
Чистая прибыль выросла дл 17.2 млрд (+46% к 11.8 млрд) или около 10 руб на акцию

Капзатраты выросли до 25.8 млрд (+28% 20.1 млрд)
Долг составил 421.5 млрд, чистый долг около 350 млрд руб, стоимость обслуживания 6-6.5%. В 2022 и 2023 предстоит погасить (точнее рефинансировать более 180 млрд).

Двузначная дивидендная доходность очень привлекает, но стратегия развития вызывает беспокойство. В отличии от других сотовых операторов слишком много вкладывается в непрофильную деятельность (банк, сериалы, кондиционеры, химчистки)
Кроме того, другим операторам не приходится выплачивать так много дивидендов
Рано или поздно это должно привести к тому, что инфраструктура МТС (прежде всего мобильные сети) будет качественно отставать от Мегафона, а возможно и от Теле2 и Билайна, что долгосрочно может привести к оттоку клиентов, либо МТС накопит слишком большой долг

Михаил П, первый приз твой!

Выручка за 2кв2021 выросла до 128.6 млрд руб (+10.6% к 116.2 млрд за 2кв2020)
OIBDA выросла до 57.2 млрд (+10.2% 51.9 млрд) на фоне слабых результатов розничной сети, сильных результатов телекома и финтеха
Чистая прибыль выросла дл 17.2 млрд (+46% к 11.8 млрд) или около 10 руб на акцию

Капзатраты выросли до 25.8 млрд (+28% 20.1 млрд)
Долг составил 421.5 млрд, чистый долг около 350 млрд руб, стоимость обслуживания 6-6.5%. В 2022 и 2023 предстоит погасить (точнее рефинансировать более 180 млрд).

Двузначная дивидендная доходность очень привлекает, но стратегия развития вызывает беспокойство. В отличии от других сотовых операторов слишком много вкладывается в непрофильную деятельность (банк, сериалы, кондиционеры, химчистки)
Кроме того, другим операторам не приходится выплачивать так много дивидендов
Рано или поздно это должно привести к тому, что инфраструктура МТС (прежде всего мобильные сети) будет качественно отставать от Мегафона, а возможно и от Теле2 и Билайна, что долгосрочно может привести к оттоку клиентов, либо МТС накопит слишком большой долг

Михаил П,
1. двухзначной доходности по итогам 2021 скорее всего не будет, доходность 3,2% за 1П21 никак двузначной не назовешь
2. непрофильная деятельность — возможно и правильный шаг. Телекомы уже просто стали скучным сырьем. Поэтому надо пытаться надстроить бизнес над существующей абонентской базой

На сайте www.e-vote.ru/ открыто голосование по акциям МТС

Андрей, Спасибо за наводку, голосовать особо смысла для минора не вижу, решения уже приняты, но достаточно удобно через этот сайт ознакомиться с информацией к собранию, в том числе с процессом разделения МТС на БИК и МВС.

Aleks Velikolepniy,

я с этим разделением ознакомился, только не понял, это плюс или минус для прибыли компании.

На сайте www.e-vote.ru/ открыто голосование по акциям МТС

Андрей, Спасибо за наводку, голосовать особо смысла для минора не вижу, решения уже приняты, но достаточно удобно через этот сайт ознакомиться с информацией к собранию, в том числе с процессом разделения МТС на БИК и МВС.

а зачем голосовать?

Вадим Назаренко, можно и не голосовать. По крайней мере, это не обязанность акционера.

а зачем голосовать?

Вадим Назаренко, просто на этой ветке обсуждался вопрос как проголосовать.

а зачем голосовать?

На сайте www.e-vote.ru/ открыто голосование по акциям МТС

МТС – альтернатива облигациям с потенциалом роста - Кит Финанс Брокер
МТС — является ведущим телекоммуникационным оператором в России и странах СНГ. В последний год компания стала трансформироваться из простого оператора сотовой связи в технологичный, финансовый конгломерат с различными направлениями: розничная сеть по продаже электронной техники, интернет коммерция, банкинг, инвестиции, облачные технологи, Big Data, медиа и тд.

МТС недавно опубликовала финансовые результаты за II кв. 2021 г. по МСФО. Выручка МТС во II кв. 2021 г. выросла на 10,6% по сравнению со II кв. 2021 г. – до 128,6 млрд руб. Чистая прибыль компании увеличилась на 46,8% – до 17,5 млрд руб.

Положительная динамика финансовых показателей обусловлена увеличением потребления трафика и услуг связи. Дополнительный прирост пришёлся на финтех направление и Банк МТС. В результате чего, показатели МТС превзошли прогнозы аналитиков.

Кроме финансовых результатов, МТС в презентации сообщила о прогнозных дивидендах на 2021 г. – 74 млрд руб., из которых 21,1 млрд будут выплачены в текущем году.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Не подскажите — Кому выгодно навести панику перед дивидендами?)

GR8, «перед дивидендами» — это завтра у липы, через неделю у полика и русагро))) У МЭТЭСЭ аж месяц впереди, это дожить еще надо, что с этими белоусовыми крайне проблематично…

Не подскажите — Кому выгодно навести панику перед дивидендами?)

На чем падение?

Николай, ну 0.8% как то сложно падением называть. Ну вышел кто-то на 280 мультов, а может бастион переливает. Не нервничайте, к слову, по чем мтс брали?

На чем падение?

Анализ МТС от УК Арсагера:
📞 МТС (MTSS): щедрые выплаты акционерам и планы по выделению бизнесов

Компания «МТС» представила результаты деятельности по МСФО за 1 п/г 2021 г.

📈 Общая выручка компании выросла на 1,8% и достигла 78,6 млрд руб. Значительный вклад в рост выручки привнес «МТС Банк» (+30,1%), а также сегмент «Продажа товаров», который показал впечатляющие результаты на фоне высокой базы 2020 года: продажи телефонов и аксессуаров, а также ПО, выросли на 23,7%. Традиционные виды деятельности компании – мобильные и фиксированные услуги на российском рынке – продолжили демонстрировать умеренный, однако устойчивый рост выручки (+3,8% и +4,1% соответственно), в том числе за счет увеличения абонентской базы в России на 1,8% до 78,6 млн человек. Доходы цифровых сервисов МТС, объединенных в сегменте «Прочие услуги» – облачные решения, музыка, стриминговые сервисы, кэшбек — также показали положительную динамику и превысили 2 млрд руб. (+13,7%).

📈 Операционные расходы увеличились на 7,2%, в итоге операционная маржа увеличилась с 22,8% до 23,4%, и операционная прибыль составила около 59 млрд. руб. (+10,9%). Росту операционной прибыли в том числе способствовали положительные результаты МТС банка: его маржинальность по OIBDA составила 22,2% (маржинальность в прошлом году составила -2,44%) на фоне увеличения чистых процентных и комиссионных доходов.

📉 Процентные расходы МТС снизились на 10,2% в связи с сокращением долга (с 562 млрд до 421 млрд), однако процентные доходы тоже снизились на 20,8% в связи с со снижением уровня свободных денежных средств почти в два раза. В результате чистые финансовые расходы увеличились на 2,7% и составили более 16 млрд руб.

💰 В итоге чистая прибыль показала рост на 13,2% и составила 33,3 млрд руб.

💸 Отметим, что МТС продолжила тенденцию к повышению выплат акционерам: в конце июля стало известно, что Совет директоров рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2020 года в размере 10,55 руб. на одну акцию, что на 18,1% больше аналогичного дивиденда прошлого года. При этом компания заявила, что совокупный выплаченный дивиденд в 2021 году будет по крайней мере не меньше прошлогоднего значения 29,5 руб. на акцию.
Кроме того, в отчетном периоде компания выкупила более 47 млн акций на сумму 15,5 млрд руб., превысив тем самым свой план по выкупу акций на текущий год (15 млрд руб.)

📋 МТС также представила обновленную стратегию развития, предполагающую значительные структурные изменения. Облачные решения и сетевую инфраструктуру планируется выделить в отдельное юридическое лицо – МТС Веб Сервисы. Этот шаг станет первым на пути к выделению сегментов бизнеса: в дальнейшем компания планирует также выделить направление «Финтех», в том числе МТС Банк, и направление «Медиа и Розница».

🧐 По итогам вышедшей отчетности мы повысили прогноз по выручке и чистой прибыли на текущий год, отразив более высокие ожидания по прибыли МТС банка. Кроме того, мы возобновляем публикацию потенциальной доходности бумаг МТС после внесенных изменений в методологию оценки акций с экстремально высоким значением коэффициента P/BV.

⛔️ В настоящий момент акции ПАО «МТС» торгуются исходя из P/E 2021 около 8 и не входят в число наших приоритетов.

На сайте МТС опубликовано сообщение: mts.ru/upload/contents/10647/soobshenie_o_sozyve_300821.pdf.pdf?_ga=2.219250137.1991940089.1630314962-816557739.1630314962

Login18, прочитал, прошел по ссылке на сайт через который можно зайти на другой сайт для дистанционного голосования. Это знакомый сайт на котором я голосовал по другим компаниям. Понимание следующее: на телефон или электронную почту должно прийти уведомление о возможности дистанционного голосования, после этого нужно пройти например на сайт Евойтинг (https://online.e-vote.ru/) и проголосовать.

Андрей, благодарю.

На сайте МТС выложены материалы к внеочередному собранию 30 сентября: moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/obshhie-sobraniya-akcionerov/materials/vneocherednoe-obshhee-sobranie-akcionerov-pao-mts-30-sentyabrya-2021-goda

МТС достигли недельного уровня сопротивления 330
Акции МТС на прошлой торговой сессии снизились на 0,08%. Цена на закрытии составила 329,1 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 0,8 млрд руб.

Краткосрочная картина

На прошлой неделе акции достигли недельного уровня сопротивления 330, максимум был на отметке 332. Затем начали формироваться первые импульсы падения, пробившие локальный уровень 229,8. Техническая картина на стороне продавцов. Ближайшие цели снижения находятся в районе 324–326.

На 4-часовом графике кривая RSI находится в нейтральной зоне на отметке 55 п. На индикаторе RSI не наблюдается расхождение с графиком. На дневном графике цена закрепилась над 50 и 200-дневной скользящей средней. Технические индикаторы указывают на нейтральную динамику. В первую очередь смотрим за отработкой уровней сопротивления и поддержки: 330 и 312.

Можно выставить лимитные ордера на уровнях поддержки 312–315 для наращивания долгосрочной дивидендной части портфеля для сценария коррекции после достижения уровня 330. Этот сценарий возможен при пробое и закреплении бумаг ниже уровня поддержки 320.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МТС первоначально вложит в платформу клиентских данных KonnektU ₽120 млн
МТС объявляет о подписании обязывающего соглашения об инвестициях корпоративного венчурного фонда МТС в платформу управления клиентскими данными KonnektU.

Объем инвестиций МТС в раунде А составит 120 миллионов рублей.

Руководитель венчурного фонда МТС Ислам Мидов:

Мы наблюдаем геометрический рост спроса на сбор и обработку доступных данных о потребителях для улучшения клиентского опыта и прогнозируем ежегодный рост отрасли в среднем на 35% в ближайшие пять лет. 

Венчурный фонд МТС инвестирует в платформу клиентских данных KonnektU — АФК «Система» (sistema.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Пока точно неизвестно в каком виде будет реорганизация. Какие активы передадут и куда передадут. В каком виде будут реорганизованы юр лица.
Вполне возможна ситуация МГТС, когда дивиденды по МТС просто перестанут выплачивать. Сейчас это кажется дико, но МГТС не платит дивиденды уже 2 года, а тот же Мегафон и того дольше.

Владимир Шабунин, МТС не просто платит дивиденды, она их еще и в долг платит. Задача ей такая поставлена.

На сайте МТС опубликовано сообщение: mts.ru/upload/contents/10647/soobshenie_o_sozyve_300821.pdf.pdf?_ga=2.219250137.1991940089.1630314962-816557739.1630314962

Login18, прочитал, прошел по ссылке на сайт через который можно зайти на другой сайт для дистанционного голосования. Это знакомый сайт на котором я голосовал по другим компаниям. Понимание следующее: на телефон или электронную почту должно прийти уведомление о возможности дистанционного голосования, после этого нужно пройти например на сайт Евойтинг (https://online.e-vote.ru/) и проголосовать.

Андрей, благодарю. Наверное, так и будет

На сайте МТС опубликовано сообщение: mts.ru/upload/contents/10647/soobshenie_o_sozyve_300821.pdf.pdf?_ga=2.219250137.1991940089.1630314962-816557739.1630314962

Login18, прочитал, прошел по ссылке на сайт через который можно зайти на другой сайт для дистанционного голосования. Это знакомый сайт на котором я голосовал по другим компаниям. Понимание следующее: на телефон или электронную почту должно прийти уведомление о возможности дистанционного голосования, после этого нужно пройти например на сайт Евойтинг (https://online.e-vote.ru/) и проголосовать.